ELON MUSK

전 세계의 이목을 끄는 두 유명 인사가 만났습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 CEO는 12일(현지 시간) X(구 트위터)에서 대담을 나눴습니다. 이 대담은 정치, 기후 변화, 외교 등 다양한 주제를 다뤘는데요. 뉴욕타임즈 딜북은 "트럼프와 머스크의 브로맨스를 엿볼 수 있었다"라고 전했습니다.대화의 대부분은 인플레이션과 바이든 행정부의 이민 정책 등 트럼프 캠페인의 주요 이슈에 집중됐는데요. 두 사람은 정부 지출 문제에서 공감대를 형성했습니다. 머스크는 '효율성 위원회'의 창설 필요성을 언급하며, 자신이 그 역할에 적임자라고 자처했습니다.이에 트럼프는 "당신이 최고의 해고 전문가(Cutter)"라고 호응했는데, 이는 머스크가 지난 2년 동안 X와 테슬라에서 대규모 비용 절감과 해고를 단행한 것을 가리키는 것으로 보입니다.기후 변화에 대해서도 논의가 이어졌습니다. 트럼프는 기후변화보다 '핵 온난화'가 더 문제라고 지적했는데요. 북한, 이란 등 핵 위협 수위가 고조되고 있다고 언급했습니다. 특히 트럼프는 테슬라를 칭찬하면서도 전기차에 대해 회의적인 입장을 보이며, 머스크에게 "당신은 훌륭한 제품을 만들지만, 그렇다고 해서 모든 사람이 전기차를 운전해야 하는 것은 아니다"라고 말했습니다. 그간 EV에 대해 부정적인 입장을 보여왔던 트럼프의 입장 변화를 엿볼 수 있었는데요. 트럼프가 재선에 성공할 경우 전기차 산업에 부정적인 영향을 줄 것이라는 예측들이 나오고 있는 상황에서 머스크 입장에서는 소기의 성과를 달성한 것으로 풀이됩니다. 머스크는 지속 가능한 에너지의 중요성을 일관되게 강조했지만, 트럼프는 화석 연료가 전기차를 포함한 모든 것의 기반이 된다고 주장했습니다. 이에 대해 머스크는 "석유나 가스 산업을 비방하지 않는 선에서 빠르게 움직이는 것이 느리게 움직이는 것보다 낫다"라고 신중한 태도를 보였습니다.👉 "트럼프 시대되면 머스크 역할 커질 것" 이번 대담은 그 자체로 큰 주목을 받았는데요. 잘 알려진 대로 트럼프 전 대통령은 트위터를 활용한 정치에 능수능란한 모습을 보여왔습니다. 그러나 2021년 1월 6일, 극렬한 지지자들이 워싱턴 DC에 난입한 사건 이후, 허위 정보 유포 등을 이유로 트위터 계정이 정지됐죠. 이후 트럼프는 자신이 설립한 소셜 미디어 플랫폼인 트루스 소셜을 주로 활용해왔습니다. 하지만 머스크가 트위터를 인수한 이후, 트럼프의 계정이 복구되었고, 대선을 불과 몇 달 앞두고 X(구 트위터)를 다시 사용하기 시작했습니다. 트럼프의 X 복귀라는 의미가 있습니다. 트럼프와 머스크의 만남은 트럼프 진영의 긴박함을 시사합니다. 카말라 해리스 부통령이 미 대선 후보로 나서면서 트럼프와의 경쟁이 치열해지고 있기 때문입니다. 최근 여론조사에서 해리스가 트럼프를 앞선다는 결과가 잇따라 나오고 있는 상황에서, 이번 대담은 트럼프 진영이 반전을 노리기 위한 전략 중 하나로 평가됩니다.대담에 대한 평가도 다양합니다. 딜북은 "이번 이벤트는 트럼프의 정책에 대한 구체적인 내용을 드러내지는 않았지만, 두 사람 간의 관계가 깊어지고 있다는 점을 확인할 수 있었다"고 전했습니다. 또한, 트럼프가 11월 대선에서 승리할 경우 머스크가 어떤 기대를 할 수 있는지에 대한 인사이트를 제공했다고 덧붙였습니다.대담은 다양한 이슈를 불러왔는데요. 대담을 중계한 X는 접속 장애를 겪었죠. 이를 두고 머스크는 "X에 대규모 디도스(DDos, 분산서비스거부) 공격이 발생한 것 같다"고 주장했습니다.또 전미자동차노조(UAW)는 13일(현지 시간) 대담 이후 트럼프와 머스크를 미 노동관계위원회(NLRB)에 고발했다고 밝혔습니다. 이는 대담 중 노동자를 위협하는 발언을 했다는 이유에서입니다. UAW는 성명에서 "연방법에 따라 노동자들은 파업을 이유로 해고될 수 없다"며, "파업을 이유로 해고 위협을 하는 것은 노동법 위반"이라고 주장했습니다.이번 대담은 "알맹이가 없었다"는 비판을 받고 있지만 도널드 트럼프 후보가 당선되면 일론 머스크가 신재생에너지 및 빅테크 기업의 이해관계 등을 풀 수 있는 모종의 역할을 할 수 있지 않냐는 분석도 나옵니다. 머스크는 신재생 에너지 산업에 대한 소신을 굽히지 않았고 트럼프 후보에 일방적으로 끌려다니지 않았기 때문입니다. 실제 트럼프 후보의 발언은 일론에 대해 신뢰하고 있다는 느낌을 주기에 충분했습니다.

