메타의 새로운 소셜미디어 스레드가 무섭게 진격하고 있습니다. 서비스를 오픈한 지 수일 만에 스레드의 가입자 숫자가 1억 명을 돌파했는데요. 스레드의 초고속 성장이 트위터에 타격을 주고 있습니다. 트위터 트래픽이 급감하는 것. 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이용자들이 두 플랫폼을 병행해 사용하기보다는 스레드를 이용하기 위해 트위터를 떠나고 있다고 분석했습니다. 실제 통계가 이를 반영합니다. 트래픽 통계 사이트 시밀러웹(SimilarWeb)에 따르면, 스레드를 완전히 사용할 수 있게 된 첫 이틀 동안 트위터 웹사이트 트래픽은 전주 같은 이틀에 비해 5% 감소했습니다. 전년 동기 대비로는 11% 감소했다고 트위터는 밝혔는데요. 주커버그는 스레드에 올린 글에서 "1억 명의 가입자가 대부분 자연적인 수요에 의한 것"이라며 "아직 프로모션을 진행하지도 않았다"고 자신감을 내비쳤습니다. 👉 같은 듯 다른 스레드와 트위터... 진짜 승자는? 메타는 '카피캣'으로 성장한 회사입니다. 경쟁 기업의 서비스를 재빠르게 차용, 가입자를 흡수했습니다. 스냅과 틱톡을 차용 릴스 등을 만들었죠. 스레드도 트위터를 겨냥해 만든 서비스입니다. 두 플랫폼 모두 짧은 텍스트나 사진, 동영상을 게시해 공유하는데요. 메타는 스레드를 빠르게 안착시키기 위해 새로 만들기 보다 가입자 20억명을 보유한 '인스타그램'을 활용했습니다. 쉽고 빠르게 가입할 수 있고 스레드 계정을 삭제하면 인스타그램 계정도 삭제해야 하는 점을 노렸습니다. 트위터도 반격에 나섰는데요. 스레드의 초고속 성장에 린다 야카리노 트위터 CEO는 "여러분을 실망시키고 싶지는 않지만... 트위터는 정말 대단한 성과를 거두었습니다! 지난주에는 2월 이후 최대 사용량을 기록했습니다"라는 트윗을 날렸습니다. 그러면서 "트위터는 하나뿐이며 누구나 이 사실을 알고 있다"라고 언급했습니다. 트위터와 스레드의 대결은 트위터를 소유한 일론 머스크와 메타의 마크 저커버그와의 대결로도 이어지고 있는데요. 두 빅샷은 케이지 매치에 잠정 합의하면서 갈등 혹은 쇼맨쉽으로 불리는 이벤트에 불을 지피고 있습니다. 두 억만장자는 진짜 링에서 맞붙게 될까요. 막 불붙은 스레드와 트위터의 경쟁은 누구의 승리로 막을 내릴까요. 테크 씬의 경쟁이 흥미롭게 전개되고 있습니다.
AI 기술이 발달하며 같이 변화하는 영역으로 대표되는 것이 '반도체'다. 특히 'AI반도체'의 존재감은 갈수록 커지고 있다. AI반도체란 AI 서비스 구현에 필요한 대규모 연산을 효율적으로 처리해주는 특화된 비메모리 반도체로 'AI의 두뇌' 역할을 하는 필수불가결한 존재다. AI반도체는 기존의 CPU(중앙처리장치)와 GPU(그래픽처리장치)가 하는 일을 담당하며, 수많은 데이터 연산 및 추론을 초고속으로 해내고 있다. AI반도체 스타트업인 '리벨리온'은 박성현 칩 설계 엔지니어가 지난 2020년 설립했다. 포브스 선정 가장 빠르게 성장하고 있는 스타트업 중 하나다. 인공지능 모델 학습을 기반으로 모델을 통한 추론에 최적화된 시스템 반도체를 설계한다. 리벨리온은 데이터센터용 AI 반도체 '아톰'을 개발하고 있다. 아톰은 현재 KT의 AI 전략 핵심인 신경망 처리장치(NPU) 인프라를 담당하고 있다. 리벨리온은 창업 2년만에 글로벌 수준의 AI반도체를 출시했고, 지난해 620억 원의 시리즈A 투자를 유치하며 누적 투자금 1120억 원을 달성했다. 박성현 리벨리온 대표는 지난달 28일 서울 코엑스에서 열린 '더웨이브 서울 2023'에서 "한국의 반도체는 우수했고, 리벨리온은 그 연장선상에서 잘 해내고 있다. 모델 파인튜닝 마켓에서는 리벨리온이 경쟁력이 있다"며 "AI반도체로 미국에 맞서고 있는 유일한 나라는 한국이다. 어려운 길이고, 쉽지 않은 길이지만 해야하는 길이다"며 '생성AI가 바꿀 반도체의 미래'에 대해 강연했다.다음은 박 대표의 강연 주요 내용이다.
