EV

전기자동차 업계가 반도체에 이어 배터리까지 공급에 어려움을 겪을 수 있다는 예측이 나왔다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 전기 자동차 수요가 늘어나면서 관련 기업이 2025년 배터리 공급 부족 위협에 직면한다고 분석했다. 2025년에서 2026년 사이 배터리 '매진' 상황에 처한다는 것이다. 글로벌 배터리 공급 가동률이 85%를 넘어설 것으로 예측했다. BofA는 글로벌 EV 보급이 증가하면서 2026년에서 2030년 사이 배터리 부족이 더욱 심화할 것으로 내다봤다. BofA 글로벌 리서치는 전기자동차와 플러그인 하이브리드 전기 자동차를 포함한 모든 전세계 EV 보급률이 2025년까지 23%가 된다고 예측했다. 2030년에는 40%, 2040년 67%가 될 전망이다.지난 몇 년 동안 ESG 열풍과 재생 가능 에너지로 전환으로 EV 모멘텀이 생겼다. 국제 에너지 기구(International Energy Agency) 보고서에 따르면 지난해 세계 전기 자동차 시장은 41% 성장률을 기록했다.

코로나 팬데믹은 산업의 흐름을 근본부터 바꿔놨다. 여행과 레저, 항공업은 어둠의 터널에 들어가야 했으나 온라인 쇼핑이나 교육, 배달업은 눈부신 성장을 이뤘다. 자동차와 관련 서비스를 뜻하는 '모빌리티' 산업은 큰 변화를 겪었다. 테슬라를 선두로 전기차 시장이 빠르게 성장했고 자택대피령으로 인해 배달업체가 우후죽순 생겨났다. 막대한 투자가 필요한 자율주행 기술은 보릿고개였던 지난 한 해 동안 업체간 합종연횡이 진행됐다. 지난해 나타난 글로벌 모빌리티 트렌드를 더밀크가 분석했다.

6월들어 '섹터 로테이션'이 진행되는 가운데 지금 월가에 가장 관심을 받는 기업이 바로 GM이다. GM은 자율주행차와 전기차를 내세워 '올드 자동차' 회사에서 '쿨'한 미래 기업으로 변신 중이다. 어떻게 가능했을까? 지난 4일(현지시각), 캘리포니아의 공공 시설위원회(CPUC, California Public Unitilies Commission)는 GM의 자회사인 크루즈에 캘리포니아 최초로 운전자없는 완전 무인 자율차의 시범운행 프로그램을 승인했다. CPUC는 공개성명을 통해 크루즈가 이러한 종류의 승인을 받은 최초의 기업으로 발표했다. 이번 파일럿 프로그램은 승객이 운전자 없는 자율주행차에 탑승하되 요금은 부과되지 않으며 자율 주행 차량에 대한 분기별 보고서와 승객 안전 계획을 지출해야 한다. 크루즈의 무인 셔틀 생산은 2023년초에 시작될 것으로 전망하고 있으며 이를 위해 크루즈의 자율주행 기술이 탑재된 쉐볼레 볼트 전기차(Chevrolet Bolt EV)가 테스트 차량으로 이용중이다.크루즈 외에도 구글의 웨이모(Waymo)와 아마존의 죽스(Zoox)와 오로라(Aurora)가 CPCU의 자율주행 관련 허가를 가지고 있지만 운전자가 동승해야 한다. 그동안 자율주행 관련하여 구글과 같은 기술기업들이 선두를 달렸지만 최근들어 자율주행차 개발 특허와 관련돼 전통의 자동차 기업들인 포드와 GM, 토요타등이 가장 강한 경쟁력을 가진것으로 평가받고 있다. 특히 GM은 자율주행 도로 테스트에서 5년 연속 최대 거리를 기록했던 구글의 웨이모를 따돌리기 시작했고 운전자가 개입하지 않는 완전 자율 주행 테스트에서도 앞서기 시작했다.최근에는 트럼프 행정부 시절부터 소극적이었던 전기차 및 탄소배출 규정에 대해서도 180도 스탠스를 바꿨다. 캘리포니아의 탄소배출 규정을 완전히 준수할 것을 선언한 것이다.GM은 올해 초 2025년까지 30종의 전기차를 내놓겠다고 밝히며 전기 콘서트를 형상화한 (50년만에 바뀐) 로고까지 공개했다. 무인 자율차부터 전기차까지 회사의 큰 그림이 빠르게 전환하고 있는것이다.

