ETF FLOW

1. ETF 자금 흐름현황: 시장의 부진에도 ETF 유입은 견고했다지난 주 중국의 코로나 확산으로 인한 수요 침체 우려와 연준의 강경한 입장이 투자심리를 억누르며 S&P500이 1.2%, 나스닥이 1.6% 하락하는 등 시장이 부진했지만 ETF로의 자금 유입세는 계속됐다. ETF.com에 따르면 18일 금요일로 끝나는 주의 ETF로의 자금 흐름은 주식과 채권에 모두 270억 달러가 유입되며 강세를 보였다. 투자자들은 연준의 매파적 발언에도 금리의 정점에 베팅하며 미국 주식 펀드에만 130억 달러 이상을 쏟아부었다. 이는 전주의 160억 달러에서 22% 감소한 수치지만 시장이 전반적으로 하락세를 보였다는 점에서 자금 유입세는 여전히 상당히 견고하게 나타나고 있다는 평이다. 투자자들은 S&P500 대표 상품인 SPY와 IVV, 그리고 뱅가드의 VOO에 총 42억 달러를 투자했다. 한편 미 금리의 정점에 베팅한 투자자들의 채권에 대한 열정도 계속됐다. 미국 상장 채권 ETF로는 93억 달러가 유입돼 11일로 끝나는 주의 98억 달러에 약간 못 미쳤지만 여전히 열기는 계속됐다. 20년물 이상의 장기 국채 상품으로 투자자들에게 인기가 높은 iShares의 TLT가 유입을 주도했으며 뱅가드의 단기 회사채인 VCHS도 투자자들의 선택을 받았다. 위험자산에 대한 투자심리가 개선되며 정크등급의 하이일드 채권인 HYG도 자금 유입이 유지됐다.

1. ETF 자금 흐름현황: 미국 주식 160억, 미국 채권 98억 유입...리스크온!인플레이션이 마침내 쇠퇴하고 있다는 신호가 나타나면서 지난 주 미국 주식 상장지수펀드(ETF)로 자금이 폭발적으로 유입됐다. ETF.com에 따르면 전주 10억 달러 미만의 자금 흐름과 비교해 11일(현지시각) 마감된 지난 주 미국 주식 ETF로 무려 160억 달러가 유입되며 자금 흐름이 폭발적으로 증가한 것으로 나타났다. ETF.com 데이터에 다르면 나스닥의 QQQ와 뱅가드의 주식시장 전체에 투자하는 VTI, 그리고 S&P500의 대표 투자상품인 SPY 3개 펀드에만 무려 81억 달러가 넘는 자금이 유입됐다. 소비자물가지수가 예상보다 빠른 하락세를 보이면서 채권 시장으로의 유입도 활발해졌다. 벤치마크 지수인 10년 만기 미 국채 수익률이 3.8% 수준으로 하락하면서 미국 채권 ETF로 무려 98억 달러가 유입됐다. 운용자산 비율로는 모든 자산 중 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다. 위험자산에 대한 투자심리가 크게 개선되면서 채권 상품 중 하이일드 회사채에 투자하는 HYG가 16억 달러로 가장 큰 자금 유입을 기록했다. 같은 정크등급 채권인 JNK 역시 14억 달러로 총 운용자산의 14%에 달하는 막대한 자금이 유입되며 위험자산에 대한 투자심리가 강해지고 있음을 시사했다. 이 외에도 채권 상품 중 비교적 안전한 투자상품으로 인식되는 투자등금 회사채인 LQD 역시 9억 달러, 미 장기 국채 상품에 투자하는 TLT에도 9억 달러가 유입됐다. 특히 지난 주 가장 큰 자금 유입세를 기록한 Top 10 상품 중 6개가 모두 채권 상품으로 투자자들이 채권에 집중하고 있는 것으로 관측됐다.

