CHIP WAR

메타가 차세대 AI 칩 ‘MTIA(Meta Training and Inference Accelerator, 메타 학습 및 추론 가속기)’ 최신 버전을 공개했다. 전날 구글과 인텔이 각각 새로운 AI 반도체를 공개한 가운데, 빅테크와 반도체 업체 간의 칩 개발 경쟁이 가열되는 양상이다. 메타는 10일(현지시각) 회사 블로그를 통해 AI 작업용으로 설계된 맞춤형 차세대 MTIA 칩의 사진과 자세한 제원을 공개했다. 2023년 5월 1세대 제품인 MTIA v1을 공개한 지 1년여 만의 신제품이다. 메타에 따르면 새로운 MTIA 칩은 전 세대 제품 대비 컴퓨팅 및 메모리 대역폭이 두 배 이상 커졌다. 메타가 개발한 고품질의 추천 광고 및 순위 모델을 효율적으로 구동할 수 있도록 설계됐다는 점이 특징이다. 내부 테스트 결과 차세대 MTIA는 1세대 모델 대비 4개 AI 모델에서 3배 나은 성능을 기록했다. 메모리 반도체로는 디램(DRAM)을 수직으로 여러 개 쌓은 HBM(고대역폭 메모리)가 아닌 SRAM이 사용됐으며 전 세대 칩 대비 SRAM 용량이 두 배로 늘었다. SRAM과 함께 LPDDR5 디램 용량도 두 배로 확장한 칩이다. TSMC의 7나노(10억분의 1미터, 반도체 회로 선폭을 지칭) 공정으로 생산됐으며 최대 72개의 가속기를 담을 수 있는 대형 랙(rack) 기반 시스템도 함께 개발했다. 여러 개의 가속기를 하나의 가속기처럼 묶어 더 강력한 연산 성능을 제공하기 위한 설계다. 메타 관계자는 “MTIA는 AI 인프라에 대한 메타의 투자 확대의 일환”이라며 “미래 AI 인프라를 보완해 서비스 전반에 걸쳐 새롭고 더 나은 경험을 제공하겠다”고 밝혔다. 

오늘 한국은 제 22대 국회의원 선거가 있는 날입니다.뷰스레터 구독자님들은 한 분도 빠짐없이 소중한 한표를 행사하셨겠지요? 22대 국회의원 선거는 역대급으로 치열하게 전개됐습니다. 각 당과 후보자님들도 모두 수고하셨습니다.이번 선거 과정에서 가장 아쉬웠던 점은 정쟁에 휩쓸린 나머지 나라와 국민을 위한 공통분모가 없었다는 것입니다. 한국이 당면한 문제가 많은데 여야없이 한 목소리로 해결하겠다는 공약이나 정책이 없었습니다.미국에서도 올해 대선이 있기 때문에 선거 열기가 뜨거운데 민주당, 공화당 없이 공통적으로 입을 모으는 정책이 있습니다. 바로 'AI 반도체 슈프리머시(패권 우위)' 입니다. 미국의 리더는 너나없이 한목소리로 AI 기술이 '군대' 못잖은 국가 안보와 산업 발전에 결정적 영향을 줄 것이며, 국가간 패권전쟁 승패를 가르는 핵심이 될 것이라고 입을 모으고 있습니다. 특히 '산업의 쌀'이라 불리는 반도체는 AI 패권 전쟁에서도 '군비경쟁' 수준으로 투자되고 있습니다. 기업들과 국가들이 200조원 시장 규모의 AI칩 개발에 매진하는 이유, 이 전쟁의 승자를 결정하기 위한 절박한 노력은 모두 국가 안보를 위하고 미래 산업의 핵심 먹거리를 찾고 확보하기 위한 시도입니다. 샘 알트만 오픈AI CEO부터 리사 수 AMD CEO까지, AI칩 전쟁의 최전선에서 활약하는 이들의 노력과 성과는 미래 사회의 핵심 먹거리를 발견하는데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. <CEO 포커스> 19호에서는 200조 시장, AI칩 전쟁, 아시아 이민자 여성, 실리콘 천장을 부수다. 헤지펀드 대부, 레이 달리오의 '원칙'을 만든 4권의 책을 소개합니다.

