위고비

"오젬픽, 위고비를 처방전 없이 100불에 구입할 수 있습니다" "알약 하나면 살을 10kg 빼드립니다"바로 어제 받은 메일입니다. 이런 메일에 클릭을 안할 수 없겠죠. 하지만 모두 스팸메일이었습니다. 쉽게 살을 빼준다는 제목은 그 어떤 제목보다 매력적으로 다가왔습니다.저 뿐만이 아닙니다. 지금 미국인들은 하루에도 수십통씩 비슷한 메일을 받고 있습니다. 미 질병통제예방센터(CDC)가 발표한 새로운 통계 자료에 따르면 미국 성인 인구 5명 중 1명이 비만에 해당됩니다.여기에 오젬픽, 위고비 등 GLP-1(글루카곤유사펩타이드-1) 계열 신약이 등장했습니다. '게임 체인저' 그 이상입니다. 비만치료제 위고비로 체중 감량에 성공한 테슬라의 일론 머스크 CEO는 "비만을 해결하면 다른 질병, 특히 당뇨병의 위험이 크게 감소하고 삶의 질이 향상될 것"이라며, 식욕 억제제의 보편적 사용을 주장했는데요. 정치적으로 상반된 버니 샌더스 상원의원도 이 문제 만큼은 머스크의 주장에 동의하며, 비만 치료제의 가격 인하를 촉구했습니다.샌더스는 이 약의 접근성을 높여 수많은 생명을 구할 수 있다고 강조했습니다. 실제로 미국에서는 매년 4만 3000명이 비만과 당뇨로 사망하는데, 오젬픽과 위고비 같은 치료제의 가격이 낮아진다면 이러한 죽음을 막을 수 있을 것으로 보입니다.노보 노디스크의 CEO 예르겐센은 생산량을 늘리고 약값을 낮추기 위해 300억달러를 투자하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 중간 약국과 보험사의 과도한 수수료가 문제라고 지적했습니다. 노보 노디스크가 미국에서 벌어들이는 수익의 74%를 약국과 보험사에서 떼어간다고 꼬집었습니다. 미국에서는 GLP-1이 1897년 발명된 세기의 파란약 '아스피린' 이후 최대 의약품 혁명을 불러일으킬 것으로 보고 있습니다.  이번 <CEO 포커스> 33호에서는 2025년을 이끌 핵심 키워드인 비만 치료제 시장을 심층 분석합니다. GLP-1이 가져올 체중 감량 이상의 의료 혁신, 치열한 가격 논쟁, 그리고 다가오는 GLP-1 시대를 맞아 기업들을 위한 전문가들의 통찰을 담았습니다.

몇 년간 오젬픽(Ozempic)과 위고비(Wegovy)와 같은 GLP-1 약물들이 큰 주목을 받으며 '체중 감량 혁신'으로 자리잡았다. 이 약물들은 본래 당뇨병 치료를 위해 개발되었으나, 체중 감량 효과를 보이는 사례들이 급격히 증가하면서 비만 치료제로 전 세계적으로 널리 사용되고 있다. GLP-1 기반 약물의 인기가 급격히 상승함에 따라, 이를 개발한 과학자들도 엄청난 주목과 인정을 받고 있다. 미국판 노벨상인 2024년 래스커 임상의학연구상 수상자로 GLP-1 기반 비만 치료제를 개발한 과학자들이 선정됐다. 수상자는 하버드대학 매사추세츠종합병원의 조엘 하베너 교수, 노보노디스크의 연구원 로떼 비예르 크누센, 록펠러대학 스베틀라나 모이소브 교수다. 이들은 1970년대부터 GLP-1 연구를 시작해 인슐린 분비와 혈당 조절 기능을 규명했으며, 이를 기반으로 비만 치료제 개발에 성공했다. 래스커재단은 이번 수상자들의 연구가 새로운 체중 관리 시대를 열었다고 평가했다. GLP-1 기반 약물들의 성공은 비만에 대한 인식을 변화시키고 있으며, 의지력의 문제가 아닌 의학적 문제로 접근하는 새로운 시각을 제시하고 있다.

체중 감량 주사제 시장에서 큰 변화가 일어나고 있다.글로벌 제약 대기업 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 일라이 릴리(Eli Lilly)가 고가의 체중 감량 약물을 더 많은 사람들이 사용할 수 있도록 하기 위해 가격 경쟁에 돌입했다. 이에 따라 소비자들이 혜택을 볼 수 있을지, 그리고 장기적으로 약물 시장에 미칠 영향에 대해 많은 관심을 받고 있다.JP모건 리서치에 따르면 전 세계 비만 치료제 시장은 연평균 50%씩 성장해 2030년에는 100조 원을 넘길 것으로 보인다. 해당 시장에서 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 제제를 비만 치료제로 개발한 노보 노디스크의 '위고비(Wegovy)'와 일라이 릴리의 '젭바운드(Zepbound)'가 약 90%의 시장점유율을 차지하고 있다. 특히 위고비는 오는 10월 중순에 국내 출시를 앞두고 있다.덴마크 제약회사 노보 노디스크는 당뇨병 치료제와 희귀병 약을 주로 다루며, 일라이 릴리는 인슐린, 항암제, 정신건강의학과용 약품을 주력 상품으로 하고 있다. 이 두 제약사는 기존 고가 약품의 가격을 낮추고 할인 정책을 도입해 더 많은 환자가 약물을 구매할 수 있도록 유도하고 있다. 이는 건강보험이 체중 감량 약물에 대한 보장을 꺼렸던 주요 원인 중 하나인 높은 약가를 해결할 수 있는 방안으로 주목받고 있다.