1. ETF 자금 흐름현황: 다시 시작된 FOMO? 빅테크에서 물러나는 투자자들연준의 정책전환(Fed Pivot)에 대한 기대가 시장을 장악했다. 10월 28일(현지시각) 마감된 주, 상장지수펀드(ETF) 시장으로 무려 419억달러가 유입됐다. 지난주 기록된 126억달러의 3배 이상이다. 빅테크가 전반적으로 실망스런 실적을 보고했지만 투자심리가 긍정적으로 유지되면서 저가 매수세가 가파르게 유입된 것으로 관측된다. 특히 이번주 연준의 정책회의를 앞두고 금리인상 기조가 완화될 수 있다는 기대가 크게 작용했다. 올해 내내 가파른 긴축기조가 둔화될 수 있다는 전망으로 내년 주식시장에 대한 기대가 커졌다는 평이다. 정책 불확실성을 해결할 수 있는 중간선거가 코앞으로 다가왔다는 점도 호재로 작용했다. BofA는 대통령 임기 3년째 중간선거 시즌의 주식시장 퍼포먼스가 역사적으로 강력히 나타났다는 점도 투자심리가 개선되는 이유로 꼽았다. 뉴욕증시는 실제 2주 연속 강력한 회복세를 유지해 8월 이후 가장 긴 주간 상승세를 기록했다. 투자자들이 다시 자산시장으로 뛰어들면서 주식형 펀드에는 265억달러가 유입돼 역시 2주전 83억달러의 3배 이상을 기록했다. 특히 트레이더들이 많이 거래하는 S&P500의 SPY(SPDR S&P500 ETF Trust)가 무려 78억달러의 기록적인 자금 유입세로 압도적인 1위를 차지했다. 다음으로는 S&P500 코어 상품인 IVV(iShares Core S&P500 ETF)가 18억달러, 배당금 상품인 SDY(SPDR S&P Dividend ETF)가 18억달러의 자금 유입을 기록했다. 연준의 정책전환에 대한 기대는 그동안 극심한 자금유출을 겪던 정크등급 하이일드 채권 상품인 JNK(SPDR Bloomberg Highyield Bond ETF)와 투자등급 회사채 LQD(iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF)에도 각각 15억달러와 14억달러의 자금 유입세를 촉발했다. 한편 주목할만한 자금 유출을 겪은 상품으로는 빅테크 기업에 3배 레버리지로 투자하는 상품인 FNGU(MicroSectors FANG + Index 3X Leveraged ETN)가 4억 2306만달러가 빠져나가며 기술주에 대한 투자자들의 관심이 빠르게 식고 있음을 시사했다.

1. ETF 자금 흐름현황: 견고한 자금 유입세 계속됐다. 경기침체와 연준의 금리인상에 대한 우려가 커지고 있지만 자금 유입 흐름은 꾸준히 이어졌다. ETF.com에 따르면 21일(현지시각) 마감된 주의 미국 상장 ETF에 약 126억달러가 유입, 1년 전 같은 기간의 6억 9200만달러와 비교해 크게 낮지만 4530억달러로 긍정적인 흐름을 유지했다. 대부분인 83억달러가 미국 주식 ETF로 향했고 36억달러가 미 채권 ETF, 그리고 20억달러에 달하는 일부가 미국 외 주식 ETF로 유입됐다. 올해 ETF 시장은 주식과 채권시장의 큰 혼란에도 상대적으로 견고하게 버티고 있다는 평이다. 실제 지난주 미 10년 만기 국채 수익률이 4.25%까지 치솟으면서 채권 가격이 곤두박질 쳤지만 투자자들은 계속해서 채권 ETF에 자금을 추가했다. 특히 국채로의 자금 유입세는 가속화되는 모습이다. BofA 글로벌 리서치에 따르면 지난주 역시 국채에만 41억달러의 자금이 유입돼 9주 연속 긍정적인 자금 흐름을 기록했다. 주목할만한 점은 저가 매수세가 강력한 반등세를 이끌면서 그동안 은퇴 투자 상품으로 각광받는 뱅가드의 VOO나 VTI와 같은 S&P500 상품에서 트레이더들이 선호하는 SPY로의 자금 유입세가 2주 연속 초강세를 띄고 있다는 사실이다. SPDR의 SPY는 21억달러의 자금이 유입됐고 iShares의 S&P500 코어 상품인 IVV 역시 12억달러의 긍정적인 흐름을 기록했다. 연준의 긴축 완화 기대 시그널도 감지됐다. 연준이 빠르게 매도하고 있는 모기지담보증권(MBS) 관련 상품인 iShares의 MBB에 17억달러가 유입된 것이다. 높은 수익률에 기댄 투자등급 채권인 LQD와 하이일드 회사채 상품인 SHYG에도 각각 10억달러가 유입됐다. 회사채로의 긍정적인 자금 유입에 반해 국채 상품은 큰 손실을 기록했다. 미 재무부 채권에 광범위한 노출을 자랑하는 iShares의 GOVT는 무려 25억달러에 달하는 자금 유출을 겪었고 단기 회사채인 VCSH 역시 16억달러의 손실을 기록했다.

