미국시황

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 투자자들의 주목을 받았던 9월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높게 집계되고 고용시장의 데이터가 악화되면서 하락 출발. 국제유가는 허리케인 밀튼과 중동 분쟁에 대한 영향으로 변동성을 보이며 상승세로 전환. 중국 증시는 이틀 간의 하락세를 뒤로하고 경기 회복에 대한 기대가 유지되며 상승 전환. 홍콩 항셍지수는 약 3% 상승하고 중국 상하이 지수는 1% 이상 상승. 👉올해 의결권을 가지고 있는 FOMC 멤버인 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재는 "11월 회의에서 금리인하를 잠시 중단할 의사가 있다."고 발언.2. 9월 소비자물가지수(CPI) 브리핑9월 CPI는 전월 대비 0.2%, 연간 기준 2.4%로 상승하며 2021년 초 이후 가장 둔화됐으나 모두 월가의 예상보다 높게 집계. 연준이 주목하는 데이터인 근원 물가 역시 예상을 모두 웃돌며 8월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 3.3% 상승. 3개월 연평균 상승률은 3.1%로 5월 이후 가장 높은 수준. 특히 주거비와 식료품이 전체 월별 상승률의 75%이상을 차지했고 상품 가격도 다시 오름세로 전환. 중고차, 의류, 가구 가격이 상승하며 2023년 6월 이후 두 번째로 핵심 상품 가격이 상승세로 전환. 서비스 부문 역시 자동차 보험과 의료비, 항공료가 큰 폭으로 상승. 근원 물가의 재상승세가 연준의 정책 금리 결정에 결정적인 영향을 미칠 가능성이 제기되는 가운데 디스인플레이션 추세가 잠시 중단되었음을 시사. 3. 실업자 증가 추세로 전환...허리케인 영향?실시간으로 실업자 수를 파악해 가장 빠른 노동 지표로 인식되는 신규 실업수당 청구가 지난주 3만 3000건이 증가해 25만 8000건을 기록, 예상을 크게 상회. 이번 실업자의 증가 원인으로는 허리케인 헬렌과 밀튼으로 인한 실업수당 청구가 큰 영향을 미친것으로 관측. 특히 미국 산업 경제 전반에 막강한 영향력을 행사하는 보잉의 3만 3000명 노동자가 파업에 참여하며 임시 해고가 증가. 향후 보잉의 공급망과 관련된 산업에 영향을 미쳐 추가적인 해고가 발생할 수 있다는 전망. 이러한 일시적인 원인들로 10월 고용 보고서가 악화될 가능성이 제기되는 가운데 지속적으로 실업수당을 청구하는 인원도 4만 2000명 증가한 186만 1000명을 기록, 새로운 고용이 감소하고 있음을 시사. 4. 인플레이션 데이터에 대한 월가의견브라이스 도티, 시트 인베스트먼트: 예상보다 약간 높았지만 그래도 더 나쁘지 않은 것이 다행이다. 거주 비용이 마침내 약간 완화된것도 긍정적이다. 연준은 다음 달 25bp인하를 단행할 가능성이 높다. 소누 바르게세, 칼슨 그룹: CPI 데이터는 더 뜨거웠고 상품 가격은 예상보다 더 올랐다. 그래도 좋은 소식은 거주 비용이 후퇴하고 있다는 점이며 이는 인플레이션을 낮출 것. 큰 그림은 물가가 계속 낮아지고 있지만 그 과정에서 약간의 충돌이 있다는 것이다. 휘트니 왓슨, 골드만삭스: 다음 달 발표될 고용 보고서가 연준의 금리인하 속도와 범위를 결정하는 더 중요한 데이터 포인트가 될 것. 이안 린젠, BMO 캐피탈: 오늘의 데이터는 11월 25bp 금리인하에 대한 우리의 전망을 강화한다. (CME 페드워치에 따르면 소비자물가지수 발표 이후 11월 25bp 금리인하 가능성은 75%에서 94%로 상승)5. 개별주 현황 델타항공(DAL): 3분기 실적을 발표한 델타항공은 4분기 가이던스에서 예상보다 더딘 회복세를 전망하며 실망 매도세 촉발. 델타는 여름철 과잉 공급으로 운임이 낮아지며 수익성이 악화. 9월부터 수요와 공급이 균형을 이루며 회복세를 보이고 있지만 항공 운임 경쟁으로 수익성이 감소하며 분기 순익이 26% 하락. 도미노피자(DPZ): 2024년 매출 성장과 신규 매장 수 전망을 하향 조정. 소비자 지출 성향이 둔화되면서 레스토랑 산업이 타격을 받고 있음을 시사.셀시어스 홀디스(CELH): 월가 투자은행 파이퍼샌들러는 10대를 대상으로 한 최신 설문조사에서 셀시어스가 에너지 드링크 분야에서 뛰어난 성과를 거두고 있는 것으로 분석. 특히 가장 좋아하는 브랜드로 언급된 비율이 전체 시장 점유율보다 35% 더 높다고 평가. 주가는 이틀 연속 급등. 테슬라(TSLA): 전기차 제조업체는 장 마감 후 예정인 로보택시 이벤트를 앞두고 1% 이상 상승. 시장은 테슬라가 로보택시 프로토타입을 공개하고 FSD(완전자율주행) 기술의 발전을 발표할 것으로 기대. 나이키(NKE): 나이키는 투자은행 트루이스트가 투자등급을 '보류'에서 '매수' 등급으로 상향 조정하고 근본적인 회복은 여전히 장기적인 전망이지만 새로운 경영진의 마케팅 강화 및 도매 부문의 관계 개선 노력이 긍정적이라 평가.