엔비디아(Nvidia)의 시가총액이 30일(현지시각) 장중 한 때 1조달러(약 1330조원)를 넘어섰다. 반도체 회사로서는 최초로 달성한 대기록이다. 1조달러는 삼성전자의 시가총액 472조원의 약 3배에 육박하는 거대한 액수다. 수년 전 만해도 기업가치 1조달러 이상의 거대 테크회사는 다섯 개뿐이었다. 애플(Apple), 구글(Google), 페이스북(Facebook), 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft) 이 다섯 개 회사는 '그들만의 리그'로 불리며, 다른 어떤 회사도 이들의 시가총액에 근접하는 게 불가능하다고 여겨졌다. 그런데, 그런 회사의 반열에 엔비디아가 들어선 것이다. 1조달러 돌파 이전에 이미 엔비디아는 메타(Meta, 페이스북 모회사)의 시가총액 6720억원을 훨씬 넘어선 바 있다. 거대 테크 기업 중에선 아마존의 1조2500억달러, 구글의 1조5800억달러에 견줄 만한 수준이다. 구글은 현재 직원 수가 19만명이며 아마존은 154만명에 달한다. 이에 비해 엔비디아는 2만5000명의 직원을 고용하고 있다. 비교적 적은 직원 수로 어마어마한 성취를 해냈다. 거기에다 순수 반도체 설계회사로서 1조달러를 넘어선 회사가 나온 것을 보면, 감회가 새롭다. 이전에는 시스템 회사나, 소프트웨어 회사만 이런 기업가치를 만들 수 있다고 생각했었는데, 모든 반도체 산업종사자들에게 큰 울림이 있는 소식이었다. 이제 누구도 인공지능 기업과 반도체 기업의 가능성을 의심하지 못하게 됐다. 많은 주식 분석가들은 거의 3년 전부터 추진, 1년 반 동안 진행한 ARM 인수합병이 엔비디아의 성패에 큰 영향이 있을 것이라고 생각했었으나, 이 거래가 무산됐음에도 엔비디아는 놀라운 성공을 만들어 냈다. 아이러니한 건 이날 ARM과 엔비디아가 전략적 파트너쉽을 발표, AI 기술에 깊이 협력하기로 했다는 점이다. 결국 엔비디아는 원하는 것을 인수합병 없이 얻고 있는듯 하다. 그에 반해 기술·산업계 '미다스의 손'이라고 불리던, 그리고 2019년 한국 방문 때 "첫 째도,둘 째도, 셋 째도 AI"라고 외쳤던 손정의 회장은 수년전 회사가 자금난에 빠졌을 때, ARM이 아닌 엔비디아의 주식을 다 팔아버렸고, 또 다른 유명 투자가인 캐시우드 아크인베스트 대표는 최근 주가가 급등하기 전 엔비디아 주식을 처분, 현 주가에 거품이 있다고 주장하며 평판관리에 들어간 것으로 보인다. 엔비디아의 최근 주가 급등은 챗GPT(ChatGPT)를 중심으로 한 생성형 인공지능 열풍에 기인하고 있는데, 재미있는 사실은 2016년 챗GPT를 만든 회사 오픈AI(OpenAI)에 젠슨 황 엔비디아 CEO가 엔비디아의 첫번째 인공지능 연구용 고성능 컴퓨터인 DGX-1을 무료로 기증했고, 직접 배달했다는 사실이다. 그후 챗GPT는 DGX A100라는 3세대 제품을 사용해 개발됐고, 지금 불티나게 팔리는 4세대 제품인 DGX H100는 회사의 폭발적 매출을 견인하는 주축이 되고 있다. 7년 전 인공지능 업계에선 거의 외인부대로 여겨졌던 오픈AI라는 좋은 토양을 볼 줄 알았고, 거기에 좋은 씨앗을 뿌린 것이 100배의 열매로 돌아왔다.