제조업

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 모건스탠리(MS)와 뱅크오브아메리카(BAC)의 실적 호조에도 스콧 베센트 미 재무장관 지명자의 달러 관련 발언으로 혼조세로 출발. 3대 지수는 아이폰 판매 부진으로 인한 애플의 급락세로 나스닥이 하락을 주도한 가운데 빅테크 기업들이 약세로 전환하며 하락 마감. 크리스토퍼 월러, 연준 이사는 인플레이션이 완화되면서 올해 3월과 4월을 비롯해 여러 차례의 금리인하 가능성을 언급. 비트코인을 비롯해 암호화폐는 연준의 통화정책 완화 가능성으로 투자심리가 개선되며 강세 전환. 비트코인은 장중 10만 달러 재돌파. 국제유가는 이번 주 약 2.8% 상승하며 2024년 7월 이후 처음으로 4주 연속 상승세를 기록할 가능성이 확대. 2. 스콧 베센트 재무장관 지명자, "강달러 지지하지만 약달러는 수출에 긍정적"스콧 베센트 재무장광은 지명자는 청문회를 통해 미 달러를 세계 기축통화로 유지하는 것이 미국 경제와 국가의 미래에 필수적이라 강조. 베센트는 취약한 제조업 공급망을 보호하고 제재 정책을 국가 안보와 연계해 활용할 필요성을 제기. 베센트는 강달러 정책을 지지하지만 트럼프 당선인의 요구대로 약달러가 수출에 긍정적 영향을 줄 수도 있음을 언급. 베센트는 생산적인 투자를 경제 성장의 우선 과제로 설정하며 낭비적인 지출이 인플레이션을 촉발한다고 지적. 특히 2017년 세금 감면법의 연장을 핵심 아젠다로 설정. 🔑 베센트의 발언은 미국의 외환 및 무역 정책의 방향성을 보여주는 중요한 단서. 트럼프 행정부가 향후 관세를 협상도구로 사용하면서 안보 보장에 대가를 요구하고 달러 약세를 꾀하는 제2의 '플라자 합의'와 같은 정책을 추진하고 있음을 시사. 3. 소매판매, 실업수당, 제조업 지표 모두 강력한 미국 경제를 시사 12월 소매판매는 예상치였던 0.5%에는 약간 못 미친 0.4% 증가했으나 11월 수치는 상향 조정된 0.8%로 집계. 특히 자동차를 제외한 소매판매는 예상에 부합. 특히 국내총생산(GDP) 계산에 중요한 지표로 소비재 지출 추세를 보여주는 컨트롤 그룹 판매는 0.7% 증가하며 3개월 내 최대치 기록. 실업수당 청구는 21만 7000건으로 예상치였던 21만 건보다 약간 높았으나 지속적으로 청구를 하는 실업자는 186만 명으로 감소. 경기 선행지표인 1월 필라델피아 제조업 지수는 44.3으로 급등하며 2021년 4월 이후 최고치. 신규 주문과 출하량 지수를 비롯해 물가 지수와 고용 지수가 모두 상승세. 🔑 12월 소매판매는 소비자 지출이 여전히 견고하게 유지되고 있음을 시사하는 가운데 실업수당은 고용시장 역시 해고의 급증없이 강력한 경제를 뒷받침하고 있음. 필라 제조업 지표는 경제 전반의 회복 가능성을 강화하고 있으며 신규 주문의 강세는 더욱 긍정적. 다만 가격 지수가 오르고 있어 인플레이션 압력은 주의해야 할 것. 4. 인플레 우려 완화되며 시장 건전성 급격히 회복...상승 거래가 압도적 우위 시장의 강력한 상승 모멘텀이 목격되면서 랠리의 건전성을 보여주는 시장의 폭(Market Breadth)가 빠르게 개선되고 있음. 수요일(15일, 현지시각) 상승 종목 대 하락 종목의 비율이 6:1로 8월 이후 가장 강력한 회복 랠리를 연출. 상승 거래량은 전체 거래량의 82%를 차지했으며 상승 대비 하락 거래량의 비율은 4.7:1로 상승 거래가 압도적으로 우위. 지난 8월의 경우 상승 거래량이 91%로 더 강했으며 상승/하락 비율은 12:1에 달하며 강력한 상승 모멘텀을 연출한바 있음. 🔑 거래량이 8월만큼 강력하지는 않지만 상승 비율이 여전히 높아 긍정적 신호. 시장 내 많은 종목이 동반 상승하는 현상은 강한 모멘텀을 의미하는 것으로 투자 심리의 개선과 회복의 가능성을 보여주고 있음을 시사. 5. 