전기차 업체 테슬라가 역대 최대 수준의 1분기 실적을 발표했다. 월가 추정치를 뛰어넘는 주당순이익(EPS)을 발표하며 7분기 연속 흑자 행진을 이어갔다.테슬라(티커: TSLA)는 26일(현지 시각) 뉴욕 증시 마감 후 올해 1분기 당기순이익이 4억3800만달러(GAAP 기준, 약 4870억원)를 기록했다고 밝혔다. 역대 분기 순이익 중 최대 규모다. 주당순이익(EPS, non-GAAP 기준)은 0.93달러로 월가 추정치 0.79달러를 훌쩍 웃돌았다.매출액 역시 103억9000만달러(약 11조5400억원)로 시장 조사 업체 레피니티브(Refinitiv)가 집계한 102억9000만달러(약 11조4300억원)를 넘었다. 작년 1분기와 비교하면 74% 증가한 수치다.

전기차(EV) 관련 스타트업들의 기업인수목적회사(SPAC)를 이용한 기업공개(IPO)가 쏟아지는 가운데 변동성이 큰 시장이라는 이해를 바탕으로 옥석 가리기가 필요하다는 조언이 나왔다. '미국형님' 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 3월 31일 더밀크TV에 출연해 "너무나 많은 EV 관련 비즈니스가 시장에 진입하고 있어 잘 선별해 투자할 필요가 있다"며 "기술 하나에 따라 전체 인프라가 바뀔 수도 있는 시장인 만큼 변동성이 크다는 것을 미리 알아야 한다"고 강조했다.

로즈타운모터스(Lordstown Motors Corp, 티커: RIDE)가 최근 제기된 의혹에 대한 반박 성명을 발표했다.로즈타운모터스는 15일(현지 시각) 공식 성명을 통해 “전기트럭 ‘로즈타운 인듀어런스(Lordstown Endurance)’를 오는 9월부터 생산할 계획”이라며 “생산 준비가 정상적으로 진행되고 있다(remains on track)”고 밝혔다.“생산 일정을 맞추지 못할 것”이라는 공매도 전문 리서치 회사의 주장을 반박한 것이다.공매도 전문 리서치 업체 ‘힌덴버그 리서치(Hindenburg Research)’는 최근 로즈타운모터스에 대한 공매도 보고서를 발간하고 “3년 이상 생산 계획이 지연될 수 있다”는 관측을 내놨다. 로즈타운모터스를 퇴사한 직원들을 인터뷰해 생산 능력이 부풀려졌다고 주장했다.힌덴버그 리서치는 또 로즈타운모터스가 발표한 선주문 물량도 대부분 허구라고 지적했다. 선주문 주체가 상업용 차량을 운영하지 않는 기업, 지방자치단체들이라 실질적인 계약으로 연결되지 않을 것이란 예측이다. 로즈타운모터스는 지난 1월 10만대 규모의 전기트럭 선주문을 받았다고 밝힌 바 있다.로즈타운모터스는 배달용 전기차 제조업체 워크호스그룹(WKHS)의 최고경영자(CEO) 출신인 스티브 번스가 2018년에 설립한 회사다. 2019년 미국 오하이오주 로즈타운에 있는 GM의 생산공장을 인수했고, 2020년 8월 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)과 합병해 나스닥 시장에 상장했다. GM이 7500만달러(약 848억원) 규모의 현금 및 현물을 투자해 로즈타운모터스 지분 일부를 보유하고 있다.로즈타운모터스는 또 힌덴버그 리서치 보고서와 관련해 “적시에 적절하게 대응할 계획”이라며 “오는 17일 장 마감 후 전기차 시험 차량(beta vehicle) 생산 및 사업 개발, 생산 준비 진행 상황 등에 관한 최신 정보(update)를 제공하겠다”고 했다.힌덴버그 리서치는 지난해 미국 수소 전기 트럭업체 니콜라에 대한 공매도 보고서를 발표했던 업체다. 니콜라가 언덕의 경사를 이용해 트럭을 굴렸다는 내용이 보고서에 포함돼 보고서 발표 직후 니콜라 주가가 급락했다.로즈타운모터스 주가 역시 공매도 보고서 발표 후 12일 16.54% 급락했다. 15일 9.74% 반등했다가 16일 현재 6.60% 하락 중이다.

