EV TRUCK

올해 글로벌 전기차(EV)와 EV배터리 산업군은 다사다난한 한 해를 보냈다. 지난해 말 폭발적인 전기차 수요로 인해 공급이 부족하고, 가격이 급등했으나 글로벌 경기둔화 우려와 인플레이션 급등이 시장에 찬물을 끼얹었다. 결과적으로 완성차 업계는 재고를 없애기 위해 전기차 가격을 인하하고 있고, 조립공장 계획도 축소하고 있다. 디인포메이션에 따르면 포드는 10년간 EV 개발을 위한 지출 계획을 120억 달러로 삭감하고, 미시간에 건설 중인 리튬-인산철 배터리 공장의 생산능력을 43%나 줄였다. 제너럴모터스(GM)는 역시 EV 생산 계획을 축소하고, 전기차를 기반으로 한 자율주행차 크루즈 택시 출시 계획도 중단했다. 디인포메이션은 "2024년을 한 달 앞두고 완성차 업계와 배터리 제조업체의 주요 방식은 다시 원점으로 돌아왔다"라고 꼬집었다. 이런 상황은 소비자가 EV를 다시 찾을 때까지 지속될 전망이다. 이 때문에 완성차 업계는 EV 생산과 관련해 계산기를 두드리면서 수익성에 우선한 전략을 다시 세우고 있다. 메리 바라 GM 회장은 지난달 "내년 3개의 새로운 EV 출시를 연기할 것"이라며 "적절한 시기에 적절한 제품을 확보할 것"이라고 강조했다. 비바스 쿠마 LFP배터리 개발업체 미트라켐 대표는 디인포메이션과의 인터뷰에서 "EV 채택 주기에 대해 너무 오만했다. 사회 전반에서 주요한 기술 변화이고 이러한 주기가 진행되는데 오랜 시간이 걸린다는 점을 이해하지 못했던 결과"라고 지적했다. 이어 "저렴하고 신뢰할 수 을 정도로 안전한 EV를 선호하는 소비자를 설득해야만 하는 시기가 왔다"라고 덧붙였다.그러면 2024년 글로벌 EV 시장과 배터리 산업은 어떤 국면을 맞이하게 될까. 4가지 변수를 통해 내년 시장을 전망해봤다.

생성AI 경쟁이 뜨겁게 진행 중인 가운데, 열풍의 중심에 있는 오픈AI가 '초격차'를 벌리기 위해 움직이고 있습니다. 오픈AI는 지난 6일(현지시각) 오픈AI 데브데이(DevDay)를 통해 맞춤형 챗GPT, 더 업그레이드된 GPT-4 터보, GPT 스토어 같은 새로운 서비스를 선보였습니다. 오픈AI에 따르면 GPT-4 터보는 최신 모델을 제공하면서도 개발자가 이용할 수 있는 비용이 이전 버전보다 36%나 낮아졌습니다. 특히 300페이지까지 입력이 가능하고, 이미지를 인식하는 비전 능력이나 텍스트를 음성으로 바꾸는 기능 등을 탑재했습니다. 가장 주목을 끈 것은 맞춤형 챗GPT였는데요. 누구든 챗봇을 학습시켜서 자신만의 GPT를 구축할 수 있는 기능입니다. 기업 내부에서만 사용하는 GPT를 만들 수도 있는데요. 이밖에도 GPT 스토어를 통해 개인이나 기업이 만든 GPT를 거래할 수 있는 마켓을 공개하겠다고 밝혔습니다.👉GPT 마켓 플레이스, 차세대 애플 앱스토어 될까? 이용자 입장에서는 가격을 낮추고, 효율성을 높이고, 유저들의 경험을 보다 쉽게 만들어주고 있다는 측면에서 놀라울 텐데요. 벌써부터 AI 스타트업들은 긴장하고 있습니다. 페이스북 상의 일부 테크 관계자들은 "오픈AI의 움직임을 보니 AI스타트업은 다 망할 것 같다"는 자조 섞인 이야기도 나오는데요. 업계의 평가도 비슷합니다. 디인포메이션은 "오픈AI의 발표는 놀라운 연구 혁신에 대한 것은 아니지만 제품 개선 중 일부는 의심할 여지없이 소규모의 유명 스타트업에 타격을 줄 것"이라고 지적했는데요. 앤트로픽(Anthropic)이나 메타 플랫폼과 같은 더 규모가 큰 경쟁업체와의 AI 경쟁에도 불을 지필 것이라고 분석했습니다. 