캐시 우드, 테슬라 하락장에 매수... 목표가 $2000(현 $165) 제시
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[투자노트 라이브] 2023년 4월 21일
유럽, 서비스와 제조업의 불균형 심각
미국 구매관리자지수 발표 예정
캐시 우드, 테슬라 하락장에 매수...목표가 2천 달러 제시
📈 뉴욕증시 라이브
오전시황[8:35am ET]
뉴욕증시는 혼재된 결과를 발표한 기업 실적과 경제 데이터, 그리고 연준의 정책 경로에 대한 단서를 찾기위해 고군분투하면서 혼조세로 장을 시작했다. 전일(20일, 현지시각) 미국의 실업자가 급증하고 있다는 소식이 전해진 가운데 시장은 대표적인 경기 선행지표인 구매관리자지수(PMI)에 주목할 것으로 전망된다. (다우 +0.07%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.27%)
자산시장동향[8:38am ET]
핵심이슈: 유럽의 제조업과 서비스 불균형. 제조업PMI는 45.5로 심각한 침체를 보인 반면 서비스PMI는 56.6으로 경기활황으로 상품 수요 부진과 서비스 부문의 활황이 심각한 불균형 초래 / 미국 S&P글로벌 서비스, 제조업, 복합 PMI 발표.
금리동향: 미 국채금리는 안전자산 선호심리가 유지되며 약세 유지. 10년물 국채금리는 3.53%로 하락. 2년물 국채금리는 4.13%로 하락. 달러는 약세 유지.
상품동향: 국제유가는 미국의 침체 우려에도 크게 감소한 원유 재고량에 강세 유지. 브렌트유는 배럴당 81달러로 0.5% 상승. 금은 하락 전환하며 1.05% 하락. 구리는 약세 유지.
캐시우드, 테슬라 하락장에 3500만 달러 주식 매입[8:52am ET]
아크 인베스트먼트의 캐시 우드는 20일(현지시각) 거의 10%가 폭락한 테슬라 주식을 약 22만주로 3580만 달러 수준의 주식을 매수한 것으로 나타났다. 캐시 우드는 테슬라의 로보택시 야망을 높게 평가하며 2027년까지 목표가 2천 달러를 제시했다.
캐시 우드는 CNBC와의 인터뷰를 통해 "로보택시 부문은 우리 삶에서 가장 중요한 투자 기회중 하나가 될 것. 로보택시 사업은 2030년까지 8조 달러에서 10조 달러의 수익을 창출하는 시장이 될 것으로 전망한다."고 주장했다. 캐시 우드의 목표가 2천 달러는 현재 주당 162달러에서 약 1127%의 상승여력을 의미한다.
4월 경제활동 예상보다 훨씬 강했다[11:48am ET]
서비스와 제조업에 대한 유럽의 불균형이 심각하게 나타난 가운데 미국의 S&P 글로벌 구매관리자지수(PMI)는 4월 미국 경제가 모두 예상보다 훨씬 강하게 회복세를 보인 것으로 나타났다.
S&P 글로벌 서비스 PMI 지수는 53.7로 다우존스의 추정치 52보다 높았으며 제조업 지수 역시 50.4로 추정치였던 49보다 높게 집계됐다. 특히 제조업은 경기활황을 뜻하는 50을 넘으며 지난 10월 이후 처음으로 제조업의 회복을 시사했다. 서비스 역시 12개월 만에 최고치를 기록하는등 미국 경제가 예상보다 강력한 회복세를 보이고 있는 것으로 관측된다.
빅테크 어닝 "시장 상승세 유지하기 충분치 않을 것"[2:52pm ET]
로렌 굿윈 뉴욕라이프 인베스트먼트의 포트폴리오 전략가는 올해 시장 랠리가 빅테크에 의해 주도된 만큼 실적은 향후 이들에 대한 추가 상승여력을 제공하지 못할 것이라 전망했다.
굿윈은 "시장이 계속 상승세를 이어가려면 이는 빅테크가 놀라운 실적을 발표했기 때문이 아니라 다른 종목들이 랠리에 동참할 수 있는 수준의 실적을 발표했기 때문이어야 할 것."이라 주장했다.
그는 기업 이익의 퀄리티와 불확실성이 지속적으로 제기되는 시장에서 투자자들이 30배가 넘는 주가 수익배수를 기꺼이 받아들일 수 있을지 의문이라 평가했다.
러셀2000 '데스크로스' [3:35pm ET]
중소형지수 러셀2000가 '데스크로스'를 기록했다. 다우존스 마켓 데이터에 따르면 러셀2000 지수의 50일 이동평균선이 2022년 1월 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 향하면서 시장이 마감됐다.