리사 수 박사는 AMD의 CEO이자 의장이다. AMD(Advanced Micro Devices)는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 반도체 회사 중 하나다. 리사 수 박사는 2012년 AMD에 합류했다.그녀는 다른 빅테크 실리콘밸리 임원들처럼 유명 인사는 아니다. 하지만 10년 넘게 AMD를 이끌며 조용히 미국 기술 업계의 최고 자리에 올랐으며 최근 다시 주목받기 시작했다. 이번 달 발표된 포브스의 연례 억만장자 명단에 새로이 이름을 올렸기 때문이다. 그녀는 생성 AI 붐으로 억만장자가 됐으며, 현재 순자산은 약 13억 달러로 추정된다. 수 CEO의 영향력은 AMD를 넘어섰다. 협업, 혁신, 전략적 사고에 중점을 둔 그녀의 리더십 스타일은 널리 찬사를 받고 있다. 글래스도어 조사에 따르면, CEO로써 그녀에 대한 직원들의 지지율은 99%를 기록하며 압도적인 지지를 받고 있다. 수 CEO는 반도체 엔지니어링 전문가로서도 존경받는다. 산업 현장에 몸 담그고 있으면서 40편 이상의 기술 논문을 발표했으며, 2009년에는 전자전기공학회의 펠로우로 선정됐다.지난 2018년에는 미국 공학한림원 회원으로 선출됐으며, 글로벌 반도체 협회의 모리스 창 박사 모범 리더십 상을 수상했다. 2020년에는 포춘이 선정한 '올해의 비즈니스 인물' 2위에 선정됐다. 미국 예술과학 아카데미에 선출되어 그레이스 호퍼 기술 리더십 아비상을 수상했다. 2021년에는 IEEE로부터 반도체 분야 최고 영예인 로버트 노이스 메달을 수상했으며, 바이든 대통령으로부터 대통령 과학기술자문위원회 위원으로 임명되었다. 2020년 1월부터 시스코 시스템즈의 이사회 멤버이자 미국 반도체 산업 협회 이사회에서도 활동하고 있다.리사 수는 전통적으로 남성이 지배적인 '반도체' 분야에서 성차별의 장벽을 허물며 STEM 분야의 여성들에게 롤모델이 되고 있는 인물이다. 보이지 않는 유리 천장을 깨고 글로벌 반도체 대기업의 수장이 된 것에 비유해 ‘실리콘 천장’을 깼다는 평가를 받는다.리사 수 CEO는 어떻게 이 자리에 오르게 되었을까? 그녀가 내다보는 AI 산업의 미래는 어떤 모습일까?

삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시에 440억달러를 투자해 반도체 공장을 지을 예정이라고 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했습니다. 이는 기존에 발표한 투자액 170억달러를 두 배나 뛰어넘는 금액인데요. 경쟁사인 대만의 파운드리 생산업체 TSMC가 투자하기로 한 400억달러를 훌쩍 넘는 규모입니다. 삼성전자가 건설 중인 공장은 최첨단 파운드리 생산 단지인데요. 추가 투자를 통해 새로운 칩 제조 공장과 AI칩을 생산할 수 있는 고급 패키징 및 연구개발 시설 확장이 이뤄질 것으로 보입니다. 업계에서는 삼성의 이번 투자가 AI 열풍으로 인한 관련 칩 생산 경쟁을 위해 승부수를 던진 것으로 보고 있습니다. 👉 TSMC, 인텔 등 미국 투자 러시... SK하이닉스도 HBM 공장 투자 얼마 전까지 우리 기업들은 미국의 추가 투자에 대해 속도조절에 나서고 있었습니다. 오는 11월로 다가온 미국 대선 결과에 따른 불확실성 때문이었는데요. 그러나 최근 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 우리 기업들이 과감한 대미투자를 이어가고 있습니다. 원인은 '칩 전쟁' 때문입니다. 현재 TSMC는 애리조나에 두 개의 칩 공장을 건설 중이며, 예상 투자액은 400억 달러입니다. 인텔은 향후 5년 동안 미국 내 총 1조 달러가 넘는 투자를 계획하는 등 AI발 칩 경쟁은 '점입가경입니다. AI반도체 시장은 엔비디아 같은 팹리스 기업의 설계대로 GPU 칩을 만들어주는 파운드리와 GPU, 고대역폭 메모리(HBM) 등 고성능 D램을 묶는 최첨단 패키징으로 구성되는데요. 삼성전자의 이번 투자는 테일러 지역에 추가 투자를 통해 파운드리와 최첨단 패키징으로 이어지는 '원스톱 서비스'를 제공하겠다는 전략으로 풀이됩니다. 앞서 SK하이닉스는 38억 7000만달러를 투자해 미국 인디애나주에 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 생산기지를 짓겠다고 발표했죠. 메모리 반도체에서 가장 주목받는 HBM은 인공지능(AI) 반도체 핵심으로 꼽힙니다. SK하이닉스는 HBM 시장 점유율 1위를 차지하고 있는데요. HBM3는 엔비디아에 사실상 독점 공급하고 있습니다. AI 시장이 확대되고 HBM을 비롯한 초고성능 메모리 수요가 급증하면서 전략적인 투자의 필요성을 느낀 SK하이닉스가 공격적인 투자에 나선 것으로 풀이됩니다.