개별주 현황 및 월가 투자의견 모건스탠리(MS): 글로벌 투자은행 모건스탠리는 4분기 실적이 월가 추정치를 상회한 후 3% 이상 상승. 모건스탠리는 선거 이후 금융시장의 변동성으로 트레이딩 부문의 수익이 급증했고 투자 은행 부문 역시 29% 이익을 기록. 4분기 매출은 162억 2000만 달러로 월가 예상치였던 150억 3000만 달러를 상회했고 주당순이익 역시 2.22달러로 예상치였던 1.70달러를 크게 상회. TSMC(TSM): 세계 최대의 반도체 제조업체인 TSMC는 인공지능 애플리케이션에 사용되는 첨단 반도체에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 강력한 실적을 보고. TSMC는 이익은 전년 대비 57% 급증하며 사상 최고치를 기록했고 매출은 38.8% 증가를 보고. 유나이티드헬스 그룹(UNH): 미 최대 헬스케어 기업 중 하나인 유나이티드헬스 그룹은 4분기 매출이 월가의 기대치를 밑돌면서 주가가 4% 이상 하락. LSEG는 UNH의 4분기 매출을 1017억 6000만 달러로 전망했으나 실적이 1008억 1000만 달러로 예상을 하회. 주당순이익(EPS)은 6.81달러로 예상을 소폭 상회. 퍼스트솔라(FSLR): 투자은행 씨포트는 솔라패널 기업 퍼스트솔라에 대해 "최고의 위험 보상 프로필을 갖춘 동종 업계에서 몇 안 되는 우량주"라고 평가하며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정. 퍼스트솔라를 2025년 탑픽으로 선정하며 목표가 주당 274달러를 책정.넷플릭스(NFLX): 씨포트는 다음 주 실적 발표를 앞두고 있는 넷플릭스에 대해 "4분기 실적발표에 앞서 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 전환한다"며 "구독자 증가 예상치가 570만명에서 900만명으로 증가했으며 업계를 선도하는 오리지널 콘텐츠를 통해 넷플릭스의 입지가 강화될 것"이라 평가. 목표가는 주당 955달러 제시.

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 올해 연준의 마지막 통화정책회의 결과를 기다리는 가운데 엇갈린 시그널을 보인 경제 데이터를 소화하며 혼조세로 마감.비트코인은 트럼프 당선인이 국가 차원의 비트코인 비축 전략을 고려 중이라고 밝히며 암호화폐 시장의 강세 촉발. 비트코인은 10만 6000달러 돌파.국제유가는 지난주 미국과 유럽의 러시아 제재와 이란의 공급 제한 가능성으로 상승했으나 중국 경제의 데이터 부진으로 수요 우려가 제기되며 1% 이상 하락.12월 뉴욕주 제조업 지수와 S&P글로벌 제조업 PMI 지표가 모두 예상보다 하락하며 위축 영역으로 하락. 반면 서비스 PMI 지표는 58.5로 예상보다 크게 증가. 2. 글로벌 경제 어디로 향하나? 미국만 독야청청...유럽과 중국은 휘청애틀란타 연은에 따르면 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 3.3%로 월가의 추정치인 2% 수준보다 훨씬 높게 집계되며 강력한 성장 가능성을 시사.반면 중국의 소매판매는 예상보다 크게 둔화되었고 유로존의 경기 선행지표인 구매관리자지수(PMI) 역시 민간 부문의 기업 활동이 계속 위축되고 있음을 시사.특히 프랑스는 50년 만에 정부가 붕괴되는 등 정치적 불확실성이 계속되면서 공공재정 개선이 어려워지고 있다는 평가와 함께 무디스가 신용등급을 Aa3로 하향 조정.🔑 중국의 경기 부양책이 아직 경제 전반에 효과적으로 작용하고 있지 못함을 보여주고 있는 가운데 유럽의 경기 둔화와 정치적 불확실성은 장기적인 악재로 작용할 가능성이 있음. 미국의 성장 속도가 가속화되고 있어 연준이 어떤 전망과 정책 스탠스를 보여줄지에 주목.