월스트리트가 인플레이션 및 소매 판매 데이터에 주목하며 연방준비제도(Fed, 연준)의 다음 스탠스에 대한 단서를 찾으면서 3대 지수는 하락 전환했다. S&P500 지수는 PPI 데이터 이후 하락세를 보였고 넷플릭스(NFLX)와 메타플랫폼(META)은 소셜 미디어 및 스트리밍 회사에 대한 긍정적인 전망과 '틱톡 금지법'의 반사이익을 받을 것으로 전망되며 강세로 전환했다. 달러 제너럴(DG) 역시 낙관적인 전망을 제시하며 급등했다.생산자물가지수(PPI) 데이터는 다음 주 연준 정책 회의를 앞두고 최종 인플레이션 보고서로서 시장의 주목을 받고있다. 연준은 금리를 안정적으로 유지할 것으로 전망되지만 금리인하 시기에 대한 불확실성이 시장에 영향을 미치고 있는 것으로 관측된다.주식 시장은 연준의 금리 인하에 대한 기대감 속에서 강한 성장세를 보였고 S&P500은 2018년 이후 가장 긴 기간 동안 2% 이상 하락하지 않는 기록을 세웠다. 에너지 부문에서는 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따라 원유가 가장 큰 주간 상승폭을 기록했으며, 철광석 가격은 중국의 수요 둔화로 인해 하락세를 이어갔다. 금 가격은 하락세를 보였다.🤖 이 기사는 AI가 작성했습니다.

뉴욕증시는 연일 상승장을 연출하며 사상 최고가를 경신했다. S&P500은 월간 기준으로 2월부터 이전의 고점을 완전히 돌파했다. 새로운 강세장이 시작됐음을 알리는 신호다. 월요일(4일, 현지시각) 증시는 3대 지수가 모두 소폭 약세로 마감했지만 강세장 심리는 유지됐다. 📌 특히 주목할 만한 부분은 중소형주의 약진이다. 중소형주는 실물경제에 수혜를 받는 종목으로 스몰캡이 시장을 '아웃퍼폼'하고 있다는 의미는 시장의 랠리가 광범위하게 확산되고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 이번 주는 미 증시에 새로운 도전이 될 것으로 전망된다. 제롬 파월 연준의장은 의회 청문회에 출석해 연준의 향후 통화정책에 대한 중요한 단서를 제공할 것이다. 금요일(8일, 현지시각) 발표되는 노동부의 고용 보고서 역시 주목해야 할 데이터로 평가된다. 최근 경제지표가 전반적으로 시장의 예상을 하회하며 부진한 가운데 고금리 충격을 미국 경제가 흡수하고 있다는 시그널이 나타나고 있어 주시해야 할 것으로 관측된다. 올해 대선을 맞아 5일(현지시각) 12개의 주에서 공화당과 민주당의 예비선거가 치뤄지는 '슈퍼 화요일' 역시 투자자들의 관심을 모을 것이다.

