톰 브라운 앤트로픽(Anthropic) 공동창업자 겸 최고연산책임자(Chief Compute Officer)는 2일(현지시각) “프로젝트 레이니어 기반으로 개발 속도를 높일 것”이라며 이같이 말했다. 브라운 공동창업자는 이날 밤 라스베이거스에서 진행된 아마존웹서비스(AWS) 연례 클라우드 컨퍼런스 ‘리인벤트(re:Invent)’ 첫날 기조연설에 깜짝 등장, 아마존과의 강력한 협업 관계를 과시했다. 그가 기조연설에 등장한다는 내용은 외부에 공개되지 않았었다. 아마존은 앞서 11월 22일 생성 AI 스타트업 앤트로픽에 40억달러(약 5조6000억원) 규모의 추가 투자를 단행, 앤트로픽과의 전략적 파트너십을 강화한 바 있다.
‘전 세계에서 가장 막강한 AI 경쟁력을 가진 국가는 어느 나라일까? 주요 국가들의 AI 경쟁력 순위는 어떻게 바뀌고 있을까?’스탠퍼드대 인간 중심 AI 연구소(HAI)가 지난 21일(현지시각) 발표한 ‘글로벌 AI 파워 랭킹’에서 최신 트렌드를 살펴볼 수 있다. 스탠퍼드 HAI가 연구·개발(R&D), 경제, 교육, 정책, 인프라 등 8개 분야 42개 지표를 활용해 집계한 ‘글로벌 AI 활력 도구(Global AI Vibrancy Tool) 2024’에 따르면 AI 최고 선도국은 미국이었다. 2~4위는 중국, 영국, 인도가 차지했고, 한국은 7위에 랭크됐다. 이 순위에 따르면 자체 AI 기술 능력과 인재 양성을 중시하는 '소버린AI'를 강조한 국가들의 경쟁력이 높아지고 있다는 것이 특징이다. 글로벌 AI 활력 도구는 AI 연구 성과, AI 관련 경제 활동 수준, 기본 AI 인프라 지표를 포함, 어느 국가가 AI를 선도하고 있는지에 대한 포괄적이고 정량적인 시각을 제공한다. 시계열로 국가별 AI 생태계가 어떻게 발전해 왔는지 볼 수 있고, 국가별로 뛰어난 부분 및 뒤처진 부분도 확인할 수 있다. 네스토르 마슬레이 프로젝트 책임자는 “AI는 전 세계 국가들의 국가적 관심사로 부상했다”며 “어느 국가가 AI를 선도하는지에 대한 관심도 그 어느 때보다 높아졌다”고 했다.
안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 AI 리더들의 전략, 글로벌 테크업계 최신 흐름 및 중요 시그널을 놓치지 말고 확인하세요! “과학자들의 AI 사용 증가는 과학의 한계가 급격히 도약하고 있다는 신호일 수 있습니다.”코너 그리핀 구글 딥마인드 AI 정책 연구원은 26일(현지시각) 발표한 학술 에세이를 통해 “새로운 발견의 ‘황금기(golden age)’가 시작됐다”며 이같이 말했습니다. 과거에도 계산기, 현미경, 엑스레이 같은 도구에 의존하며 과학이 발전해 왔지만, 생성 AI 기술은 훨씬 깊은 잠재력을 내포하고 있다는 주장입니다. AI가 강력한 도구가 되는 시대, 과학계가 주목하는 새로운 기회는 무엇일까요?
AI 투자 트렌드를 선도하는 3조 6000억 달러 규모의 메가캡 기업 엔비디아(NVDA)가 실적을 발표했다. 예상대로 매출과 이익은 월가의 기대치를 가볍게 뛰어넘었다. 매출은 350억 8000만 달러로 LSEG의 예상치였던 331억 6000만 달러를 상회했고 주당순이익(EPS) 역시 예상치였던 75센트 대비 81센트로 8%의 어닝 서프라이즈를 기록했다. 현재 분기 가이던스 역시 강력했다. 엔비디아는 현재 분기 매출이 약 375억 달러에서 플러스 마이너스 2% 증가할 것으로 전망했는데 이는 월가의 합의된 전망치였던 371억 달러를 상회했다. 하지만 기대가 너무 컸을까? 강력한 실적과 전망에도 시장은 실망스럽다는 반응이다. 매출과 이익이 모두 최소 20억 달러 이상의 서프라이즈를 요구했던 만큼 엔비디아 주가는 해당 소식이 전해진 후 장 마감 후 거래에서 2% 하락했다.