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 예상보다 견고한 소매판매와 경제 데이터를 소화하는 가운데 연준의 통화정책회의 결과를 기다리며 혼조세로 마감. 다우지수는 이틀 연속 사상 최고가 기록하며 여전히 고점에서 5%이상 떨어진 나스닥을 압도. S&P500은 동일가중지수가 사상 최고가 기록. 일본 증시는 연휴 이후 개장했으나 엔화 강세가 투자심리에 부정적인 영향을 끼치며 니케이 지수는 1% 이상 하락. 2. 소매판매 및 연준의 정책 전망 미국의 8월 소매판매는 전월 대비 0.1%가 상승하며 예상(-0.2%) 상회. 특히 온라인 소매 부문이 견고한 성장을 기록하며 다른 업종의 혼재된 실적을 상쇄. 변동성이 큰 자동차와 에너지 부문을 제외한 핵심 소매판매 역시 0.1%가 오르며 미국인들의 소비가 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 시사. 예상보다 강력한 소비 지출 데이터에 9월 금리인하 폭에 대한 기대는 50bp 인하 가능성이 전일의 66%에서 59%로 소폭 하락. 3. 주택 건설업체 심리 회복 전미주택건설업협회(NAHB)와 웰스파고에서 발표한 주택시장 지수에 따르면 9월 주택 건설업체들의 자신감이 소폭 상승하며 4개월 연속 하락세에서 전환. 주택시장 지수는 8월 39에서 월가의 예상치였던 40을 상회하는 41로 상승. 이는 5월 이후 처음으로 미래 주택 판매에 대한 긍정적인 전망을 시사. 연준의 금리인하가 예고되면서 모기지 이자의 하락으로 건설업체들이 주택 가격 인하를 유보, 수익성 개선에 대한 자신감이 반영. 4. 유틸리티 섹터 강세 S&P500 섹터 중 유틸리티가 올해 25%의 상승세를 보이며 S&P500의 18%를 상회, 11개 섹터 중 가장 압도적인 상승세를 기록. 유틸리티의 강세는 경기 불확실성으로 인한 경기 방어주로의 안전자산 선호심리와 함께 인공지능(AI) 혁명으로 인한 데이터센터의 확장이 전력 수요를 자극할 것이란 투자자들의 기대가 작용. 뱅크오브아메리카의 글로벌 펀드 매니저 설문조사에 따르면 유틸리티 섹터에 대한 투자는 2008년 12월 이후 가장 큰 크게 확대. 5. 개별주 현황 인텔(INTC): 미국의 종합 반도체 업체 인텔은 아마존(AMZN)과 수십억 달러 규모의 계약을 체결. 또한 칩 제조와 설계 부문을 분리하는 계획을 발표하며 시장에서 긍정적 반응.마이크로소프트(MSFT): 마이크로소프트는 배당금을 인상하고 최대 600억 달러 규모의 자사수 매입을 승인하며 강력한 주주 환원 정책 발표.메타플랫폼(META): 메타플랫폼은 안경 브랜드인 레이반의 모기업과 스마트 안경 분야에서 장기 협력을 강화하는 계약을 체결, 차세대 웨어러블 시장 선점을 위한 전략적 움직임으로 해석.휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE): 뱅크오브아메리카는 HPE에 대해 마리 마이어스 최고재무책임자(CFO)의 비용 절감 이니셔티브와 서버, 스토리지, 네트워킹 전반에 걸친 회복에 대한 긍정적 촉매를 강조하며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정. 쇼피파이(SHOP): 온라인 전자 상거래 플랫폼 쇼피파이는 투자은행 레드번 아틀란틱에서 쇼피파이가 향후 몇 년 동안 미국 전자상거래 시장의 성장에 이익을 받을 수 있는 위치에 있다고 평가하며 '매수'로 상향 조정.

오전시황[9:46am ET]뉴욕증시는 미국과 유럽의 광범위한 경기 둔화 시그널에 최근의 랠리가 힘을 잃으며 3대 지수가 일제히 하락 출발했다. 유럽은 독일의 제조업과 서비스 부문 데이터가 급격히 하락한 가운데 범유럽 지수 역시 부진하며 경기 침체 가능성이 커졌다. (다우 -0.62%, S&P500 -0.84%, 나스닥 -1.33%)자산시장동향[9:49am ET]핵심이슈: 제롬 파월 연준의장은 이틀간의 의회 증언을 마감. 파월 의장은 향후 들어오는 정보를 바탕으로 속도 조절에 나설것임을 시사하며 시장의 포커스를 경제로 전환. 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재, 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재, 로레타 매스터 클리블랜드 연은 총재 발언 예정 / 독일을 중심으로 유럽 제조업 침체 심화. 서비스 부문 지표도 악화되며 성장 우려. 미국 제조업PMI 예상보다 크게 하락.금리동향: 미 국채금리는 경기둔화 우려로 인한 안전자산 선호심리가 발동하며 일제히 하락 전환. 10년물 국채금리는 3.72%로 하락. 2년물 국채금리는 4.73%로 하락. 달러는 유로화 부진에 급등하며 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 글로벌 경제의 둔화 가능성에 베팅하며 급락. 브렌트유는 배럴당 73달러로 1.32% 하락. 귀금속은 달러 강세에도 안전자산 선호심리가 커지며 상승. 