특히 많은 AI스타트업들에게 '최후의 날'이었을 수도 있다고 디인포메이션은 비유했는데요. 개발자들이 일레븐랩스(ElevenLabs)와 같은 스타트업의 제품 대신, 이보다 20% 미만의 비용으로 오픈AI의 텍스트 음성 변환 AI모델을 사용할 수 있게 됐다고 사례를 들었습니다. 그리고 이런 새로운 서비스들이 세계 최대규모의 엑셀러레이터인 Y 콤비네이터의 최신 배치에 포함된 여러 AI스타트업에도 영향을 미칠 것이라고 분석했습니다.오픈AI의 새로운 GPT스토어는 마이크로소프트, 세일즈포스를 포함한 일부 오픈AI의 주요 고객과 파트너가 운영하는 기존 엔터프라이즈 앱 스토어와 경쟁할 가능성도 높다는 분석도 나오는데요. 예단하기는 이르지만 GPT 마켓플레이스가 차세대 '애플 앱 스토어'가 될 수 있다는 신호일 수 있다고 매체는 지적했습니다. 이용자들의 저작권에 대한 우려를 지우려는 노력도 오픈AI의 서비스에 머물게 하는 이유가 될 텐데요. 오픈AI는 기술로 생성된 콘텐츠로 인해 발생하는 저작권 문제에 직면한 고객의 법적 비용을 지불하겠다고 했는데요. 디 인포메이션은 "법적 문제나 기타 우려 사항 없이 오픈AI 소프트웨어에 액세스 하기를 원하는 잠재 고객을 확보하는 데 도움이 되었을 수 있다"라고 분석했는데요.일부에서는 다른 이야기도 나옵니다. 이미 다수의 스타트업이 틈새시장에서 오픈AI와 같은 거대 기업을 능가하고 있다는 건데요. 기술 전문 매체인 미디엄지는 최근 몇몇 보고서를인용해 AI 채팅 도우미인 '챗 앤드 애스크 AI(Chat & Ask AI)'와 챗온(ChatOn) 등은 각각 지난 9월 기준으로 338만달러, 211만달러의 매출을 기록했다고 하는데요. '앤드레센호로위츠(a16z)'가 지원하는 챗봇 스타트업 캐릭터닷에이아이(Character.ai)도 올해 9월 기준 다운로드 239만 건을 기록하면서 성공가도를 달리고 있습니다. 미디엄은 "오픈AI가 멀티모달 기능으로 경쟁사보다 10단계 앞서더라도 스타트업에 대해 비관할 필요는 없다"고 했는데요. '해자'를 구축하는 것이 중요하다고 강조합니다. 결제 제공업체인 스트라이프의 마하 모어 제품 책임자는 "사용자 친화적인 인터페이스와 사용하기 쉬운 기능을 구축하는데 여전히 실질적인 가치가 있다"며 "특정 부문을 대상으로 하는 수직적 스타트업이 계속해서 시장을 지배할 수 있다. 위험은 주로 수평적으로 확장하는 AI 스타트업에 있다"고 분석했습니다.

미국의 전기자동차(EV) 인프라가 빠르게 조성되고 있는 것으로 나타났다. EV 확대 보급에 있어 가장 중요한 EV 충전소 숫자가 지난 4년 새 두 배 가까이 늘어난 것으로 조사됐다. 최근 미국 국립재생에너지연구소(National Renewable Energy Laboratory, NREL)가 발표한 보고서에 따르면, 2019년 4분기부터 2023년 1분기까지 공공 및 민간 전기차 충전 스테이션 숫자는 8만 7352개에서 16만 1562개로 두 배 가까이 급증했다. 충전 스테이션 수는 전기차 인프라의 이용 가능성을 측정하며, 또한 전기차의 성장을 나타내는 중요한 지표로 해석된다. 기존 가솔린 자동차는 주유소에서만 연료를 보충할 수 있다. 그러나 대다수의 전기차는 가정에서 충전이 이뤄지기 때문에 민간 전기 충전 스테이션의 증가는 가정 내 전기차 보급이 확대됐다는 의미다. 공공 충전 스테이션 숫자도 2019년 이후 매 분기 성장세를 지속하고 있다. 올해 1분기 전체 충전 스테이션의 약 88%를 차지하는 것으로 조사됐다. 이러한 공공 충전 스테이션은 특히 장거리 여행 차량을 지원하는 데 중요한 역할을 한다.

