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미국 주식 시장은 기록적인 상승세를 보이고 있으며 지난 11월부터 랠리가 이어지고 있다.주가 모멘텀이 극 상에 닿았다고 판단되며, 200일 장기 이평선을 넘어서는 기업들도 증가하는 등 수면 아래의 모멘텀도 높아지고 있다.다만 인플레이션 문제가 제기되며 최근 소비자 물가 지수 상승세로 연준이 금리 조정에 대한 고민을 갖고 있는 상황이다.월가 예상치를 상회하는 물가 상승세가 향후 금리와 주가 밸류에이션에 대한 도전이 될 가능성이 있다.
크리스 정 2024.03.15 13:18 PDT
월스트리트가 인플레이션 및 소매 판매 데이터에 주목하며 연방준비제도(Fed, 연준)의 다음 스탠스에 대한 단서를 찾으면서 3대 지수는 하락 전환했다. S&P500 지수는 PPI 데이터 이후 하락세를 보였고 넷플릭스(NFLX)와 메타플랫폼(META)은 소셜 미디어 및 스트리밍 회사에 대한 긍정적인 전망과 '틱톡 금지법'의 반사이익을 받을 것으로 전망되며 강세로 전환했다. 달러 제너럴(DG) 역시 낙관적인 전망을 제시하며 급등했다.생산자물가지수(PPI) 데이터는 다음 주 연준 정책 회의를 앞두고 최종 인플레이션 보고서로서 시장의 주목을 받고있다. 연준은 금리를 안정적으로 유지할 것으로 전망되지만 금리인하 시기에 대한 불확실성이 시장에 영향을 미치고 있는 것으로 관측된다.주식 시장은 연준의 금리 인하에 대한 기대감 속에서 강한 성장세를 보였고 S&P500은 2018년 이후 가장 긴 기간 동안 2% 이상 하락하지 않는 기록을 세웠다. 에너지 부문에서는 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따라 원유가 가장 큰 주간 상승폭을 기록했으며, 철광석 가격은 중국의 수요 둔화로 인해 하락세를 이어갔다. 금 가격은 하락세를 보였다.🤖 이 기사는 AI가 작성했습니다.
크리스 정 2024.03.14 13:38 PDT
미국 증시는 인플레이션 상승률이 예상치를 소폭 상회했음에도 연방준비제도(Fed, 연준)가 당분간 신중한 태도를 유지하면서도 올해 내에 금리를 인하할 수 있다는 희망이 유지되면서 상승했다. 화요일 노동 통계국에 따르면 식품 및 에너지 비용을 제외한 핵심 소비자 물가지수(CPI)는 1월 대비 0.4% 상승했으며 전년 동기 대비로는 3.8% 상승했다. 특히, 거주비용을 제외한 핵심 서비스 가격인 '슈퍼 코어 지수'는 한 달 동안 0.47% 상승해 연준의 정책 입안자들이 주시하는 부분에서 빠른 가격 상승이 관찰됐다.예상보다 높은 물가 데이터에도 주식시장은 초반의 부정적 반응을 딛고 상승세로 전환했다. 클리어브리지 인베스트먼트의 조쉬 잼너는 "시장은 더 뜨거운 인플레이션 지표에 대한 우려가 있었으나 이것이 현실화되지 않았다는 점에 안도하며 상승세를 탔다"고 분석했다.S&P 500 지수는 5130에 근접하며 상승했고 국채 2년물 수익률은 3bp 상승한 4.55%를 기록했다. 달러 가치는 거의 변동 없이 안정을 유지했다.주가 상승과 함께 채권 시장은 신규 회사채 발행과 남은 주간 국채 경매를 앞두고 하락했다. 이는 투자자들이 경제 지표에 대응하면서 시장의 다양한 움직임을 예의주시하고 있음을 시사한다.🤖 이 기사는 AI가 작성했습니다.