지금 엔비디아 DGX 서버는 인공지능 연구에서는 거의 산업 표준으로 자리잡았다. 참고로 챗GPT의 최신 기반 LLM(대규모 언어 모델)인 GPT-4는 2000대의 DGX 서버가 사용됐다고 한다. 지금 시작된 인공지능 반도체의 폭발적 수요는 대규모 언어모델(LLM)을 지원하는 반도체 수요에 기인한다. 시장이 챗GPT 같은 생성형 인공지능 서비스를 강력히 원하는 것이 확인되며 이를 지원하는 반도체 수요가 폭증했다. 현재로서는 이를 지원할 수 있는, 검증된 반도체를 만들 수 있는 회사는 엔비디아가 유일하다.초고가의 칩 가격 (DGX H100서버 가격은 50만달러로 알려져 있다)에도 불구하고, 생산이 수요를 못 따라가는 실정이다. 그래서, 어떤 이들은 엔비디아가 어떤 회사가 AI 강자가 될 수 있을지 결정하는 '킹 메이커' 역할을 하고 있다고 말하기도 한다.많은 인공지능 반도체 회사에 엔비디아는 희망을 주면서 동시에 부러움의 대상이다. 엔비디아라는 이름을 지을 때 인비디아(invidia, 라틴어로 부럽다는 뜻)을 떠올리며 지었다는데, 그 뜻대로 되고 있다. 꿈꾸는 대로 이뤄지는 현실을 보여주는 회사가 바로 엔비디아다.다른 각도에서 생각해 보면 이는 TSMC의 승리이기도 하다. 초창기부터 엔비디아의 반도체를 생산한 파운드리(반도체 위탁 생산 전문 업체)로서, 이런 거대한 성공은 더 TSMC와 더 일하고 싶게 만드는 역할을 하지 않을까 생각해 본다. 지금 실리콘밸리에서 제일 성공한 반도체 회사 둘, 엔비디아와 AMD(기업가치 2010억달러)는 모두 대만계 미국인이 CEO로서 회사를 이끌고 있으며 두 회사의 반도체 제조 회사가 TSMC인 건 우연만은 아닐 것이다. 한국계 반도체인과 한국의 삼성이 협력해 세계적 반도체 회사를 만드는 것을 꿈꾸는 것은 무리일까?
젠슨 황 엔비디아(Nvidia) CEO가 지난 3월 ‘엔비디아 GTC 2023’ 기조연설에 등장해 내놓은 관측이다. 2007년 아이폰 출현 이후 앱스토어 기반으로 비즈니스 기회가 폭발한 것과 비슷한 일이 다시 벌어지고 있다는 판단이었다. AI 챗봇 ‘챗GPT’로 대표되는 생성 AI 기술이 “전 세계 기업인들에게 ‘긴박감(sense of urgency)’을 불러일으켰다”는 그의 진단은 정확했다. 구글, 마이크로소프트 같은 선도적인 빅테크 기업은 서둘러 생성 AI 기반 인프라를 제공, 생태계 확장에 나섰고 개인, 기업은 AI를 활용해 새로운 제품, 서비스를 만들 수 있는 전례 없는 기회를 맞이하게 됐다. 업계 전문가들은 그중에서도 팹리스(fabless, 반도체 설계 전문) 업체 엔비디아가 AI 기술, 산업 분야에서 독보적인 지위를 갖고 있다고 입을 모은다. 게임용 그래픽칩 제조 업체였던 엔비디아는 어떻게 AI 산업에 없어선 안될 기업이 됐을까? 엔비디아가 시가총액 9393억달러(약 1249조원) 기업이 될 수 있었던 배경은 무엇일까?