생성AI가 스타트업 창업자들에게도 큰 영향을 미치고 있습니다. 이제 생성AI 도구를 사용하면 이를 잘 다룰 수 있는 3명으로만 구성된 팀도 소프트웨어 중심의 비즈니스를 1억 달러(1278억 원) 이상 규모의 매출로 성장시킬 수 있습니다. AI를 잘 활용할 수 있는 팀은 비즈니스의 각 영역에 맞는 AI 시스템을 설정하고 주기적으로 점검하고 개선하며 영리하게 사용할 수 있는데요. AI 자동화 시스템으로 잠재 고객 발굴, 자격 검증, 홍보 활동을 실행하고, AI 최적화를 통해 마케팅 캠페인을 실행할 수 있습니다. NfX에 따르면 이같은 현상은 상대 성장 스케일링(Allometric Scaling)으로 설명할 수 있습니다. 생물학에서 상대 성장 스케일링이란 유기체의 특정 특성(장기 크기, 심박수, 신진대사, 수명)과 크기 사이에 관계가 있다는 개념인데요. 👉유니콘 메이커 3인의 특징: 비전 제너럴리스트 CEO, 언어에 뛰어난 사람, 숫자형 인간 생성AI 시대, 여러 기업에서 이러한 크기 측정이 활용되고 있습니다. AI가 회사의 규모와 신진대사, 성장, 심박수 사이의 관계를 다양한 방식으로 변화시키고 있기 때문입니다. AI는 특히 소규모 그룹에 더 큰 영향을 미치는데요. 단 3명의 뛰어난 인재가 유니콘 스타트업을 만들어낼 수 있다면, 이들은 각각 어떤 특징을 가지고 있을까요? 1. CEO: 공격적인 비전 제너럴리스트차세대 AI 기반 스타트업에서 성공하는 창업자의 전형은 공격적이고 비전 있는 제너럴리스트입니다. '공격적인 비전가'는 창업자로서 성공하는 데 필요한 성격과 정신을 말합니다. '제너럴리스트'는 AI를 유연하게 활용할 수 있는 핵심 기술입니다. 창업자는 자신이 빠르게 변화하는 물결 속에 있는지, 자신의 아이디어가 비옥한 땅에 있는지 알아야 하며, 자신의 분야를 성장시키기 위해 무엇이 필요한지 파악하고 있어야 합니다. 트위스트 바이오사이언스의 창립자이자 NFX바이오 팀의 일원인 에밀리 르프루스트(Emily LeProust)가 대표적인 예입니다. 에밀리는 트위스트 바이오사이언스를 있게한 특허를 냈고, 제품을 만들고, 직원 채용을 주도했으며, 자금을 조달했고, 초기 영업을 담당했습니다. 그는 '최고의 방식으로 야만적'이라는 평가를 받고 있습니다. 2. 언어에 뛰어난 사람AI시대, 인문학의 위상이 한 단계 인상됐습니다. 언어에 유능한 사람은 영업과 마케팅을 최고 수준으로 끌어올릴 수 있습니다. 이들은 AI 모델이 생성하는 모든 언어 중에서 적절한 언어를 선택할 수 있는 공감 능력과 뉘앙스를 갖추고 있습니다. 3. 숫자형 인간이들은 숫자와 메트릭으로 사고하는 유형입니다. 패턴과 이상 징후를 찾기 위해 데이터베이스 쿼리를 분석하는 데 일요일 아침을 보내는 것을 좋아합니다. 숫자가 들어가있지 않은 설명에는 불편함을 느낍니다. 이들은 대부분 정확한 편입니다.AI를 활용하면 적은 인원으로 규모 확장을 달성할 수 있는 비즈니스 유형이 크게 늘어날 것입니다. 이미 AI는 새로운 기능을 만들고 테스트하고 있으며, 대부분 사람이 개입하지 않고도 가능한 수준으로 성장했습니다. 채용은 곧 90% 자동화될 것이고, 글을 읽고 요약하고 순위를 매기는 일을 많이 하는 VC들도 영향을 받을 것으로 보입니다. AI 시대에 살아남을 수 있는 스타트업들은 바로 저런 인재들이 모인 곳 아닐까요. 

