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구글이 '인앱결제'와 관련해 미국 각주에서 제기한 소송에서도 패배한 것으로 드러났습니다. 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 언론에 따르면 구글은 36개 주정부와 소비자들에게 7억달러에 달하는 합의금을 지불하기로 했습니다. 6억 3000만달러는 소비자에게 혜택을 제공하기 위한 공동 기금으로 조성되고 주정부 펀드에 7000만달러를 지불할 것이라고 구글은 밝혔습니다. 이와 함께 구글은 문제가 됐던 인앱결제 시스템을 개방하기로 했다고 밝혔는데요. 앱과 게임 개발자들이 구글의 앱스토어인 플레이스토어의 결제시스템과 개발사의 독자적인 결제 시스템을 제공할 수 있도록 하겠다는 겁니다. 또 이용자들이 쉽게 앱을 내려받을 수 있도록 절차를 간소화하기로 했다고 덧붙였습니다. 👉 구글플레이 경쟁 장벽도 낮춘다 이번 합의에 대해 업계에서는 구글이 사실상 '인앱결제'와 관련한 논란에서 패배했다는 것을 의미한다는 지적이 나옵니다. 앞서 구글은 에픽게임즈와의 인앱결제 소송에서 패소 판결을 받은 바 있는데요. 이 합의 결과가 인앱결제 소송 패배 후 공개됐다는 측면에서 구글이 사실상 백기를 들었다는 평가가 나오는 겁니다. 이번 판결과 합의로 애플과 구글이 양강체제를 이어왔던 앱스토어 시장이 재편될 수 있다는 분석도 나오는데요. 구글과 애플은 인앱구매에 대해 15%~30%에 이르는 수수료를 받고 있습니다. 이를 통해 나오는 수익도 연간 수십억 달러에 달합니다. 만약 이 생태계가 재편될 경우 애플과 구글의 수익구조에도 영향을 미칠 것으로 보이는데요. 두 빅테크 기업은 어떤 묘수를 생각하고 있을까요?

트위터 인수 이후 연일 뉴스거리를 양산하고 있는 일론 머스크 CEO가 이번에는 '애플'을 타깃으로 잡았습니다. 머스크는 지난 28일(현지시간) 자신의 트위터에 애플이 트위터 광고를 중단했다는 사실을 알렸는데요. 그러면서 "표현의 자유를 싫어하는 것인가"라고 비판했습니다. 머스크는 또 트윗에서 "애플이 아이폰 앱스토어에서 트위터를 방출하겠다고 협박했다. 이유는 밝히지 않을 것"이라고 주장하기도 했는데요. 머스크가 애플을 겨냥해 비판의 수위를 높이고 있는 주된 원인은 '광고 중단'에 있습니다. 워싱턴포스트가 트위터 내부 데이터를 집계한 결과, 애플은 지난 1분기 트위터에 4800만달러의 광고비를 지출한 것으로 조사됐는데요. 이는 1분기 트위터 전체 매출의 4% 이상을 차지할 정도로 비중이 높습니다. 그런데 애플이 머스크가 트위터를 인수한 이후부터 광고를 줄이고 있는 것으로 나타났습니다. 광고 분석 회사인 패스매틱스(Pathmatics)에 따르면 애플은 11월 10일~ 16일 기간 중 트위터 광고에 약 13만1600달러를 지출했습니다. 머스크가 트위터 거래를 마감하기 일주일 전인 10월 16일~22일 22만800달러에서 감소한 수치입니다.👉 앱스토어 퇴출? "트위터엔 재앙"머스크는 여기서 그치지 않고 있습니다. 애플의 인앱 결제 수수료가 너무 높다고 주장하면서 애플 정책에 반대하는 기업들과의 연합군을 형성하기 위한 여론전을 펴고 있는데요. 그는 트위터에 "애플은 30%의 인앱 결제 수수료(tax)를 부과한다. 이를 알고 있나"라며 공격에 나섰습니다. 트위터의 새로운 구독 서비스인 '트위터 블루' 역시 모바일 결제가 주로 이뤄지기 때문에 수수료를 내야만 합니다. 실제 애플의 인앱 결제 수수료는 '독점 논란'을 가져오기도 했는데요. 게임 제작사 에픽게인즈가 2019년 반독점 소송을 제기하기도 했습니다. 업계의 반응은 어땠을까요. 애플의 '인앱 결제'와 관련해 기업들의 공감을 살 수는 있겠지만, 결국 머스크의 트위터가 패할 수밖에 없는 싸움이라고 지적합니다. 수수료 관련 싸움을 법정으로 가져가더라도 장기간 애플과 싸워서 이기기에는 승산이 없다는 분석입니다. 여기에 애플 말고도 다른 광고주들이 트위터에서 이탈하는 현상도 부정적입니다. 디인포메이션은 "기본적으로 트위터가 애플의 앱스토어에서 퇴출되는 것은 상황을 더욱 악화시킬 것"이라고 분석했는데요. 요엘 로스 전 트위터 신뢰 및 안전 책임자는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "애플 앱스토어에서 쫓겨나는 것은 트위터에 재앙이 될 것"이라고 전망했습니다. 싸움닭 머스크는 또 어떤 카드를 꺼내들까요. 광고주 이탈을 비롯한 트위터에 대한 부정적인 여론을 돌려놓을 수 있을까요?

