SOLAR ENERGY

최근 에너지 가격이 급상승함에 따라 친환경 에너지 수요가 증가하고 있다. ESG 경영 추세로 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 추세에 더해 에너지 수급 문제까지 발생하면서 대체 에너지원의 중요성은 갈수록 높아지고 있다. 태양광 에너지는 가장 보급율이 높은 친환경 에너지원으로 자리잡았다. 특히 각국 정부의 지원 정책에 설치와 운영의 편의성이 더해지면서 태양광 발전 산업이 급성장했다. 패널 생산과 에너지 효율관리, 저장 기술이 발달하면서 전세계적으로 수요와 공급이 늘고 있는 추세다. 그러나 대규모 태양광 발전 부문에 비해 도심 건물 옥상에 설치하는 상업과 산업(C&I) 부문의 태양광 발전과 저장 장치 보급 속도는 정체되고 있다. 도심 지역 보급을 위해서는 중소 규모 건물주의 적극적 참여가 필요하기 때문. 하지만 태양광 설비의 도심 건물 옥상 설치는 맞춤형 설계와 인프라, 허가, 설치, 유지 관리 및 운영 방식, 업체에 따라 비용이 천차만별이다. 또한 비용, 규제, 효율 등의 문제로 많은 태양광 업체들이 도심 지역보다는 1MWh 이상의 대규모 에너지 저장 설비 시장에 집중하고 있다. 이로 인해 중소 규모의 상업용과 산업용 옥상 설치는 더디게 진행된다. 요타 에너지(Yotta Energy)는 태양광 패널과 스토리지가 통합된 태양광 발전 설비를 만들어 태양광 발전 솔루션의 문제점을 개선한 스타트업이다. 도심 공간을 활용, 태양광을 만들 수 있어서 기존 건물 소유주에게도 관심을 받고 있어 시리즈A 투자 유치에 성공했다.

중국 규제당국의 서슬 퍼런 칼날이 드디어 빅테크에서 벗어나기 시작하는 것일까? 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 알리바바(BABA)의 창업자인 마윈이 오랜 칩거에서 벗어나 1년 만에 해외에 체류한다고 보도했다. SCMP의 보도에 따르면 마윈은 농업 산업과 환경기술 관련 비즈니스 회의를 위해 스페인에 체류하고 있는 것으로 밝혀졌다.지난해 10월 마윈은 당국을 향한 비판의 목소리를 높였다. 그 결과 당국의 빅테크 규제가 시작됐다. 그러면서 마윈은 칩거를 이어왔다. 이 때문에 마윈의 해외 체류 소식을 당국의 규제 완화의 신호로 보는 시각이 나오고 있다. SCMP는 알리바바 주주의 말을 인용, "규제당국이 알리바바와 관련된 문제를 해결했다는 것을 보여주는 명백한 신호"라고 보도했다. 우연인지 의도한 것인지 알리바바는 지난 19일(현지시각) 성명을 통해 5 나노미터(nm) 공정을 기반으로 하는 차세대 서버용 칩 개발에 성공했다고 발표했다. 성명에 따르면 데이터센터용 차세대 프로세서 '이티안710'은 소프트뱅크의 영국 기업 ARM에서 제공한 마이크로 아키텍처를 기반으로 한다. 알리바바의 주가는 마윈의 행보와 차세대 서버 칩 개발 성공 호재에 힘입어 이번 주에만 7%가 넘게 급등했다. 작년 고점에서 약 56%가 폭락하며 베어마켓에 진입했던 알리바바의 주가는 10월 들어 회복세를 보이면서 주가 상승세가 28%에 달하고 있다. 중국 빅테크 기업들을 모아놓은 상장지수펀드(ETF)인 KWEB(KranceShares Trust CSI China Internet ETF)의 주가 역시 나스닥의 그것을 압도하면서 투자자들의 관심이 다시 중국에 쏠리고 있다.