1. ETF 자금 흐름현황: 올해 최저점, 시장은 대규모 매수세로 대응했다글로벌 경기침체 우려와 연준의 매파적 긴축 기조에도 저점에서 매수하려는 투자자들의 저가매수세(Buy-the-Dip)가 불을 뿜으면서 지난주에만 176억달러가 미국 상장 ETF로 유입됐다. ETF.com에 따르면 14일(현지시각) 금요일 마감된 주의 상장지수펀드(ETF) 시장에 119억달러가 미국 주식 ETF로, 30억달러가 미국 채권 ETF로 유입된 것으로 나타났다. 연간 유입액은 현재까지 4404억달러로 1년 전 같은 기간의 6695억달러와 비교되지만 여전히 주식시장으로 자금이 유입되고 있다는 점은 긍정적이다. 특히 지난 주 S&P500이 올해 최저치를 기록했음에도 미국 주식으로 자금이 강하게 유입됐다는 점과 가장 큰 규모의 유입을 기록한 상품이 S&P500 대표 상품인 SPY라는 점에서 투자자들이 주가 하락세를 매수의 기회로 본 것으로 관측된다. SPDR의 대표 상품이자 세계에서 가장 큰 ETF 상품인 SPY는 지난주에만 46억달러의 자금 유입세를 기록했다. 이 외에도 스몰캡에 무게를 두는 전체 주식시장에 투자하는 뱅가드의 VTI도 9억달러의 유입세를 보였다. 특히 중국에 대한 반도체 규제로 반도체 기업들이 급락한 상황에서 VanEck의 반도체 상품인 SMH가 7억 2245만달러의 자금 유입세를 기록해 투자자들이 최근 하락세를 매수 기회로 여기고 있음을 시사했다. 연준의 금리인상이 곧 완화될 것이란 기대는 국채로의 전환에도 서두르는 모습을 연출했다. 미 국채시장에 광범위한 노출을 자랑하는 iShares의 GOVT에 무려 27억달러가 유입돼 전체 자산 규모의 11%가 넘는 자금이 한꺼번에 쏟아져 들어왔다. 세금혜택을 받는 채권으로 구성된 뱅가드의 VTEB 역시 14억달러로 전체 자산의 7%가 넘는 자금이 대규모로 유입됐다.

1. ETF 자금 흐름현황: 강화된 안전자산 흐름... 채권에서 기회를 본다지난 7일(현지시각) 마감된 한 주의 자금흐름은 안전자산을 향했다. ETF.com에 따르면 상장지수펀드(ETF)로의 자금은 138억달러의 순유입세를 기록했으며 시장 불확실성에 안전자산 선호심리가 강해지며 대부분의 자금이 채권으로 유입된 것으로 나타났다. 채권 ETF는 지난주 거의 84억달러의 순 유입세로 전주 대비 거의 24%나 증가했다. 특히 연준의 공격적인 긴축이 성장을 압박할 것이란 우려에도 예상보다 강력한 고용 보고서는 시장의 변동성을 확대하는 촉매제로 작용했다. 반면 미국주식 ETF로의 자금은 45억달러를 유치했으나 이는 지난주 기록한 169억달러의 3분의 1수준에도 못 미치며 악화된 투자심리를 반영했다. 연준의 강력한 긴축 기조가 유지되고 있으나 투자자들은 채권에 집중했다. 역사적으로 본 적 없는 수준의 높은 수익률이 투자자들의 매수세를 이끌면서 투자등급 채권상품인 LQD에 13억달러의 자금이 유입됐다. 정크등급 채권인 HYG 역시 11억달러의 자금이 유입돼 채권시장의 강세가 지속됐다. 주식으로는 대표적인 스몰캡 상품인 IWM이 12억달러의 자금 유입세로 LQD에 이어 가장 많은 자금을 조달했다. 역사상 가장 낮은 수준으로 하락한 밸류에이션에 위험보상 매력이 증가하며 투자자들의 관심이 커진 것으로 관측된다. 미국의 대표 은퇴 투자 상품인 뱅가드의 S&P500 상품인 VOO 역시 여전히 11억달러의 자금을 유치하며 수 주 동안의 강세를 이어갔다. 또한 스몰캡에 대한 비중을 높인 VTI와 같은 전체 주식시장에 노출을 확대하는 상품 역시 10억달러로 높은 자금 흐름을 보였다. 가장 큰 자금 유출이 발생한 상품은 S&P500과 나스닥 상품인 SPY와 QQQ로 각각 8억달러와 10억달러의 자금이 유출됐다. 가장 큰 손실을 본 상품은 S&P500과 나스닥을 모두 포함하는 iShares의 ITOT로 12억달러가 빠져나갔다.