글로벌 증시는 미국의 인플레이션 데이터 수정 발표를 앞두고 큰 주목을 받았다. 이후 미국의 인플레이션 수정 보고가 큰 이슈 없이 나타나면서 연방준비제도가 금리 인하를 시작할 수 있을 것이라는 투자자들의 기대감 속에 주식 선물이 상승했다. 인플레이션 데이터가 당초 보고됐던 것보다 낮게 집계되면서 S&P500 지수 선물은 사상 최고가인 5000을 넘어설 것을 시사했고 10년 만기 국채 수익률은 하락했다. 금리 하락에 비트코인은 4만 7천달러를 넘어섰다. 미 노동통계국에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 연간 수정을 반영한 후에도 초기 보고와 거의 같았다. 소비자 가격 지수는 식품 및 에너지를 제외한 항목이 2023년 마지막 3개월 동안 연간 3.3% 상승했다. 12월 CPI의 전월 대비 기준은 기존의 0.3%보다 낮은 0.2%로 집계됐다. 긍정적인 데이터에 1월 CPI에 대한 시장의 기대는 더 강화됐다. 다만 그만큼 무조건적인 낙관론을 경계하는 목소리도 커졌다. 뱅크오브아메리카의 마이클 하트넷은 미국 주식이 기록적인 상승세를 보이는 가운데 많은 매도 신호가 나타나고 있다고 지적했다.견고한 실적 시즌과 인플레이션 데이터의 완화, 그리고 탄탄한 경제가 주식시장의 랠리를 이끌면서 S&P500은 기록적인 5000선을 돌파할 가능성을 시사했다. 투자자들의 낙관론속에 미 증시는 주요 지수가 모두 5주 연속 상승세를 이어갔다.

✔ 핵심이슈:1. 월러 연준 이사: 대다수의 연준 위원들이 너무 앞서가는 시장의 기대를 경계하는 가운데 매파로 인식되는 크리스토퍼 월러 이사의 발언 예정. 2. 도널드 트럼프: 오늘 11월 예정인 미국 대통령선거 후보를 뽑는 첫 경선인 공화당 아이오와 코커스에서 도널드 트럼프 전 대통령이 2위 론 디샌티스 플로리다 주지사를 압도하며 51%로 개표시작 30분 만에 압승.3. 지정학적 리스크: 예멘 후티 반군의 홍해 선박 공격 사태가 미국과 영국의 개입으로 더 큰 지정학적 위험으로 발전하는 가운데 로이터는 미군의 폭격이 중동의 원유 공급에 큰 영향을 주지 못했다고 보도. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 골드만삭스와 모건스탠리의 긍정적인 실적에도 매파로 인식되는 월러 연준 이사의 발언을 기다리며 약세 출발. (다우 -0.16%, S&P500 -0.29%, 나스닥 -0.35%)국채금리는 연준의 크리스토퍼 월러 이사의 발언을 기다리며 상승 전환. 10년 만기 국채 수익률은 4.01%로 상승 전환. 2년 만기 국채 수익률은 4.21%로 상승. 5년 만기 인플레이션 기대율은 2.22%로 두 달만에 최고치. 달러는 한 달 만에 최고치로 상승. 국제유가는 지정학적 리스크를 반영하며 상승. 크루드유는 배럴당 73달러로 0.8% 상승. 브렌트유는 배럴당 79달러로 2.09% 상승. 금은 달러 강세에 밀리며 0.4% 하락. 구리는 소폭 회복세를 보이며 0.8% 상승.