안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 AI 리더들의 전략, 글로벌 테크업계 최신 흐름 및 중요 시그널을 놓치지 말고 확인하세요! “기술을 위한 기술을 넘어 실제 성과로 전환하는 것이 중요합니다.”사티아 나델라 마이크로소프트(이하 MS) CEO는 19일(현지시각) 개최한 연례 컨퍼런스 ‘이그나이트(Microsoft Ignite 2024)’에서 “AI 기술로 비즈니스 성장을 주도할 수 있다”며 이같이 말했습니다. ‘코파일럿(Copilot)’을 비롯한 MS의 AI 기술을 잘 활용하면 확실한 투자 성과(ROI)를 볼 수 있다는 것입니다. 24시간 작동하는 AI 에이전트(agent, 대리인)로 수천 명의 상담원에 맞먹는 효과를 얻는 식입니다. 실제로 MS는 이날 업무 방식을 바꿀 잠재력을 지닌 새로운 AI 기반 기능, 제품들을 선보였습니다.
AI 혁명의 진화가 본격화되고 있다. IBD에 따르면 세계 최고의 뮤추얼펀드가 지난 10월 매수한 주요 기업 목록에 엔비디아(NVDA)가 제외됐다. 이는 두 달 연속으로 기관 투자자들이 더이상 AI 혁명의 최대 수혜자로 인식되는 엔비디아의 노출을 더 늘리길 원하지 않는 것으로 분석된다. 엔비디아가 새로운 고점을 돌파하며 여전히 인공지능 인프라 혁명을 최전선에서 이끌고 있지만 기관 투자자들의 눈은 이미 새로운 수혜자를 찾고 있는 것이다. 지난 달 뮤추얼펀드 관리자들이 주목한 두 개의 기업은 바로 팔란티어(PLTR)와 브로드컴(AVGO)다. 반면 엔비디아는 6월이후 매수 목록에 포함되지 않았다. 두 기업 모두 주요 펀드 투자자들이 각각 70억 달러가 넘는 자금을 투입하며 지난 달 가장 많은 자금이 투입된 8개의 기업 중 무려 69%로 압도적인 지분을 차지했다. 팔란티어가 76억 7600만 달러로 전체 투자액 중 21%의 비중을 차지한 가운데 가장 큰 지분을 차지한 것은 AI 반도체 인프라 분야의 브로드컴으로 무려 172억 3500만 달러가 투입됐다. 팔란티어는 인공지능 혁명의 장기적인 수혜 산업으로 인식되는 소프트웨어 분야에서 가장 잘 포지셔닝이 된 기업으로 인식된다. 팔란티어는 맥킨지가 제시한 AI 밸류체인에서 앞으로 가장 큰 수혜를 받을 소프트웨어와 애플리케이션의 최대 수혜자로 인식되며 올해에만 281%가 올라 이미 엔비디아의 193%를 앞서고 있는 중이다. 다만 펀드 투자자들의 눈은 여전히 인공지능 인프라 시장에 있었다. 브로드컴으로 팔란티어의 두 배가 넘는 금액을 투입하며 8개 주요 기업에 투자한 총금액에서 무려 47.7%의 비중으로 압도적인 선택을 받았다. 브로드컴은 엔비디아가 주로 GPU 시장에 집중하면서 AI 모델 학습과 연산에 강점을 보이는 반면 맞춤형 반도체로 네트워킹부터 데이터 전송, 그리고 AI 기반 통신 및 스토리지 솔루션을 통해 AI 생태계의 전반을 지원하는 포지션을 차지하고 있다. 이는 엔비디아와 다르게 AI 인프라와 백엔드의 연결성을 책임진다는 의미에서 중요한 차별점으로 볼 수 있다.