1. ETF 자금 흐름현황: 9월 자금 흐름...유입세 적었지만 저점 매수 강했다9월 연준의 매파적 금리인상 기조와 글로벌 경기침체 우려가 심화되면서 주식과 채권시장이 급락, 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입도 급격히 둔화됐다. ETF.com에 따르면 ETF로의 자금 유입세는 지난 달 233억 달러로 8월의 430억 달러에서 약 46%가 감소한 것으로 나타났다. ETF로의 급속한 자금 유입 둔화세는 대부분 연준의 충격적인 긴축 기조 때문으로 해석된다. 연준은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 통해 75bp 금리인상을 단행했고 70년대 이후 전례없는 긴축 기조에 주식과 채권은 모두 무너졌다. S&P500은 9월에만 9%이상 하락해 20년 만에 최악의 9월을 기록했다. 금리인상에 취약한 나스닥은 10%이상 하락했다. 이는 결과적으로 주식 ETF로의 부진한 자금 유입으로 이어졌다. 주식 ETF로의 유입은 거의 절반이 감소한 169억 달러를 기록했고 채권은 129억 달러로 그나마 선방했다는 평이다. 전반적으로 지난 9월 가장 큰 자금 유입세를 기록한 상품은 초 단기채 국채 ETF 상품인 SPDR의 BIL로 약 65억달러의 자금을 끌어들였다. 단기채 상품을 제외하면 S&P500의 주력 ETF 상품인 뱅가드의 VOO가 39억 달러, SPDR의 SPY가 역시 36억 달러로 벤치마크 상품의 저점에 매수하려는 투자자들의 의도가 나타났다.상대적으로 중소형주의 밸류에이션이 저평가 된 것으로 인식되면서 라지캡에 집중하는 S&P500이 아닌 전체 주식시장에 투자하는 뱅가드의 VTI와 iShares의 ITOT와 같은 상품도 각각 27억 달러와 22억 달러가 유입됐다. 나스닥 역시 대표상품인 QQQ에 17억 달러가 유입됐고 레버리지 상품인 TQQQ에도 17억 달러가 유입되며 투자자들이 여전히 기술주의 귀환을 기다리고 있는 것으로 관측됐다. 반면 가장 큰 자금 유출을 기록한 상품으로는 파이낸셜의 XLF가 34억 달러, 투자등급 채권 상품인 LQD가 24억 달러, 이머징 마켓에 투자하는 EEM 이 22억 달러로 상위를 차지했다.

1. ETF 자금 흐름현황: FOMC 이후 광범위한 자금 유출지난 주 상장지수펀드(ETF)로의 자금 흐름은 3번 연속 75bp 금리인상을 강행한 연준의 통화정책회의 결과에 따라 급격한 유출세를 겪으며 자산시장의 부진을 반영했다. ETF.com에 따르면 ETF 시장은 약 140억달러의 손실을 겪을 것으로 나타났다. 가장 큰 충격을 흡수한 것은 미국 주식관련 상품으로 약 112억달러의 자금이 유출된 것으로 나타났다. 채권 ETF는 8월 19일 마감된 주 이후 처음으로 13억달러의 손실을 기록했다. 1980년대 이후 전례없는 금리인상 기조를 보여주고 있는 연준의 강경한 스탠스에 S&P500은 FOMC 회의 이후 4.6% 이상 폭락했고 2주 연속 하락세를 기록했다. ETF 시장 역시 이런 충격을 그대로 받았다. 뱅가드의 미국 주식 시장 전체에 투자하는 VTI는 약 20억달러의 유출을 겪었고 투자등급 회사채 상품인 LQD 역시 17억달러의 손실을 기록했다. 주식과 채권이 모두 광범위한 손실을 겪었고 국제채권이 5억, 상품관련 ETF 역시 10억달러 수준의 유출로 현금을 제외한 대부분의 자산이 흔들렸다. 반면 대형 라지캡 위주의 코어 상품인 iShares의 ITOT는 17억달러가 유입되고 스몰캡 대표 상품인 IWM 역시 11억달러의 유입세로 투자자들의 관심이 위험 분산에 있음을 시사했다.