크리스 정 2024.03.12 16:46 PDT
인공지능 열풍이 다시 한번 시장을 뜨겁게 달구고 있습니다. 엔비디아(NVDA)의 4분기 실적을 시작으로 생성AI 최대 수혜주로 인식되는 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 S&P500으로 진입하며 올해에만 280%가 넘는 무서운 상승세를 계속하고 있습니다. 4분기 어닝시즌이 끝나고 시장의 포커스가 연준의 정책 스탠스를 좌우할 수 있는 데이터로 전환이 됐음에도 열기는 여전히 뜨겁습니다. 심지어 연준의 통화정책을 좌우하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 올랐지만 시장은 전혀 흔들리지 않았습니다. 2주 전 예상보다 높은 소비자물가지수(CPI)로 예방주사를 맞았고 수치가 월가의 전망에 부합하며 서프라이즈가 없었기 때문입니다. 뜨거운 열기를 내뿜던 미국 경제가 점점 식고 있다는 점도 시장에는 긍정적인 평가를 받았습니다. 미국의 대표적인 경기 선행지수로 인식되는 공급관리자협회(ISM)의 제조업 지수가 예상을 밑돌았고 미시건대의 소비자심리지수 역시 하락하면서 고금리에 기업과 소비자들이 모두 지치고 있다는 시그널이 포착됐습니다. 하지만 경기둔화 신호에 시장은 환호했습니다. 시장이 여전히 연준의 금리인하에 대한 기대를 저버리지 않고 있기 때문입니다. 경기둔화는 곧 인플레이션의 감소 가능성을 보여주고 금리의 하락으로 이어집니다. 1분기 성장이 3%를 넘을 것이라 보았던 상황에서 이는 전혀 부정적이지 않았습니다.
크리스 정 2024.03.04 20:06 PDT
미 노동통계국이 집계한 1월의 소비자물가지수(CPI)가 금융시장에 예상치 못한 충격파를 선사했다. 보고서에 따르면 식품 및 에너지를 제외한 핵심 소비자 물가지수가 전월 대비 0.4% 상승하며 8개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 1년 전 대비 3.9% 상승한 수치로 시장 예상을 훨씬 상회하는 결과였다.인플레이션 지표의 상승은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망에 찬물을 끼얹었다. 금융시장은 즉각 이에 대응하며 채권 금리가 급등했고 주가는 하락했다. 특히 연준의 정책금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 12bp 상승한 4.6%를 기록했다. 이로인해 시장이 예상하는 금리인하 시점이 6월에서 7월로 변경됨에 따라 시장의 불안정성이 고조됐다.S&P500 지수와 나스닥100 지수는 각각 1% 이상 하락했고 달러 가치는 상승세를 보였으며, 미국 투자등급 회사채 시장의 위험 인식 지수도 급등했다.정책 회의 날짜에 연동된 스왑에 따르면, 자산시장은 올해 말까지 5번의 금리인하 가능성을 40%로 책정했다. 이는 한 달 전 예상했던 6회 이상에 비해 크게 줄어든 수치다. 첫 번째 금리 인하는 6월에 진행될 가능성이 커졌으며 5월에 인하될 확률은 30% 수준으로 축소됐다.블룸버그가 주간 단위로 집계한 데이터에 따르면, S&P500 기업 전체에서 '매수'가 차지하는 비중은 56%로 지난 3년 동안 가장 낮은 비율을 기록했다. 이는 시장의 밸류에이션에 대한 부담이 역대급으로 커졌음을 의미한다. 그럼에도 뱅크 오브 아메리카의 설문조사에 따르면 투자자들은 2년 만에 글로벌 성장에 대해 가장 낙관적으로 전망하며 미국 기술주에 '올인'하는 경향을 보였다. 기술주 비중은 2020년 8월 이후 최고치를 기록했으며 미국 주식에 대한 노출도 역시 증가했다.
