제롬 파월 연방준비제도(Fed 연준) 의장이 유임된 가운데 22일(현지시각) 미국 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 이날 다우존스30 산업 평균지수는 전 거래일 대비 17.27포인트, 0.05% 올라간 3만5619.25로 장을 마감했다.반면 S&P500 지수는 전 거래일보다 15.02포인트, 0.32% 하락한 4682.94를 기록했다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 다른 지수들과 비교해 하락 폭이 컸다. 나스닥 종합지수는 지난 주말보다 202.68포인트, 1.26% 떨어진 1만5854.76에 거래를 마감했다.이날 시장은 조 바이든 미국 대통령이 차기 연준 수장에 파월 의장을 다시 지명하면서 불확실성을 제거했다. 장 초반 상승세로 출발한 시장을 나스닥을 제외한 두 지수가 상승세를 보였으나 결국 다우지수만 소폭 상승한 혼조세로 마감했다.
사이버 보안 기업 크라우드스트라이크(CrowdStrike 티커: CRWD)가 나스닥100 종목에 합류했다. 크라우드스트라이크는 반도체 기업인 맥심인테그레이티드 프로덕츠(티커: MXIM)을 대신해 나스닥100에 들어갔다. 시장은 크라우드스크라이크가 2분기 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표할 것으로 기대한다. 크라우드스트라이크는 8월 31일 실적을 내놓는다. 나스닥닷컴에 따르면 크라우드스트라이크는 주당 0.09달러의 분기 수익을 제시할 것으로 예상했다. 이는 전년대비 200% 성장한 수치다. 매출은 전년동기 대비 62.8% 증가한 3억2397만 달러로 예상된다. 크라우드스트라이크는 지난 4분기 동안 컨센서스 EPS 추정치를 4번 상회했다.
최근 미 증시의 투자열기가 뜨거워지면서 비상장기업에 대한 관심이 높아지고 있다. 기업공개(IPO) 주식과 우회상장을 할 것으로 기대되는 SPAC(기업인수목적회사) 투자 열풍을 넘어 조금이라도 일찍 성장성이 있는 기업을 선점하려는 욕구가 높아지고 있는 것이다. 여전히 대부분의 개인투자자들은 비상장 기업에 투자하기 어려운 것이 사실이다. 현행 규정으로는 이 같은 기업에 투자하기 위해서는 주택을 제외한 순자산이 100만달러(약 11억 5000만 원)가 넘어야 하고 연 수익이 20만 달러(약 2억 3000만원) 이상인 특정 자산 기준을 충족하는 투자자여야만 한다. 하지만 최근 미국내에서 이러한 민간기업들에 투자를 하려는 투자자들을 모아 거래를 할 수 있게 해주는 비상장 거래소인 카르타(Carta), 클리어리스트(ClearList), 에퀴티 젠(Equity Zen)과 포지 글로벌(Forge Global)등이 부상했다. 이에 나스닥(Nasdaq)이 기존에 운영했던 나스닥 프라이빗 마켓(Nasdaq Private Market)을 분사, 골드만삭스(Goldman Sachs)등의 대형 투자은행들과 손잡고 비상장 시장에 적극적으로 대응에 나섰다. WSJ의 단독보도에 따르면 나스닥은 골드만삭스, 모건스탠리, 시티그룹을 포함해 실리콘밸리 은행을 소유하고 있는 SVB 파이낸셜 그룹등과 함께 나스닥 프라이빗 마켓을 분사해 별도의 독립회사를 만드는 것으로 알려졌다. 나스닥 프라이빗 마켓은 최근 뜨거워지고 있는 IPO(기업공개)전 비상장 기업에 대한 투자를 할 수 있는 플랫폼이다.