지불결제 스타트업 스트라이프가 950억달러(약 107조 6800억원)의 기업가치로 평가 받으며 미국에서 가장 가치있는 스타트업에 등극했습니다. 스페이스X보다 높습니다. 14일(현지시간) 뉴욕타임즈에 따르면, 스트라이프는 이날 최근 세콰이어 캐피탈, 피델리티 매니지먼트, 아일랜드 재무관리청 등 투자자들로부터 6억달러의 신규 자금을 조달했습니다. 이번 펀딩 라운드에서 스트라이프의 기업가치는 950억달러로 마지막 평가액이었던 350억달러의 약 세 배에 달했습니다. 지난 2010년 설립된 스트라이프는 캘리포니아와 아일랜드 더블린에 각각 본사를 둔 기업으로 주로 온라인 판매자를 위한 결제 서비스를 제공합니다. 페이팔보다 단순하고 카드사 수수료보다 낮은 이용료로 120여개 국가의 수백만 사업체가 이미 스트라이프의 결제 솔루션을 사용 중인데요, 구글과 아마존, 세일즈포스, 우버 등도 고객사로 등록돼 있는 탄탄한 스타트업입니다.👉스트라이프가 '가장 가치있는' 비상장 기업이 된 것은 2020년 이후 3가지 빅트렌드를 반영합니다. 첫째. 3세대 SaaS인 API 비즈니스가 갈 수록 높은 가치를 가지고 있다는 것입니다. 스트라이프는 API SW의 선두주자입니다. 둘째, 코로나 팬데믹으로 핀테크 스타트업의 가치 상승입니다. 팬데믹으로 인해 전자상거래가 급증하면서 스트라이프의 결제건수는 전년 대비 50% 급증했습니다. 급성장하고 있는 고평가 핀테크 기업 중 최대 규모를 기록한 스트라이프, 상장과 그 후 활동에도 관심이 집중되고 있습니다. 셋째, 팬데믹 중 더 많은 사람들이 온라인으로 생활하고 일하고 구매활동을 함에 따라 디지털 툴과 서비스에 대한 수요가 급증한 데 따른 것이란 분석입니다. 팬데믹은 기술 스타트업에 대한 투자와 초창기 공모에 대한 관심을 폭발시켰습니다. 실제 지난해말 상장한 에어비앤비의 기업가치를 1230억달러로 평가했고, 키즈 게임 스타트업 로블록스는 지난주 상장시 450억달러로 기업가치가 치솟았습니다.

모빌리티(mobility, 이동 수단) 산업 패권을 차지하기 위한 실리콘밸리 빅테크(Big Tech) 기업의 경쟁이 뜨겁다. 스마트폰의 뒤를 잇는 차세대 디바이스(기기)로 자동차가 빠르게 부상하고 있기 때문이다.전문가들은 미래의 자동차가 ‘움직이는 컴퓨터’로 진화, 새로운 혁신 플랫폼이 될 것으로 보고 있다. 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰 출현에 힘입어 성장해 온 빅테크 기업 입장에서는 놓칠 수 없는 먹거리다.마이크로소프트(MS), 구글, 아마존, 애플은 어떤 전략과 방향성을 가지고 미래를 준비하고 있을까? 모빌리티 산업 주도권을 쥐기 위한 핵심 기술·서비스 트렌드로 꼽히는 △딥러닝(Deep Learning, 심층학습) △로보택시(Autonomous Ride –Hailing) △전기차(Electric Vehicles)를 중심으로 4대 빅테크 기업의 전략을 분석했다.

고급 전기차 제조업체 루시드 모터스가 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 상장을 공식화했다. 그동안 전기차 분야의 ‘언더독’으로 주가를 끌어올리며 관심을 모았던 루시드 모터스는 본격적인 투자자와 시장의 검증을 받게 됐다. 지난 22일(현지시간) 루시드 모터스(Lucid Motors)는 처칠 캐피털(Churchill Capital IV) 스팩 합병을 통해 240억 달러(약 26조 7천억원)의 기업가치로 상장될 계획이라고 발표했다. 이는 전기차 스타트업 거래 중 가장 큰 규모. 이날 발표에 따라 처칠 캐피털의 주가는 장 마감 후 시간외 거래에서 30% 이상 급락했다. 다음날인 23일에도 주가는 38.61% 떨어진 35.21달러에 마감했다. 이틀새 주가가 반토막난 것이다. 루시드 모터스와 처칠 캐피털의 거래에 대한 관측이 제기된 지 한달 이상 됐다. 2월 중순에는 두 회사의 합병 임박 소식에 처칠 캐피털의 주가가 30% 이상 급등했다. 그러나 루시드 모터스의 기업가치가 240억 달러로 합병 논의가 마무리 되자, 처칠 캐피탈 주가가 폭락했다. 합병할 기업가치가 높으면, 스팩 주주에게는 비율 산정시 불리하기 때문이다.테슬라 모터스 수석 엔지니어 출신인 루시드 모터스의 최고경영자(CEO) 피터 로린슨(Peter Rawlinson)은 “이것은 기술 경쟁이다. 테슬라도 기술 경쟁이라는 것을 알고 있고 그래서 그들이 가치가 있는 것이다. 루시드도 그 기술을 가지고 있다”고 말했다. 이와 함께 루시드 모터스는 상장계획을 발히면서 향후 생산 및 출시 계획도 밝혔다. 루시드 모터스의 첫 전기차 세단 루시드 에어(Lucid Air)는 이번 봄 미국 애리조나주 공장에서 생산돼, 올 하반기 시장에 출시될 예정이다. *아래는 비전 발표 장면