1. 자산시장 동향뉴욕증시는 은행들의 강력한 실적에도 ASML(ASML)의 부진한 실적이 반도체와 기술주에 대한 우려를 촉발한 가운데 안정적으로 마감. 영국은 물가 상승률이 2021년 이후 처음으로 중앙은행의 목표치인 2%를 밑돌며 통화완화 정책에 대한 기대가 강화, 국채 시장의 반등을 견인. 국제유가는 이스라엘이 이란의 핵 및 석유 인프라 시설을 공격하지 않을 것이란 소식으로 중동 긴장이 완화될 것이란 기대와 함께 소폭 하락.2. 은행과 리테일의 엇갈린 실적미 4대 은행을 비롯해 투자은행들의 실적이 예상보다 강력하게 나타나며 미 경제가 소프트랜딩을 할 가능성이 높아졌다는 분석.특히 금리가 높아지면서 기업 경영진들의 신뢰가 회복, 기업 인수와 같은 거래에 대한 수요가 증가하면서 투자은행 수익이 크게 증가.모건스탠리(MS)는 3분기 순이익이 전년 대비 32% 증가하고 매출 역시 16% 증가하며 금리인하로 인한 투자 수요 증가로 이익 확대.반면 럭셔리 브랜드인 유럽의 루이비통 모에 헤네시(LVMH)는 중국 시장에서의 수요 감소를 보고하며 아시아와 유럽의 주가 하락 견인. 3. ASML 부진한 전망과 미 정부의 제재 우려로 반도체 투자심리 악화 반도체 장비 제조업체의 핵심기업으로 인식되는 ASML은 중국에서의 부진과 AI외의 부문에서 회복이 더디다는 점을 지적하며 매출 전망을 하향 조정.ASML은 예상보다 적은 주문량과 함께 2025년 실적 전망을 하향 조정하며 15% 폭락. 엔비디아(NVDA)를 비롯한 반도체 주식의 급락 초래.ASML은 3분기 주문이 예상치의 절반에 그치는 심각한 부진과 함께 2025년 전망을 이전 예상치인 400억 유로에 못 미치는 300~350억 유로로 제시.ASML 주식은 이틀 연속 하락한 가운데 화요일(15일, 현지시각) 하루에만 약 532억 달러의 시장 가치가 증발.ASML의 부진한 전망으로 엔비디아를 비롯해 TSMC와 삼성 등 주요 글로벌 반도체 주식들이 모두 급락한 가운데 일본의 도쿄 일렉트론은 거의 10% 폭락하며 가장 큰 손실 기록.바이든 행정부가 엔비디아와 같은 회사의 고급 AI 칩의 수출을 일부 국가로 제한하는 방안을 논의중이라는 보도가 나오면서 반도체 업계의 심리가 더욱 악화.4. 원자력으로 향하는 빅테크...아마존도 확대 아마존의 AWS는 인공지능(AI) 및 데이터 센터 확장에 필요한 전력 수요를 충족하기 위해 원자력을 선택, 약 5억 달러를 소형 모듈형 원자로(WMR) 개발에 투자.AWS는 이를 위해 버지니아의 도미니온 에너지(D)와 협력하여 기존의 노스아나(North Anna) 원자력 발전소 근처에 SMR을 개발, 약 300메가와트 이상의 전력을 공급할 계획. 아마존은 형재 X-에너지와도 혁력하며 SMR 개발을 추진하고 있으며 기후 공약 펀드를 통해 5억 달러의 투자 라운드를 주도. 5. 개별주 현황 및 월가 투자의견 넷플릭스(NFLX): 룹 캐피탈은 넷플릭스에 대해 스트리밍 시장에서의 지배적인 위치와 2025년까지 예상되는 20%의 EPS 성장 전망을 긍정적으로 평가하며 '매수' 의견과 함께 목표 주가를 750달러에서 800달러로 상향. 새로운 콘텐츠인 '오징어 게임2'와 가격 인상 가능성도 있어 수익성 개선도 기대. 스타벅스(SBUX): 모건스탠리는 새로운 CEO인 브라이언 니콜의 리더십 하에 향후 성장 잠재력에 대한 기대가 높다고 평가하며 목표가를 98달러에서115달러로 상향 조정, 2026년 이후 더 긍정적인 성장은 전망. J.B.헌트(JBH): 물류 운송 서비스 기업 J.B.헌트는 예상보다 강력한 3분기 실적을 발표하며 7% 상승. J.B.헌트는 물류 서비스에서 강한 수요를 보고, 운송업계 전반에 걸쳐 긍정적인 전망을 제시. 씨티그룹은 이에 물류업계 '탑픽'으로 선정하며 목표주가를 201달러에서 204달러로 상향. 애보트 랩(ABT): 애보트 랩은 혈당 모니터링 제품을 포함한 의료 기기 판매의 호조로 분기 실적이 월가의 예상치를 상회하고 연간 전망도 상향 조정. 트럼프 미디어 & 테크놀로지(DJT): 트럼프 공화당 대선 후보의 승리 가능성이 점점 높아지면서 트루스 소셜 플랫폼의 트럼프 미디어는 역대 두 번째로 큰 거래량을 기록하며 급등. 트럼프 미디어는 9월 중순 이후 130% 이상 폭등.