연준의 통화정책회의 결과 발표 이후, 이른 긴축 시그널에 약세를 보이던 뉴욕증시는 17일(현지시각) 신규 실업수당청구가 예상을 크게 상회하자 상승반전했다. 고용시장의 회복 둔화에 치솟던 미 국채 금리가 다시 하락하면서 연준의 긴축에 대한 우려가 수그러진 것. 인플레이션에 대한 기대가 낮아지면서 시장은 나스닥과 메가캡 기술 성장주가 시장을 주도한 반면 다우산업지수는 약세를 보이며 큰 차이를 보였다. 가치와 성장을 대표하는 양대 지수가 연준의 정책발표 이후 확연히 갈리는 모습을 보이는 동안 벤치마크인 S&P500 지수는 거의 움직임이 없었다. 한편 구리 등 원자재 가격은 중국의 강력한 반 인플레이션 정책으로 인해 급락한 이후 금요일 소폭 회복했다. 8주만에 가장 큰 폭의 하락세를 보이고 있는 원자재 가격의 약세 전환은 연준의 정책발표 이후 강세를 보이는 달러와 함께 인플레이션에 대한 우려를 진정시키는 촉매제로 작용하고 있다. 달러의 초강세로 인해 10개월래 가장 큰 폭의 하락세를 겪은 금은 인플레이션 우려의 완화로 손실의 일부를 회복했다.
드디어 공개된 통화정책회의, 향후 방향성은? 16일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)의 6월 통화정책회의 결과가 발표됐다. 결론은 예상대로 '금리 동결'이었다. 긴축에 대한 구체적 신호도 없었다. 하지만 예정보다 빠른 2023년 두차례 금리인상을 예고, 다우지수 및 S&P500, 나스닥 등 뉴욕증시 3대 지수는 약세로 돌아섰다. 이날 FOMC의 하이라이트는 18명의 위원들이 예상하는 금리인상의 '시기' 였다. 기존엔 2023년 이후에 인상할 것으로 예상됐으나 이 시기가 2023년까지 '두번' 0.5%p 오를 것으로 전망됐다. 점도표에서 2023년 말까지 최소 1차례 금리 인상을 예상한 FOMC 위원들은 전체 18명 중에서 13명이었다. 13명 중에서도 금리 인상횟수를 2차례로 전망한 위원은 11명에 달했다. 지난 3월 FOMC에서 2023년말 금리인상을 예상한 위원들은 7명이었던 것과 비교된다. 이르면 내년 2022년부터 금리가 오를 것이라는 위원들도 4명에서 7명으로 늘었다. 또 올 4분기 헤드라인 물가도 지난 3월엔 2.4%로 예측했으나 6월엔 3.4%로 100% 포인트나 상향 조정했다. 연준은 인플레이션이 여전히 '일시적(Transitory)'으로 보이지만 당초 예상보다 훨씬 빠르고 오래 지속될 수 있음을 인정했다. 최근 물가 상승세가 지출의 회복으로 인한 것으로 보이지만 공급망의 병목현상으로 인해 상당한 상승압력을 받아 더 가속도를 보이고 있다는 것이다.더밀크는 올 하반기 시경제 및 시장 방향성을 알 수 있을 것으로 점쳐진 6월의 FOMC를 총정리했다.
전일(14일, 미 현지시각) 뉴욕증시는 연준의 통화정책회의를 앞두고 미 국채 수익률의 약세에 힘입어 나스닥이 사상최고가를 경신했다. S&P500지수와 나스닥지수가 긍정적으로 마감한 반면 다우산업지수와 스몰캡의 러셀2000은 약세로 마감, 혼조세를 보였다. '공포지수'라 인식되는 CBOE 변동성지수인 VIX 역시 1%가 넘는 상승세를 보이며 시장에 불확실성이 강하게 작용하고 있음을 시사했다. 유럽의 Stoxx600 지수는 경제회복 기대와 유럽중앙은행(ECB)의 완화적인 통화정책 메시지에 7일 연속 강세를 보이며 사상최고가를 경신했다. 유럽증시의 이러한 초강세는 짧게는 2년래 처음이며 길게보면 1999년 말 11일과 7일 연속 상승세를 보이며 사상최고가를 경신한 이후 처음이다. 미 국채 수익률은 다시 1.5%아래로 하락했고 달러 역시 안정적인 모습을 보이고 있다. 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의가 오늘부터 시작하는 가운데 시장은 연준의 긴축 메시지가 어떻게 나올 것인지에 포커스를 맞추고 있다. 대부분의 시장 전문가들이 8월 잭슨홀 미팅에서 채권 매입 축소를 발표할 것으로 보고 있으며 기준금리는 2023년 말 부터 시작할 것으로 전망하고 있다. 최근 경제회복과 물가상승세가 연준의 예상보다 강하게 나타나면서 사실상 긴축에 대한 논의가 있을 것으로 전망이 되고 있어 연준이 테이퍼 시그널을 어떻게 전달할 것이냐가 중요할 것으로 관측된다. 오늘 증시는 공장물가를 의미하는 생산자물가지수(PPI)와 미국인들의 소비 동향을 파악할 수 있는 소매판매를 기다리고 있다. 미국 경제회복의 중요한 두 축인 소비와 물가지표라는 점에서 통화정책회의를 앞두고 시장의 포커스를 받을 것으로 전망된다.
