AI반도체전쟁

조 바이든 미국 행정부는 13일(현지시간) 인공지능(AI)을 구동하는 데 필요한 첨단 컴퓨터 칩의 수출을 제한하기 위한 조치를 발표했다. 중국의 'AI 굴기'를 겨냥한 조치였다고는 하나 퇴임을 불과 일주일 앞둔 시점에서 그의 행보에 의문 부호가 붙는다. 반도체 업계에서조차 "의견이 전혀 수렴되지 않았다"고 주장한다. 바이든 행정부의 급박한 AI칩 수출통제 조치와 관련, 타임 매거진은 "크리스마스 연휴 동안 AI 업계를 흔든 두 가지 주요 사건이 발단이 됐다"고 분석했다. 첫 번째 사건은 오픈AI가 새로운 모델 ‘o3’을 발표한 것이다. 이 모델은 기존 AI 시스템이 5% 이상 점수를 받은 적이 없는 고난도 추론 테스트에서 88%라는 경이적인 점수를 기록했다. 이와 관련 프랑수아 숄레 구글 전직 AI 연구원은 “AI의 역량에 대한 모든 직관을 재조정해야 할 것”이라고 말했다. 그는 “인공지능 일반지능(AGI, Artificial General Intelligence)이 조만간 실현될 것"이라는 주장에 회의적이었던 인물이다.

조 바이든 미국 행정부가 임기를 일주일 앞두고 인공지능(AI) 개발을 위한 '최첨단 반도체 수출 규제'를 13일(현지시간) 발표했다. 이는 중국의 AI 반도체 공급망을 옥죄고, 동맹국을 중심으로만 첨단 반도체를 공급하기 위한 조치로 풀이된다.이날 미 상무부는 한국을 포함한 20개 '동맹국 및 협력국'을 지정하고, 해당 국가와 이에 속하지 않은 국가에 대한 AI 반도체 수출 규정을 발표했다. 이에 따르면 AI 연산을 처리하는 데이터 센터에 사용되는 반도체에 대해 3단계 허가 시스템을 도입하게 된다. 한국, 호주, 뉴질랜드, 대만, 네덜란드, 벨기에, 캐나다, 핀란드, 덴마크, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 스페인, 스웨덴, 대만, 영국 등은 AI 반도체 판매에 제약이 없다. 구체적으로 최신 AI 칩을 최대 1700개까지 획득할 수 있으며, 추가 칩 획득, 미국 기술로 초대형 데이터 센터를 구축하는 일 등이 허용된다. 와이어드는 "반도체 설계, 제조, 저장 등 공급망 활동은 이번 조치의 적용을 받지 않는다"며 "메타(Meta)의 라마(Llama)와 같은 오픈 소스 AI 모델은 제한되지 않는다"고 설명했다. 반면 중국, 러시아, 북한 등을 포함한 20개국은 '우려 국가'로 지정하고, 기존 수출 통제를 유지하도록 했으며 두 그룹에 속하지 않은 국가들은 미국에서 수입할 수 있는 반도체 수량에 상한선을 설정할 예정이다. 이번 정책은 중국이 다른 국가를 통해 기존 미국의 제한을 우회하고, 핵무기 모델링부터 극초음속 미사일까지 다양한 기술에 활용될 수 있는 기술을 확보하려는 것을 막는 것을 목표로 하고 있다.제이크 설리번 미 국가안보보좌관은 “이 조치는 국제 파트너와 산업계에 더 큰 명확성을 제공하고, 미국의 첨단 기술을 악의적으로 활용하려는 우려 국가 및 악성 행위자들을 차단해 국가 안보 위험을 방지하려는 목적이 있다”고 밝혔다.

톰 브라운 앤트로픽(Anthropic) 공동창업자 겸 최고연산책임자(Chief Compute Officer)는 2일(현지시각) “프로젝트 레이니어 기반으로 개발 속도를 높일 것”이라며 이같이 말했다. 브라운 공동창업자는 이날 밤 라스베이거스에서 진행된 아마존웹서비스(AWS) 연례 클라우드 컨퍼런스 ‘리인벤트(re:Invent)’ 첫날 기조연설에 깜짝 등장, 아마존과의 강력한 협업 관계를 과시했다. 그가 기조연설에 등장한다는 내용은 외부에 공개되지 않았었다. 아마존은 앞서 11월 22일 생성 AI 스타트업 앤트로픽에 40억달러(약 5조6000억원) 규모의 추가 투자를 단행, 앤트로픽과의 전략적 파트너십을 강화한 바 있다. 