오픈AI가 자체 검색 엔진 '서치GPT'(SearchGPT)를 내놓으며 검색 강자 구글에 도전장을 냈습니다. 샘 알트만 오픈AI CEO는 26일 "우리는 검색을 훨씬 더 개선할 여지가 있다고 생각한다"며 "이것이 구식 검색 방식보다 훨씬 더 좋다는 점과 제가 얼마나 빨리 적응했는지에 놀랐다"고 기대감을 숨기지 않았습니다. 오늘날 디지털 경제를 만든 검색 엔진 시장이 요동칠지 주목됩니다. 오픈AI는 25일(현지시각) 프로토타입(시험) 버전을 일부 이용자를 대상으로 테스트한다고 밝혔습니다. 웹에서 수집한 최신 정보를 기반으로 단순 링크를 제공할 뿐만 아니라 정보를 요약한 결과를 함께 제공하는 형태입니다. 서치GPT는 피드백을 받기 위한 프로토타입(시험) 버전으로 우선 대기자 명단에 이름을 올린 일부 이용자에게 한해 제공됩니다. 이후 오픈AI는 서치GPT 기능을 챗GPT에 통합한다는 계획이죠.

오는 11월 미국 대선이 출렁이고 있다. 공화당 후보인 트럼프 전 대통령에 대한 암살 시도가 벌어진 지 약 일주일 만에 사퇴 압박에 시달리던 바이든 대통령이 민주당 대선 후보직을 전격 사퇴했다. 카밀라 해리스 부통령이 바이든 대통령의 후임으로 사실상 결정됐다는 일각의 분석이 나온다. 이때 미국 테크 기업 성지, 실리콘밸리는 지금 정치적 선택의 기로에 서 있다. 지난 10여 년간 민주당 지지 세력으로 꼽혔지만, 세계화 시대의 축소, 포퓰리즘의 대두, 문화적 갈등 등으로 인해 정치적 딜레마를 겪는 중이다. 혁신과 진보의 성지였지만, 기업이 비대화하면서 세금 인상과 기업 규제를 주창하는 민주당의 정책 기조와 충돌한 게 한 예다. 이에 이번 대선에서 이들의 행보도 귀추가 주목된다.

테슬라가 예상보다 부진한 2분기 실적을 발표하며 투자자들의 실망 매도세를 촉발했다. 주가는 장 마감 후 약 2% 이상 하락했다. 테슬라는 주당순이익(EPS) 52센트로 월가 추정치였던 61센트를 약 15% 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다. 이는 전년 동기 91센트에서 약 42% 감소한 수치다. 매출은 255억 달러로 월가 추정치였던 245억 달러를 약 4% 상회했다. 매출은 전년 같은 기간 249억 달러에서 약 2.4% 증가했다. 핵심 사업부인 자동차 매출은 199억 달러로 전년 동기 대비 7% 감소해 가격 인하와 금융 프로모션에도 여전히 수요 부진에 시달리고 있음을 시사했다. 반면 규제 크레딧 수익은 8억 9000만 달러를 기록해 전년 대비 3배나 증가했다. 이는 동종 업계의 전기차 전환이 늦어지고 있음을 시사하는 것으로 테슬라는 성명을 통해 "규제 크레딧 수익이 기록적으로 증가하면서 다른 자동차 제조업체가 탄소 배출 충족 요건에 크게 뒤쳐져있다."고 밝혔다.

뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장이 미국이 다시 물가가 하락하는 "디스인플레이션 추세에 들어섰다."고 평가하자 금리인하에 대한 기대가 높아지며 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 특히 그동안 정치적 불확실성에 대한 우려로 강세를 보이던 국채 수익률은 하락 전환했고 이는 기술주를 비롯한 주식의 강세를 이끌었다. 특히 테슬라(TSLA)는 월가의 예상을 뒤엎는 강력한 2분기 차량 인도량을 발표하며 10%가 급등하며 기술주 중 가장 큰 상승폭을 기록했다. S&P500은 사상 처음으로 5500을 돌파하며 올해 32번째의 사상 최고가 경신을 이루어냈고 나스닥100 지수 역시 2만 포인트를 돌파하며 강세장을 유지했다. 예상보다 견고했던 고용 데이터도 경기침체에 대한 우려를 덜어내는 호재로 작용했다. JOLTs 보고서에 따르면 5월 채용공고는 예상보다 높은 814만 건으로 노동시장의 균형이 개선됐음을 시사했다. 금리인하에 대한 기대가 커지고 강력한 경제가 유지되면서 주식시장에 대한 강세론은 더 강해졌다. RBC 캐피탈은 견고한 경제가 시장 위험을 상회할 것이라 평가하며 S&P500의 연말 목표가를 5300에서 5700으로 상향했다.

미국 민주당 텃밭인 캘리포니아, 실리콘밸리 표심의 변화가 감지되고 있다. 조 바이든 미국 대통령이 오는 11월 대선을 앞두고 지난 27일(현지시간) 치러진 첫 TV 토론회에서 도널드 트럼프 전 대통령에게 참패했다는 평가가 나오면서 이런 분위기가 더욱 고조되고 있다. TV 토론의 후폭풍은 미국 정가를 흔들고 있다. 민주당 진영에서는 후보를 교체해야 한다는 목소리가 높고, 후보 교체 시나리오에 대한 구체적인 논의도 시작된 것으로 알려졌다. 트럼프 진영에서는 "사실상 선거는 끝났다"고 승리 선언을 하고 있다. 디인포메이션은 "실리콘밸리에서 트럼프에 대한 지지가 본격화될 가능성이 높아졌다"고 분석했다. TV를 통해서 드러난 바이든 대통령의 모습이 고령의 나이는 물론, 대통령으로서의 역장에 대한 우려를 강화시켰다는 것이다. 링크드인 공동 창업자로 대표적인 바이든 지지자로 알려진 리드 호프만의 고문 드미트리 멜혼은 "조 바이든이 끔찍한 밤을 보냈다"면서 "트럼프의 재선 가능성이 높아졌다"고 언급했다. 이를 두고 디인포메이션은 "실리콘밸리에서 변화의 조짐을 반영한 것"이라고 전했다. 이어 "중도 성향의 부유층은 트럼프의 낮은 세금과 규제 완화 정책을 통한 경제 회복을 기대하며 그에게 표를 던질 가능성이 있다"고 전망했다. 그간 트럼프 전 대통령은 실리콘밸리와 교류를 강화하기 위한 움직임을 보여왔다. 그는 이달 초 영향력 있는 투자자인 데이비드 색스의 자택에서 모금 행사를 개최한 바 있다. 또 팔란티어의 고문 제이콥 헬버그 등 일부 인사를 영입한 것으로 알려졌다. 데이비드 색스 TV 토론 이후 소셜 미디어 X통해 생방송 중 대통령의 실수를 비판했다. 그는 "바이든이 토론을 감당할 수 없다면 쿠바 미사일 위기 이후 가장 위험한 외교 정책 상황을 어떻게 처리할 수 있겠는가? 이제 벼랑 끝에서 물러날 때"라고 썼다. 또 최근 뉴욕타임스는 "마크 앤드레센과 같은 실리콘밸리의 저명한 투자자 중 일부가 바이든에게 등을 돌리고 있다"고 전했다. 다만 실리콘밸리의 민주당 지지는 여전히 견고하다. 당장 등을 돌리고 있다는 일부 반응에 대해서는 과장된 측면이 있다는 평가도 나온다. 디인포메이션에 따르면 벤처캐피털리스트들이 민주당에 기부한 펀드는 공화당의 네 배 이상인 것으로 알려졌다. 매체는 "실리콘밸리의 트럼프 지지 자금이 대폭 증가할 것 같지는 않다"며 "다수의 중도 성향 인사들은 공개적으로 트럼프를 지지하기보다는 조용히 지지할 가능성이 크다"고 덧붙였다.

