US CHINA

오전시황[7:25am ET]뉴욕증시는 워싱턴이 중국에 대한 반도체 수출 금지 조치를 고려하고 있다는 소식이 전해진 후, 반도체 기업들의 충격이 커지며 하락 출발했다. 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD) 등 대표 반도체 기업들은 3% 이상 하락했고 나스닥 선물은 0.2% 하락 출발했다. (다우 +0.07%, S&P500 -0.07%, 나스닥 -0.19%)자산시장동향[7:27am ET]핵심이슈: WSJ에 따르면 미 상무부는 다음 달 부터 엔비디아 및 주요 반도체 기업들의 중국 반도체 수출을 제한할 것이라 보도 / 미국의 강력한 경제 데이터로 연준의 7월 금리인상 가능성 상승, 미래 금리인하에 대한 베팅은 축소 / 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에서 제롬 파월 연준 의장 및 크리스틴 라가르드 ECB 총재 발언 예정.금리동향: 미 국채금리는 중앙은행가들의 발언을 기다리며 하락. 10년물 국채금리는 3.74%로 하락. 2년물 국채금리는 4.73%로 하락. 10년 만기 인플레이션 기대는 2.2%로 상승. 달러화는 강세 전환. 상품동향: 국제유가는 수요 침체에 대한 우려가 소폭 완화되며 보합세. 브렌트유는 배럴당 72달러로 0.14% 상승. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 약세 유지. 인공지능 기술 전쟁? 미국의 대중국 반도체 제재[8:19am ET]바이든 행정부가 향후 중국의 인공지능 기술의 발전을 억제하기 위해 새로운 반도체 수출 제재를 검토하고 있다. WSJ에 따르면 미 상무부는 이르면 다음 달부터 엔비디아를 비롯해 미국의 주요 반도체 기업에서 제조된 칩을 중국 및 기타 국가에 허가받지 않고 선적하는 것을 막을 것이란 소식이다. 이 조치는 지난 10월 발표된 비슷한 반도체 수출 제재안과 비슷하지만 이를 성문화하고 규제를 더 확대하는 조치가 될 것이란 전망이다. 미국 정부가 중국으로의 수출을 막는 반도체는 대부분 가장 진보된 수준의 인공지능(AI) 칩으로 중국의 AI 구축 역량을 제한하기 위한 조치로 해석된다. 엔비디아는 이미 지난해 미국 정부의 반도체 제재 조치로 인해 성능을 임계값 아래로 떨어뜨린 A800이라는 중국 시장용 칩을 개발했으나 미국 정부는 라이선스 없이는 A800의 판매도 금지할 것으로 전망된다. 경기침체에 대한 헤징 거래 소멸[9:25am ET]채권시장에서 미국 경기침체에 대한 우려가 사라지고 있다. 채권시장에서 가장 위험한 자산으로 인식되는 정크등급 하이일드 채권에 대한 변동성을 추적하는 지표는 연준이 지난해 금리를 인상하기 시작한 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 채권시장의 가장 대표적인 하이일드 채권 상품인 HYG(iShares High Yield Corporate bond ETF)에 연결된 해당 옵션은 경기침체기에 투자자들이 위험한 하이일드 채권에서 빠르게 물러날때 이익을 얻는 상품으로 알려져있다. 경기가 침체로 접어들면 신용 등급이 낮은 기업들의 채무 불이행이 증가하기 때문에 이에 대한 헤징으로 변동성 옵션 상품의 수익률이 급등하는 경향이 커진다. 현재 이 옵션의 수익률은 4.5%포인트로 시장에 스트레스가 거의 없음을 시사한다. 한편 아폴로 이코노믹 리서치에 따르면 최근 미국 기업들의 파산 신청은 2010년 이후 13년 만에 가장 가파르게 증가하는 추세를 보이는 것으로 관측됐다. 엔비디아, "수요 너무 강해 중국 제재 문제없어"[12:15pm ET]미국 정부가 엔비디아를 비롯해 반도체 관련 기업들의 대중국 수출 제재를 검토하고 있다는 소식이 전해졌지만 엔비디아는 수요가 너무 강해 문제가 없을 것이란 전망이다. 