세계 최대 AI 행사로 자리매김한 ‘엔비디아 GTC(GPU Technology Conference) 2026’이 오는 16일(현지시각)부터 19일까지 미국 캘리포니아주 산호세에서 막을 올린다. 전 세계 190개국에서 3만 명 이상이 모이는 이번 컨퍼런스에서 엔비디아는 인간의 개입 없이 업무를 수행할 수 있는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’와 이를 물리적 환경에서 구현하는 ‘피지컬 AI(Physical AI, 물리적 AI)’ 생태계를 뒷받침할 차세대 인프라의 청사진을 제시할 예정이다. 16일 오전 11시로 예정된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설이 그 시작점이다. AI 산업 및 기술의 발전 방향을 반영한 새로운 지형도가 그려질 것이라는 게 업계 전문가들의 관측이다.
“엔비디아 차세대 플랫폼(GPU) ‘루빈(Rubin)’에 대한 접근 권한이 진정한 핵심 가치입니다.”셰이 볼로어(Shay Boloor) 퓨처럼(Futurum) 수석 전략가는 11일(현지시각) AI 클라우드 업체 네비우스(Nebius)의 주가 급등 배경을 이렇게 설명했다. 엔비디아의 투자보다 엔비디아 차세대 GPU 플랫폼에 대한 조기 접근권이 더 큰 가치가 있다고 분석한 것이다. 엔비디아는 이날 네비우스에 20억달러(약 2조9000억원)를 투자하고 차세대 하이퍼스케일 AI 클라우드 개발 및 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이 소식에 나스닥 시장 약세 속에서도 네비우스의 주가는 장중 15% 이상 급등했다. 볼로어 전략가는 “엔비디아 차세대 플랫폼에 대한 조기 접근권은 엔비디아 하드웨어 로드맵을 기업 시장에 대규모로 도입하는 데 특정 역할을 수행할 것으로 기대되는 파트너에게만 제공되는 특권”이라며 “향후 수년간 이어질 AI 사이클에서 구축될 양사의 협력 관계를 시사한다”고 했다.
구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. ‘두 개의 전쟁, 실리콘밸리를 강타하다.’월스트리트저널(WSJ) 등 주요 미국 매체에 따르면 28일(현지시각) 미국과 이스라엘이 단행한 대(對)이란 군사 작전에 앤트로픽(Anthropic)의 AI 모델 클로드(Claude)가 사용됐습니다. 정보 수집뿐 아니라 정보 평가, 목표물 식별, 전장 시뮬레이션 등 모든 단계에 걸쳐 AI가 활용된 것이죠.동시에 워싱턴에서는 ‘AI 사용 방식’을 놓고 국가권력(미 국방부)과 실리콘밸리(앤트로픽)의 충돌이 전개됐습니다. 안보 분야에서 긴밀하게 협력해 오던 양측의 신뢰가 붕괴되며 국방부가 앤트로픽을 공급망 위험(supply-chain risk)으로 지정하는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 끝이 아닙니다. 퇴출된 앤트로픽의 자리는 오픈AI가 빠르게 꿰찼습니다. AI 산업 지형을 뒤흔드는 수준으로 이슈가 커지는 흐름입니다. 올해 대규모 IPO(기업 공개)를 계획하고 있는 두 기업의 미래, AI 시대 국가안보의 양상은 어떻게 전개될까요?
‘기업가치 8400억달러(약 1212조원)’글로벌 자본 시장과 기술 업계 역사에 남는 기념비적 이정표가 세워졌다. 27일(현지시각) 업계 최전선에서 AI 혁명을 주도하고 있는 오픈AI(OpenAI)가 총 1100억달러(약 159조원) 규모의 투자 유치 라운드를 마무리했다. 글로벌 벤처 투자 역사상 전례를 찾아볼 수 없는 단일 라운드 최대 조달 금액이다. 오픈AI는 이번 투자 유치로 세계에서 가장 가치 있는 비상장 기업에 등극했다. 프리머니(pre-money, 투자 유치 금액 미합산) 기준 7300억달러(약 1053조원), 포스트머니(post-money, 투자 유치 금액 합산) 기준 8400억달러(약 1212조원)라는 경이로운 기업가치를 인정받은 것이다. 일론 머스크가 이끄는 우주 탐사 기업 스페이스X의 기업가치(포스트머니 기준 8000억달러)를 넘어섰다. 글로벌 산업 권력이 AI로 완전히 이동했음을 상징적으로 보여줬다. 세계 최대 클라우드 사업자인 아마존(Amazon, 500억달러), AI 반도체의 제왕 엔비디아(Nvidia, 300억달러), 글로벌 기술 투자계 큰손인 소프트뱅크(SoftBank, 300억달러)가 각각 거액을 투자했다는 점도 주목할 필요가 있다. AI 시대의 헤게모니를 놓치지 않으려는 거대 기술 권력들의 전략적 연합이 강화하는 것으로 풀이된다.