미국이 신재생에너지 사업에 속도를 내고 있습니다. 최근 미국은 허리케인 아이다로 큰 피해를 봤죠. 더는 기후 위기를 방치할 수 없다는 위기감이 나오고 있습니다. 8일(현지시각) CNBC 등에 따르면 바이든 행정부는 15년 내 태양광 발전을 전체 전력의 45%까지 끌어올리기로 했습니다. 현재 태양광 발전 비중은 3%에 불과합니다.미 에너지부에 따르면 향후 5년간 매년 30GW(기가와트)의 태양광 설비를 확충하고, 2035년에 1000GW 규모의 태양광발전을 완성하겠다는 계획입니다. 이에 따른 경제적 파급효과도 예상되는데요. 에너지부는 태양광 산업 확장을 통해 2035년까지 최대 150만 개의 신규 일자리를 창출할 수 있다고 전망했습니다. 또 기후 재난 감소 등 1조 700억 달러 규모의 경제적 절감 효과도 기대된다고 덧붙였습니다.👉신재생에너지 인프라 조성, 정부 지원이 관건 바이든 행정부는 집권 초기부터 '기후위기' 해결을 위해 탄소배출을 줄이는 신재생에너지 사업 확대에 목소리를 높여왔죠. 또 최근 허리케인 아이다로 큰 피해를 본 뉴욕과 뉴저지주를 방문한 자리에서도 "우리뿐만 아니라 세계가 기후 위기에 따른 위험에 처해있다"고 강조했죠.그러나 이 목표를 달성하기 위해서는 미국 의회의 전폭적인 지원이 뒤따라야 합니다. 바이든 정부는 태양광 발전 산업에 막대한 예산을 투입하려는 계획을 하고 있습니다. 향후 10년간 3조 5000억 달러의 사회복지 예산안이 의회에 계류 중인데, 여기에 신재생에너지 계획도 담겨있습니다. 그러나 워낙 예산 규모가 크다 보니 공화당을 중심으로 한 의회 내 반대 목소리도 크기 때문입니다.한국 기업들의 행보도 주목할만합니다. 태양광 모듈 부문에서 미국 내 시장점유율 1위를 기록한 한화큐셀이 5년 내 1조 5000억 원 규모의 투자를 단행하겠다고 9일(한국시각) 발표했습니다. 미국의 태양광 시장 확대에 한국 기업들의 행보도 더욱더 빨라질 전망입니다.

안녕하세요. 크리스의 뉴욕시그널 9월 첫 번째 방송 마켓인사이트 시작합니다. 자 오늘 또 시장이 가만히 있지 않았습니다. 바로 시장과 연준이 주목하던 바로 그 고용보고서가 75만을 예상한 시장에 무려 그 3분의 1수준인 23만이 나왔습니다. 시장 참여자들은 어안이 벙벙한데요. 재밌는 건 시장의 반응은 더 이상하다는 겁니다.

팬데믹 이후 투자자들은 재생에너지에 열광했다. 솔라패널의 대표적인 기업 중 하나인 엔페이즈 에너지(ENPH)와 같은 기업은 2019년부터 1년간 1145%가 넘는 폭등세를 보였지만 투자자들은 아랑곳하지 않았다. 팬데믹으로 인해 에너지의 판도가 바뀔것을 직감한 투자자들은 2020년 3월의 폭락장을 기회로 받아들였다. 엔페이즈 에너지는 이후 800%가 넘게 더 폭등했고 솔라패널의 대표적인 ETF 상품인 TAN(Invesco Solar ETF)은 465%가 상승했다. 재생에너지는 지난 11월 조 바이든이 대선에서 승리한 이후 부스트를 받았다. 바이든 행정부가 공약으로 내세운 그린에너지에 대한 기대가 주가 상승으로 나타난 것이다. TAN은 단 두달만에 주가가 두배로 뛰는 기염을 보였다. 그만큼 지난 2년간 재생에너지, 특히 솔라패널에 대한 시장의 기대는 거대했다. 실제로 엔페이즈에너지(ENPH)는 2020년 이후 비트코인과 동등한 수준의 상승세를 보였고 그 기간을 2년과 3년으로 늘리면 수익률은 비트코인을 압도할 정도다. 수익률이 전체 업종의 평균으로 나타나는 ETF인 TAN의 수익률도 비트코인과 비슷할 정도이니 지난 2년간 시장의 주도권은 솔라패널이 완전히 장악했다고 해도 과언이 아니다. 하지만 투자자들의 성장에 대한 기대는 주가에 무한 반영될 수 없었다. 2021년 초 연준이 정책 정상화를 선언하고 백신이 공급되면서 경제 역시 빠르게 정상화가 진행됐다. 이는 결과적으로 미 국채금리의 급등세를 야기했고 단 두달만에 두배로 오른 시장금리의 전례없는 상승세에 성장주는 빠르게 무너지기 시작했다. 금리가 오르기 시작하면 부채를 통해 성장을 만드는 성장주는 차입금의 상환에 대한 부담이 커지고 이는 수익의 악화로 직결된다. 또한 투자자 입장에서는 미래 현금에 대한 가치가 금리인상으로 낮아지는 할인율이 적용되어 그렇지 않아도 높은 주가 밸류에이션이 더 높아지는 상황이 된 것이다.