GLP-1 혁명이 초래한 비만 치료제 시장의 경쟁이 치열해지고 있다. 월가는 현재 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)가 양분한 시장에서 2029년까지 최대 16개의 새로운 GLP-1 약물이 출시될 수 있다는 분석이다. 현재까지 GLP-1 비만 치료제 시장은 공급보다 수요가 압도하는 시장이다. AI 반도체 시장에서 엔비디아(NVDA)가 엄청난 수요를 감당하지 못하고 있는 것과 비슷한 상황이다. GLP-1 약물은 1인당 한 달에 최소 800달러에서 1500달러가 소요되는 고가의 약물이다. 그럼에도 특별한 부작용없이 제품에 따라 몸무게의 15~25%를 감량할 수 있는 효과 덕분에 수요가 하늘을 찌르고 있다. 수요를 감당하지 못하는 부족한 공급과 비싼 가격으로 인해 단기적으로 대중화가 어려울 것이란 분석이 있지만 최근 변화가 감지되고 있다. GLP-1 시장의 대표적인 선두주자인 일라이 릴리는 2024년 하반기부터 공급이 개선되고 내년 상반기부터는 추가 생산 용량이 확충될 전망이다. 특히 비만 치료제인 젭바운드(Zepbound)의 가격을 기존의 절반 수준으로 대폭 낮추고 소비자에게 직접 판매하는 릴리디렉트(LillyDirect)라는 D2C 플랫폼을 출시, 보험이 없는 소비자를 대상으로 자가 결제 환자를 위한 직접 판매 채널을 도입했다. GLP-1 혁신이 기술의 진화와 함께 대중화에 빠르게 접근하고 있는 것이다.

폭발적으로 증가하는 비만치료제 시장을 선점하기 위해 헬스케어 기업들의 대통합이 시작됐다. 5일 덴마크의 노보 노디스크(NVO)는 세계 최대의 위탁생산 업체로 알려진 미 뉴저지 소재의 캐털란트(CTLT)를 부채 포함 165억 달러에 인수하기로 합의했다. 캐털란트는 최근 헬스케어 혁신의 뜨거운 감자인 비만치료제 물질 'GLP-1'을 위탁 생산하는 기업이다. 혁신적인 비만치료제인 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic)에 대한 수요가 천정부지로 치솟으면서 유럽 최대 헬스케어 기업으로 떠오른 노보 노디스크에는 '신의 한수'인 셈이다. 노보 노디스크의 모기업 노보 홀딩스는 캐털란트의 가장 중요한 공장 3곳을 110억 달러를 들여 노보 노디스크로 전환할 계획임을 밝혔다. 이로써 노보 노디스크는 수요가 급증하는 비만치료제 생산에 박차를 가할 수 있게됐다. 비만치료제 시장의 양대 산맥으로 떠오른 일라이 릴리의 젭바운드(Zepbound)와 마운자로(Mounjaro)와의 경쟁이 치열해지면서 생산 확대에 승부의 추가 기울 것이란 전망이다. 카심 쿠타이(Kasim Kutay) 노보 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "여기에서는 공급이 가장 중요하다."며 생산 확대에 명운을 걸고 있음을 시사했다. 👉2024년은 생성AI와 헬스케어 혁신의 해...캐털란트에 주목하라

블록버스터 비만 치료제 시장이 뜨거운 불을 내뿜고 있다. 지난 9월 그 열기는 유럽 주식시장을 흔들었다. 덴마크의 대형 제약사인 노보 노디스크(NVO)가 무려 2년이 넘게 왕좌의 자리에 앉아있던 유럽 시총 1위 기업이자 럭셔리 제국의 루이비통모에헤네시(LVMH)를 시총에서 잠시 앞지른 것. 월가 투자은행 바클레이는 2030년까지 세계 비만 치료제 시장의 규모가 1000억 달러에 이를 것이라는 전망을 제시했다. 에밀리 필드 바클레이 유럽 제약 자산 연구 책임자는 "단기적으로 이 모든 수혜는 노보 노디스크(NVO)와 일라이 릴리(LLY)가 가져갈 것."이라며 "어느 경쟁사도 이들과 필적할만한 약을 (단기간내에) 만들수 없고 두 기업 모두 수요가 공급을 완전히 초과했다."고 평가했다. 👉일라이 릴리의 '마운자로'...비만시장의 메가 블록버스터 된다