엔비디아는 28일(현지시각) 투자 컨퍼런스를 통해 중국으로의 수출 규제 가능성에도 "제품에 대한 수요가 너무 뜨거워서 다른 곳에서 구매자를 찾는데 아무런 문제가 없을 것."이라 자신감을 드러냈다. 이후 엔비디아 주가는 하락폭을 소폭 축소했다. 제롬 파월, "2% 물가는 내년까지 어려울 것...긴축 더 해야"[12:52pm ET]오전 내내 강세를 보이던 뉴욕증시는 대부분의 기업들이 하락세로 전환하며 다우지수와 S&P500이 하락세로 전환했다. 나스닥 역시 장중 1%가 넘게 강세를 보였으나 이후 모멘텀이 추락하며 손실에 근접했다. 시장의 하락은 전반적으로 제롬 파월 의장의 매파적 발언에 영향을 받은 것으로 관측된다. 제롬 파월 연준의장은 ECB의 연례 포럼에 참석해 "연준이 목표로하는 2% 물가는 강력한 고용시장으로 인해 올해나 내년까지도 힘들 것."이라 전망하며 "더 제한적인 통화정책이 필요할 것."이라 주장했다. 파월 의장이 연준의 정책전환에 대한 기대를 일축하며 당장 7월 금리인상 가능성은 한달 전 52%에서 82%로 상승했다. 골드만삭스, "글로벌 주식 랠리 한계 있을 것"[2:32pm ET]올해 S&P500의 목표가를 4500으로 상향하고 경기침체 가능성을 낮게 보고 있는 대표적인 불(낙관론자)인 골드만삭스가 글로벌 주식시장의 랠리가 한계에 달했다는 의견을 내놓았다. 피터 오펜하이머 골드만삭스 투자 전략가는 "최근 몇 달 동안 주식시장이 큰 상승세를 보였다. 이는 경기침체를 피할 수 있고 인플레이션이 정점에 도달했다는 자신감을 반영하고 있는 것."이라 분석했다. 하지만 그럼에도 그는 "내년 중반까지 금리가 높은 수준을 유지할 것으로 보임에 따라 위험자산이 계속 오르기 어려운 한도로 작용할 것."이라 주장했다. 특히 그는 최근 랠리가 몇몇 일부 회사에 의해 주도되며 시장의 폭이 매우 좁아 위험이 더 크다는 평가를 내렸다. 마감시황[4:28pm ET]뉴욕증시는 강력한 데이터로 경기 침체를 피할 수 있다는 자신감으로 촉발된 랠리가 제롬 파월 의장의 매파적인 발언에 묻히며 혼조세로 마감했다. 다우지수는 74포인트(0.22%)가 하락했고 S&P500은 0.04%로 거의 움직임이 없는 모습을 보인 반면 나스닥은 상대적으로 탄력성을 보이며 0.27%의 상승세로 장을 마감했다.

오전시황[8:33am ET]미 증시는 뉴질랜드와 호주 중앙은행이 매파적인 메시지를 전하며 인플레이션과의 싸움이 장기화되고 있음을 시사한 가운데 중국과의 긴장에 주목하며 하락 출발했다. (다우 -0.04%, S&P500 -0.12%, 나스닥 -0.05%)자산시장동향[8:38am ET]핵심이슈: 뉴질랜드 중앙은행 예상보다 높은 50bp 금리인상, 호주 중앙은행은 더 높은 금리 필요하다며 정책전환 기대 일축 / 유로존 경기활동지수 강한 반등 보이며 회복 시그널, 독일 공장주문은 거의 2년 만에 가장 빠른 속도로 증가 /ADP 민간 고용보고서, S&P 글로벌 PMI, ISM 서비스 PMI 발표.금리동향: 미 국채금리는 경기 둔화 우려 유지되며 하락. 10년물 국채금리는 3.31%로 하락. 달러화는 약세 유지.상품동향: 국제유가는 오일 재고량의 큰 하락에도 그동안의 상승세를 소화하며 소폭 약세 전환. 금은 달러 약세에 강세 유지. 구리는 침체 우려로 약세 유지.글로벌 인플레이션 싸움, 장기화 메시지[8:46am ET]뉴질랜드 중앙은행(RBZN)은 예상보다 두 배나 높은 50bp의 금리를 인상하며 시장에 충격을 선사했다. RBZN은 경기 둔화에도 인플레이션이 너무 높고 인플레이션 기대도 높은 수준을 유지하고 있다고 밝히며 전격적인 '빅스텝' 인상의 배경을 설명했다. 한편 기준금리를 동결하며 정책전환에 대한 기대를 높였던 호주중앙은행 총재 역시 정책 입안자들이 지금보다 더 높은 금리를 기대하고 있다며 긴축 사이클이 끝났다는 시장의 기대를 일축했다. 