올해 테슬라의 부진이 계속되는 가운데 7월 2일(현지시각) 공개할 것으로 전망되는 2분기 차량 인도 결과와 8월 8일(현지시각) 예정된 '테슬라 AI 데이'를 두고 기대와 우려가 엇갈리고 있다.테슬라는 통상적으로 새로운 분기가 시작되는 두 번째 날에 전 세계 시장에서의 분기별 차량 인도 수치를 공개한다. 팩트셋에 따르면 월가는 2분기 인도량을 약 45만대로 예상하고 있는데 이는 2023년 2분기의 46만 6000대보다 약 4%가 낮은 수치다. 하지만 이 역시 너무 높은 전망이라는 주장이다. 미국의 차량 등록 데이터와 유럽의 판매 데이터 등 테슬라 관련 데이터를 독립적으로 집계해 발표하는 테슬라이크(Teslike)는 최근 2분기 인도량 전망치를 41만 6000대로 예상했다. 이후 월가의 분석가들도 인도량 전망치를 재조정하면서 최근에는 41만 5000대 수준으로 낮아지는 추세다. 테슬라는 지난 1분기 인도량이 약 38만 7000대를 기록하면서 월가의 최저 예상치를 하회한바 있어 2분기 역시 악몽이 계속될 것이란 우려가 크다. 문제는 판매 부진의 속도다. 1분기는 약 38만대를 기록했지만 전년 동기 대비 약 9% 감소한 수치였다. 2분기 인도량이 41만대를 기록한다면 이는 전년 대비 약 11% 감소한 수치로 둔화 속도가 더 빨라지고 있음을 의미한다.

뉴욕증시는 엇갈린 인플레이션 데이터와 노동 시장의 시그널에 3대 지수가 혼조세로 마감했다. 반면 S&P500은 4거래일 연속 최고가를 경신하며 올해 29번째 기록을 만들었다. 도매 물가로 인식되는 기업들의 최종 수요에 대한 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2%가 하락, 7개월 만에 최대 폭의 하락세를 기록했다. 월가 추정치가 0.1%의 상승을 예고했다는 점에서 물가 하락폭이 예상보다 크다는 분석이 잇따랐다. 노동시장의 선행지표로 인식되는 신규 실업수당 청구 역시 지난주 24만 2000건을 기록, 시장 추정치였던 22만 5000건을 크게 상회했다. 결과적으로 인플레이션의 하락 추세와 고용시장의 냉각 시그널은 연준의 금리인하에 대한 기대로 나타났다. 10년 만기 미 국채 수익률은 4.24%로 하락하며 3일 연속 약세로 전환했다. 반면 달러는 유럽의 정치적 불확실성이 작용하며 강세로 전환했다. 프랑스의 정치적 리스크가 커짐에 따라 독일 채권 대비 프랑스 채권 프리미엄 스프레드는 2017년 이후 가장 넓어질 정도로 채권시장의 불안은 계속됐다. S&P500이 사상 최고가를 연속으로 기록하며 강세장을 이어가고 있지만 시장의 건전성은 크게 악화됐다. 시장 주도 세력이 기술주 대기업으로 좁혀지면서 광범위한 시장은 약세로 마감했다.

애플이 iOS 18 운영 체제에 챗GPT를 통합하기 위해 오픈AI와 파트너십을 맺었다고 연례 세계 개발자 회의(WWDC) 2024에서 발표했습니다. 이번 파트너십은 애플의 기기에 고급 AI 기능을 도입하여 Siri와 같은 기능뿐만 아니라 iOS 및 macOS 전반의 앱 기능을 향상시키는 것을 목표로 하고 있는데요. 오픈AI와 애플의 협력은 인터넷 검색의 기본 도구로 오랫동안 애플에 수십억 달러를 지불해 온 구글에 큰 타격을 입혔습니다. 이번 계약은 생성형 AI 전쟁의 최전선에서 오픈AI의 입지를 강화하는 데 도움이 되며, 샘 알트만에게는 승리로 기록될 것입니다. 이 소식이 주요 플레이어에게 어떤 의미가 있을까요?기상도로 알아보겠습니다.