크리스 정 2024.02.13 08:15 PDT
글로벌 증시는 미국의 인플레이션 데이터 수정 발표를 앞두고 큰 주목을 받았다. 이후 미국의 인플레이션 수정 보고가 큰 이슈 없이 나타나면서 연방준비제도가 금리 인하를 시작할 수 있을 것이라는 투자자들의 기대감 속에 주식 선물이 상승했다. 인플레이션 데이터가 당초 보고됐던 것보다 낮게 집계되면서 S&P500 지수 선물은 사상 최고가인 5000을 넘어설 것을 시사했고 10년 만기 국채 수익률은 하락했다. 금리 하락에 비트코인은 4만 7천달러를 넘어섰다. 미 노동통계국에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 연간 수정을 반영한 후에도 초기 보고와 거의 같았다. 소비자 가격 지수는 식품 및 에너지를 제외한 항목이 2023년 마지막 3개월 동안 연간 3.3% 상승했다. 12월 CPI의 전월 대비 기준은 기존의 0.3%보다 낮은 0.2%로 집계됐다. 긍정적인 데이터에 1월 CPI에 대한 시장의 기대는 더 강화됐다. 다만 그만큼 무조건적인 낙관론을 경계하는 목소리도 커졌다. 뱅크오브아메리카의 마이클 하트넷은 미국 주식이 기록적인 상승세를 보이는 가운데 많은 매도 신호가 나타나고 있다고 지적했다.견고한 실적 시즌과 인플레이션 데이터의 완화, 그리고 탄탄한 경제가 주식시장의 랠리를 이끌면서 S&P500은 기록적인 5000선을 돌파할 가능성을 시사했다. 투자자들의 낙관론속에 미 증시는 주요 지수가 모두 5주 연속 상승세를 이어갔다.
크리스 정 2024.02.09 07:03 PDT
월마트를 비롯한 대형 유통기업들 간 치열한 경쟁 속에서 중소 슈퍼마켓 체인 '알디(Aldi)'가 미국 식료품 업계의 조용한 승자로 부상하고 있다. 코로나19로 인한 인플레이션 급등의 영향으로 소비자들이 저렴한 가격을 선호하게 되었고, 이러한 트렌드가 알디를 주목받게 만든 주된 요인으로 풀이된다. 리테일 트렌드 분석 기업 '플레이서.ai'에 따르면 지난해 상반기까지 평균 알디 매장 방문객은 전년대비 2.7% 증가했다. 높은 인플레이션, 값싼 와인 등 거시경제와 알디만의 특징이 반영된 이유들이 혼재하면서 알디는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 식료품점 체인이 됐다고 악시오스는 분석했다. 알디는 1946년 독일에서 시작된 슈퍼마켓 체인으로, 서민을 위해 식료품을 저렴하게 제공하려는 취지로 설립됐다. 미국에서는 저렴한 가격 때문에 '서민 마트'로 불린다. 현재 미국 내 38개 주에 2357개 매장을 운영 중이다. 최근 몇 년 사이에 매년 200곳의 매장을 추가로 오픈했다. 지난해에는 120개 매장이 새롭게 문을 열었다. 2023년에는 미국 남동부를 중심으로 운영되어 온 윈딕시(Winn-Dixie)와 하비스(Harveys)를 인수하면서 400개가 넘는 매장을 보유하게 됐다. 2022년 미국 내 매출은 182억달러(약 24조 원)로, 유통 공룡 월마트의 같은 기간 매출이 2720억달러 임을 감안하면 규모는 작지만 가파른 성장세를 보이고 있다.