세계 곳곳에서 기상이변에 따른 피해가 잇따르고 있습니다. 지구 온난화에 따른 기후변화 때문인데요. 미국은 기후법을 시행하면서 그 어느 때보다 급진적인 정책 전환을 시도하고 있습니다. 특히 청정에너지 개발과 전동화를 위해 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 법 시행을 통해 정부 보조금을 쏟아내고 있는데요. 미국에선 해외 기업들이 수혜를 보고 있다는 여론이 형성되고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ) 분석에 따르면 인플레이션 감축법 통과 후 1년간 미국 청정에너지 프로젝트는 140여 건에 달했고 총 1100억달러의 투자가 이뤄졌습니다. 주로 한국, 일본, 중국 등에 본사를 둔 기업 프로젝트 규모가 전체 미국 정부 지출의 60%를 넘는 것으로 조사됐는데요. 대규모 투자 프로젝트 20개 중 15개는 대부분 배터리 공장에 대한 투자인 것으로 조사됐습니다. 👉 "10년 간 3조달러 투자 이어질 것" 미국의 기후법은 미국 내 친환경 에너지 사업 공급망을 구축하기 위한 계획입니다. 전기차 배터리, 태양광 모듈과 같이 에너지 장비를 구축하는 기술은 한국 등 해외 기업들이 보유하고 있습니다. 법 시행으로 기업들은 수십억 달러의 세금공제를 청구할 수 있게 됐는데요. 실제 일본의 파나소닉은 네바다와 캔자스에 운영, 건설 중인 배터리 공장을 기반으로 총 20억 달러에 달하는 세금공제를 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 시장 전문가들은 기후법이 향후 10년 간 총 3조달러에 달하는 청정에너지 투자를 이끌어낼 것으로 예상하고 있는데요. 테슬라, 태양광 패널 제조업체인 퍼스트 솔라, 수소 생산업체인 에어 프로덕츠 앤 케미컬 등 미국 기업들도 대규모 투자를 단행하고 있습니다. 월스트리트저널은 "원자재부터 정교한 부품에 이르기까지 공정의 거의 모든 단계를 외국 기업이 장악하고 있기 때문에 배터리나 태양광 패널의 완전한 완전한 미국 내 공급망은 아직 몇 년이 더 남았다"라고 분석했습니다.

코로나19 팬데믹 이후 글로벌 경제는 '인플레이션'과의 전쟁을 치르고 있습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁과 같은 인플레이션에 부정적인 영향을 주는 악재도 여전히 존재하는데요. 물가에 직접적인 영향을 줄 수 있는 또 하나의 악재가 올여름 전 세계를 강타할 것으로 예상됩니다. 바로 엘니뇨입니다. 엘니뇨는 페루와 칠레 연안에서 일어나는 해수 온난화 현상인데요. 세계기상기구에 따르면 올여름이 지나면서 이른바 '슈퍼 엘니뇨'가 전 세계를 강타할 것으로 예상됩니다. 해수면 온도가 1.5도 이상 오르고, 지구 기온 역시 0.2도가량 상승할 것으로 보입니다. 엘리뇨가 강타하는 것은 4년 만의 일입니다. 지구 온난화에 따른 기후변화의 영향으로 볼 수 있습니다. 엘니뇨는 지역에 따라 다르게 영향을 미치는데요. 홍수, 가뭄, 폭염 등 극단적인 기상 현상과 피해가 예상됩니다. 경제에 미치는 영향도 상당합니다. 블룸버그 이코노믹스의 모델링에 따르면 과거 엘니뇨는 전 세계 인플레이션에 영향을 미치면서 비에너지 상품 가격은 3.9%, 석유 가격은 3.5% 상승하는 결과를 초래했습니다. 경제계에서는 엘니뇨를 추적한 이래 세계에서 가장 비용이 많이 드는 엘니뇨 주기가 시작됐다고 전망하는데요. 경제가 위축돼도 인플레이션이 높게 유지되는 스태그플레이션의 우려도 커지고 있다고 블룸버그통신은 전했습니다.👉중앙은행, 역할 제한적... 금속가격 영향, 부품공급 차질 각국은 대응에 나섰습니다. 인도 중앙은행은 "기후 현상을 주의 깊게 지켜보고 있다"라고 밝혔으며, 페루는 "올해 기후 및 날씨 영향에 대응하기 위해 10억 달러 이상을 지출할 계획"이라고 발표했습니다. 이미 그 여파가 시작된 것으로 보이는데요. 설탕 가격은 엘니뇨 보고서가 나온 직후 4.5%가량 급등했습니다. 설탕 원료인 사탕수수 수확량이 타격을 받을 수 있다는 우려 때문입니다. 블룸버그 이코노믹스의 경제학자 바르가비 사크티벨은 "전 세계가 높은 인플레이션과 경기 침체 위험에 시달리고 있는 상황에서 엘니뇨는 정말 최악의 시기에 찾아왔다"라고 분석했는데요. 당국의 정책 개입은 수요를 조작할 수는 있지만 공급에 영향을 미치는 엘니뇨를 컨트롤할 수 있는 방안이 없기 때문입니다. 그는 "중앙은행이 할 수 있는 일이 더 제한적"이라고 덧붙이기도 했습니다. 기업들은 어떤 영향을 받을까요. 가령 칠레에서는 엘니뇨로 인한 폭우로 전 세계 구리의 30%를 공급하는 광산의 접근이 제한될 수 있습니다. 생산량 감소와 배송 지연 등은 컴퓨터 칩이나 자동차, 그리고 가전제품과 같은 제품의 금속 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.중국은 이미 기온이 급격하게 오르면서 가축이 죽고 전력망에 문제를 일으켰는데요. 지난해 여름 가뭄으로 인해 중국 당국은 2주간 중국 내 많은 공장 전력을 차단한 바 있습니다. 이 때문에 중국에 생산 거점을 두고 있는 테슬라와 애플 등 빅테크 기업들의 공급에 차질을 빚었는데요. 엘니뇨가 강타할 것으로 예상되는 올여름에도 중국의 전력 부족 상황이 더 악화할 수 있다고 당국은 예상하고 있습니다.