선구매 후결제(BNPL) 서비스업체 어펌(Affirm, 티커: AFRM)이 부진한 4분기 실적을 보고했다. 시장 추정치에 못 미치는 ‘어닝 쇼크’ 소식에 주가는 21.42% 급락했다.어펌은 10일(현지시각) 2021년 4분기(어펌 회계연도 2022년 2분기) 주당순손실(LPS)이 0.57달러라고 발표했다. 월스트리트 추정치(0.37달러)에 못 미치는 결과였다. 당기순손실은 1억5970만달러(약 1911억원)로 전년 동기(2660만달러) 대비 6배 확대됐다.분기 매출액은 3억6100만달러(약 4320억원)를 기록해 전년 대비 77% 증가했고 추정치(3억2880만달러) 역시 웃돌았지만, 투자자들은 매출 증가보다 손실 확대에 주목했다. 금리 인상 시기에는 매출 성장보다 이익을 남기는 게 우선이라는 공감대가 형성된 것으로 풀이된다.이날 발표된 미국 CPI(소비자물가지수)도 부정적 영향을 미쳤다. 예상을 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 급등한 CPI로 인해 미국 10년물 국채 금리가 껑충 뛰는 등 성장주 전반에 대한 부정적 센티멘트(심리)가 확산됐다.

"한 단계 보수적인 포트폴리오를 구축하라." 에너지 위기로 인한 전력난과 원자재 가격 급등에 따른 인플레이션 우려 등 전 세계 경제가 급변하고 있다. 이런 가운데 미국 증시는 3분기 기업들의 실적 전망과 맞물려 변화무쌍한 모습을 보여주고 있다. ‘미국형님’ 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 지난 13일(현지시각) 더밀크 TV 미국형님 방송에 출연, "현재 미국 주식시장의 등락폭이 무척 크다"면서 "투자자들이 현재 생각하는 것보다 한 단계 더 보수적으로 투자하는 지혜가 필요하다"라고 말했다. 리 CIO는 "오늘 30% 마이너스 수익률을 기록했다가 내일 30%가 오르는 수익률을 기록했다면 올바른 방법으로 투자한 것이 아니다"라며 "주식 중심의 사고방식에서 벗어나 안정적인 수익을 지속적으로 만들어내는 '포트폴리오'를 구성해야 한다"라고 강조했다.리 CIO에 따르면 전체 투자 포트폴리오에서 라지캡 가치주와 라지캡 성장주, 그리고 미들캡 가치주를 중심에 놓고 종(鐘)과 같이 생긴 모양의 '종형 포트폴리오'를 구성하는 것이 중요하다. 라지캡 밸류에 가장 많은 비중을 두고 라지캡 성장주, 미들캡 가치주 순으로 투자 비중을 가져가는 것이다. 반면 해외 주식이나 현금, 비트코인과 같은 리스크가 큰 투자는 비중을 작게 가져가는 방식으로 포트폴리오를 구성하는 것이다. 이때 포트폴리오를 보수적으로 구축할수록 종의 키가 더 커지는 경향이 있다. 반면 종의 키가 낮아지면 성장 중심의 포트폴리오를 구성하게 된다. 가령 현시점에서 S&P500 지수 베타(변동성)보다 개인이 가진 포트폴리오의 베타가 크면 라지캡 밸류와 미드캡 밸류를 늘리고, 해외 주식이나, 고위험군의 투자를 줄여야 한다. 리 CIO는 "변동성이 큰 시장에서 기준이 되는 S&P500 보다 리스크를 크게 가져갈 이유가 없다"라고 설명했다. 이어 "특히 한국에서는 세금 이슈가 있기 때문에 한국에서 미국에 주식 투자를 할 때는 환율 리스크 등을 감안해서 조금 더 보수적으로 가져가야 한다"라고 조언했다. 또 "한국 투자자들은 자산의 90%를 부동산으로 가져가는데, 미국의 부자들은 부동산보다 주식 보유 비율이 높다"라고 설명했다.리 CIO는 이날 포트폴리오 예시를 공개하면서 "원자재(Material), 임의소비재(Consumer Discretionary), IT, 커뮤니케이션 서비스(Communication service), 금융서비스(financial service) 그리고 헬스케어(healthcare) 등 해당 섹터에 포함된 기업들을 포트폴리오에 넣는 것이 좋다"라고 조언했다. 다만 "무조건 예시를 따라 투자하는 것은 건강한 투자가 아니다. 투자 타이밍과 어느 정도의 비중으로 투자하는가도 매우 중요하다"라며 "주가가 아닌 포트폴리오를 구성하고, 10년을 놓고 장기 투자하는 자세가 필요하다"라고 거듭 강조했다.한편, 리 CIO는 "연말까지 물량이 늘어날 것으로 보이는 아마존, 그리고 BNPL 기업인 어펌과 같은 기업에 주목하고 있다"고 언급했다.