지난 3월 14일(현지시간) 오후 8시께 미국 텍사스주 테일러시. 주도인 오스틴 다운타운에서 북동쪽으로 45분을 달려 79번 국도에 들어서자 오른편으로 환한 불빛이 한눈에 들어왔다. 수십여 대의 크레인이 하늘 높이 우뚝 솟은 건설 현장의 모습이 마치 요새와 같았다. 현장 입구에 다다르자 ‘Samsung Semiconductor taylor site’라는 입간판이 보였다. 삼성전자의 새로운 미국 거점이 될 테일러 파운드리 건설 현장이다. 길을 따라 공장 입구로 향하자 대낮처럼 환한 조명이 제법 건물의 모습을 갖춘 테일러 팹 1이라는 두 개 동을 밝게 비추고 있었다. 멀리서 쇠들이 부딪치는 소리도 들려왔다. 늦은 시간임에도 안전모와 형광색 조끼를 착용한 채 카트를 타고 다니는 인부들의 모습이 눈에 들어왔다. 직원들이 사용하는 주차장에는 세워놓은 차들로 빼곡했다. 밤부터 새벽까지 이어지는 야간작업 담당자들의 차였다. 밤에도 트럭들이 분주하게 현장을 움직였다. 미국에서는 보기드문 '야간 작업'의 연속. 말그대로 '속도전'이었다. 왜 삼성전자는 '테일러 메이드(Made in Taylor)' K-칩 생산을 위해 속도전을 벌이는 것일까?
오전시황[9:07am ET]뉴욕증시는 국채금리의 상승세가 일시 중지되면서 회복세로 돌아섰다. 금융환경이 완화되면서 투자자들의 시선은 실적으로 향했고 테슬라가 중국에서 강력한 판매를 보였다는 소식이 전해지며 3대 지수는 일제히 상승 출발했다. 자산시장동향[9:39am ET]핵심이슈: 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재의 "느리지만 꾸준한 금리인상" 주장에 시장 우려 완화 / 브로드컴(AVGO)과 마벨(MRVL) 반도체 기업의 엇갈린 전망 / ISM 구매관리자지수(PMI)금리동향: 미 국채금리는 연준 위원의 25bp를 지지하고 최종금리에 대한 시장의 우려를 완화하는 발언이후 하락했으나 강력한 ISM 데이터 이후 회복. 10년물 국채금리는 4.01%로 하락. 통화동향: 미 달러화는 연준의 비둘기파적인 메시지에 하락했으나 강력한 경기 데이터에 상승 반전하며 강세 전환. 유로 강세 유지한 가운데 엔화 하락.상품동향: 국제유가는 미국의 재고 증가로 인한 수요 둔화가 지속되며 약세 유지. 천연가스는 2.3% 상승세 보이며 강세. 금은 달러 강세 전환에 상승폭 줄이며 약세. 미 서비스 주문 1년 만에 최고치[10:30am ET]미국 경제가 강력한 회복세를 지속했다. 공급관리자협회(ISM)에 따르면 2월 서비스 부문의 신규주문이 1년 만에 최고치를 기록했다. 서비스 지표 자체는 55.1로 전월과 비교해서 거의 변함이 없었으나 신규 주문이 62.6으로 2021년 11월 이후 가장 높게 상승했다. 신규주문은 전체 데이터의 선행지표로 인식되는 만큼 향후 서비스 부문이 강력한 회복세를 보일 수 있음을 시사한다. ISM의 보고서는 향후 미국 경제의 80%를 차지하는 서비스 부문의 비즈니스가 활황을 보일 것을 시사하는 것과 동시에 인플레이션 압력이 쉽게 사라지지 않을 것임을 의미한다. AI 강세 열풍 지속되나...강력한 실적에 일제히 급등[2:25pm ET]제너레이티브AI 열풍이 관련 수요를 자극하면서 기업용 인공지능 소프트웨어 기업들의 주가가 폭등하고 있다. 