일론 머스크는 테슬라, 엑스(X, 트위터), 엑스에이아이(x.AI), 스페이스X 등 4개의 기업에 최고경영자(CEO)를 하고 있죠. 투 잡도 아닌 포 잡 CEO는 미국 역사에서도 일론 머스크 단 한명 뿐입니다. 이 기업들 중에서 테슬라만 상장 돼 있는데 테슬라 주주 입장에서보면 '파트타임' CEO인 일론 머스크에 대한 불만이 터져나오고 있습니다. 테슬라 주가가 하락세를 면치 못하고 있는데 '핫템'이 된 AI에 신경쓰고 있는 나머지 테슬라엔 시간 배분이 안된다는 것이죠. 하지만 일론 머스크 테슬라 CEO는 "올해 테슬라의 AI 기술 개발이 당초 계획대로 이뤄질 것이다"며 연간 엔비디아의 AI 반도체 칩 구매에 4조∼5조원대 규모의 지출을 예상했습니다. 머스크는 지난 4일(현지시각) X계정에 "테슬라의 올해 AI 관련 지출액 약 100억달러(약 13조7700억원) 중 절반가량은 내부 비용으로, 주로 테슬라가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 모든 차에 탑재된 센서, 그리고 도조(자율주행 학습용 슈퍼컴퓨터)에 사용된다"고 썼습니다. 그는 이어 "AI 훈련 슈퍼클러스터 구축을 위한 엔비디아 하드웨어가 그 비용의 3분의 2가량"이라며 "테슬라의 엔비디아 구매 관련 현재 추정치는 올해 30억∼40억달러(약 4조1250억원∼5조5000억원)"라고 설명했습니다. 이같은 머스크의 언급은 이날 오전 미 경제매체 CNBC의 보도 내용에 대한 반응인 것으로 보이는데요. CNBC는 엔비디아의 내부 메모와 이메일을 인용해 머스크가 당초 테슬라에서 주문한 AI 반도체 칩을 X와 xAI에 먼저 배송하도록 지시했다고 전했습니다. 보도에 따르면 지난해 12월 엔비디아의 고위 간부가 작성한 메모에는 "머스크는 원래 테슬라에 공급될 예정인 H100 GPU(그래픽처리장치) 1만2000개를 X로 재배정해 X의 H100 GPU 클러스터를 테슬라보다 우선해서 배치하고 있다"며 "올해 1월과 6월에 예정된 X의 H100 1만2000개 주문은 테슬라로 재배정됐다"고 쓰여있었습니다. CNBC는 올해 4월 말 엔비디아 직원들의 이메일에 머스크가 테슬라의 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI칩에 관해 언급한 내용과 이후 X에 올린 글이 "엔비디아의 AI칩 예약과 상충된다"는 내용이 있었으며, 테슬라의 텍사스 공장에서 'H100 프로젝트'가 더 지연될 수 있다고 경고하는 내용도 있었다고 전했는데요.머스크는 지난 4월 컨퍼런스콜에서 테슬라가 올해 말까지 엔비디아의 주력 AI 칩인 H100 활용 개수를 3만5000개에서 8만5000개로 늘릴 것이라고 밝힌 바 있습니다. 그는 며칠 뒤 X에 올린 글에서 "테슬라는 올해 훈련과 추론 AI를 결합하는 데 약 100억달러를 지출할 것"이라고 쓰기도 했는데요. 👉 머스크, 엔비디아에 테슬라보다 X와 xAI에 먼저 칩 공급할 것 요구현재 시장에서는 엔비디아의 AI 칩에 대한 주문이 폭주해 공급량 선점을 위한 경쟁이 치열한 상황입니다. 머스크는 이날 CNBC의 보도 내용에 대해 먼저 "테슬라는 내부에 엔비디아 칩을 구동하도록 보낼 곳이 없었기 때문에 그것들은 그저 창고에 놓여 있었을 것"이라며 "텍사스 기가팩토리의 남쪽 확장이 거의 완료됐고, 이것이 FSD(테슬라가 자율주행을 위해 개발 중인 소프트웨어) 학습용 H100 5만개를 수용하게 될 것"이라고 설명했습니다. 머스크의 이런 발언은 엔비디아 칩을 테슬라가 아닌 X 등에 먼저 보냈다는 내용에 대해 일부 인정하면서도 이런 행보가 X나 xAI를 더 우선시하기 때문은 아니라는 취지로 해석되는데요. 하지만 CNBC는 엔비디아 칩을 테슬라보다 X와 xAI에 먼저 배정한 것이 테슬라에서 원하는 만큼의 지분을 확보하지 못할 경우 외부에서 AI를 개발하겠다는 머스크의 언급을 뒷받침한다고 꼬집었습니다. 테슬라의 정기 주주총회를 앞두고 제출된 위임장 서류에 따르면 머스크는 회사 발행 주식의 20.5%를 보유하고 있습니다. 여기엔 2018년 보상 패키지로 머스크에게 부여된 주식매수청구권(스톡옵션)이 포함돼 있다고 합니다.테슬라는 2018년 이사회와 주주총회에서 승인된 보상 계약에 따라 경영 성과를 달성한 머스크에게 총 560억달러(약 77조원) 규모의 스톡옵션을 지급했습니다. 그러나 소액주주인 리처드 토네타가 이 보상 계약을 무효로 해달라는 소송을 제기해 올해 1월 잠정 승소하면서 머스크는 스톡옵션을 다시 반환해야하는 상황에 처했습니다. 