미국 조지아주의 태양광 산업이 빠른 성장세를 보이고 있다. 이런 배경에는 철저하게 ‘수요와 공급’ 의 원리가 작용하고 있어 더욱 눈길을 끈다. 재생에너지 사업에 대한 바이든 행정부와 미 의회 차원의 정책 지원은 성장세를 가속화할 것으로 기대된다.지난 23일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ)은 태양광에너지산업협회(SEIA)의 자료를 인용, “10년 전 태양광 발전 사업이 전무했던 조지아주가 규모 면에서 전국 9위를 기록할 정도로 최근 급성장했다”고 전했다.실제로 지난 30년간 미국의 태양광 사업은 정부 주도로 이뤄졌다. 캘리포니아주와 아이오와, 콜로라도, 뉴욕 등은 정부 차원에서 일정 수준의 재생에너지를 공급하도록 하는 내용을 법제화했다. 그러나 조지아는 이런 규정이 별도로 없다. WSJ는 “특별한 (태양열 사용) 의무가 없는데도 불구하고 어쨌든 조지아의 태양광 산업이 붐을 이루고 있다”고 주목했다.

"집에 태양광 패널 달아볼까?"집에 지붕이 있고 전기료를 절감하고 싶다는 주민이라면 한번쯤 생각해봤을 것이다. 그러나 설치하지 않은 것은 비용은 얼마나 들고 전력은 얼마나 생산되는지 등이 불확실했기 때문이다. 이 같은 문제를 해결하고자 탄생한 스타트업이 샌프란시스코에서 지난 2013년 창업된 '오로라 솔라'다. 이 회사는 태양광 패널을 설치하기 위해 직접 방문해서 지붕을 수동으로 측정하는 대신 항공 스캔 이미지를 사용하겠다는 아이디어로 시작했다. 오로라 솔라는 태양광 패널 설치 평가를 위해 항공 이미지를 사용하는 소프트웨어 서비스(SaaS) 기업이다. 자체적으로 라이다 드론이나 태양열 기계 설치를 하지 않는다. 소프트웨어를 만드는 회사로서 이번 시리즈 C 라운드에 2억5000만 달러의 투자를 유치했다. 바이든 정부의 그린 뉴딜(Green New Deal) 정책은 미국 에너지 업계를 뒤흔들고 있다. 대규모 인프라 투자를 통해 경제의 선순환을 만든다는 바이든 정부의 환경 및 에너지 정책은 클린 에너지를 향한 관심을 다시 불러일으켰다. 샘 아데예모(Sam Adeyemo) 오로라 솔라 최고운영책임자(COO) 겸 공동 창업자는 "기후 변화에 대한 인식이 높아짐에 따라 이를 완화할 수 있는 방법에 대한 관심도 높아질 것이다"고 말했다. 또 “텍사스는 최근 폭풍과 정전 후, 설치 문의가 그 어느 곳보다 많아졌다. 재생 에너지는 어떤 면에서는 이슈를 일으킬 수 있는 여지가 있는 반면, 태양열 에너지는 초당적이며 정치와 상관없이 널리 인기가 있다”고 설명했다.크리스토퍼 하퍼 최고경영자(CEO)는 "전통적으로 우리는 디자인 솔루션에 가까웠다. 다음 단계는 태양열 에너지로 가는 과정의 더 많은 부분을 포괄하는 플랫폼으로 확장시키는 것이다. 우리는 이것이 2퍼센트에서 20퍼센트 정도에 이르는 틈새시장에 머물 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다.지금까지 오로라 솔라의 소프트웨어는 약 500만 개의 태양열 에너지 프로젝트 평가에 사용되었으며, 그 중 약 5분의 1이 시공됐다. 하지만 이는 일부에 불과하다는 분석이다. 현재 태양광은 미국 전력 인프라의 약 2%를 차지하고 있지만 향후 20년 이내에 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되기 때문이다.