뉴욕 증시 투자자들의 관망세가 짙어지는 가운데, 6월 증시 흐름이 부진할 수 있다 관측이 나왔다.‘미국형님’ 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 2일(현지 시각) 더밀크TV 라이브에 출연해 “과거 다우존스 월별 평균 수익률(return) 데이터를 보면 상반기 중 6월이 가장 부진했다”며 “지수가 횡보하거나 하락할 수 있다”고 말했다.1975년부터 2020년까지 45년간 평균 데이터를 보면 1월부터 5월까지는 수익률이 플러스인데, 6월만 마이너스를 기록했다는 것이다. 1~3, 5월은 플러스 0.5%~1% 수준을 기록했고, 4월은 평균 수익률이 2%를 웃돌며 열 두 달 중 가장 높았다.
전일(24일, 현지시각) 미 증시는 인플레이션에 대한 우려가 낮아진 가운데 연준 관리들이 일제히 비둘기파적인 목소리를 내며 시장의 상승을 도왔다. 전일 발언을 한 브레이너드 연준이사와 보스틱 애틀란타 연은 총재, 불라드 세인트루이스 연은 총재는 모두 현재 나타나는 인플레이션이 '일시적'일 가능성을 강하게 제기했다. 한 목소리로 "공급망의 부진과 수요공급의 병목 현상이 향후 몇 달 동안 가격 상승을 야기하겠지만 전염병이 사라지고 억눌린 소비 수요가 해소됨에 따라 안정을 찾을 것이다"고 말했다. 실제로 가파르게 치솟으며 시장의 공포를 자극하던 기대 인플레이션율(BEI)이 최근 2020년 3월 이후 가장 크게 하락, 뜨거운 열기를 식히고 있다. 시장의 인플레이션 심리의 척도로 판단되는 미 10년 만기 국채 수익률은 이를 반영하듯 월요일 1.608%에서 1.593%로 하락했다. 인플레이션 우려가 잠시 잠잠해지면서 나스닥의 기술주는 강세를 보이고 있다. 전일 미 3대 지수는 나스닥이 1.41%(다우 0.54%, S&P500 0.99%)로 리드를 하며 마감했다. 오늘도 개장 전, 나스닥이 강세를 보이는 가운데 시장은 주택관련 지표를 기다리고 있다. 오늘 발표될 S&P CS/케이스쉴러 주택가격지수는 4개월 연속 두 자릿수의 연간 상승세를 보일 것으로 전망이 된다. 반면 신규 주택 판매는 부족한 매물과 가파르게 오르는 가격 상승세에 점점 뒤로 물러나는 구매자들의 차가워지는 수요를 보여줄 것으로 예상이 되고 있다.