암호화폐 생태계가 급변하고 있습니다. BNPL 선두주자인 어펌(Affirm, 티커 AFRM)도 비트코인을 이용한 핀테크 시장 진출을 예고했습니다. 29일(현지시각) 경제매체 CNBC에 따르면 어펌은 예금 계좌를 보유한 고객이 암호화폐를 거래할 수 있도록 하는 기술을 개발 중이라고 밝혔습니다. 맥스 레브친 어펌 CEO는 "어펌이 유기적인 방식으로 암호화폐를 지원할 때"라며 기획 의도를 설명했습니다.어펌은 '선구매 후결제(BNPL)' 방식의 서비스를 대중화하는 데 큰 역할을 한 온라인 대출 기관입니다. 1월 주식시장 상장 후 시가총액이 두 배 이상으로 뛰면서 성장세를 이어가고 있죠. 어펌은 온라인 대출기관, 모바일 투자 앱, 암호화폐 거래소와 같이 젊은 소비자들을 끌어들이기 위한 시장에서 경쟁하고 있는데요. 최근 핀테크 업체들이 잇따라 크립토 생태계에 진출하면서 어펌도 발 빠르게 시장에 대응하는 모습입니다. 한마디로 Buy Now, Crypto Later인 셈입니다. 어펌은 구체적인 서비스 출시 일정은 밝히지 않았습니다.👉이미 주류가 된 암호화폐 매일 테크 관련 뉴스를 접하면서 피부로 느끼게 된 점은 '암호화폐' 시장이 더는 비주류가 아닌 주류로 자리 잡고 있다는 점입니다. 둑이 무너지기만 하면 물이 쏟아져나올 것 같은 분위기입니다. 최근 코인베이스는 급여를 코인베이스 계정에 직접 입금하고 사용자가 비트코인이나 다른 암호화폐로 돈을 받을 수 있는 기능을 출시했습니다. 페이팔, 로빈후드 역시 핵심 제품과 함께 암호화 관련 서비스를 제공하고 있죠.사례는 또 있습니다. '업그레이드'는 자사의 신용카드를 사용해서 구매할 때마다 구입하는 금액의 1.5%를 비트코인으로 보상받을 수 있는 기능을 도입했습니다. 간편결제 서비스인 벤모도 올 초 크립토 온 벤모 서비스를 통해 은행계좌나 직불카드를 이용해서 비트코인을 비롯한 4종류의 암호화폐를 사고팔 수 있는 플랫폼을 선보였죠. 비자(VISA)는 크립토 생태계 성장을 목적으로 쉽게 NFT를 구입하고, 지갑에 보관할 수 있도록 하는 서비스를 개발 중이라고 발표한 바 있습니다. 이런 움직임에 금융 당국도 변화의 모습을 보여주고 있죠. 게리 갠슬러 미 증권거래위원회(SEC) 위원장이 최근 선물 계약을 기반으로 한 비트코인 상장지수펀드(EFT)를 승인할 수 있다고 언급한 건데요. 이르면 10월 중 첫 비트코인 ETF 승인 결정이 날 수 있다는 전망도 나옵니다. 당국에서도 '암호화폐'라는 거대한 물결을 막을 수 없다고 판단한 것으로 풀이됩니다.