중국 상무부, "반중국 반도체 동맹 정책에 대응할 것."[9:08am ET]미국과 중국의 반도체를 둘러싼 갈등이 심화되면서 반도체 기업들의 충격이 커질 것이란 전망이다. 미국이 일본을 비롯해 반중국 반도체 동맹을 결성한 가운데 지난주 일본은 중국을 견제하는 반도체 제조 장비 제한 조치를 발표했다. 이에 중국 상무부는 "잘못된 관행"을 즉각 바꿀 것을 촉구하며 "중국은 권익을 보호하기 위해 단호한 조치를 취할 것."이라 밝혔다. 로레타 매스터, "금리 5%이상으로 올리고 당분간 유지"[10:33am ET]로레타 매스터 클리블랜드 연은 총재가 시장의 정책전환(Fed Pivot)에 대한 기대에 일침을 놨다. 매스터 총재는 화요일(4일, 현지시각) 뉴욕에서 열린 행사에서 "인플레이션을 2%까지 안정적으로 낮추기 위해 향후 기준금리를 5% 이상으로 올리고 한동안 플러스 영역을 유지하면서 제한적으로 유지해야 할 것."이라 밝혔다. 서비스 부문의 둔화도 시작됐다[10:54am ET]제조업에 이어 미국 경제를 이끌던 서비스 부문의 둔화도 감지됐다. 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3월의 미 서비스 부문 구매관리자지수(PMI)는 거의 4포인트가 하락한 51.2로 3개월 만에 최저치를 기록했다.이 수치는 시장 추정치였던 54.5보다 크게 하락한 수치로 미국 경제의 거의 80%를 차지하는 서비스 부문의 경제활동이 빠르게 둔화되고 있음을 시사한다. 여전히 지수가 50을 상회하며 경제활황 영역에 머물렀으나 둔화 속도가 가팔라지며 기업과 소비자가 모두 이전보다 더 신중해지고 있는 것으로 관측된다.특히 향후 기업활동에 대한 선행지표로 인식되는 신규 주문 지수는 약 10포인트 이상 하락해 역시 3개월 최저치인 52.2를 기록했고 기업활동지수도 하락했다. 수출 주문도 감소하며 공급업체에 대한 납품 지수는 2009년 이후 최저 수준으로 떨어졌다.수출 지수는 18포인트가 하락해 사상 최대치를 기록해 글로벌 경기침체에 대한 우려가 심화됐다는 평이다. 다만 수요의 급격한 침체는 인플레이션의 빠른 하락을 초래했다. 투입 가격 지수는 6포인트 이상 하락한 59.5로 2020년 7월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.울프 리서치, "시장이 깨지기 시작했다."[1:53pm ET]월가 투자은행 울프 리서치는 2023년의 강력한 출발에도 불구하고 지금은 "차익실현을 해야 할 시간."이라 주장하며 연초의 강세를 이용해야 한다고 밝혔다. 울프리서치는 "현재 S&P500은 고점을 높이지 못한 상태에서 과매수 상태에 돌입했다. 여기에 스몰캡과 은행주 그리고 산업재 섹터의 약세는 이익을 갉아먹을 것."이라 주장했다. 경제 악화 시그널에 경기방어주 시장수익상회[3:27pm ET]경기침체를 시사하는 경제 데이터가 잇따라 발표되며 투자자들의 스탠스가 방어적으로 전환하고 있다. 나스닥을 포함한 기술 성장주의 하락세는 큰 반면 유틸리티 섹터가 시장을 리드하고 헬스케어 및 필수소비재가 가장 좋은 실적을 보이고 있다. 마감시황[4:12pm ET]뉴욕증시는 부진한 경제지표로 침체에 대한 우려가 커지며 방어주로의 전환을 서둘렀다. 유틸리티 섹터가 2.6%의 실적을 보인 가운데 헬스케어와 에너지, 필수소비재 부문만이 이익을 봤고 나머지 7개 섹터는 모두 하락했다. (다우 +0.24%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -1.07%)