구리는 글로벌 경제 둔화에 2.3% 하락.유로존 경기 둔화 추세 가속화된다[10:00am ET]유럽의 경기 회복세가 6월 들어 완전히 멈춘듯한 부진을 보였다. S&P글로벌이 집계한 구매관리자지수(PMI)에 따르면 종합 PMI 지수는 5개월 최저치인 50.3으로 떨어지며 예상치였던 52.5를 크게 하회했다. 제조업 강국인 독일의 부진이 심각했다. 독일의 6월 제조업PMI는 무려 41.0으로 급락해 전월의 43.2에서 3년 만에 최저 수준으로 하락했다. 유로존의 제조업 지표도 43.6으로 5월의 44.8에서 예상보다 크게 떨어졌다.경기 선행 지표로 인식되는 PMI 지수는 50 이하는 경기 위축 영역으로 인식한다. 블룸버그는 유럽 제조업의 부진 원인으로 프랑스의 파업과 독일의 공장 활동 침체를 꼽았다. 유럽의 제조업 침체가 가속화되는 가운데 서비스 부문의 활동도 급격히 둔화되고 있는 것으로 관측됐다. 라 루비아 함부르크 커머셜 뱅크의 수석 이코노미스트는 "2분기를 약간 긍정적으로 보는 우리의 기본 시나리오가 현실이 되더라도 현재 PMI의 추세는 모든 기업들의 신규주문이 악화되고 있어 올해 하반기가 힘들 것임을 시사한다."고 평가했다. 미국 제조업 악화되며 기업 활동 냉각...서비스는 견고[10:20am ET]유럽에 이어 미국의 기업 활동 역시 제조업의 심각한 침체로 3개월 만에 가장 둔화됐다. S&P글로벌의 종합 구매관리자지수(PMI)에 따르면 미국의 기업활동은 6월 53으로 54.3에서 하락했다. 미국 기업활동의 악화는 제조업 부문의 침체에 가장 큰 영향을 받았다. 6월 제조업PMI 지표는 46.3으로 떨어지며 5월의 48.4보다 2.1포인트나 하락하는 부진을 보였다. 월가의 전망치가 48.5로 소폭 회복했을 것이란 전망에 크게 반하는 데이터로 제조업 부문의 침체가 시장의 예상보다 훨씬 가속화되고 있음을 시사한다.반면 서비스에 대한 견고한 수요는 공장 부문의 악화와 극명한 대비를 이뤘다. 제조업 지표가 2020년 5월 이후 최악의 신규주문을 기록한 반면 서비스 부문은 54.1로 5월의 54.9에서 소폭 둔화됐지만 여전히 미국 경제가 서비스에 의존하고 있음을 시사했다. 캐시 우드의 아크 인베스트먼트, 로빈후드 저가 매입[11:15am ET]WSJ에 따르면 캐시 우드의 아크 인베스트먼트가 최근 주가 하락세를 겪고 있는 온라인 주식 브로커인 로빈후드(HOOD) 주식을 약 56만주를 매입한 것으로 나타났다. 매수 규모는 22일(현지시각) 종가 기준으로 약 530만 달러 수준인 것으로 관측된다. 최근 미 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 시장을 타겟으로 공세를 가속화하는 가운데 로빈후드의 충격도 커지고 있다. 로빈후드는 SEC의 규제 강화에 솔라나와 카다노, 폴리곤 등 주요 알트코인을 상폐할 것으로 전망되면서 실적 악화 가능성에 주가 하락세가 이어지고 있다. 로빈후드는 여기에 최근 신용카드 스타트업 X1을 9500만 달러의 현금으로 인수하겠다는 계획을 발표하며 3% 이상 하락했다. 월가 최애 섹터는 에너지, 통신, 기술[1:51pm ET]2분기 어닝시즌이 2주 앞으로 다가오면서 월가 애널리스트들이 에너지 섹터를 가장 긍정적으로 보고 있는 것으로 나타났다. 팩트셋에 따르면 S&P500중 매수 의견이 가장 높은 섹터는 에너지로 전체 애널리스트 중 64%가 매수를 주장했으며 다음으로 통신이 62%, 기술이 60%를 차지했다. 반면 가장 낮은 매수의견을 가진 섹터는 필수소비재로 단 44%만이 매수의견을 보였고 매도 의견은 10%로 가장 높았다. 필수소비재의 뒤를 이어 유틸리티 및 원자재가 각각 49%를 차지했다. 비트코인 2022년 6월 이후 처음으로 3만 1천달러 돌파[3:12pm ET]비트코인이 1년 만에 처음으로 3만 1천 달러를 돌파했다. 월가는 이번 암호화폐의 상승 배경으로 시타델, 피델리티, 블랙록 등 월가의 주류 금융기업들이 잇따라 블록체인 및 암호화폐 시장 진출을 선언하면서 투자심리가 완화됐기 때문으로 해석했다. 특히 매번 퇴짜를 맞았던 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 시장에 승률 99.98%의 블랙록이 참전하면서 낙관론이 거세게 일었다. 마감시황[4:37pm ET]이번주 뉴욕증시는 글로벌 경기침체 우려와 중앙은행의 매파적인 기조로 투자심리가 위축되며 몇 주 만에 손실을 기록했다. 다우지수는 219포인트(0.65%)가 하락한 3만 3727.43을 기록했고 S&P500은 0.77%, 나스닥은 1.01%의 하락세로 장을 마감했다. S&P500의 하락세는 400개 이상의 주식이 떨어지면서 광범위한 하락장을 연출했다. 특히 기술주가 1%이상 하락하며 가장 큰 충격을 흡수했고 AI 수혜를 받았던 엔비디아는 1.9% 급락했다. 지역은행에 대한 투자심리도 냉각됐다. 이번주 지역은행 ETF인 KRE는 8.3%가 하락하며 은행 유동성 위기가 안정적인 회복을 하고 있다는 시장의 기대에 찬물을 끼얹었다.