8월 27일(미국 동부 시각) 오후 4시 30분. 미국 나스닥 시장에 상장된 핀테크(금융+기술) 기업 ‘어펌(Affirm)’의 주가가 40% 가까이 폭등하기 시작했다. 금요일 정규장 마감 후 진행된 시간 외 거래에서 주가가 갑자기 튄 것이다.이 시각 발표된 어펌과 아마존의 협력 소식이 주가를 밀어 올렸다. 어펌은 ‘BNPL(Buy Now Pay Later, 선구매 후결제)’로 불리는 후불결제 서비스 제공 업체다. 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 결제 방법 중 하나로 어펌을 적용한다는 소식에 기대감이 폭발했다. 이 기대감은 월요일인 8월 30일까지 이어졌다. 정규 시장이 열리자마자 어펌의 주가는 급등하기 시작했고, 단 하루 만에 46.67% 상승, 투자자들을 깜짝 놀라게 했다.

미국에서 빠르게 확산 중인 BNPL(Buy Now, Pay Later, 후불결제) 소비 영향으로 핀테크(금융+기술) 산업이 주목받을 것이란 관측이 나왔다. 그중에서도 잭 도시 CEO가 이끄는 ‘스퀘어(Square, 티커: SQ)’가 가장 큰 혜택을 볼 것이란 전망이다.‘미국형님’ 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 CIO(최고투자책임자)는 9일 더밀크TV 라이브에 출연해 “애널리스트들이 최근 스퀘어의 목표주가를 310달러(중간값) 수준으로 제시했다”며 이같이 말했다. 보수적으로 봐도 현재가(265.94달러, 3일 종가) 대비 17% 주가 성장 가능성이 있다는 것이다.리 CIO는 “BNPL은 꿩 먹고 알 먹는 ‘윈윈(win-win)’ 비즈니스”라며 “사용자 입장에서는 신용카드와 달리 신용도 조사 및 보고를 하지 않기 때문에 좋고, 상품 판매자들 역시 매출을 끌어올릴 수 있다는 장점이 있다”고 했다.

후불 결제 서비스로 유럽에 이어 미국에 ‘선구매 후결제(BNPL, Buy Now Pay Later)’ 열풍을 일으킨 스웨덴 핀테크 기업 클라르나(Klarna)가 미국에서만 2000만 고객을 기록했다고 밝혔다. 지난해 6월 이후로 2배 가까이 급증한 것이다.클라르나 측은 북미 사용자 수 성장 요인을 클라르나 앱 및 편리함이라고 전했다. 앱 데이터 분석 플랫폼인 앱애니에 따르면, 클라르나 앱은 현재 400만 명에 달하는 미국 월간 활성 사용자를 유지하고 일일 다운로드 수가 주요 경쟁사 대비 20% 높다. 클라르나 앱은 소비자가 모든 온라인 매장과 주요 소매 브랜드 매장에서 쇼핑을 하고 무이자 또는 수수료 없이 분할납부할 수 있는 올인원 쇼핑 플랫폼이다.

애플이 후불결제 서비스를 준비 중이라는 보도가 나오며 미국 증시가 출렁였다. 블룸버그(Bloomberg)는 13일(현지 시각) 애플이 글로벌 금융기업 골드만삭스(Goldman Sachs)와 파트너십을 맺고 ‘애플 페이 레이터(Apple Pay Later)’라는 이름의 후불결제 서비스를 준비중이라고 보도했다. 이날 보도 이후 올 상반기 미국 증시에 상장한 후불결제 서비스 기업 어펌(Affirm)의 주가는 10%, 작년 5월 상장한 호주계 기업 애프터페이(Afterpay)의 주가는 7% 하락했다. 후불결제 서비스를 제공하지만 주력 상품으로 내세우지 않는 페이팔(PayPal)은 0.6%로 큰 하락은 면했다. 블룸버그 보도에 따르면, 사용자가 애플 페이 레이터로 후불결제를 하면 골드만삭스를 신용대출기관으로 할부결제 계약이 진행된다. 골드만삭스는 2019년부터 애플의 결제 시스템 애플 카드(Apple Card) 파트너다. 골드만삭스 관계자에 따르면, 꼭 애플 카드가 아니고 본인의 신용 카드로도 애플 페이 레이터를 이용할 수 있다. 애플 페이 레이터로 결제하면 사용자는 2주에 한 번씩, 무이자로 총 4번에 걸쳐서 제품 가격을 지불한다. 월 단위 할부는 어느 정도 이자를 지불해야 하나, 이자율은 밝혀지지 않았다. 현재 애플은 자사 디바이스를 구매하는 고객에게 할부결제 서비스를 제공하고 있다. 이 서비스를 애플 페이로 결제하는 모든 상품들, 즉 다른 브랜드의 소매점이나 온라인 쇼핑몰에서도 사용할 수 있도록 확대한다는 계획이다. 한편 애플은 지난 5월 결제 서비스 비즈니스 개발 담당자 채용공고를 올리고, 자격조건에 ‘후불결제 서비스 기업 경력자 우대' 내용을 명시했다.