고급 전기차 제조업체 루시드 모터스(Lucid Motors)의 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 합병이 임박했다는 관측이 제기됐다.17일 로이터 보도에 따르면 루시드 모터스는 처치힐 캐피털(Churchill Capital IV, CCIV) 스팩과 기업가치 120억달러(약 13조3000억원) 규모로 상장하는 계약을 추진 중이다. 스팩은 비상장 기업 인수·합병(M&A)을 목적으로 설립된 페이퍼 컴퍼니로, 투자금을 모아 페이퍼 컴퍼니를 먼저 상장시킨 후 좋은 회사를 찾아 M&A하는 전략을 취한다.스팩과 합병하는 스타트업은 빠르고 쉽게 상장하는 효과를 얻을 수 있고, 스팩 설립은 주도한 스팩 스폰서(sponsor, 발기인·전문 투자자)는 주가 상승에 따른 자본 이득(capital gain)을 얻을 수 있다는 게 특징이다.

미국의 중국 기업 제재 조치에 대한 보복으로 중국이 미국에 대한 '희토류 수출 금지 조치'가 현실화되고 있습니다. 파이낸셜타임스(FT)는 16일(현지시각) 중국이 F-35 전투기와 첨단 무기 제조 그리고 전자제품, 전기차 생산에 필수 재료인 '희토류' 수출 금지를 고려하고 있다고 보도했습니다. 이 보도에 따르면 중국 정부(공업정보화부)는 관련 업체들에게 중국이 희토류 수출을 제한할 경우 어떤 영향을 받을 것인지 조사했습니다. 희토류 수출 제한을 통해 미국 산업과 기업의 숨통을 틀어막으려는 조치로 보입니다. 희토류는 군사무기, 스마트폰, 전기차 등에 활용되는 첨단 반도체를 제작할 때 반드시 필요한 재료로 중국이 전 세계 생산량(정제) 95%를 점유하고 있습니다. 하지만 미국은 전체 수입량의 4분의 3에 달하는 매년 1억 5000만달러(약 1767억원) 규모의 희토류를 매년 중국으로부터 수입하고 있습니다. 중국의 희토류 금지 조치는 당장 '록히드마틴' 같은 방산 업체에 직격타를 줄 수 있습니다. F-35 같은 전투기는 한 대에 희토류 417㎏이 필요하는 등 희토류 의존도가 높기 때문입니다. 애플, 테슬라 같은 기업에도 큰 영향을 미칩니다. 제너럴모터스(GM) 등도 희토류 수요의 100%를 중국에 의존하고 있습니다. 중국의 희토류 수출 금지는 2가지 목적이 있습니다. 우선 미국처럼 '직접 보복'하지 않는다는 이미지를 보여줄 수 있고 중국 내에서도 인기가 높은 애플, 테슬라의 숨통을 조여서 간접적으로 생산을 압박하는 것입니다. '탈중국' 하고 있는 애플을 막을 수도 있고 상하이 공장에서 생산 중인 테슬라의 비중을 높일 수도 있는 일입니다. 미국도 '희토류' 자국내 생산에 총력을 기울이고 있습니다. 미 국방부는 텍사스주에 희토류 처리 가공시설을 짓기 위해 호주 희토류 업체 리나스(Lynas Rare Earths)에 3040만 달러(약 380억 원)를 지원했다고 밝혔으며 텍사스 소재 미 희토류 업체 USA레어어스는 10억 달러(약 1조1000억원) 규모의 기업공개(IPO)를 검토 중입니다. 👉 천연자원, 희토류를 둘러싼 미중 갈등은 한국에도 큰 영향을 미치는 만큼 불구경해서는 안될 것입니다. 향후 투자 방향에도 영향을 주기 때문에 더 긴밀히 봐야할 것입니다.

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