오전시황[8:41am ET]뉴욕증시는 부채한도 상한 법안이 하원에서 양당의 지지를 받아 314-117의 결과로 통과된후 혼조세로 장을 시작했다. 시장의 포커스가 부채한도 이슈를 넘어 경제와 연준으로 향하면서 시장 심리가 냉각됐기 때문으로 관측된다. (다우 -0.14%, S&P500 +0.07%, 나스닥 -0.06%)자산시장동향[9:16am ET]핵심이슈: 미 하원 부채한도 합의안 찬성 314대 반대 117표의 초당적 합의로 통과. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 가능한 빨리 법안 상정 예고 / 필립 제퍼슨 연준 이사의 발언으로 6월 금리동결 가능성 확대 / ADP 고용보고서, 신규 실업수당 청구, ISM 제조업 PMI 발표.금리동향: 미 국채금리는 연준의 일시정지 시그널과 부채한도 이슈 해결로 채권시장이 강세를 보이며 하락. 10년물 국채금리는 3.58%로 하락. 달러 역시 하락 전환.상품동향: 국제유가는 예상보다 부진한 메모리얼 데이 연휴의 수요 부진에 대한 우려가 지속되며 하락. 금은 달러 약세에 상승 전환. 구리는 예상보다 견고했던 중국의 PMI 데이터에 상승 전환.유로존, 인플레 둔화...중국은 예상보다 나은 데이터로 안도[9:52am ET]5월 유로존의 인플레이션이 예상보다 더 둔화된 것으로 나타나면서 통화 긴축에 대한 우려가 완화됐다. 유로화는 강세로 전환했고 이는 달러의 약세를 이끌었다. 특히 연준의 필립 제퍼슨 이사가 6월 금리동결을 시사하며 달러는 힘을 잃고있다. 다만 고용지표가 여전히 강력하고 인플레이션이 높아 연준의 금리인상이 다시 재개될 가능성이 크다는 평이다. 한편 부진한 경제 데이터로 침체에 대한 우려가 커졌던 중국은 제조업 구매관리자지수가 예상보다 견고한 모습을 보이며 원자재 시장의 회복을 이끌었다. 중국의 회복 시그널로 산업용 금속인 구리와 니켈은 6개월 최저치에서 상승했다.여전히 강력한 고용시장...천천히 악화된다[9:58am ET]경제가 둔화되고 있다는 여러 시그널에도 미국의 고용시장이 여전히 매우 타이트하고 강력하게 유지되고 있다는 단서가 계속 나타나고 있다. 전일(31일, 현지시각) 천 만명을 넘은 채용공고 이후 신규 실업수당이 23만 2천건으로 예상보다 낮게 집계됐다. 미 최대 페이롤 기업인 ADP가 집계한 5월 신규고용 역시 27만 8천건으로 예상치였던 17만건을 크게 상회했다. 다만 챌린저 감원 보고서에 따르면 5월 해고건수는 8만명으로 증가해 전년 대비 286%의 증가세를 보고했다. 제조업 지수 일제히 다시 침체로...[10:06am ET]미국의 제조업이 다시 위축 영역으로 재진입하며 미국 경제의 회복 모멘텀이 급격히 악화되고 있는 것으로 나타났다. S&P글로벌의 5월 제조업 PMI 지표는 48.4로 4월의 40.2에서 크게 둔화됐으며 전망치였던 48.5보다도 약했다. 중요한 경제 선행지표로 인식되는 공급관리자협회(ISM)의 5월 제조업 PMI 역시 46.9로 집계되며 전월의 47.1에서 둔화됐다. 특히 신규주문이 42.6으로 전월의 45.7와 예상치였던 44.9보다 크게 악화되며 향후 상황이 더 악화될 수 있음을 시사했다. 개인 투자자들 주식 매수세 폭발[2:17pm ET]AI 열풍이 광풍이 될 조짐이다. 반다 리서치에 따르면 개인 투자자들의 매수세가 급격히 증가하며 수요일(31일, 현지시각)에만 약 15억 달러의 미국 주식과 ETF를 순매수한 것으로 나타났다. 이는 3개월 만에 가장 높은 일일 순매수 기록이다.올해 초 개인 투자자들은 미국 주식을 공격적으로 매수해 지난 2월에는 순매수액이 사상 최대치를 기록했다. 이후 은행 유동성 위기가 불거지며 유입세가 둔화됐으나 AI 열풍이 개인 투자자들의 저점 매수 심리를 자극한 것으로 관측된다. WSJ에 따르면 5월 개인 투자자들이 가장 많이 매수한 종목은 테슬라로 약 29억 달러의 순 매수세를 기록했고 아마존이 8억, 애플이 6억 4천만 달러, 엔비디아가 6억 3천만 달러를 기록했다. 마르코 이아치니 반다리서치 수석 부사장은 "2월 말 이후 방관하던 개인 투자자들이 수요일의 작은 저점에서 매수한 것으로 보인다."며 "하루의 기록이 추세가 되지는 않지만 개인 투자자들이 마침내 주식 반등에 합류하는 시점에 와 있을 가능성이 점점 커지고 있다."고 평가했다. 마감시황[4:01pm ET]뉴욕증시는 부채한도 합의안이 미 하원을 통과하며 투자심리가 개선, 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. (다우 +0.47%, S&P500 +0.99%, 나스닥 +1.28%)