반도체 대부로 불리는 장중머우(張忠謀, 모리스 창) TSMC(대만반도체제조기업) 창업자가 “반도체 자유무역이 죽었다”고 선언했다. 미국·중국 간 대립으로 글로벌 반도체 분업 체계가 무너지면서 반도체 기업의 성장에 악재가 될 가능성이 크다는 점을 경고한 것이다. 이는 반도체 동맹국인 한국에도 시사하는 바가 적지 않다. 주요 시장인 중국을 잃을 가능성, 미국 대선 결과에 따라 반도체 산업에 적용중인 무관세, 보조금 지원 정책이 무효화될 가능성 등 악재가 산적하다. 모리스 창의 경고가 경종을 울리는 이유다. 26일(현지 시간) 블룸버그에 따르면 장 창업자는 대만 신주현에서 열린 TSMC 연례 체육대회에 참석해 “반도체, 특히 최첨단 반도체의 자유무역이 죽은 환경에서 어떻게 계속 성장할지가 우리(TSMC)의 과제”라고 우려를 전했다. 그는 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 TSMC의 성장에 있어 ‘가장 심각한’ 도전을 앞에 두고 있다고 말했다.

(1편에 이어서) 문제는 미국 제조업을 대표하는 GM, 인텔, 보잉의 몰락이 미국의 국가 경쟁력을 흔든다는 점이다. 제조업은 '주가'로만 볼 수 있는게 아니다. 기술 경쟁력이 뒷받침되야 한다. 아니 선도해야 한다. 연구개발(R&D) 능력이 무엇보다 중요하다는 뜻이다. 제조업은 서비스업에 비해 고용효과가 크기 때문에 경제적 파급력(임금, 소비)이 크고 공장이 들어선 지역사회에 미치는 영향력이 절대적이다. 여기에 '국가 안보'와도 직결 돼 있다. 인텔은 최근 외국기업(TSMC, 삼성, SK하이닉스 등)이 반도체 공장을 짓기 전에 유일하게 미국에서 반도체를 '생산'하는 유일한 기업이었다. 보잉은 미국의 유일한 상업용 비행기를 독자 개발, 생산하며 무기를 만들고 우주항공 사업도 한다. 인텔이 기술 경쟁력을 잃고 리더십도 상실하자 미국 대표 반도체 기업 인텔의 가치는 1000억달러에 못 미친다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아의 가치는 합쳐서 10조달러다. 그런데 이들 기술기업의 소프트웨어와 장치는 그들이 제조를 위탁하는 첨단 반도체가 필요하다. 이 반도체 핵심 공정은 중 하나가 대만반도체제조회사(TSMC)에서 이뤄진다. 이에 미국에서는 중국이 만약 수 년 안에 대만을 침공할 경우, 미국 기술 분야 전체가 중국 정부 조치에 의존하게 될 수도 있다는 위기감이 만연하다.보잉의 경우도 일론 머스크의 스페이스X가 우주 수송에 있어서 보잉을 능가했지만, 대형 상업용 여객기에서 보잉을 대체할 공급업체는 미국에 없다는 우려가 나온다. 보잉의 주요 경쟁사는 유럽의 다국적 기업 에어버스, 중국의 국유기업인 중국상용항공기(COMAC·코맥)다. 롭 앳킨슨 정보기술혁신재단(ITIF) 회장은 월스트리트저널(WSJ)에 “인텔의 실패는 반도체 생태계를 강화하고 동아시아에서 시장 점유율을 되찾으려는 미국의 노력에 치명타를 가할 것”이라면서 “국가 지도자들이 이 회사들의 문제를 무시하고 싶어도 무시할 수 없다”고 말했다.