반도체 장비부문의 지배적인 기업으로 이른바 '슈퍼을'로 인식되는 네덜란드의 ASML(ASML)이 업계에 암운을 드리웠다. ASML은 기술적 오류로 예정된 실적 발표일보다 하루 일찍 재무 결과를 발표하며 2025년 예상 순매출 전망을 이전보다 낮은 300억~350억 유로로 하향 조정했다. 특히 신규 주문은 26억 유로로 예상의 절반 수준에 달해 시장의 충격을 자아냈다. 이로 인해 ASML의 주가는 하루에만 16%가 폭락하며 약 532억 달러의 시장 가치가 증발했다. 핵심 장비 공급 업체로 반도체 산업의 벨웨더로 인식되는 ASML의 부진에 엔비디아(NVDA)를 비롯해 대만의 TSMC와 한국의 삼성, 일본의 도쿄 일렉트론 등 주요 글로벌 반도체 기업들이 모두 급락했다.
정지훈 Asia2G Capital 파트너는 10일 더밀크와 진행한 인터뷰에서 “AI 분야 역사를 돌아보면 2~3년에 한 번씩 퀀텀 점프가 있었다”며 이같이 말했다. Asia2G Capital은 실리콘밸리에 기반을 둔 벤처캐피털(VC)이다. 한국의 스타트업을 지원해 세계로 진출할 수 있도록 돕는 게 Asia2G Capital의 목표다. 정지훈 파트너는 오는 18일 서울 코엑스에서 열리는 더밀크 트렌드쇼 2025에서 ‘2025 생성AI 대예측’을 주제로 강연한다. 대구경북과학기술원(DGIST) 전기전자 컴퓨터공학과 겸임교수로도 활동하는 정 파트너는 한국을 대표하는 IT융합전문가이자 미래전략가로 꼽힌다.
1. 자산시장 동향뉴욕증시는 연준 위원들의 발언과 9월 FOMC 회의록을 기다리는 가운데 미 법무부가 반독점 이슈로 구글을 분할하는 방안을 고려 중이라는 소식이 기술주 랠리에 제동. 중국 상하이 지수는 경기 부양책에 대한 기대가 충족되지 않으면서 중국 상하이 지수가 6.6% 하락, 2020년 이후 최악의 일일 하락폭을 기록. 👉강력한 경제 데이터로 고용 시장에 대한 우려가 완화되면서 연준의 금리인하 기대감 하락. 블룸버그 달러 지수는 8일 연속 상승하며 2022년 이후 가장 강한 상승세 기록. 2. 연준 위원 발언 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재: 9월의 매우 좋은 일자리 보고서는 미 경제가 여전히 좋은 위치에 있음을 보여주고 있다. 다만 인플레이션 하강 속도에 따라 금리인하 속도는 조절해야 할 것. 최근의 유가 상승은 단기적으로 인플레이션에 대한 위험 시그널. 로리 로건 달라스 연은 총재: 지속적으로 높은 수요와 '금리인하로 인해' 완화된 금융 상황이 인플레이션을 자극할 수 있다. 이런 위험을 피하기 위해 금리인하를 서두르지 말고 점진적으로 진행해야 할 것. 3. 연준 의사록 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 9월 회의 의사록에 따르면 "모든 위원들이 금리인하에 찬성했지만 일부 위원들은 25bp의 점진적인 금리인하를 선호한다고 밝혔다."며 예상보다 더 많은 의견 불일치가 있었음을 시사. 2005년 이후 처음으로 반대표를 행사한 미셸 바우만 연은 총재 외에도 25bp를 선호한 위원들이 있던 것으로 밝혀지면서 제롬 파월 연준의장이 50bp 인하에 강력한 영향력을 행사한 것으로 관측. 9월 고용 보고서가 예상보다 훨씬 강하게 발표되면서 경기 '연착륙'의 가능성 확대. 이는 반대로 금리인하 사이클에 대한 기대 완화로 작용하며 11월 금리인하에 대한 불확실성. 연준은 금리인하에도 양적긴축(QT)은 계속될 것임을 강조. 의사록에는 "많은 참석자가 금리인하에도 연준의 대차대조표 감소는 계속될 수 있다는 점을 전달하는 것이 중요하다."고 연급. 대부분의 참가자들은 인플레이션이 목표치인 2%로 수렴할 것으로 확신. 노동 시장이 더 이상 과열 상태가 아니며 기업들이 인력 감소 대신 신규 채용을 줄이거나 근무 시간을 줄이는 방식으로 대응할 것으로 전망. 경제 활동은 견고하게 확장하고 있으며 가계 소비가 주요 성장 동력으로 작용하고 있다고 평가. 다만 일부 참석자들은 저소득층의 재정적 어려움이 향후 소비 성장을 둔화시킬 수 있다고 우려. 4. 