오전시황[8:35am ET]뉴욕증시는 혼재된 결과를 발표한 기업 실적과 경제 데이터, 그리고 연준의 정책 경로에 대한 단서를 찾기위해 고군분투하면서 혼조세로 장을 시작했다. 전일(20일, 현지시각) 미국의 실업자가 급증하고 있다는 소식이 전해진 가운데 시장은 대표적인 경기 선행지표인 구매관리자지수(PMI)에 주목할 것으로 전망된다. (다우 +0.07%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.27%)자산시장동향[8:38am ET]핵심이슈: 유럽의 제조업과 서비스 불균형. 제조업PMI는 45.5로 심각한 침체를 보인 반면 서비스PMI는 56.6으로 경기활황으로 상품 수요 부진과 서비스 부문의 활황이 심각한 불균형 초래 / 미국 S&P글로벌 서비스, 제조업, 복합 PMI 발표.금리동향: 미 국채금리는 안전자산 선호심리가 유지되며 약세 유지. 10년물 국채금리는 3.53%로 하락. 2년물 국채금리는 4.13%로 하락. 달러는 약세 유지.상품동향: 국제유가는 미국의 침체 우려에도 크게 감소한 원유 재고량에 강세 유지. 브렌트유는 배럴당 81달러로 0.5% 상승. 금은 하락 전환하며 1.05% 하락. 구리는 약세 유지. 캐시우드, 테슬라 하락장에 3500만 달러 주식 매입[8:52am ET]아크 인베스트먼트의 캐시 우드는 20일(현지시각) 거의 10%가 폭락한 테슬라 주식을 약 22만주로 3580만 달러 수준의 주식을 매수한 것으로 나타났다. 캐시 우드는 테슬라의 로보택시 야망을 높게 평가하며 2027년까지 목표가 2천 달러를 제시했다. 캐시 우드는 CNBC와의 인터뷰를 통해 "로보택시 부문은 우리 삶에서 가장 중요한 투자 기회중 하나가 될 것. 로보택시 사업은 2030년까지 8조 달러에서 10조 달러의 수익을 창출하는 시장이 될 것으로 전망한다."고 주장했다. 캐시 우드의 목표가 2천 달러는 현재 주당 162달러에서 약 1127%의 상승여력을 의미한다.4월 경제활동 예상보다 훨씬 강했다[11:48am ET]서비스와 제조업에 대한 유럽의 불균형이 심각하게 나타난 가운데 미국의 S&P 글로벌 구매관리자지수(PMI)는 4월 미국 경제가 모두 예상보다 훨씬 강하게 회복세를 보인 것으로 나타났다. S&P 글로벌 서비스 PMI 지수는 53.7로 다우존스의 추정치 52보다 높았으며 제조업 지수 역시 50.4로 추정치였던 49보다 높게 집계됐다. 특히 제조업은 경기활황을 뜻하는 50을 넘으며 지난 10월 이후 처음으로 제조업의 회복을 시사했다. 서비스 역시 12개월 만에 최고치를 기록하는등 미국 경제가 예상보다 강력한 회복세를 보이고 있는 것으로 관측된다. 빅테크 어닝 "시장 상승세 유지하기 충분치 않을 것"[2:52pm ET]로렌 굿윈 뉴욕라이프 인베스트먼트의 포트폴리오 전략가는 올해 시장 랠리가 빅테크에 의해 주도된 만큼 실적은 향후 이들에 대한 추가 상승여력을 제공하지 못할 것이라 전망했다. 굿윈은 "시장이 계속 상승세를 이어가려면 이는 빅테크가 놀라운 실적을 발표했기 때문이 아니라 다른 종목들이 랠리에 동참할 수 있는 수준의 실적을 발표했기 때문이어야 할 것."이라 주장했다. 그는 기업 이익의 퀄리티와 불확실성이 지속적으로 제기되는 시장에서 투자자들이 30배가 넘는 주가 수익배수를 기꺼이 받아들일 수 있을지 의문이라 평가했다. 러셀2000 '데스크로스' [3:35pm ET]중소형지수 러셀2000가 '데스크로스'를 기록했다. 다우존스 마켓 데이터에 따르면 러셀2000 지수의 50일 이동평균선이 2022년 1월 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 향하면서 시장이 마감됐다. 일반적으로 50일 이평선이 200일 이평선을 하회하는 것을 '데스크로스'라고 하며 이는 모멘텀의 심각한 손실을 의미하고 장기 추세가 아래로 향하고 있음을 시사한다.실물경제에 더 큰 영향을 받는 중소형주는 경제 회복시 가장 큰 수혜를 받는 종목으로 인식된다. 따라서 장기적으로 더 높은 성장 잠재력을 찾는 투자자들은 소형주인 러셀2000을 선택하는데 최근 지수는 1.4%만 상승해 광범위한 시장 지수인 S&P500의 7.4%를 크게 하회하고 있다. 마감시황[4:23pm ET]뉴욕증시는 혼재된 시그널을 발산하는 기업 실적과 연준의 긴축 기조를 가늠하며 거의 변화 없이 장을 마감했다. 다우는 22포인트(0.07%) 올랐고 S&P500은 0.09%, 나스닥은 0.11% 상승 마감했다. 이번주 3대 지수는 모두 하락 마감했으며 다우는 0.23%, S&P500은 0.1%, 나스닥은 0.42% 하락했다.