권순우 2024.01.22 14:59 PDT
✔ 핵심이슈:1. 국채금리는 독일의 생산자물가지수(PPI)와 영국이 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 많이 하락했다는 소식에 추가 하락. 독일의 10년 만기 국채 수익률은 9개월 만에 처음으로 2% 아래로 하락. 영국의 내년 금리인하 가능성 증가.2. 중국은 기준금리격인 대출우대금리(LPR)를 네 달 연속 동결. LPR 1년 만기는 연 3.45%, 5년 만기는 연 4.20%로 종전과 같이 유지한다고 발표. 중국의 통화완화 정책에도 디플레이션 우려로 시장은 더 강력한 경기 부양책 기대.3. 세계 최대 물류업체 중 하나인 페덱스(FDX), 경기둔화 경고. 페덱스는 실적발표를 통해 "변덕스러운 거시경제 상황으로 인해 고객 수요가 역풍을 맞이할 것."이라 발표하며 연간 매출 전망을 대폭 하향 조정. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 금리인하에 대한 기대로 다우지수가 9일 연속 상승세를 기록한 이후 과매수 상태에서 페덱스를 비롯한 일부 기업들의 부정적인 전망으로 숨을 돌리며 하락 마감. (다우 -1.27%, S&P500 -1.47%, 나스닥 -1.50%)국채금리는 유럽의 인플레이션 하락 추세에 금리인하에 대한 기대가 커지며 추가 하락. 10년물 국채금리는 3.931%에서 3.875%로 하락. 달러는 소폭 상승. 국제유가는 미국 원유 재고량의 예상 밖 증가에도 경기회복에 대한 기대가 유지되며 상승. 크루드유는 배럴당 75달러로 1.4% 상승. 브렌트유는 배럴당 80달러로 1.3% 상승. 금은 달러 강세에 밀리며 0.4% 하락.
크리스 정 2023.12.20 13:21 PDT
안녕하세요 뷰스레터 구독자 여러분, 오픈해 주셔서 감사합니다."가장 힘든 시기는 지났다(The Hard part is over)”미국 투자은행 골드만삭스(Goldman Sachs)가 내놓은 2024년 연간 전망 리포트의 제목입니다. 내년에도 경제적으로 많은 어려움이 있겠지만 경기침체를 피하고 물가는 내려가는 등 최악의 상황은 피할 수 있다는 전망입니다. 2023년은 글로벌 경제와 비즈니스 환경은 2008년 금융위기와 2000년 닷컴버블 이후 가장 다이내믹했던 해였습니다. 미 연방준비제도(Fed)의 긴축에 실리콘밸리은행(SVB)을 비롯한 지역은행들의 유동성 위기가 불거졌죠. 연준이 발 빠르게 유동성을 공급하며 시장을 진정시킬 때 챗GPT가 촉발한 생성AI 는 단숨에 게임 체인저로 떠올랐습니다. 생성AI 혁명은 현재진행형입니다. 하지만 바짝 마른 유동성에 전체 스타트업 생태계는 10년 만에 전례 없는 위기를 맞았습니다. 그런데 이때 '예측 맛집' 골드만삭스는 가장 힘든 시기가 끝났다고 말했죠. 2024년엔 어떤 일이 벌어질까요? “응답하면서 제 생각을 정리해 볼 수 있어서 재밌었어요. 너무 내용이 많거나 어렵지 않아서 좋았어요. 가끔 이런 설문 폼 올려 주시면 좋을 것 같아요.”더밀크가 진행하는 AI설문조사에 올라온 기타 의견입니다. 저는 지금 2024년 AI가 미칠 영향에 대해 구독자 여러분들의 생각을 듣고 있습니다. AI를 실제 사용하고 이에 따른 영향을 받을 사람들은 우리니까요. 세계 각국 정부와 기업들이 빠르게 움직이고 있지만, 이렇게 빨리 움직여도 되는지, 이들이 어떻게 움직여야 한다고 생각하는지 알려주세요. 더밀크가 구독자 여러분들의 생각을 세상에 알리겠습니다.👉 AI 산업에 조언하기
Sejin Kim 2023.12.18 01:11 PDT