팀 쿡 애플 CEO는 9일(현지시각) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사에서 개최한 애플 이벤트 기조연설에서 “애플 인텔리전스는 진정한 개인용(personal) AI”라며 이같이 말했다. 프라이버시 보호 기능을 갖춘 애플 인텔리전스와 이에 최적화된 아이폰16 시리즈가 새로운 사용자 경험을 제공할 것이란 주장이다. 그는 “아이폰16은 새로운 시대의 시작”이라고도 했다. 애플은 이날 신규 플래그십 스마트폰인 아이폰16 시리즈 4종을 공개했다. 한국은 이번 아이폰16 1차 출시국에 최초로 포함됐다. 오는 13일부터 시작되는 사전예약과 20일 정식 출시 시점에 한국에서도 아이폰16을 구입할 수 있다. 애플은 앞서 지난 6월 연례 개발자 대회 ‘WWDC 2024’에서 자체 개발 AI, 애플 인텔리전스를 발표 한 바 있다. 애플 자체 실리콘(반도체) 기반으로 애플 인텔리전스가 작동하기 때문에 강력한 프라이버시 보호 기능을 갖췄다는 게 애플의 주장이다. 이번에 발표된 아이폰16은 애플 인텔리전스가 실제로 적용되는 애플 최초의 최적화 기기다. LLM(대규모 언어 모델) 및 AI 분야에서 리더십을 갖춘 구글이 스마트폰 운영체제(OS) ‘안드로이드’에 다양한 AI 기능을 탑재하고 있는 가운데, 안드로이드 기반 삼성전자 갤럭시 시리즈와 애플 아이폰이 치열한 ‘AI폰 경쟁’을 펼칠 것으로 전망된다.

56년 역사의 미국 반도체 기업 인텔이 최악의 위기에 몰렸다. 수십조 원을 투자한 파운드리(반도체 제조 사업) 부문 매각을 포함한 다양한 구조조정 시나리오가 떠도는 가운데, 위기를 돌파하기 위해 팻 겔싱어 CEO가 오는 9월 중순 개최하는 이사회에서 2015년 인수한 FPGA(프로그래머블 반도체) 기업 알테라(Altera) 매각을 제안할 것이란 관측이 나왔다. 로이터가 1일(현지시각) 보도한 바에 따르면 펫 겔싱어 인텔 CEO와 주요 임원들은 위기에 몰린 회사를 살리기 위해 불필요한 사업을 정리하고, 자본 지출을 개선하는 계획을 발표할 예정이다. 

서버 제조업체 슈퍼마이크로(티커: SMCI)가 사업보고서 제출 연기 소식에 폭락했다. 공매도 투자 및 리서치 업체 힌덴버그 리서치의 ‘회계 부정’ 의혹 보고서가 발표된지 하루 만에 벌어진 일이다. 슈퍼마이크로의 주가는 28일(현지시각) 전날 대비 19.02% 하락한 443.49달러에 거래를 마감했다. 시간 외 거래에서도 4% 이상 하락 중이다.주가 폭락은 6월 30일 종료되는 이 회사 회계연도 기반 사업보고서(annual report) ‘Form 10-K’의 제출을 연기하겠다고 이날 공식 발표한 데 따른 것이다. 전날 힌덴버그 리서치의 보고서로 회계 조작 및 회계 부정에 관한 의구심이 생긴 가운데, 회사 측의 연기 발표가 나오자 투자자들의 불안감이 폭발한 것으로 풀이된다. 슈퍼마이크로는 성명을 통해 “슈퍼마이크로는 규정 기간 내에 연례 보고서를 제출할 수 없게 됐다”며 “2024년 6월 30일 기준 재무 보고에 대한 내부 통제 설계, 운영에 대한 평가를 완료하려면 경영진에게 추가적인 시간이 필요하다”고 밝혔다.슈퍼마이크로의 주가는 AI 인프라 투자 및 관련 시장 확대 기대감에 1월 초 290달러에서 3월 1200달러까지 상승한 바 있다. 이같은 주가 급등으로 3월에 S&P500 지수에 편입됐으며 7월에는 나스닥 100지수에도 포함됐다. 슈퍼마이크로는 주가 급등에 따라 10대 1 주식 분할도 발표했다. 주식 분할은 오는 10월 1일 적용될 예정이다. 힌덴버그 리서치는 보고서에서 “슈퍼마이크로에서 회계 위험 신호, 미공개 특수관계인 거래 증거, 수출 통제 실패 등의 문제를 발견했다”고 주장했다. 힌덴버그 리서치는 전날 슈퍼마이크로에 대한 공매도 포지션을 공개했다. 슈퍼마이크로의 주가는 전날 2.76% 하락한 데 이어 이날 25% 폭락, 주가 하락에 베팅한 힌덴버그 리서치에 막대한 이익을 안겨줬을 것으로 예상된다. 야후파이낸스는 S3 파트너스의 데이터를 인용, 슈퍼마이크로 공매도 투자자들이 28일 하루 장중 10억700만달러(약 1조3400억원) 이상의 이익을 얻었을 것으로 추정했다. 한편 일부 월가 애널리스트들은 “힌덴버그 리서치의 보고서에는 슈퍼마이크로의 잘못된 회계 관행에 대한 세부 정보가 거의 없다”며 힌덴버그 리서치의 주장이 과도하다는 의견을 피력하기도 했다.사믹 채터지(Samik Chatterjee) JP모건 애널리스트는 전날 힌덴버그 리서치 보고서 공개 직후 “이 보고서는 슈퍼마이크로의 기업 지배구조 및 투명성과 관련해 이미 알려진 개선 사항을 재검토하는 데 그쳤다”고 밝혔다. 