오전시황[8:47am ET]뉴욕증시는 지난 3일(현지시각, 금) 50만을 훌쩍 상회한 놀라운 고용지수에 대한 충격을 반영하며 국채금리와 달러가 급등, 위험자산이 일제히 후퇴하면서 하락 출발했다. (다우 -0.59%, S&P500 -0.80%, 나스닥 -1.05%)강력한 고용 데이터가 연준의 긴축 기조를 강화할 수 있다는 우려가 커지는 가운데 시장은 이번 주 화요일(7일, 현지시각) 예정된 제롬 파월 연준의장의 발언에 주목할 것으로 전망된다. 자산시장동향[8:50am ET]핵심이슈: 중국의 스파이 풍선을 격추하면서 미중 정치적 갈등 격화. 안토니 블링컨 국무장관과 시진핑 주석 회담 취소. 중국은 미국의 화웨이에 대한 규제 강화를 검토소식과 스파이 풍선 격추 소식에 강한 반발.금리와 달러: 미 국채금리는 강력한 고용 시장 데이터에 연준의 긴축 강화 기조를 반영하며 급등. 10년물 국채금리는 3.38%에서 3.63%로 상승. 달러 인덱스 역시 기준금리 인상 기조 강화되며 주요 통화 압도.상품동향: 국제유가는 중국 수요에 대한 베팅이 줄어들고 미중 갈등 및 연준의 긴축강화로 인한 우려가 커지며 한 달 만에 최저치 유지. 금 역시 이틀간의 급락세에 소폭 반등했으나 약보합세. 구리는 추가 약세를 보이며 0.8% 하락.시장의 내러티브는 '연착륙'에서 '무착륙'으로[10:05am ET]예상을 훨씬 뛰어넘는 강력한 신규 고용과 1100만을 넘는 채용공고 데이터에 시장을 움직이는 내러티브가 급격히 전환하고 있다는 분석이다. 바이탈 날리지는 6일(현지시각, 월) 경제 브리핑을 통해 "시장 내러티브는 4분기 경제가 심각한 타격을 받을 것이라는 '경착륙'에서 1월에는 금리와 달러 하락에 '연착륙/골디락스' 내러티브가 지배했지만 이제 강력한 고용으로 침체 자체가 없을 수 있다는 '무착륙' 시나리오로 진화하고 있다."고 주장했다. 아담 크리사풀리 애널리스트는 이에 통화정책 및 인플레이션에 매파적인 영향을 끼칠 것으로 전망하며 "연중 내내 가격을 끌어올리던 순풍이 사라지고 주가하락에 기여할 것."이라 분석, 향후 S&P500이 3800 혹은 그 이하까지 빠르게 하락할 수 있을 것으로 전망했다. 2023년 키워드는 대량해고가 아닌 노동력 부족[12:12pm ET]고용 데이터의 선행지표로 인식되는 컨퍼런스보드의 고용추세지수가 2022년 12월의 117.06에서 1월에 118.74로 상승했다. 고용추세지수는 신규 실업수당 청구를 비롯해 제조업 및 무역 판매, 그리고 고용과 관련한 설문 등 주요 고용 지표 8개를 종합해 발표하는 고용의 가장 빠른 선행지표로 인식된다. 일반적으로 고용추세지수가 상승하면 고용도 증가할 가능성이 높다. 컨퍼런스보드는 성명을 통해"ETI 지수는 두 달 연속 상승해 2022년의 단기 하락 추세를 역전했다. 급격한 금리인상으로 인한 고용 둔화 예상에도 불구하고 우린 광범위한 정리해고를 보지 못했다."고 평가하며 특히 노동력 부족이 심각한 산업에서 여전히 상당한 수준의 일자리가 증가하고 있다고 평가했다. 컨퍼런스보드는 이에 "노동력 부족이 2023년의 키워드가 될 것."이라며 최근 나타나는 실적의 대부분은 기술 회사를 포함한 정보 부문에 국한됐다고 평가했다.골드만삭스는 경기침체 확률 25%로 하향조정[3:12pm ET]올해 경기침체 가능성을 낮게 봤던 골드만삭스가 경기침체 확률을 기존의 35%에서 25%로 하향 조정했다. 이는 월가의 평균 전망치인 65%보다 크게 낮은 수치다. 골드만은 6일(현지시각, 월) 고객에게 보내는 투자노트를 통해 "노동 시장의 지속적인 강세와 기업 설문 조사에서 나타나는 초기 개선 징후는 단기 슬럼프의 위험이 눈에 띄게 감소했음을 시사한다."고 평가했다.마감시황[4:34pm ET]뉴욕증시는 국채금리의 급등과 달러의 강세에 금융환경이 타이트해지면서 나스닥의 하락세가 3대 지수를 압박하며 하락 마감했다. 기술 중심의 나스닥은 1.00%가 하락했고 S&P500은 0.61%, 다우지수는 0.10%가 하락했다.