기업 개요미국 샌프란시스코에 본사를 둔 어펌은 ‘후불결제’ 서비스를 제공한다. 소비자가 ‘지금 바로 물건을 사고 돈은 나중에 낼 수 있도록(buy now, pay later)’ 돕는 서비스다. 카드회사의 할부 서비스와 비슷하지만, 번거로운 신용카드 발급 절차가 없다는 점이 다르다.상품을 구매할 때 어펌으로 결제하면 어펌이 판매자에게 돈을 지급한다. 소비자는 6주부터 48개월까지 다양한 할부 기간에 맞춰 이를 갚으면 된다. 신용카드와 달리 이자율 체계가 간단하고, 연체료도 없어 밀레니얼, Z세대 등 젊은층의 뜨거운 반응을 얻고 있다.상장 증권신고서(S-1)에 따르면 어펌 결제를 채용한 커머스(commerce) 업체 수는 6500개(2020년 9월 말 기준)에 달한다. 현재 펠로톤(Peloton, 구독형 홈트레이닝 서비스), 아디다스, 노드스트롬(Nordstrom, 미국 백화점 체인) 등에서 연이율 0%로 어펌 결제를 이용할 수 있다. 회사 설립연도는 2012년, 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 페이팔(PYPL) 공동 창업자인 맥스 레브친이다.

2020년 미국 증시에서 가장 두드러진 특징 중 하나는 ‘대형 기술주 상장 러시’였다.시장조사업체 딜로직(Dealogic)에 따르면 2020년 한 해 동안 미국 증시에 65개의 테크 회사가 상장, 총 386억달러(약 42조8000억원)를 모금했다. 이는 49개 기업이 상장해 258억달러를 모금한 2019년보다 49.6% 늘어난 수치다.스노우플레이크(SNOW)가 9월 에어비앤비(ABNB), 도어대시(DASH)가 12월에 상장하며 역대 미국 테크 IPO(기업공개) 자금조달액 5위(39억달러, 약 4조3000억원), 6위(37억달러, 4조1000억원), 7위(26억달러, 2조8800억원)에 올랐고, 주가도 상장 첫날 일제히 급등했다.21일(현지 시각) 기준 스노우플레이크 시가총액은 990억달러(약 109조8000억원)로 코스피 시가총액 2위인 SK하이닉스(84조4000억원)보다 크다. 주가가 최고치를 기록한 지난 8일엔 미국 대형 테크 기업인 IBM, AMD의 시가총액을 뛰어넘기도 했다.

미국, 현금없는 사회가 되다코로나 팬데믹이 바꾼 미국의 경제, 사회는 깊고 넓다. 의료, 교육, 업무환경, 커머스, 여행, 모빌리티 등 영역도 넓다. 그 중에서도 ‘돈을 주고받는’ 기본적인 경제 생활의 변화는 말할 수 없을 정도로 바뀌었다. 집에만 있으면서 음식이나 물건을 배달, 주문하다보니 밖에서 현금을 쓸 일이 없어졌다. 모처럼 밖에 나가더라도 현금을 주고 받는 행위가 부담되기 때문. 손으로 주고받는 현금을 통해 바이러스가 전파될 수도 있다. 때문에 미국에서도 모바일, 터치리스 결제를 더 선호하기 시작했다. 소매점과 식당에서는 카드만 받는다. 그 결과는 어떨까? 미국에서 현금 사용량이 줄었다. 월스트리트의 리서치 회사 모펫네이선슨(MoffettNathanson)의 분석에 따르면 지난 2분기 ATM 현금 인출액은 약 12% 정도 감소했다.애틀랜타 연방준비위원회(이하 연준)의 소비자 지불 수단 선택 리포트(Diary of Consumer Payment Choice)에 따르면, 지난 2019년 미국 소비자가 결제로 선택한 수단 중 현금이 차지하는 비중은 26% 정도였다. 이는 2016년 31%에서 감소한 수치. 연준은 지난 5월 조사 내용을 업데이트했는데, 이 조사에 응답한 소비자 중 3분의 2는 3월 10일부터 5월초까지 현금을 거의 사용하지 않았다고 합니다. 올해는 팬데믹으로 현금 사용 비중이 크게 줄어들 것으로 예상된다.