인공지능 열풍에 가장 대표적인 소형 성장주로 투자자들에게 인기가 높은 C3.AI(AI)가 예상보다 좋은 실적과 이번 분기에 대한 낙관적인 전망을 제시하며 28% 급등했다. C3.AI와 함께 제너레이티브AI 열풍에 또다른 수혜주로 거론되는 BigBear.ai(BBAI) 역시 10% 이상 급등하며 관련 부문의 성장주로 초강세를 이어갔다. 한편 C3.AI는 2일(현지시각, 목) 발표된 4분기 실적보고에서 2022년 중반부터 상황이 극적으로 개선되었으며 AI 기능을 활용하는 데에 대한 기업의 관심이 증가했다고 밝혔다.미 국채 신용부도스와프(CDS) 10년 만에 최고치[3:26pm ET]미 의회의 부채한도 증액 이슈가 커지면서 디폴트 가능성이 2011년과 2013년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다. 당시도 부채한도를 두고 백악관과 미 의회가 치열한 공방을 벌이면서 미 신용등급 하락까지 초래한 바 있다. MSCI는 미 국채에 대한 채무불이행 가능성에 베팅하는 신용부도스와프(CDS) 거래가 1월 이후 크게 증가해 2013년 부채한도 논쟁 이후 볼 수 없었던 수준으로 치솟았다고 밝혔다. MSCI는 성명을 통해 "CDS 시장의 1년 내재부도 확률은 11.3%로 연초의 3.3%보다 크게 높아졌다."며 "미 정부의 잠재적 채무불이행 가능성으로 시장 혼란과 경제 활동의 급격한 둔화가 현실화될 수 있다."며 경고했다.마감시황[4:23pm ET]뉴욕증시는 보스틱 애틀란타 연은 총재의 비둘기파적인 발언이 국채금리 하락에 일조하며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우지수는 387포인트(1.17%)의 상승세를 보였고 S&P500은 1.61%, 나스닥은 1.97% 급등했다. 다우를 비롯해 S&P500은 이번 주 회복세를 보이며 4주 만에 처음으로 상승 마감했다.
챗GPT가 촉발한 생성 AI 전쟁에 마이크로소프트와 구글, 아마존에 이어 메타도 도전장을 내밀었습니다. 메타는 24일(현지시각) 홈페이지를 통해 연구자들에게 도움을 주기 위해 최첨단 기초 대규모 언어모델(LLM)인 ‘라마(LLaMA, Large LAnguage model Meta AI)’를 공개 출시한다고 밝혔습니다. 라마는 챗GPT와 같이 일반 대중을 겨냥하기보다는 과학자들과 엔지니어들을 대상으로 이들의 전문적인 질문에 답하고 여러 문건을 요약해서 알려주는 보다 특정한 업무를 수행합니다. 메타가 꼽는 라마의 차별점은 우선 언어모델의 성능을 좌우하는 매개변수(파라미터)가 70억~650억개 사이 다양한 규모로 제공된다는 것입니다. 매개변수가 많아지면 기술적 능력은 커지지만, 그만큼 많은 컴퓨팅 파워를 사용해야 하고 이는 곧 비용 증가로 이어지는데요. 실제 오픈AI의 챗GPT의 매개변수는 1750억개에 이릅니다. 메타는 모델의 크기를 줄인 대신 학습 데이터를 최대 1조4000억개 토큰(token)으로 늘렸다는 설명입니다. 또한 라마는 수학문제를 풀거나, 과학연구를 실행할 수 있는 강점을 들었습니다. 마크 저커버그(Mark Zukerberg) 메타 CEO 는 “라마는 문자생성과 대화, 서류 요약에서 상당한 가능성을 보였고 수학 풀이나 단백질 구조 예측 등 복잡한 임무도 충분해 해결 가능할 것으로 기대한다”고 말했습니다. 