반도체 칩은 현 시대에 석유만큼 중요한 자원으로 평가된다. 스마트폰, 전기 자동차, 풍력 터빈, 미사일에 이르기까지 칩은 거의 모든 기기들에 탑재되는 필수품으로 자리잡았다. 특히 생성 AI의 폭발적 관심으로 어느때보다 칩의 중요성은 커졌다. 최근 엔비디아의 무시무시한 실적 발표가 이를 뒷받침하는 좋은 사례다.이렇게 칩의 중요성이 나날이 커지면서 미국과 중국의 총성 없는 싸움, 반도체 전쟁은 더 팽팽해지는 분위기다.

미국 조 바이든 행정부가 미국의 첨단 기술 보호를 위해 중국에 대한 클라우드 컴퓨팅 서비스 접근을 제한하는 것을 추진하고 있다고 합니다. 4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 은 "이 새로운 규칙이 채택되면 아마존, 마이크로소프트 등 미국 클라우드 서비스 제공업체는 첨단 AI 칩을 사용하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 중국에 제공하기 전 미국 정부의 허가를 받아야 할 것"이라고 보도했는데요. 미국 상무부는 조만간 클라우드 서비스에 대한 중국 제제를 발표할 예정이라고 합니다. 미국 당국이 현행 수출 통제 규정의 중대한 허점을 막기 위한 수단으로 제한 조치를 내놓은 것으로 보이는데요. 국가 안보 전문가들은 중국 AI 기업들이 클라우드 서비스를 통해 기존의 미국의 대중 수출 통제 규제를 우회할 수 있다고 경고한 바 있습니다. 중국 기업들은 클라우드를 통해 엔비디아의 A100 그래픽처리(GPU) 등 수출 통제 대상이 되는 고급 장비를 구매하지 않고도 첨단 첨단 반도체 기반의 컴퓨팅 능력에 접근할 수 있었다는 것입니다. 미국 정부의 클라우드 제재로 인해 중국 기업들은 미국 기업의 첨단 기술을 사용하기 더 어려워질 것으로 보입니다. 중국 내 시장 점유율이 아마존 AWS와 마이크로소프트 애저가 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상되는데요. 👉미국 수출 통제 조치 강화에 반도체용 희귀 금속 수출 통제로 반격에 나선 중국미 행정부의 이 같은 판단은 대 중국 기술 수출 금지가 '클라우드 컴퓨팅' 서비스로 무력화 됐었다는 판단 때문입니다. 실제 에밀리 와인스타인(Emily Weinstein) 미 조지타운대 안보 신기술센터(CSET) 연구원은 "중국 기업이 엔비디아 A100에 접근하고 싶다면 클라우드 서비스 제공업체를 통해서든 접근할 수 있고 이는 완전히 합법적"이라고 말했습니다. 에밀리 연구원은 "미국 클라우드 기업이 중국 및 기타 관련 국가의 이용자에 군사, 안보, 정보 서비스를 제공하는 것을 제한하는 방안도 있다"고 설명했습니다. 바이든 행정부는 중국의 AI 기술 발전과 군사적 사용을 경계하며 미국의 첨단 제품 및 서비스가 중국 기업으로 이전되는 것을 제한하기 위한 각종 조치를 취해왔습니다. 이에 중국은 일부 기업에 미국 최대 메모리칩 제조업체인 마이크론(Micron)의 제품 구매를 금지하는 등 의 보복조치를 한 바 있죠. 또 지난 3일 중국은 반도체 제조에 사용되는 금속인 갈륨과 게르마늄에 대한 수출 통제 규제를 발표하기도 했습니다. 