생성AI 등장으로 인공지능 붐이 일면서 첨단 반도체 칩 확보 경쟁이 전개되고 있습니다. 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 생성AI 붐이 확산하면서 AI 학습에 필수인 GPU 확보 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다고 전했는데요. 업계에서는 "GPU가 팬데믹 기간 동안 화장지와 같다"는 이야기도 나옵니다. 팬데믹 기간 중 화장지 공급이 부족해 사재기 현상이 벌어졌던 상황을 빗댄 겁니다. 현재 생성AI 개발에 필수적인 GPU는 수요가 공급을 추월한 상황이라고 하는데요. 세계 GPU 공급량의 90%가량을 엔비디아에서 공급하고 있습니다. GPU품귀 현상 때문에 클라우드 서비스를 제공하는 아마존웹서비스(AWS)나 마이크로소프트 등 빅테크 기업들도 AI모델을 개발하는 고객사에 제공하는 처리 능력을 제한하고 있습니다. AI를 개발하기 위한 서버 용량이 충분치 않다는 의미입니다. 샘 알트만 오픈AI 최고경영자는 GPU 병목현상을 지적하면서 "챗GPT 사용자가 줄었으면 좋겠다"라고 언급하기도 했습니다.👉 엔비디아 호재 언제까지 계속될까? 일론 머스크 테슬라 CEO도 비슷한 어려움을 토로했는데요. 머스크 역시 X.AI라는 회사를 설립하고, 마이크로소프트나 구글에 대응하고 나섰습니다. 그는 지난 23일(현지시간) 월스트리트저널 CEO 카운슬 서밋에서 "현시점에서 GPU는 마약보다 구하기가 훨씬 더 어렵다"라고 토로하기도 했습니다. 투자은행 UBS에 따르면 챗GPT 이전 버전에는 약 1만 개의 GPU가 필요했다고 추정했는데요. 최신 버전의 경우 이보다 3~5배는 더 많이 필요할 것으로 보입니다. 다시 주목해야 할 기업이 바로 엔비디아인데요. 생성AI 등장으로 가장 큰 수혜를 보고 있는 기업입니다. 최근 월가 전망치를 훨씬 뛰어넘은 실적을 발표하면서 주가 급등을 경험하기도 했는데요. 수만 개의 고급 그래픽 칩에 대한 접근성은 원본 텍스트와 분석을 생성할 수 있는 대규모 AI 모델을 훈련하는 기업에게 매우 중요합니다. 엔비디아의 GPU가 많은 연산을 동시에 수행하는 데 탁월하다는 것이 업계의 설명입니다. 엔비디아는 최근 증가하는 수요를 맞추기 위해 공급을 확대하고 있다고 밝혔습니다. 젠슨 황 CEO는 최근 주력 AI 칩인 H100의 생산량을 늘렸다고 언급했는데요. "말 그대로 전 세계 곳곳에서 수요가 쏟아지고 있다"라고 덧붙였습니다. 엔비디아 제품 수요가 급증하면서 주가는 최근 167%나 급등했는데요. 고급 AI칩은 일부 소매업체에서 3만 3000달러에 거래되고 있다고 하는데요. 높은 수요 때문에 중고시장에서 더 높은 가격에 거래되고 있고, 엔비디아의 최신 그래픽 칩을 공급받기 위해 6개월 이상 기다려야 한다고 WSJ은 전했습니다.