위고비, 오젬픽 등 글루카곤유사펩타이드(GLP-1) 계열 비만 치료제 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 해당 약품을 생산하는 덴마크 제약사 노보노디스크(Novo Nordisk, 티커명: NVO)의 주가는 고공행진해 LVMH를 제치고 유럽에서 가장 가치 있는 기업이 됐다. 대형 제약사 일라이릴리(Eli Lilly, 티커명: LLY)도 최근 미국 당국으로부터 GLP-1 계열 비만 치료제를 승인받으면서 시장은 더 커질 것으로 보인다. 비만 치료제 시장이 크자 역으로 식음료(F&B) 업계에 대해서는 어두운 전망이 나온다. 실제 올 3분기 F&B 기업들의 실적발표에서는 GLP-1 비만 치료제 관련 질문이 쏟아졌다. 이들의 방어 전략은 크게 3가지다. 비만 치료제와 F&B 상관관계가 적은 점을 강조하며, 자체적으로 건강한 제품을 늘리고 모임 수요로 매출을 높이겠다는 것.
패스트푸드 업계 거인 맥도날드(McDonald’s)가 디지털 전환과 공격적 매장 투자에 성공하며 완벽 부활에 성공했다. 맥도날드는 패스트푸드, 햄버거, 프랜차이즈의 대명사로 불리며 한 때 "맥도날드가 진출한 국가는 서로 전쟁하지 않는다"며 '미국식 세계화'의 상징으로 인식되기도 했다. 그러나 세계적으로 패스트푸드 경쟁이 치열한 가운데 전략없는 인수합병과 낮은 품질로 소비자들의 외면을 받았다. 이후 맥도날드는 '각성' 했다. 코로나 팬데믹 전후 디지털 전환에 공격적으로 투자하고 매장 현대화에 박차를 가해 완벽하게 부활한 것. 그 결과 지난 28일 발표한 2분기 실적도 월가 예상을 깬 가운데 2024년엔 새로운 레스토랑 체인을 오픈한다고 발표, 화제를 불러일으켰다. 80년대 마스코트를 테마로 한 코스맥(CosMc’s)이 그 주인공이다. 맥도날드가 굳이 옛 캐릭터를 소환한 배경엔 최근 70년대 마스코트 그리머스를 테마로 한 한정판 상품이 인기를 끈 데 있다. 실제 그리머스 상품 호응에 힘입어 올 2분기 맥도날드 실적은 월가의 예상치를 웃돌았다.맥도날드는 어떻게 부활한 것일까?
빌 애크먼의 2022년3분기 13F 포트폴리오 가치는 마지막 분기 약 75억 달러에 비해5.5% 상승하여 약 79억 달러를 기록했다. 캐나다 퍼시픽 철도(CP) 보유량을 417% 늘리고 도미노피자(DPZ)는 전량 매도했다. 또한 지난 11월 23일 홍콩 달러에 풋 옵션으로 숏 배팅을 하고있다고 트위터에서 밝혔다. (도미노피자(DPZ)는 7월에 전량 매도 발표. 이에 관한 자세한 내용은 2분기 분석 기사 참고) 빌 애크먼은 포트폴리오 종목 수를 10개이하로 유지하며 특정 섹터에 집중 투자하는 것으로 유명하다. 상위 3개 기업 로우스(LOW), 치폴레(CMG), 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(QSR)로 전체 포트폴리오의 약 59%를 차지하며 임의소비재(Consumer Discretionary)에 77.5% 집중되어있는 모습을 보여줬다.
크리에이터가 팬과 직접 교감하며 콘텐츠를 제공하고 경제적 수익을 얻는 크리에이터 경제(CE)가 전세계로 확산되는 가운데 미국의 디즈니, 치폴레, 홀리스터 등 유통 기업도 적극적으로 크리에이터 육성에 나섰다. 페이스북이나 유튜브 등이 자사 플랫폼에 콘텐츠를 공급하는 크리에이터를 지원하는 것과 유사한 방법으로 브랜드를 강화하는데 도움을 주는 인플루언서에 경제적인 지원에 나선 것이다. 과거 브랜드 마케팅과 유사하지만, 단발성이 아닌 크리에이터 지원 플랫폼을 만든다는 점에선 다소 다른 접근이다.
미국 최대 멕시칸 패스트푸드 체인점 치폴레(Chipotle Mexican Grill, 티커:CMG)가 지난 20일(미 현지시각) 월가의 예상을 뛰어넘은 2분기 실적을 발표했다.치폴레는 직원의 임금인상으로 인한 영향을 상쇄하기 위해 메뉴 가격을 올렸는데도 예상치를 뛰어넘는 매출을 올렸다. 순매출은 38.7% 증가한 18억 9000만달러로, 예상치보다 1000만달러를 상회했다. 주당 순이익은 6.52달러를 넘어 7.46달러를 기록했다. 동일점포 매출 또한 예상했던 29.8%를 넘어 31.2% 증가했다. 주가는 시간외 거래에서 4% 이상 상승했다.지난해 온라인 주문이 급증한 후, 치폴레 일부 사업의 성장은 둔화했다. 지난 1분기에는 치폴레의 온라인 주문이 처음으로 오프라인 판매를 뛰어넘었다. 이번 분기 디지털 매출은 10.5% 증가해 분기 매출의 48.5%를 차지했다. 브라이언 니콜(Brian Niccol) 치폴레 최고경영자(CEO)는 “실내 취식이 가능해지면 비율이 조금 낮아질 것으로 예상"한다며, “내가 계속 주시하는 것은 디지털 사업에서 하고 있는 절대적 달러”라고 강조했다.니콜 CEO는 현재까지 델타바이러스가 소비자 행동에 큰 영향을 주고 있지 않다며 치폴레의 성장세가 지속될 것을 기대했다. 관계자는 3분기 동일점포 매출 성장은 중하위 두 자릿수를 예상한다고 전했다.올해 치폴레는 약 200개의 매장을 개점할 예정이다. 이번 분기에 오픈한 56개의 매장 중 45개는 드라이브스루로 운영된다. “치포레인(Chipotlanes)”이라고 부르는 드라이브스루 매장은 일반 매장보다 매출이 20% 더 높다고 전해진다. 다음은 CNBC 뉴스채널에 출연한 니콜 CEO의 대담 전문이다.