오전시황[8:33am ET]미 증시는 뉴질랜드와 호주 중앙은행이 매파적인 메시지를 전하며 인플레이션과의 싸움이 장기화되고 있음을 시사한 가운데 중국과의 긴장에 주목하며 하락 출발했다. (다우 -0.04%, S&P500 -0.12%, 나스닥 -0.05%)자산시장동향[8:38am ET]핵심이슈: 뉴질랜드 중앙은행 예상보다 높은 50bp 금리인상, 호주 중앙은행은 더 높은 금리 필요하다며 정책전환 기대 일축 / 유로존 경기활동지수 강한 반등 보이며 회복 시그널, 독일 공장주문은 거의 2년 만에 가장 빠른 속도로 증가 /ADP 민간 고용보고서, S&P 글로벌 PMI, ISM 서비스 PMI 발표.금리동향: 미 국채금리는 경기 둔화 우려 유지되며 하락. 10년물 국채금리는 3.31%로 하락. 달러화는 약세 유지.상품동향: 국제유가는 오일 재고량의 큰 하락에도 그동안의 상승세를 소화하며 소폭 약세 전환. 금은 달러 약세에 강세 유지. 구리는 침체 우려로 약세 유지.글로벌 인플레이션 싸움, 장기화 메시지[8:46am ET]뉴질랜드 중앙은행(RBZN)은 예상보다 두 배나 높은 50bp의 금리를 인상하며 시장에 충격을 선사했다. RBZN은 경기 둔화에도 인플레이션이 너무 높고 인플레이션 기대도 높은 수준을 유지하고 있다고 밝히며 전격적인 '빅스텝' 인상의 배경을 설명했다. 한편 기준금리를 동결하며 정책전환에 대한 기대를 높였던 호주중앙은행 총재 역시 정책 입안자들이 지금보다 더 높은 금리를 기대하고 있다며 긴축 사이클이 끝났다는 시장의 기대를 일축했다. 중국 상무부, "반중국 반도체 동맹 정책에 대응할 것."[9:08am ET]미국과 중국의 반도체를 둘러싼 갈등이 심화되면서 반도체 기업들의 충격이 커질 것이란 전망이다. 미국이 일본을 비롯해 반중국 반도체 동맹을 결성한 가운데 지난주 일본은 중국을 견제하는 반도체 제조 장비 제한 조치를 발표했다. 이에 중국 상무부는 "잘못된 관행"을 즉각 바꿀 것을 촉구하며 "중국은 권익을 보호하기 위해 단호한 조치를 취할 것."이라 밝혔다. 로레타 매스터, "금리 5%이상으로 올리고 당분간 유지"[10:33am ET]로레타 매스터 클리블랜드 연은 총재가 시장의 정책전환(Fed Pivot)에 대한 기대에 일침을 놨다. 매스터 총재는 화요일(4일, 현지시각) 뉴욕에서 열린 행사에서 "인플레이션을 2%까지 안정적으로 낮추기 위해 향후 기준금리를 5% 이상으로 올리고 한동안 플러스 영역을 유지하면서 제한적으로 유지해야 할 것."이라 밝혔다. 서비스 부문의 둔화도 시작됐다[10:54am ET]제조업에 이어 미국 경제를 이끌던 서비스 부문의 둔화도 감지됐다. 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3월의 미 서비스 부문 구매관리자지수(PMI)는 거의 4포인트가 하락한 51.2로 3개월 만에 최저치를 기록했다.이 수치는 시장 추정치였던 54.5보다 크게 하락한 수치로 미국 경제의 거의 80%를 차지하는 서비스 부문의 경제활동이 빠르게 둔화되고 있음을 시사한다. 여전히 지수가 50을 상회하며 경제활황 영역에 머물렀으나 둔화 속도가 가팔라지며 기업과 소비자가 모두 이전보다 더 신중해지고 있는 것으로 관측된다.특히 향후 기업활동에 대한 선행지표로 인식되는 신규 주문 지수는 약 10포인트 이상 하락해 역시 3개월 최저치인 52.2를 기록했고 기업활동지수도 하락했다. 수출 주문도 감소하며 공급업체에 대한 납품 지수는 2009년 이후 최저 수준으로 떨어졌다.