1. ETF 자금 흐름현황: 장기투자자들의 저가 매수세 폭발했다. 타겟은...지난 주 S&P500은 5%에 달하는 폭락장을 연출했지만 투자자들은 이를 계기로 주식 중심의 상장지수펀드(ETF)에 투자를 강화한 것으로 나타났다. ETF.com에 따르면 16일(현지시각) 마감된 주의 자금 흐름 현황은 거의 250억달러의 자금 유입세를 기록한 것으로 나타났다. 이는 지난 2주간 자금이 42억 달러와 53억 달러의 유출세를 보인것과 비교하면 완전한 역전이라 할 수 있다. 놀라운 점은 대부분의 유입세가 S&P500이 주간 4.8%가 하락하고 나스닥이 5.4% 하락했을때 대부분이 자금이 이들 주식 시장에 집중됐다는 점이다. 이는 BofA가 발표한 지난 주 자금흐름 현황과 일치하는 부분이다. 대부분의 자금은 중소형주에 집중했다. 가장 큰 자금 유입세를 기록한 상품은 미국 전체 주식 시장에 투자하는 뱅가드의 VTI로 28억달러의 자금 유입세를 기록했다. 다음으로는 미국인들이 가장 선호하는 은퇴 투자 상품 중 하나인 S&P500에 투자하는 VOO로 21억달러가 유입됐다. 이 두 상품을 제외하면 나머지는 중소형주가 장악했다. S&P500 라지캡을 제외한 전체 시장에 투자하는 VXF가 16억달러, 뱅가드의 미드캡 상품 VO가 15억, 스몰캡 상품인 VB가 12억달러의 자금을 받았고 찰스슈왑의 스몰캡 상품인 SCHA 역시 9억달러가 유입됐다. 반면 가장 큰 자금 유출세를 기록한 상품은 단기 투자 상품으로 인기가 많은 S&P500의 SPY로 21억달러의 자금 유출세를 보였다. 경기침체 우려가 짙어지며 파이낸셜 섹터의 XLF 역시 9억달러의 자금 유출을 겪었고 정크본드 채권 상품인 JNK 역시 5억달러의 유출세를 기록했다.

화요일(6일, 현지시각) 미 증시는 9월 통화정책회의를 앞두고 나온 강력한 경제 데이터에 긴축에 대한 우려가 커지며 주요 지수는 모두 하락 마감했다.미 경제의 80%를 차지하는 서비스 부문의 가파른 회복은 연준의 긴축이 가속화될 수 있다는 우려로 작용했다. 공급관리자협회(ISM)가 제공한 8월의 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 4개월 만에 가장 빠른 속도로 회복, 미국 경제가 예상보다 빠른 회복세를 보이고 있음을 시사했다.9월 연준의 통화정책회의를 앞두고 공개된 강력한 경제 데이터는 그대로 긴축 강화 우려로 작용했다. CME 페드워치에 따르면 지난주 57% 수준이던 9월 75bp 금리인상 가능성은 PMI 데이터가 공개된 이후 72%로 급등했다. 예상보다 훨씬 강력한 미국 경제에 국채금리는 급등했고 달러 인덱스 역시 강세로 전환했다. S&P500은 전술적으로 단기 방향성을 가르는 임계점으로 인식되는 3900을 잠시 돌파한 후 소폭 회복했다. 10년물 국채금리는 3.3%를 상회하면서 부진했고 일본 엔화는 24년 만에 최저치를 기록했다. 경제와 시장의 불확실성이 커지며 월가의 스탠스도 좀 더 방어적으로 전환했다. 솔리타 마르첼리(Solita Marcelli) UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자(CIO)는 "투자자들은 자산 배분을 장기적 전략의 벤치마크와 비슷하게 구성해야 될 것."이라며 "여러 다양한 시나리오에서 잘 유지되는 높은 품질의 우량주와 방어적인 자산으로 구성해야 할 것."이라 주장했다. 투자자들이 여전히 연준의 정책 행보와 경기침체 여부에 주목하면서 이번주 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의와 제롬 파월 연준의장의 발언에 주시할 것으로 전망된다.