양국간 소통과 협력 의지를 밝힌 미중 정상회담으로 긴장이 완화되고 연준이 금리인상 속도를 늦출 수 있을 것이라는 기대가 작용하며 뉴욕증시는 다시 힘을 되찾기 시작했다. 연준의 라엘 브레이너드 부의장은 월요일(14일, 현지시각) "금리인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것."이라 발언해 긍정적인 투자심리를 이끌었다. 브레이너드의 발언으로 금리와 달러가 하락했고 이는 나스닥의 강세를 견인했다. 특히 워렌 버핏이 대만의 반도체 제조업체인 TSMC(TSM)에 투자한 것이 밝혀지며 AMD(AMD)를 비롯해 엔비디아(NVDA) 등 주요 반도체 기업들이 모두 급등했고 빅테크 기업들도 강세를 보였다. 미중 정상회담으로 긴장이 완화되고 중국 정부가 부동산 부문을 지원할 것으로 전망이 되면서 중국 증시 역시 급등했다. 특히 코로나 경제 봉쇄를 완화하는 조치를 발표하며 투자심리가 크게 개선돼 홍콩 항셍지수가 4%가 넘게 급등하는 등 기술주의 회복세가 두드러졌다. 라엘 브레이너드의 발언으로 연준의 정책전환(Fed Pivot)에 대한 기대가 커지며 금리와 달러는 하락세를 이어갔다. 특히 달러는 주요 통화 바스켓 대비 하락세를 이어가며 8월 18일 이후 최저치를 기록했다. 달러의 약세로 글로벌 경제에 훈풍이 불었지만 다가올 경기침체에 대한 우려는 여전하다는 평이다. 3분기 일본 경제는 4분기 만에 역성장을 보이며 예상치 못한 위축을 기록했고 중국의 소매판매도 예상보다 부진하며 글로벌 경제가 성장의 위험에 처해있음을 시사했다. 지난 주 소비자물가지수의 언더슈팅으로 긍정적 투자심리가 이어지는 가운데 이번 주 투자자들은 연준 위원들의 계속되는 발언에 주목할 것으로 전망된다. 라엘 브레이너드에 이어 화요일(15일, 현지시각)은 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 리사 쿡 연준 이사, 마이클 바 연준 부의장의 발언이 예정되어 있다.

지난 주 S&P500은 인플레이션 데이터의 하락에 힘입어 5.9%가 상승하며 5개월 만에 최대 주간 상승폭을 기록했다. 투자자들은 예상보다 낮은 인플레이션이 연준의 긴축 기조를 완화될 것이라는 기대를 드러내며 강력한 랠리를 지지했다. 마크 해켓(Mark Hackett) 네이션와이드 투자 리서치 책임자는 "투자자들이 자산군 전반에 걸쳐 위험을 감수하면서 눈에 띄는 변화가 생기고 있다."며 투자심리와 모멘텀, 시장의 폭(Market Breadth) 등 주요 기술 지표가 모두 극적으로 개선되고 있다고 평가했다. 연말 랠리에 대한 기대가 점점 더 커지고 있지만 정작 연준은 시장의 섯부른 기대에 경계를 표시했다. 연준 내에서 매파로 인식되는 크리스토퍼 월러 연준 이사는 "시장은 금리인상의 속도가 아니라 종착점에 주목해야 할 것."이라며 "금리인상 완료까지는 갈 길이 멀다."고 주장했다. 연준의 강경한 메시지에 뉴욕증시는 개장 전 약세로 전환하며 들뜬 분위기를 자제했다. 하그리브스 랜스다운(Hargreaves Lansdown) 수잔나 스트리터의 선임 투자 분석가는 "연준이 크고 명확한 메시지를 보내고 있다."며 "투자자들은 연준의 긴축이 완화될 것이란 너무 큰 기대를 가지지는 말아야 할 것."이라 경계의 목소리를 냈다. 그럼에도 금융환경을 옥죄던 금리와 달러는 가파른 상승 추세를 이탈했다는 평이다. 월요일(14일, 현지시각) 달러와 금리가 모두 소폭 상승세를 보였지만 달러는 올해 처음으로 100일 이동평균선을 하향 돌파하는 등 확연한 추세의 변화를 보이고 있다. 한편 시장은 조 바이든 대통령과 중국 시진핑 주석의 G20 정상회담에 주목할 것으로 전망된다. 민주당이 예상 외 선전으로 여전히 상원을 장악할 것으로 보이면서 바이든 대통령의 영향력이 중국과의 외교에 힘을 더해줄 것으로 평가된다. 3분기 어닝시즌 역시 이번 주 월마트(WMT)를 중심으로 홈디포(HD)와 타겟(TGT), 메이시스(M) 등 주요 소매업체들이 실적을 발표하며 연말 쇼핑 시즌에 대한 단서를 제공할 예정이다.