‘미국형님’ 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 4일(현지 시각) “뉴욕 증시 단기 급락에 심리적으로 말리면 안 된다”고 말했다. 이날 다우존스30 산업평균지수는 전날 대비 19.80포인트(0.06%) 상승했지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500과 나스닥은 각각 28.00포인트(0.67%), 261.61포인트(1.88%) 하락했다. 특히 한국 개인 투자자들이 많이 보유하고 있는 기술주 중심의 나스닥이 크게 하락하자 동요하지 말라고 조언한 것이다. 리 CIO는 이날 더밀크TV ‘미국형님 돋보기’에 출연해 “여러 거시 경제 지표를 보면 상황이 긍정적”이라며 “재닛 옐런 미국 재무장관이 금리 인상을 시사하자 지수가 하락한 것으로 보인다”고 분석했다.그는 이어 "지난 수요일(4월 28일)에 앞으로 2~3주 정도 강세장(bull market)이 될 것이라고 얘기했다. 기본적인 방향은 같다"며 "단기 하락 후 반등할 것으로 보고 펀더멘털(기초 체력)이 강한 우량주를 일부 매입했다"고 설명했다.
증권 거래 앱 로빈후드(Robinhood)가 본격적인 상장 절차에 돌입했다.23일(현지 시각) 로빈후드는 공식 블로그를 통해 미국 증권거래외원회(SEC)에 IPO(기업공개)를 위한 증권신고서(S-1)를 비공개로 제출했다고 밝혔다. 공모가(IPO 가격), 공모 물량 등은 결정되지 않았다.거래소는 NYSE(뉴욕증권거래소)가 아닌 나스닥(Nasdaq)을 선택한 것으로 알려졌다.블룸버그 인텔리전스 데이터에 따르면 로빈후드는 이번 IPO에서 기업가치 400억달러(약 45조4000억원)에 도달할 수 있을 전망이다. 로빈후드는 2020년 9월 시리즈 G 투자 유치에서 기업가치를 117억달러(약 13조2700억원)로 평가받은 바 있다.로빈후드는 앱 이용자들에게 무료 주식거래 서비스를 제공하며 미국 개인투자자들에게 큰 인기를 얻고 있다.JMP증권이 지난 1월 발간한 보고서에 따르면 최근 게임스톱 등 ‘밈 주식(meme stocks, 소셜미디어에서 화제가 돼 급등락한 주식)’ 열풍에 힘입어 하루에 사용자가 60만명 이상 증가하기도 했다. 지난 2월 로빈후드 앱 다운로드 건수는 210만건으로 작년 같은 기간보다 55% 증가했다.로빈후드는 부자의 재산을 훔쳐 가난한 이들에게 나눠 준 것으로 알려진 영국 의적(義賊) 로빈후드에서 사명을 따왔다. 실리콘밸리 멘로파크에 본사를 두고 있으며 2013년 설립됐다.
“전 주식에 대해 잘 모르는데요. 왜 쿠팡은 미국에서 상장하는 것인가요? 미국에서 장사를 하지 않는데도 말이에요”한국 이커머스 기업 쿠팡이 미 뉴욕증시(NYSE) 기록을 깨고 상장한 11일(현지시간). 미 실리콘밸리에 거주하는 김모(41)의 물음이었다. 미국에 거주한다고 미국 증시에 대해 잘 아는 것은 아니다. 실리콘밸리 수많은 기업들이 상장하지만 ‘살만한 회사’ 또는 ‘오르고 내리고’만 관심이 있을 뿐이다. 하지만 김모씨에게도 ‘쿠팡’ 상장은 큰 뉴스였다. 한국 거주 당시 ‘쿠팡 새벽 배송’에 큰 매력을 느꼈기 때문이다. 하지만 쿠팡이 왜 본사가 있는 한국이 아닌 미국에 상장하는지는 이해하지 못했다. 그것은 김씨만의 질문은 아니었다.쿠팡은 11일 거래를 시작했다. 첫날 거래는 35달러에 시작, 49.25달러로 마감했다. 첫날 41% 뛰어올라 흥행에 큰 성공을 거뒀다. 장중 한때 69달러까지 치솟아 공모가의 두배 가까이 육박하기도 했다. 기업가치는 1089억달러(약 123조3000억원)에 달했다. 12일에는 나스닥 주요 테크 주 하락의 영향을 받아 1.58% 하락한 48.75달러에 마감했다. 쿠팡 상장은 뉴욕증시 역사를 깼을 뿐 아니라 한국 기업의 역사를 쓰는 의미있는 ‘사건’이었다. *쿠팡의 오프닝벨 영상(영상 NYSE)