수출 지수는 18포인트가 하락해 사상 최대치를 기록해 글로벌 경기침체에 대한 우려가 심화됐다는 평이다. 다만 수요의 급격한 침체는 인플레이션의 빠른 하락을 초래했다. 투입 가격 지수는 6포인트 이상 하락한 59.5로 2020년 7월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.울프 리서치, "시장이 깨지기 시작했다."[1:53pm ET]월가 투자은행 울프 리서치는 2023년의 강력한 출발에도 불구하고 지금은 "차익실현을 해야 할 시간."이라 주장하며 연초의 강세를 이용해야 한다고 밝혔다. 울프리서치는 "현재 S&P500은 고점을 높이지 못한 상태에서 과매수 상태에 돌입했다. 여기에 스몰캡과 은행주 그리고 산업재 섹터의 약세는 이익을 갉아먹을 것."이라 주장했다. 경제 악화 시그널에 경기방어주 시장수익상회[3:27pm ET]경기침체를 시사하는 경제 데이터가 잇따라 발표되며 투자자들의 스탠스가 방어적으로 전환하고 있다. 나스닥을 포함한 기술 성장주의 하락세는 큰 반면 유틸리티 섹터가 시장을 리드하고 헬스케어 및 필수소비재가 가장 좋은 실적을 보이고 있다. 마감시황[4:12pm ET]뉴욕증시는 부진한 경제지표로 침체에 대한 우려가 커지며 방어주로의 전환을 서둘렀다. 유틸리티 섹터가 2.6%의 실적을 보인 가운데 헬스케어와 에너지, 필수소비재 부문만이 이익을 봤고 나머지 7개 섹터는 모두 하락했다. (다우 +0.24%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -1.07%)

월요일(10일, 현지시각) 미 증시는 미국의 대중국 반도체 제재안이 투자심리를 억누른 가운데 이번주 인플레이션 데이터와 3분기 어닝시즌을 기다리며 관망을 하는 기조가 두드러지게 나타났다. 바이든 행정부는 지난 금요일(7일, 현지시각) 반도체와 칩 제조 장비를 중국 기업에 판매하는 것을 전면적으로 제한하는 규정을 발표했다. 또한 중국의 가장 선도적인 기업 31개를 '검증되지 않은 목록'에 추가해 해외에서 제품을 구매하는 능력을 심각하게 제한했다. 미국의 대규모 경제제재 소식에 중국은 격분했다. 중국 국영언론과 관리들은 경제적 보복을 다짐했고 일부 소식통은 희토류 수출 제한 카드를 꺼내들 것으로 전망했다. 딜런 파텔 세미 애널리시스 수석 분석가는 미중이 "공식적인 경제 전쟁에 돌입했다."며 "더 이상 화해의 가능성이 없다."고 분석했다. 러시아의 우크라이나 수도 키이우 폭격 소식도 지정학적 우려를 부추겼다. 러시아와 크림반도를 잇는 크림대교 폭발 이틀만에 러시아는 키이우를 폭격해 수십명의 사상자를 냈다. 북한이 노동당 창건 기념일을 하루 앞두고 단거리 탄도 미사일을 발사하며 지정학적 우려는 더 확대됐다. 이번주 시장의 포커스가 목요일(13일, 현지시각) 인플레이션 데이터와 3분기 어닝시즌에 집중된 가운데 달러는 강세를 유지했다. 목요일은 9월의 소비자물가지수(CPI)이 연준의 9월 의사록 이후 공개된다는 점에서 이번주 하이라이트가 될 것으로 전망된다. JP모건(JPM)을 비롯해 웰스파고(WFC), 모건스탠리(MS), 그리고 씨티그룹(C)의 3분기 어닝시즌 보고 역시 경제 전망에 대한 대형 은행의 시각을 확인할 수 있다는 점에서 중요하게 인식될 것으로 관측된다. 이 외에도 아이폰의 제조업체인 애플이 달러 강세와 글로벌 소비 수요 등 다양한 주제에 대한 통찰력을 제공할 보고서를 발표할 예정이다.