1. 이번주 주시해야 할 지표 및 이벤트: CPI, 연준 의사록, 3분기 어닝시즌3분기 어닝시즌의 시작과 함께 목요일(13일, 현지시각) 발표되는 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터는 연준의 정책 기조를 좌우할 이번주 최대 하이라이트가 될 것으로 전망된다.글로벌 경기침체에 대한 우려가 만연한 가운데 3분기 어닝시즌은 연말 경제를 바라보는 기업의 시각과 이익에 대한 단서를 제공할 것이다. 목요일 펩시코와 델타항공, 그리고 TSMC의 실적에 이어 금요일 JP모건과 웰스파고, 씨티그룹 등 주요 대형은행들의 실적에 투자자들의 이목이 집중될 것으로 관측된다.가장 중요한 이벤트는 목요일 발표되는 CPI 데이터로 월가는 9월 헤드라인 지수는 전년 대비 8.1%, 근원물가는 6.5%로 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있다. 정책적인 면으로는 수요일 발표되는 FOMC 의사록이 공개, 연준 위원들의 발언 내용을 확인할 수 있다는 점에서 정책 기조에 대한 단서를 제공할 것으로 관측된다.10일(월): 채권시장은 콜럼버스 연방공휴일을 맞아 휴장한다. 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥은 정규 거래 시간을 유지한다. 라엘 브레이너와 찰스 에반스 연준 위원들의 발언이 예정되어 있다.11일(화): 전국자영업자연맹(NFIB)의 9월 중소기업 낙관지수가 발표된다. 지수는 현재 거의 10년 최저치에 머물고 있다. 로레타 메스터 연은 총재의 발언도 예정되어 있다.12일(수): 펩시코(PEP)가 3분기 어닝시즌을 발표하며 FOMC의 9월 통화정책 의사록이 공개된다. 노동 통계국은 9월 생산자물가지수(PPI)를 발표한다. PPI는 느리지만 둔화세를 소폭 유지할 것으로 전망된다.13일(목): 블랙록(BLK)을 비롯해 델타항공(DAL)과 도미노피자(DPZ) 등이 3분기 실적을 발표한다. 전일 PPI에 이어 BLS는 9월 소비자물가지수(CPI)를 발표한다. 헤드라인 지표는 둔화될 것으로 전망되지만 근원물가는 더 올랐을 것으로 전망되고 있다. 핵심 인플레이션 지표인만큼 이번주 하이라이트가 될 것이다.14일(금): 대형 은행들이 3분기 실적을 대거 발표하며 공식적인 3분기 어닝시즌의 킥오프를 알린다. JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), 모건스탠리(MS) 등 주요 은행이 모두 개장 전 실적을 발표한다. 이 외에도 US뱅코프(USB)와 PNC 은행(PNC), 유나이티드 헬스그룹(UNH)이 실적을 발표한다. 경제 지표로는 미시건대의 소비자심리지수와 소매판매가 예정되어 있다. 모두 소비와 관련된 핵심지표로 역시 시장의 관심을 받을 것으로 전망된다.