화요일(30일, 현지시각) 미 증시는 예상보다 견고한 경기지표에 연준의 긴축이 강화될 것이란 우려가 커지며 주요 지수는 모두 하락 마감했다. (다우 -0.96%, 나스닥 -1.12%, S&P500 -1.10%, 러셀2000 -1.45%)타이트한 고용시장의 완화 시그널을 기대했던 JOLTs 채용 공고는 지난 7월 1120만 건으로 예상을 크게 상회, 사상 최고 수준에 다시 근접했다. 구직자 1인당 약 2개의 일자리가 있을만큼 타이트한 고용시장이 지속되면서 연준의 긴축 기조는 더 강해질 수 있을 것이란 평이다. 소비에 대한 기대 역시 개선됐다. 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수는 빠르게 하락한 유가 덕분에 경제에 대한 낙관론이 살아나며 예상보다 큰 폭의 회복세를 기록했다. 특히 주요 가전제품 및 자동차, 그리고 휴가계획까지 모두 오르는 등 전반적인 소비심리가 상당히 개선됐다. 강력한 경기 데이터와 함께 나온 존 윌리엄스 연은 총재의 발언은 투자심리 악화에 일조했다. 윌리엄스 총재는 "수요가 공급을 훨씬 초과하는 상황에서 실질 이자율을 제로 이상으로 끌어올려야 한다. 수요를 둔화시키기 위해 다소 제한적인 정책을 유지할 필요가 있다."며 "긴축 완화까지 아직 멀었다."고 주장했다. 강력한 경제 데이터와 연준의 매파적 기조에 투자자들은 더 높은 금리에 베팅했다. 연준의 정책금리를 반영하는 2년 만기 국채 수익률은 3.49%까지 올라 거의 15년만에 최고치를 경신했다. 연준의 긴축 기조에 달러는 다시 강세 전환했다. 달러 강세에 글로벌 경기둔화 우려까지 겹치며 원자재는 일제히 하락했다. 특히 유가는 5%대의 급락세를 연출하며 에너지 섹터의 부진을 견인했다.

화요일(23일, 현지시각) 미 증시는 부진한 경기지표로 투자심리가 악화된 가운데 미 연준의 매파적 기조로 주요 지수는 대부분 하락 마감했다. (다우 -0.47%, 나스닥 0.00%, S&P500 -0.22%, 러셀2000 +0.38%)유럽에 이어 2개월 연속 경기 위축으로 진입한 미국의 경기활동지수는 경기침체에 대한 우려를 부추기기에 충분했다. 23일(현지시각) 발표된 S&P글로벌의 복합 PMI지수는 2020년 5월 이후 최저치를 기록, 미국 기업의 경기활동이 크게 위축되고 있음을 시사했다. 신규주택판매 역시 올해 들어서만 벌써 6번째로 2016년 이후 가장 느린 속도의 판매세를 기록했다. 이번주 잭슨홀 미팅을 앞두고 공개된 연준의 매파적인 기조 역시 시장에는 부담으로 작용했다. 미 연준이 화요일 공개한 할인율 회의에서 세인트루이스와 미니애폴리스 연은이 100bp 금리인상에 찬성했다는 소식은 연준 내부의 강경한 움직임을 보여주는 시그널로 인식, 미 국채금리의 강세를 초래했다. 10년물 국채금리는 연준의 긴축기조에 3%를 유지했다.리차드 헌터(Richard Hunter) 인터렉티브 인베스터 마켓 헤드는 "글로벌 투자심리가 불안정하고 불안하다."며 "경제가 회복할 것이라는 희망이 굳건한 기반을 보여주지 못하고 있기 때문에 현재 상황에서는 낙관할 이유가 없다."고 경고했다. 미 벤치마크 지수인 S&P500은 악화된 투자심리로 약세로 전환한 가운데 헬스케어와 부동산, 그리고 유틸리티가 최악의 실적을 기록했다. 반면 에너지 섹터는 사우디의 감산 시사에 따른 유가 급등세에 힘입어 3%이상 상승 마감했다.