이번 주 경제 브리핑: 제조업의 침체는 이미 시작됐다미국 경제가 침체로 빠져들고 있다는 확실한 증거가 하나둘씩 나타나기 시작하며 시장의 우려가 커지고 있다. 이번 주 투자자들이 주목한 데이터는 크게 소매판매와 인플레이션, 그리고 제조업 지표라 할 수 있다. 미국 경제의 80%를 차지하는 소비에 대한 통찰력을 보여주는 지표는 선행지표인 소비자심리지수와 후행지표인 소매판매로 나뉠 수 있다. 지난 12월 소매판매는 2개월 연속 감소세를 보이며 미국 소매업체들이 최악의 연말 쇼핑시즌을 보냈음을 유추할 수 있었다. 특히 12월 소매판매 하락폭은 2022년 월간 최대폭으로 소비 수요가 예상보다 빠르게 냉각되고 있음을 시사했다. 수요가 둔화되는만큼 인플레이션 역시 빠르게 하락했다. 기업들의 최종 물가를 보여주는 생산자물가지수(PPI)는 지난 11월의 7.3%에서 6.2%로 하락해 인플레이션이 냉각되고 있음을 보여줬다. 특히 월간 지표가 예상보다 큰 폭으로 하락하면서 2021년 3월 이후 물가 상승속도가 가장 둔화됐다. 가장 큰 충격을 나타낸 것은 제조업이었다. 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 예상보다 크게 부진했고 특히 미래 수요와 직결된 신규주문이 큰 폭으로 하락해 향후 기업 이익이 붕괴될 수 있는 위험을 노출했다는 평이다.

오전시황[7:41am ET]뉴욕증시는 4일(현지시각, 수) 연준의 금리인상 기조에 대한 단서를 제공할 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 공개를 앞두고 금리와 달러가 동반 하락하며 상승 출발했다. (다우 +0.22%, S&P500 +0.29%, 나스닥 +0.50%)투자심리 개선에 일조한 것은 중국이었다. 중국 규제 당국이 부동산 개발업자에대한 추가 지원책을 고려하면서 중국 기업들은 일제히 강력한 상승세를 보였다. 특히 알리바바는 당국이 자회사인 앤트그룹의 자금 조달 계획을 승인하면서 급등했다. 자산시장동향[7:48am ET]핵심이슈: 경기 선행지표로 인식되는 ISM 제조업 PMI 지표와 고용시장의 완화 여부를 보여줄 JOLTs 채용공고 및 이직률 현황 / 금리인상 기조에 대한 단서를 제공할 FOMC 의사록 / 미 하원은 공화당 내의 분열로 100년만에 처음으로 하원 의장을 선출하지 못하며 마비.금리와 달러: 미 국채금리는 연준의 12월 정책회의 의사록을 기다리며 하락 전환. 달러 역시 금리 정점에 대한 기대가 작용하며 하락 전환.상품동향: 국제유가는 중국의 경기재개에도 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 투자심리를 압박하며 급락하며 2주 최저치. 금은 달러 약세에 강세. 구리는 글로벌 수요 둔화 우려로 하락.제조업은 둔화, 고용은 여전히 활활[10:45am ET]미국의 제조업이 2008년 이후 가장 가파른 위축을 기록했다. 공급관리자협회(ISM)의 12월 제조업 구매관리자지수(PMI) 2개월 연속 경기 위축을 기록했다. 2022년 한 해에만 10.4포인트가 하락해 금융위기 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. 반면 고용시장은 여전히 타이트한 수급 불균형을 유지하는 것으로 나타났다. 11월 채용공고는 시장의 모든 전망보다 높은 1046만건으로 고용주의 수요가 인력 공급을 훨씬 압도하는 추세가 계속되고 있음을 시사했다. 이는 결과적으로 임금 상승 압력을 가해 인플레이션을 자극하고 연준의 긴축 기조를 강화할 가능성으로 인식됐다. 연준 의사록[3:12pm ET]12월 연방공개시장위원회(FOMC)의 정례회의 의사록에 따르면 연준 위원들은 인플레이션에 대응하는 연준의 노력이 금융시장의 낙관론으로 상황을 어렵게 할 수 있음을 경고하며 매파적인 메시지를 발산했다. 연준은 2023년 하반기에 금리인하를 가격에 반영했지만 "대중의 오해로 나타난 금융환경의 완화는 물가 안정을 이루려는 위원회의 노력을 복잡하게 할 것."이라 밝히며 인플레이션을 완화하겠다는 연준의 결의를 과소평가하지 말 것을 경고했다.마감시황[4:05pm ET]뉴욕증시는 중국의 경기 부양 기대에도 2008년 이후 최악의 부진을 보이는 제조업과 고용주 수요가 인력 공급을 압도하는 타이트한 고용시장이 연준의 긴축 기조를 강화할 수 있다는 우려로 상당한 변동성을 보였지만 3대 지수는 모두 소폭 회복하며 마감했다. (다우 +0.40%, S&P500 +0.75%, 나스닥 +0.69%)12월 FOMC 의사록은 연준 위원들의 매파적인 기조를 그대로 드러냈다는 평이다. 연준 위원들은 금융시장의 완화가 인플레이션에 대응하려는 연준의 노력을 복잡하게 할 수 있다는 경고와 함께 이례적으로 매파적인 기조를 드러냈다.