마감시황[4:32pm ET]뉴욕증시는 예상보다 높은 생산자물가에도 예상보다 견고한 탄력성을 보인 소매판매에 성장에 대한 우려가 완화되며 3대 지수가 회복 마감했다. (다우 +0.13%, S&P500 +0.11%, 나스닥 +0.11%)크루즈 수요 폭발적 증가...대표 크루즈 라인 50% 상승여력[3:21pm ET]2020년 팬데믹 이후 시가총액의 약 80%가 무너지며 완전히 붕괴됐던 크루즈 산업이 장기적으로 강력한 회복세를 보일 것이란 전망이 제기됐다. 투자은행 레드번 아틀란틱은 보고서를 통해 "크루즈 산업은 팬데믹 이후 드디어 중환자실에서 벗어났고 강력한 장기적 성장과 마진의 개선이라는 펀더멘탈적인 투자 기회를 맞이하고 있다."며 레저 여행의 강력한 수요가 크루즈 산업의 회복세를 주도할 것으로 내다봤다. 알렉스 브리널 애널리스트는 인구통계학적으로도 크루즈 산업이 구조적 성장세를 보일 것으로 전망했다. 브리널은 "미국의 65세 이상 인구가 2030년까지 매년 2% 증가해 미국 전체 인구 증가율의 4배에 달할 것으로 전망된다."며 평균 탑승객 연령이 50세에 육박하는 크루즈 산업이 수혜를 받을 것으로 봤다. 그는 크루즈 산업 주식의 할인율이 팬데믹 이전의 20%에서 2023년에는 거의 40%까지 상승했다며 "향후 5년 동안 크루즈 선사들이 그 격차를 거의 20%까지 좁혀 2023년부터 2027년까지 연간 3%의 수익률 성장을 만들어 낼 것."이라 분석했다. 브리널은 크루즈 기업 중 카니발(CCL)의 목표가를 48%의 상승여력이 있는 23달러로 제시하고 노르웨지안 크루즈 라인(NCLH)의 목표가를 50%의 상승여력이 있는 25달러로 제시했다. 켄 그리핀, "우린 지금 7~8 이닝...조금 불안하다"[1:51pm ET]데이터 과학을 활용한 퀀트 투자(Quant, 데이터 및 통계를 활용한 정량적 투자 기법)의 대가로 인식되는 시타델(Citadel)의 켄 그리핀 최고경영자(CEO)가 고금리로 시장이 고통을 느끼면서 랠리가 지속될지 불확실하다고 말했다. 그리핀 CEO는 CNBC와의 인터뷰를 통해 "올해 랠리의 가장 큰 동인 중 하나는 생성AI에 대한 열광이었지만 우린 이제 7~8이닝에 접어들었다."며 상승세가 계속 유지될 수 있을지 "조금 불안하다."고 전했다. 그는 시장의 상승세를 억제할 수 있는 요인으로 연준의 긴축 캠페인을 꼽았다. 그리핀은 "실질금리와 명목금리가 상승하고 있지만 주식시장을 회복했다. 일반적으로 이런 시장은 매우 어려운데 반해 올해는 주식시장이 탄력성을 보이고 있다."며 매우 흥미로운 해라고 전했다. BMO 캐피탈, "퍼스트솔라 매력적인 진입점"[12:32pm ET]계속된 금리의 상승세로 재생에너지 관련주들의 매도세가 가속화되는 가운데 BMO 캐피탈이 퍼스트솔라(FSLR)의 주가 하락으로 매력적인 진입 기회가 생겼다고 밝혔다. 아미트 타카르 애널리스트는 "FSLR은 최근 투자자의 날 이후 부당한 수준으로 하락했다. 2024~2026년 컨센서스 추정치가 너무 낮다. 우린 FSLR이 완전히 매진되지 않은 2027년 이후의 어닝 파워에 주목하고 있다."며 투자의견을 '시장수익상회'로 상향 조정했다. 주택담보대출 모기지금리 5주 연속 7%[10:51am ET]주택담보대출 모기지 금리가 5주 연속 7%를 상회했다. 프레디맥에 따르면 30년 고정 모기지의 평균 금리가 일주일 전 7.12%에서 7.18%로 상승했다. 2년 전만 해도 3% 미만이었던 모기지 금리의 급등으로 주택 구입을 위한 이자 부담은 급격히 증가했다. 레드핀에 따르면 월별 모기지 금액은 지난 4주 동안 사상 최고액인 2632달러로 증가했다.