✔ 핵심이슈:1. 12월 소비자물가지수(CPI): 연준의 정책 방향을 움직일 수 있는 최대 촉매제 소비자물가지수 발표. 12월 헤드라인 지표 3.1%에서 3.4%로 증가하며 예상보다 큰 폭의 상승세를 기록. 2. 비트코인 현물 ETF 승인: 미 증권거래위원회(SEC), 블랙록을 비롯해 그레이스케일 등 11개 기관들의 비트코인 현물 ETF 최초로 승인. 비트코인은 자금 유입 기대에 힘입어 4만 7천달러 돌파. 3. 구글 인원감축: 구글은 비용절감 및 인공지능(AI) 투자를 강화하기 위한 정책의 일환으로 대규모 인원 감축 발표. 구글 대변인에 따르면 이번 인원 감축은 핵심 엔지니어링 부서의 직원들에게 영향을 미칠 것으로 전망. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 예상보다 강한 인플레이션 데이터에 금리인하 기대가 완화됐지만 큰 충격을 받지 않으며 혼조세로 마감. (다우 +0.04%, S&P500 -0.07%, 나스닥 +0.00%)국채금리는 예상보다 강한 CPI 데이터를 소화하며 약보합세로 전환. 10년 만기 국채 수익률은 4.02%로 하락. 달러는 연준의 금리인하에 대한 기대가 완화되며 강보합세. 국제유가는 예상보다 높은 원유 재고량에도 오만만 근처에서의 유조선 납치 사건으로 지정학적 리스크가 강화되며 급등. 크루드유는 배럴당 73달러로 2.5% 상승. 브렌트유는 배럴당 78달러로 0.6% 상승. 금은 달러 강세에도 강보합세.

✔ 핵심이슈:1. 이번 주 목요일(11일, 현지시각) 12월 소비자물가지수(CPI) 발표. 헤드라인 지표는 전년 대비 3.1%에서 3.2%로 근원물가는 4.0%에서 3.8%로 하락 전망. 금요일(12일, 현지시각)부터 금융주를 시작으로 4분기 어닝시즌 킥오프.2. 알래스카 항공기 비행 중 동체 문이 뜯겨져 나가는 사고로 보잉(BA) 주가 급락. 미 연방항공청(FAA)는 즉시 사고가 난 737 맥스 9 항공기 임시 운행 중단 명령. 3. 미 의회, 2024년 회계연도 지출 한도를 약 1조 6600억 달러 수준으로 큰 틀에서 합의. 오는 19일 임시예산안 1차 시한 만료를 앞두고 향후 세부협상이 관건으로 지목되는 가운데 셧다운 우려는 완화.✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 국채금리가 하락 전환하자 기술주 매수세가 살아나며 나스닥이 2%의 상승세로 장을 선도한 가운데 3대 지수가 모두 상승 마감. (다우 -0.42%, S&P500 -0.06%, 나스닥 +0.04%)국채금리는 연준의 금리인하에 대한 기대가 재조정되며 하락 전환. 10년 만기 국채 수익률은 4.02%로 하락. 2년 만기 국채 수익률은 4.37%로 하락. 달러는 하락 전환. 국제유가는 사우디아라비아가 수요 침체를 이유로 아시아 원유 수출가격을 27개월 만에 최저치로 하향한 후 2%가 넘게 하락. 크루드유는 배럴당 71달러로 2.8% 하락. 브렌트유는 배럴당 77달러로 2.1% 하락. 금은 달러 강세에 1.2% 하락. 구리는 수요 둔화 우려가 유지되며 약보합세.