안녕하세요 뷰스레터 구독자 여러분, 스핀오프 레터, [비저너리(Visionary)]의 김세진입니다.지금 3차 반도체 전쟁이 벌어지고 있습니다. PC 15년, 스마트폰 15년에 이어 인공지능(AI) 기술이 바통을 이어받았습니다. 2022년 11월 오픈AI의 생성AI 챗봇 챗GPT가 출시된 후 AI 모델을 개발하기 위한 글로벌 경쟁이 시작됐죠. 이때 AI를 훈련하는 데 필수재인 반도체 칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. [주요 기사]글로벌 미디어, 비즈니스 모델 대전환... 퀄리티가 돈이다새로운 시장이 열린다. 퀄컴은 웃고 인텔은 울었다중국 64조원(3차투자기금), 미국 70조원(칩스법), 일본 35조원(반도체 지원 예산), 한국 26조원(반도체지원프로그램).AI 반도체를 둘러싼 국가와 기업 간의 전쟁이 치열합니다. 미국, 중국, 유럽연합(EU) 등은 저마다 수십조원 단위 지원책으로 자국으로 생산라인을 끌어들이려 하죠. 미국 빅테크들도 반도체를 사거나, 혹은 자체 AI칩 개발에 수십조단위를 투자하고 있습니다. 

AI 반도체 전쟁, 어디로 갈까? 삼성전자는 반도체 산업 경쟁력을 잃은 것일까? 메모리만 의존하는 한국 반도체, 미래는 있는가? 반도체 경쟁력이 국력이 되고 있는가운데 더밀크는 K 반도체의 미래를 찾기 위해 '칩 워'의 저자 크리스 밀러 미 터프츠대 교수를 단독 인터뷰 했다. 크리스 밀러 교수는 "삼성전자 반도체의 문제는 HBM이 아니다. 파운드리다"며 직격타를 날렸다. 또 미국 등 각국 정부에서 자국 반도체 산업 경쟁력을 높이기 위해 적극적인 보조금 정책을 펴고 있지만 "진정한 경쟁력은 보조금이 아닌 '기술 우위'에서 나올 것이다"며 "압도적 기술 격차를 갖도록 연구개발해야 한다"고 말했다. 이번 인터뷰는 3차 반도체 전쟁이 벌어지고 있는 가운데 성사됐다. PC 15년, 스마트폰 15년에 이어 인공지능(AI) 기술이 바통을 이어받았다. 2022년 11월 생성AI 챗봇 챗GPT가 출시된 후 AI 모델을 개발하기 위한 글로벌 경쟁이 시작됐고, 이때 AI를 훈련하는 데 필수재인 반도체칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가했다.엔비디아와 함께 AMD, 마이크론(MU), ASML, 마이크로소프트 등 관련 기업들은 주가와 시가총액이 치솟았다.아시아에는 이들이 설계한 칩을 제조하는 기업들이 생겨나면서 글로벌 반도체 공급망이 형성됐다. 대만의 TSMC는 엔비디아가 설계한 로직칩을 조립, 생산하는 ‘파운드리’ 시장을 장악하며 넘사벽이 됐다. 한국의 삼성, SK하이닉스 등은 메모리(D램) 시장을 사실상 독점하고 있다. 메모리칩(D램)과 저장칩(NAND)은 AI 알고리즘이 처리할 방대한 데이터 세트와 명령을 저장한다. 일본은 일본 소부장(소재·부품·장비), 중국은 광전지 반도체 생산 분야에서 두각을 드러냈다. 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남도 조립으로 글로벌 반도체 공급망에 속해 있다.현재 글로벌 반도체 공급망은 지각변동 중이다.