일반적으로 50일 이평선이 200일 이평선을 하회하는 것을 '데스크로스'라고 하며 이는 모멘텀의 심각한 손실을 의미하고 장기 추세가 아래로 향하고 있음을 시사한다.
실물경제에 더 큰 영향을 받는 중소형주는 경제 회복시 가장 큰 수혜를 받는 종목으로 인식된다. 따라서 장기적으로 더 높은 성장 잠재력을 찾는 투자자들은 소형주인 러셀2000을 선택하는데 최근 지수는 1.4%만 상승해 광범위한 시장 지수인 S&P500의 7.4%를 크게 하회하고 있다.
마감시황[4:23pm ET]
뉴욕증시는 혼재된 시그널을 발산하는 기업 실적과 연준의 긴축 기조를 가늠하며 거의 변화 없이 장을 마감했다. 다우는 22포인트(0.07%) 올랐고 S&P500은 0.09%, 나스닥은 0.11% 상승 마감했다. 이번주 3대 지수는 모두 하락 마감했으며 다우는 0.23%, S&P500은 0.1%, 나스닥은 0.42% 하락했다.
우린 하반기에 미국이 경기침체를 겪을 것으로 보고 있어 앞으로 데이터가 약해질 것으로 예상한다. 5월 마지막 금리인상이 완료되면 시장은 약한 경제지표에 초점을 맞추기 시작할 것이고 그럼 나쁜 데이터는 악재가 될 것. 5월부터 6월은 주식 시즈널리티가 좋지 않은 달.모히트 쿠마르, 제프리스 인터네셔널 전무
🔰 기업동향 라이브
테슬라(TSLA): 테슬라는 프리미엄 모델인 모델 S와 X의 가격을 인상하며 개장 전 주가는 0.7%로 소폭 회복.
프록터앤겜블(PG): 필수소비재의 대명사 프록터앤겜블은 연간 판매 전망치를 상향 조정하며 개장 전 2.2% 상승.
CSX(CSX): 철도 운영회사인 CSX는 1분기 실적이 예상보다 높은 매출과 이익을 발표한데 더해 높은 선적률을 기록하며 2.6% 상승.
PPG 인더스트리(PPG): 산업용 코팅 공급업체인 PPG 인더스트리는 높은 가격과 견고한 판매량에 힘입어 분기별 이익 기대치를 초과하고 올해 강력한 전망을 제시하며 개장 전 1% 상승.
📊 미국 주요 경기지표
4월 제조업 구매관리자지수(PMI): 전월 49.2 vs 예상 49.0 vs 실제
4월 S&P 글로벌 복합 PMI: 전월 52.3 vs 예상 52.8 vs 실제
4월 서비스PMI: 전월 52.6 vs 예상 51.5 vs 실제
✔ 이번주 주요 이벤트
- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 찰스슈왑(SCHW), J.B.헌트(JBHT), 뱅크오브아메리카(BAC), 존슨앤존슨(JNJ), 골드만삭스(GS), 록히드마틴(LMT), BNY멜론(BK), 프롤로지스(PLD), 넷플릭스(NFLX), 유나이티드 항공(UAL), 인튜이티브 서지칼(ISRG), ASML(ASML), 모건스탠리(MS), 애보트랩(ABT), 테슬라(TSLA), IBM(IBM), 램리서치(LRCX), 알코아(AA), TSMC(TSM), 아메리칸 익스프레스(AXP), AT&T(T), 프록터앤겜블(PG)
- 17일(월): 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수, NAHB 주택시장지수, 순자본흐름. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 발언.
- 18일(화): 건축허가, 신규주택착공, FOMC 멤버 미셸 보우만 발언. 중국 GDP, 중국 소매판매, 중국 산업생산.
- 19일(수): MBA 주택담보대출 신청, 오일 재고량. FOMC 멤버 존 윌리엄스 발언. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 발언. 유로존 CPI. 연준 베이지북 발표.
- 20일(목): 신규 실업수당 청구, 필라 연은 제조업 지수, 기존주택판매, 미 경기선행지수. 크리스토퍼 월러 연준 이사 발언. FOMC 멤버 미셸 보우만 발언. 중국 대출우대금리 결정. 유로존 소비자신뢰지수. 로레타 메스터 연은 총재 발언.
- 21일(금): 제조업PMI, 서비스PMI, S&P글로벌 복합PMI. 리사 쿡 연준 이사 발언.
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