✔ 핵심이슈:1. 노동부 고용보고서: 연준의 금리인하에 대한 시장의 기대가 도전을 받고 있는 가운데 통화정책에 결정적 영향력을 행사할 고용시장 데이터 발표. 경기 연착륙 가능성과 금리인하 기조에 대한 단서를 제공할 것으로 전망. 2. 중국의 '그림자 금융' 시장에 결정적인 영향력을 행사한 자산운용사 중즈그룹(Zhongzhi Enterprise Group Co) 파산. 한때 1400억 달러 이상을 관리했던 중즈그룹은 현재 총 4,200억~4,600억 위안(644억 달러)의 부채로 중국 내 최대 규모의 파산 중 하나로 기록. 3. 애플에 대한 투자의견을 하향 조정한 투자은행이 속출하는 가운데 애플 최대 공급업체 폭스콘은 수요 감소로 인해 1분기 매출이 전년 대비 감소할 것으로 전망. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 예상보다 강력한 고용시장 데이터로 금리인하에 대한 시장의 기대가 약화된 반면 재닛 옐런 재무장관이 연착륙에 대한 기대를 밝히며 상승 마감. (다우 +0.07%, S&P500 +0.18%, 나스닥 +0.09%)국채금리는 예상보다 낮아진 실업률과 견고한 신규고용 데이터로 상승. 10년 만기 국채 수익률은 4.05%로 상승. 경기 회복에 대한 기대가 강화되며 장단기 금리차의 역전폭은 축소. 달러는 고용데이터 이후 상승 전환. 국제유가는 지정학적 우려가 강화되고 수요 회복에 대한 기대가 겹치며 급등. 크루드유는 배럴당 73달러로 2.13% 상승. 브렌트유는 배럴당 79달러로 0.72% 상승. 금은 달러 강세에 밀리며 소폭 하락. 구리는 경제 회복에 대한 기대로 소폭 상승.

✔ 핵심이슈:1. 이란은 솔레이마니 사령관 4주기 추모식에 대규모 폭탄테러 사건 발생으로 84명이 사망하고 220명이 부상을 당했다고 발표. 한편 미국은 12개국과 공동으로 이란이 배후에 있는 예멘 후티 반군의 홍해 선박 공격 사태를 비난. 2. 미 연준은 FOMC(연방공개시장위원회) 의사록을 통해 현재 금리가 '최종금리'에 있음을 시사했으나 시장의 섯부른 금리인하 기대와는 동떨어진 매파적인 입장 제시. 3. 글로벌 신용평가사 피치, 중국 자산운용사 신용등급 대거 강등. 피치는 목요일 (4일, 현지시각) 중국 국영자산관리회사 4곳의 발행자 기본등급(IDR)을 하향 조정. 피치는 정부 지원 약화와 부동산 시장 침체로 인해 추가 하향 가능성 시사.✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 금리인하에 대한 기대가 도전을 받으며 나스닥이 5일 연속 하락세를 보인 가운데 3대 지수가 약세로 마감. (다우 +0.03%, S&P500 -0.34%, 나스닥 -0.56%)국채금리는 연준의 의사록을 소화하며 소폭 상승. 10년 만기 국채 수익률은 3.95%로 상승했으나 3 거래일 연속 큰 움직임을 보이지 않는 보합세 유지. 달러는 하락 전환. 국제유가는 중동의 지정학적 리스크가 이스라엘을 넘어 확전되는 경향을 보이면서 상승 전환. 크루드유는 배럴당 73달러로 1.09% 상승. 브렌트유는 배럴당 79달러로 0.5% 상승. 금은 달러의 하락 전환에 강세. 구리는 글로벌 경제에 대한 우려로 0.5% 하락.

✔ 핵심이슈:1. 올해 금리인하에 대한 시장의 기대가 조정을 받고 있는 가운데 연준의 통화정책 스탠스를 확인할 수 있는 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개. 2. 국채금리와 달러는 시장의 과도한 금리인하 기대에 대한 조정으로 나흘 연속 강세 전환. 달러는 11월 이후 최장 기간 상승세를 보이며 시장의 모멘텀이 전화되고 있음을 시사. 3. 경제 데이터로는 연준의 정책 스탠스를 좌우할 수 있는 공급관리자협회(ISM)의 제조업 구매관리자지수(PMI)와 고용시장의 열기를 보여줄 수 있는 11월 JOLTs 채용공고 발표. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 시장의 섣부른 금리인하 기대를 경고하는 연준의 FOMC 의사록과 함께 부진한 데이터를 소화하며 하락 마. (다우 -0.76%, S&P5000 -0.80%, 나스닥 -1.18%)국채금리는 주요 경제 데이터와 FOMC 의사록을 소화하며 하락 전환. 10년 만기 국채 수익률은 3.92%로 하락. 달러는 11월 이후 가장 긴 상승세를 보이며 강세 유지. 국제유가는 부정적 투자심리가 유지되는 가운데 미국의 원유 재고량을 기다리며 약세 유지. 크루드유는 배럴당 70달러로 0.6% 상승. 브렌트유는 배럴당 77달러로 1.2% 하락.