정밀 제조는 우리의 현대 생활에 뗄래야 뗄 수 없는 존재다. 교통수단인 자동차, 항공기, 선박부터 우리가 매일 사용하는 핸드폰과 컴퓨터까지 정밀 제조가 들어가지 않은 곳을 찾는 것이 더 힘들 정도다. 하지만 제조 산업은 새로운 혁신을 추구하는 것과는 다소 거리가 멀게 느껴지는 경우가 종종 있다. 특히 공작기계(CNC; computer numerical control)를 사용하는 공장의 약 절반은 전사적 자원 관리(ERP) 시스템도 없고 여전히 스프레드시트나 종이 기반 시스템을 사용하고 있다.이러한 정밀 제조업의 한계점을 파악하고 기존의 제조공장보다 10배 더 효율적이며 자율성을 지닌 미래형 공장을 제시하는 회사가 있다. 바로 클라우드엔씨(CloudNC)다. 이 회사는 AI 기술을 기반으로 정밀가공의 디자인부터, 제조, 납기까지 전체적인 프로세를 관리하는 자동화 공장 솔루션을 제시한다. 기존의 제조산업을 최첨단 산업으로 탈바꿈 시키고 4차 산업혁명의 성공적인 실천 사례로 인정받는 것이 클라우드엔씨의 목표다.

전기차용 배터리 생산기업인 LG에너지솔루션이 최근 미국 등 북미지역 시장 선점을 위해 공격적인 행보에 나섰다. LG에너지솔루션(LG엔솔)은 24일(현지시간) 미국 내 단독 배터리 공장을 추가로 짓겠다고 밝혔다. 앞서 LG엔솔은 완성차 업체 스텔란티스와 캐나다 배터리 합작공장을 설립하기로 한데 이어 또 다른 투자를 예고한 것이다. 이에 따라 LG엔솔은 북미지역에서만 오는 2025년까지 전기차 250만 대에 탑재할 수 있는 배터리 생산능력을 갖추게 된다. SK 배터리는 이미 지난달부터 포드 F-150 라이트닝 전기트럭을 위한 배터리를 생산, 공급하고 있다. 현재 건설 중인 제2 공장은 오는 8월 완공을 앞두고 있어, 생산능력이 더욱 확대될 것으로 기대된다.이처럼 중국과 기술 패권경쟁을 벌이고 있는 미국은 전동화의 핵심인 배터리 부문에서 한국 배터리 기업들과 연합, 대응하고 있다. 강대국들의 틈새 속에서 한국 배터리 업체들은 공격적인 투자를 통해 북미시장을 선점하기 위해 열을 올리고 있다. 미국 현지에서의 움직임도 활발하다. 미국에 기반을 둔 한국 기업과 정부, 한국 기업과 지자체들의 협의체는 이런 변화 속에서 전동화를 중심으로 한 생태계 변화를 준비하고, 이에 대응하기 위한 논의를 이어가고 있다. 2006년 폐쇄됐던 코트라(KORTA) 애틀랜타 무역관이 다시 문을 연 것이 한 예다. 코트라는 미 제조업 거점이자 물류의 중심지인 애틀랜타에 무역관을 설치하기로 하고, 드디어 지난달 31일(현지시간) 개관식을 열었다. 애틀랜타 무역관은 미국 내 기관과의 협력을 통해 '미 남동부 투자 진출 거점센터'를 상시 운영하면서, 향후 한국 기업의 미국 투자와 진출을 지원하게 된다.