👉연구 목적 공개…진정한 공개는 아니다?!딥러닝의 대부로 알려진 얀 르쿤(Yann LeCun) 메타 AI 수석과학자는 챗GPT가 열풍을 넘어 돒풍을 일으키는 현상을 두고 “현존하는 어떤 AI 모델보다 챗GPT가 앞서 있으며 혁신적이라는 인식에는 문제가 있다”고 지적한 바 있는데요. 순수 창작물이 아닌 논픽션 분야에서는 챗GPT가 심각한 문제를 일으킬 수도 있다는 게 그의 주장이었습니다. 논픽션 분야에 특화된 라마의 성능을 강조하기 위한 발언이었을지도 모르겠습니다. 무엇보다 메타는 라마를 연구 목적 하에 오픈소스로 공개한다는 점을 강조했는데요. 학계 연구자와 정부, 시민단체, 전 세계 산업 연구소에 사례별로 부여할 계획입니다. 메타는 “AI 커뮤니티가 협력해 책임감 있는 대규모 언어모델에 대한 명확한 가이드라인을 개발해야 한다고 믿는다”며 “라마를 통해 무엇을 학습하고 궁극적으로 무엇을 구축할 지 기대된다”고 전했습니다. 다만 일각에서는 진정한 의미의 오픈소스는 아니라고 주장하고 있는데요. 메타가 “해당 라이선스는 모델 또는 이 모델에 의해 생성된 데이터를 모든 유형의 상업적 목적으로 사용하는 것을 금한다”는 단서 조항을 달아놨기 때문입니다. 저마다의 생성 AI 경쟁이 점점 시장을 더 뜨겁게 달구고 있습니다.
글로벌 반도체 기업 엔비디아(티커: NVDA)가 2월 22일(현지시각) 월스트리트 애널리스트 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했다. 작년 같은 기간과 비교하면 분기 매출과 조정 주당순이익(EPS)이 감소했지만, 월가 추정치 대비 양호한 성적이었다. AI칩 매출이 포함된 데이터센터 부문이 전체 매출을 견인했다. 실적이 애널리스트 추정치를 웃돌았다는 소식에 이날 장 마감 후 시간외 거래에서 엔비디아의 주가는 6.88% 급등했다. 특히 자연스러운 대화를 생성할 수 있는 언어 모델 ‘챗GPT(ChatGPT)’의 폭발적인 성공과 이에 따른 AI칩 수요 확대에 대한 기대감이 컸다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “지금은 모든 산업에 광범위하게 AI(인공지능)가 도입되는 변곡점”이라며 “스타트업부터 대기업에 이르기까지 제너레이티브AI(Generative AI, 생성 AI)를 향한 관심이 높아지고 있다"고 말했다.
투자 시장의 흐름이 변하고 있다. 2022년 투자 시장은 미국 물가상승(인플레이션) 지표와 그에 따른 연방준비제도(Fed) 금리 인상 여부에 따라 등락을 반복했다. 하지만 2023년 이 두 지표에 대한 피로도가 쌓이면서 이제는 기업 실적으로 등락 기준이 옮겨가고 있다는 평가다.금리에서 실적으로 바뀌는 지금, 어떤 주식을 주목해야 할까? 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 16일(현지시각) 더밀크TV 유튜브 방송 '미국형님'에 출연해 강한 실적이 예상되는 반도체주 2가지로 어플라이드머터리얼즈(AMAT)와 데이터독(DDOG)을 꼽았다. 실제 16일(현지시각) 두 기업은 월가 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 시장의 이목을 끌었다. 다만 전망에 따라 단기 주가 흐름은 나뉘는 모양새다.