크리스 정 2023.09.14 17:49 PDT
여행의 트렌드가 변하고 있다. 목적지 위주가 아닌 스포츠 경기, 콘서트 등을 위한 여행, ‘이벤트케이션(event-cations)’이 확산하고 있는 것. 여행지에서는 더이상 기념품 같은 '상품'이 아닌 '경험'이 팔린다. 항공사, 호텔, 지역들은 발빠르게 각종 체험 프로그램을 출시하며 사람들의 지갑을 열고 있다. 그 결과 이 이벤트케이션 현상은 지역경제 활성화로 이어졌다. 미국 싱어송라이터 테일러 스위프트는 최근 공연을 하는 지역마다 유의미한 경제 효과를 창출하며 테일러노믹스란 말을 낳았고, 비욘세도 스웨덴의 인플레이션 원인으로 지목될 정도로 지역경제에 막대한 영향을 줬다.
Sejin Kim 2023.08.30 23:09 PDT
메타가 엑스(X, 옛 트위터)를 겨냥해 내놓은 소셜미디어 스레드의 PC 버전을 출시할 것으로 알려져서 시장의 주목을 받고 있습니다. 21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 메타 플랫폼은 이번 주 초 마이크로 블로깅 앱 스레드의 웹 버전을 출시할 계획인데요. 현재 메타 내부적으로 스레드 웹 버전에 대한 테스트가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌는데요. 데스크톱 버전은 스레드 사용자들이 가장 많은 요청을 받은 기능 중 하나였습니다. 업계에서는 일론 머스크의 X에 대항할 수 있는 가장 주목할만한 기능이 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다.👉 "더 넓은 도달 범위, 기능, 데이터 수집 기능 제공할 것"텍스트 기반의 소셜 미디어 앱인 스레드는 지난 7월 초 출시했을 때만 해도 큰 인기를 끌 것으로 보였는데요. 출시 5일 만에 1억 다운로드를 달성하면서 가장 빠르게 1억 다운로드를 달성한 앱으로 자리 잡았습니다. 그러나 최근 몇 주 동안 사용량이 급감했는데요. 디지털 데이터 분석 회사인 시밀러웹에 따르면 스레드 앱 사용 시간은 출시 한 달 후 약 85% 감소했습니다. 전성기에는 출시 후 며칠 만에 전 세계 일일 활성 사용자 수가 5000만 명에 육박했지만, 이후 그 숫자는 1000만 명 미만으로 떨어졌습니다. 트위터에서 이름을 바꾼 X는 어땠을까요. 인사이더 인텔리전스에 따르면 X의 월간 활성 사용자 수는 약 3억 6370만 명에 달합니다. 이런 차이는 스레드 앱이 모바일 환경에 맞춰져 있었기 때문이라는 분석이 있는데요. 접근이 제한적이었다는 지적을 받아왔습니다. 소셜 미디어 전문가들은 웹 버전의 스레드가 인터넷을 통해 서비스를 홍보하는 측면에서 메타에게 유용할 것이라고 입을 모으고 있습니다. 샘 살리바 전 인스타그램 글로벌 브랜드 마케팅 책임자는 "웹 기반 버전의 스레드는 현재 진행 중인 X와의 경쟁에서 메타에게 상당한 이점이 될 것"이라며 "더 넓은 도달 범위, 더 많은 기능, 더 나은 데이터 수집 기능을 제공할 것"이라고 분석했습니다.
권순우 2023.08.23 00:48 PDT