연준의 정책 경로에 대한 전망 뱅크오브아메리카(BofA)는 9월의 강력한 고용 보고서와 국내총생산(GDP)과 국내총소득(GDI)이 상향 조정되고 있어 연준의 9월 50bp 금리인하가 '부적절했을 수 있다'고 평가. 다만 디스인플레이션 추세가 계속 유지될 경우 금리를 중립 수준으로 되돌리기 위해 금리인하를 계속할 것으로 전망하며 11월 25bp 인하 전망. BofA는 이번주 발표될 소비자물가지수(CPI)가 중요할 것으로 보며 핵심 물가가 전월 대비 0.3% 수준으로 상승할 경우 11월의 금리인하가 지속될 것으로 예상. 👉씨티는 10월 고용 보고서가 약해질 것으로 전망하면서도 시장은 이를 허리케인 밀턴과 헬렌으로 인한 일시적 요소로 치부할 가능성을 제기. 이로 인해 12월까지 고용시장의 실제 상황이 불분명해질 수 있다고 전망. 5. 개별주 현황 알파벳(GOOGL): 미 법무부가 반독점 소송의 결과로 알파벳의 검색 엔진 사업 부문인 구글을 분할할 것을 고려. 이는 20년 전 마이크로소프트 분할 시도 이후 가장 중요한 조치가 될 것으로 전망. 리오 틴토(RIO): 광산 업체 리오 틴토는 아카디움 리튬을 67억 달러에 인수하면서 전기차 배터리에 필수적인 원자재인 리튬 생산에서 지배력을 강화. 보잉(BA): 보잉이 파업 중인 노동자들과의 협상을 중단하면서 매달 10억 달러의 손실을 전망. 파업이 장기화될 경우 신용 등급 하락 가능성에 대한 경고도 받으며 주가는 2% 하락. 디즈니(DIS): 플로리다를 강타할 것으로 전망되는 5등급 허리케인 밀턴의 영향으로 디즈니 테마파크 운영이 어려울 것으로 전망되면서 테마파크 운영 수익에 타격 전망. TSMC(TSM): 세계 최대의 반도체 제조업체인 TSMC는 9월 매출이 전년 대비 40% 가까이 증가하며 AI 반도체 수요가 여전히 강하게 유지되고 있음을 시사.
젠슨 황 엔비디아(Nvidia)의 창립자이자 최고경영자(CEO)가 내년 1월 세계 최대 기술 박람회 'CES2025'에 기조 연설자로 나선다. 게리 샤피로 미국소비자기술협회(CTA) CEO는 내년 1월 7~10일 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2025에서 황 CEO가 기조연설 무대에 설 예정이라고 7일(현지시간) 밝혔다.젠슨 황 CEO의 CES 등판이 주목받는 이유는 생성AI 시대 가장 영향력있는 기업으로 올라선 엔비디아의 '넥스트 비전'에 대한 기대감 때문이다. 그는 지난 2017년 첫CES 기조연설에서 그래픽처리장치(GPU)를 넘어 인공지능(AI) 시장에 뛰어들겠다는 비전을 제시한 바 있다. 그의 이런 비전은 현실이 됐다. 엔비디아는 현재 생성AI 시대 인공지능(AI) 칩 선두주자로 자리매김했다. 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 500대 중 76%를 지원하고 있으며, 500만 명 이상의 개발자가 엔비디아의 플랫폼을 사용하고 있다. 황 CEO는 타임지가 선정한 '세계에서 가장 영향력있는 100인'에 선정되기도 했다. 젠슨 황이 직접 CES 무대에 선 것은 지난 2019년 1월 기조연설 이후 6년 만의 일이다. 2020년 이후 올 초까지 제프 피셔 엔비디어 GPU 사업부문 수석 부사장이 이를 담당했다. 혁신가이자 비전가로 꼽히는 젠슨 황은 내년 CES에서 차세대 GPU를 공개할 것으로 기대된다. 업계에서는 황 CEO가 올 연말 출하 예정인 서버용 AI GPU '블랙웰'의 활용 사례와 PC용 GPU인 RTX 50 시리즈를 발표할 가능성이 높다고 보고 있다. 더버지는 지난달 엔비디아 내부 소식통을 인용해 CES2025에서 RTX50 시리즈가 공개될 것이라고 보도한 바 있다. 샤피로 CEO는 "젠슨 황은 기술 산업에서 진정한 비전가로, 그의 통찰력과 혁신은 세계를 변화시키고 있다"며 이번 CES에서 그의 발표가 큰 영감을 줄 것이라고 밝혔다.소비자 기술 협회(CTA)가 주최하는 세계 최대의 기술 이벤트인 CES2025는 오는 2025년 1월 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열린다. 황 CEO의 기조 연설은 1월 6일(현지시간) 오후 6시 30분에 진행될 예정이다.