구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. ‘엄밀한 진리 탐구, 아름다움에 대한 감탄, 인류애 함양, 모든 물리학 발견, 모든 유용한 기술 발명, 별들에 대한 자각, 사랑’일론 머스크 테슬라 CEO가 2월 20일(현지시각) 자신의 X 계정에 고정 게시글로 올려 둔 내용입니다. 본인이 설립한 AI 기업 xAI의 사명인 ‘우주에 대한 이해(Understand the Universe)’에서 인류애, 유용한 기술 발명, 사랑에 이르는 가치가 성취되고, 결국 인류가 유토피아에 도달할 수 있을 것이라는 메시지죠.
메타(Meta)와 AMD가 최대 1000억달러(약 144조원) 규모에 달하는 AI 인프라 구축 파트너십을 공식 발표했다.빅테크 기업들의 천문학적인 AI 자본지출(CAPEX, 설비투자)에 대한 월가의 우려에도 메타가 과감한 움직임을 보여준 것이다. ‘AI 거품론’을 비웃기라도 하듯 AI에 돈을 더 쏟아붓는 모양새다. 메가톤급 호재에 힘입어 이날 AMD의 주가는 장중 8% 이상 급등했다. 메타를 비롯해 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 빅테크들이 자체 맞춤형 칩(ASIC) 개발을 가속하는 기술 트렌드가 부각되는 가운데, 엔비디아가 주도하는 범용 GPU의 입지가 좁아지는 것 아니냐는 관측도 제기된다.
구글이 막강한 자본력을 무기로 AI 반도체 시장의 절대 강자인 엔비디아의 아성에 도전하는 새로운 전략을 펴고 있다. 외부 데이터센터 파트너들이 구글이 자체 개발한 AI 칩 ‘TPU(텐서처리장치)’를 안정적으로 도입할 수 있도록 천문학적인 규모의 ‘재정적 지원(Financial Backstops)’과 지분 투자를 진행하는 방식이다. 2025년 말 기준 구글의 잉여현금흐름(FCF, 사업 유지에 필요한 비용을 빼고 남은 실제 현금)은 733억달러(약 106조2000억원)에 달한다. 과거 구글은 TPU를 주로 자사 검색 엔진 최적화나 내부 AI 모델 학습용으로 활용하는 폐쇄적인 생태계를 유지하다 2018년부터 클라우드 서비스를 통해 TPU 접근 권한을 판매해 왔다.큰 변화는 최근에 이뤄졌다. 반도체 및 AI 산업 분석 기업 세미어낼러시스(SemiAnalysis)에 따르면 생성형 AI 시장의 폭발적인 팽창, 대규모 언어 모델(LLM) 서비스 운영을 위한 추론(inference) 연산 비용의 급증에 따라 구글은 외부 고객에게 TPU 칩을 직접 판매하기 시작했다. 직접 판매, 지분 투자 등을 통해 보다 적극적으로 TPU의 공급을 확대하는 방향으로 전략을 수정한 것이다.
알파벳(구글 모회사)의 자율주행 자회사 웨이모(Waymo)가 생성형 AI 기술을 접목해 자율주행 시뮬레이션의 패러다임을 바꿀 새로운 기술을 공개했다. 웨이모는 6일(현지시각) 구글 딥마인드의 월드 모델 ‘지니 3(Genie 3)’를 기반으로 구축된 ‘웨이모 월드 모델(Waymo World Model)’을 공식 발표했다. 실제 도로 주행 데이터에만 의존하던 기존 방식에서 벗어나 생성형 AI가 만든 가상 세계에서 주행 지능을 고도화하겠다는 선언으로 풀이된다. 웨이모의 새로운 전략이 가장 많은 실주행 데이터를 확보한 테슬라와의 경쟁 구도를 어떻게 바꾸게 될지 업계의 이목이 쏠리고 있다.
샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 최근 실리콘밸리를 휩쓸고 있는 '빅테크 감원 칼바람'에 대해 입을 열었다. AI 기술 고도화가 인력 구조의 근본적인 변화를 야기할 것이이라며, 과거의 공격적인 채용 방식이 기업 경영의 잠재적 리스크가 될 수 있음을 시사했다.알트먼 CEO는 지난 26일(현지시간) 열린 타운홀 미팅에서 "공격적인 채용은 실제로는 부실한 계획(poor planning)의 신호일 수 있다"고 일갈했다. 향후 AI가 업무의 상당 부분을 대체하게 될 경우, 과도하게 비대해진 인력 구조는 결국 대규모 해고라는 부메랑으로 돌아올 수밖에 없다는 지적이다.그는 "올바른 접근법은 속도를 조절하되 지속적으로 채용하는 것"이라며, 경쟁사들이 이러한 신중한 채용 전략을 공유하지 않기를 바란다는 뼈 있는 말도 덧붙였다. 이는 2026년 현재 미국 노동시장을 강타하고 있는 기업들의 감원 행렬이 단순한 경기 침체 대응을 넘어, AI 산업의 '구조적 전환점'에 진입했음을 보여주는 대목이다.알트먼의 이 같은 발언은 오픈AI가 직면한 심각한 재정 압박과 무관치 않다. 현재 오픈AI는 분기별 수십억 달러에 달하는 천문학적 손실을 기록 중이다. 향후 수년간 데이터센터 인프라 구축에 1조 달러($1T) 이상을 투입할 계획이지만, 매출 성장세는 투자 비용을 따라잡지 못하고 있다.일부 전문가들 사이에서는 "오픈AI의 현금이 18개월 내에 바닥날 수 있다"는 비관론까지 나오는 상황. 실제로 알트먼은 지난달 직원 대상 메모를 통해 '비상사태'를 선포하고, 챗GPT 등 주력 제품의 수익성 개선에 전사적 역량을 집중할 것을 주문했다.재정적 한계에 부딪힌 오픈AI는 그간 고수해온 사업 전략마저 수정하고 있다. 2024년까지만 해도 광고 모델 도입을 "최후의 수단"이라며 선을 그었던 알트먼은 이달 초 챗GPT 내 광고 도입을 공식화했다. 이런 가운데 오픈AI는 대형 기술 파트너들로부터 최대 600억달러의 투자금을 확보하고 있는 것으로 알려졌다. 디인포메이션에 따르면 오픈AI 모델 구동에 필수적인 칩을 공급하는 기존 투자사 엔비디아(Nvidia)는 최대 300억 달러 투자를 논의 중이다. 마이크로소프트는 100억 달러 미만의 투자를 논의하고 있고 아마존이 100억달러를 넘는 투자를 고려하면서 신규 투자자로 합류할 것으로 예상된다. 겉으로는 글로벌 빅테크들의 자본을 빨아들여 생존을 위한 준비에 나서고 내부적으로는 인적 비용을 극단적으로 줄이는 ‘초효율 운영’ 체제로 전환하는 '투 트랙(Two-Track)' 전략으로 풀이된다.
구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. 매서운 강추위가 몰아치는 요즘입니다. 제가 일하는 뉴욕, 뉴저지 지역에는 지난 25일과 26일(현지시각) 폭설이 내렸는데요, 북극에서 내려온 강력한 한파가 멕시코만에서 올라온 습한 공기와 충돌하며 기록적인 ‘겨울 폭풍(Winter Storm)’을 일으켰습니다. 이번 겨울 폭풍은 미 대륙 중남부에서 북동부에 이르는 광활한 지역을 얼어붙게 만들었죠. 무릎 위로 쌓인 눈을 삽으로 치우며 새삼 대자연의 위력을 느꼈습니다.
미국 샌프란시스코에서 열린 J.P. 모건 헬스케어 컨퍼런스 현장에서 나온 업계 관계자의 말이다. 수년간 제약·바이오 업계를 짓눌렀던 '바이오 한파'의 찬바람이 걷히고 있다는 신호다.지난 12일부터 15일까지 열린 제44회 JPM 2026에서 업계 전문가들은 올해를 산업 재편의 전환점으로 내다봤다. 2025년 상반기까지만 해도 지정학적 리스크와 거래 침체로 어려움을 겪었지만, 하반기 들어 100억 달러가 넘는 대형 딜들이 연이어 성사되며 분위기가 반전됐다.포브스는 업계가 이 흐름을 이어갈 유리한 위치에 있다고 분석했다. 바이엘 같은 대형 제약사들의 활발한 인수합병과 라이선싱이 이뤄지고 있고, XBI 지수는 전년 대비 40% 급등했다. 여기에 IPO 시장 재개되고 있고, 자본시장 개선과 금리 인하 전망까지 더해지며, 기술과 정책 전반에 걸친 패러다임 전환이 감지되고 있다. 포브스는 "올해는 더 많고 더 큰 거래가 성사될 것"이라고 예상했다. 특히 대형 제약사들이 동급 제품 중 가장 좋은 ‘베스트 인 클래스(best-in-class)’나 완전히 새로운 ‘퍼스트 인 클래스(first-in-class)’ 자산 인수에 집중할 것이라는 분석이다. 니콜라스 도노휴 애브비 최고 비즈니스 전략 책임자는 엔드포인트가 주최한 올해 딜메이킹 전망 패널에서 "지금이 르네상스의 순간"이라고 강조했다. 추가 개발과 상업화가 가능한 매력적인 자산들이 많이 나와 있기 때문이다. 포브스는 "과학의 발전이 10년 전에는 상상하지 못했던, 어떤 것은 완치 가능성까지 있는 새로운 모달리티(치료 접근법)의 세계로 진입하고 있다"고 덧붙였다.