✔ 핵심이슈:1. 연준이 정책결정에 주목하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표. 11월 PCE 물가는 전월의 2.9%에서 2.6%로 예상보다 큰 하락. 근원물가 역시 3.4%에서 3.2%로 예상 하회. 2. 세계 최대의 스포츠웨어 리테일러인 나이키(NKE)는 부진한 판매전망으로 최대 20억 달러의 비용절감 모색하고 있다고 밝히며 개장 전 11% 급락. 중국 정부의 인터넷 게임 규제 발표로 넷이즈(NTES)와 빌리빌리(BILI) 등 급락. 3. 영국은 2분기 제로성장에 이어 3분기도 -0.1%의 역성장을 보인 것으로 전망이 되면서 경기침체 가능성 확대. 경기침체 여부는 공식적으로 2분기 연속 마이너스 성장으로 정의되며 4분기 성장 여부가 중요할 것으로 전망. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 8주 연속 기록적인 상승세를 기록하고 있는 가운데 나이키를 비롯해 일부 기업들의 부진이 시장 하락세를 이끌며 약세 출발. (다우 -0.33%, S&P500 -0.07%, 나스닥 -0.09%)국채금리는 연준의 정책에 중요한 데이터로 인식되는 PCE 물가지수를 앞두고 하락. 10년물 국채금리는 3.89%에서 3.85%로 하락. 달러는 약세 유지되며 5개월 만에 최저치. 국제유가는 수에즈 운하를 중심으로 중동의 지정학적 불안이 공급망의 차질을 야기할 수 있다는 우려로 상승. 에너지는 이번 주 4%가 급등하며 두 달만에 가장 가파른 상승세 기록. 크루드유는 배럴당 74달러로 0.8% 상승. 브렌트유는 배럴당 80달러로 1.0% 상승. 금은 달러 약세에 온스당 2073달러로 상승하며 사상 최고가에 근접.

✔ 핵심이슈:1. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, "더 이상 금리를 인상할 필요가 없다."고 발언. 하커 총재는 결국 금리를 인하하는 것이 중요할 것이라 밝히면서도 연준이 즉시 움직일 필요는 없다고 주장. 2. 블룸버그에 따르면 전일(20일, 현지시각) 시장의 급락세를 시장의 단기 하락에 베팅한 소위 '제로데이(ODTE) 옵션' 때문으로 해석하며 엄청난 양의 풋옵션 거래가 주식 투매를 촉발한 것으로 평가. 3. 미국의 대표적인 반도체 제조업체 마이크론은 강력한 2분기 회계연도 전망을 제시하며 광범위한 시장 랠리 촉발. 마이크론은 내년부터 2025년까지 더 높은 가격으로 이익을 얻을 것으로 전망하며 산업 가격이 강한 변곡점에 도달했다고 평가.✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 전일의 투매에 따른 급락세에도 연준의 금리인하와 성장에 대한 기대가 유지되며 마이크론의 긍정적 전망과 함께 상승 마감. (다우 +0.87%, S&P500 +1.03%, 나스닥 +1.26%)국채금리는 금리인하에 대한 시장의 기대가 안정화되며 약보합세. 10년물 국채금리는 3.849%에서 3.842%로 소폭 하락. 달러는 유로화와 파운드화, 그리고 엔화의 동반 강세에 밀리며 하락. 국제유가는 중동의 분쟁에 따른 수에즈 운하의 물류 차질 우려에도 미국의 원유 재고량이 예상보다 크게 증가하며 하락 전환. 크루드유는 배럴당 72달러로 1.8% 하락. 브렌트유는 배럴당 78달러로 1.5% 하락. 금은 달러 약세에도 약보합세.