반도체 설계 전문업체 AMD가 데이터 센터용 AI 시스템 설계 업체 ZT시스템(ZT Systems)을 인수한다. 총 49억달러(약 6조5400억원) 가치의 현금 및 주식을 활용, 2025년 상반기에 거래를 마무리한다는 계획이다. ZT시스템의 주 고객은 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저 등 대규모 클라우드 서비스를 운영하는 하이퍼스케일러다. ZT시스템의 데이터 센터용 AI 시스템, 인프라(Rack, 랙) 설계 능력을 확보한 AMD가 데이터 센터용 AI 가속기(Accelerator) 시장 1위인 엔비디아를 추격할 수 있을지 귀추가 주목된다. AMD는 19일(현지시각) 회사 홈페이지를 통해 “2027년 4000억달러(약 534조원) 규모에 달할 데이터 센터 AI 가속기 시장 기회에 대응하기 위해 업계 최고 시스템 전문성을 가진 ZT시스템을 전략적으로 인수한다”고 밝혔다. 현금 75%, 주식 25% 조건으로 인수 계약을 체결했다.

월가를 중심으로 ‘AI 버블론’에 힘이 실리는 가운데, AI 반도체 기술 스타트업 그로크가 대규모 투자 유치에 성공했다. 상장사에 투자하는 헤지펀드업계와 가능성을 보고 비상장 기업에 선제적 투자를 하는 VC업계의 시각 차가 두드러지고 있다는 분석이다. AI 칩 개발사 그로크(Groq)는 5일(현지시각) 6억4000만달러(약 8768억원) 규모의 시리즈D 투자 유치에 성공했다고 밝혔다.  이번 투자는 유망 스타트업 등 비상장 기업에 주로 투자하는 블랙록 프라이빗 에쿼티 파트너스가 주도했다. 뉴버거 버먼(Neuberger Berman), 타입 원 벤처스 등 벤처캐피털(VC)과 삼성 카탈리스트 펀드, 시스코 인베스트먼트, 글로벌 브레인의 KDDI 오픈 이노베이션 펀드 III 등 기업형 벤처캐피털(CVC)도 전략적 투자로 참여했다. 이번 투자 유치에서 그로크의 기업가치는 28억달러(약 3조8000억원)로 평가됐다. 2021년(10억달러, 약 1조3700억원) 대비 3배 가까이 불어난 수치다. 그로크 관계자는 “빠른 속도를 원하는 개발자들 사이에서 ‘그로크 AI 추론(inference) 플랫폼’에 대한 수요가 급증하고 있다”고 했다.

숏폼 플랫폼 틱톡의 모회사 바이트댄스가 5나노미터 이하 공정 첨단 AI 반도체 개발에 나섰다. 미국 정부의 수출 규제로 엔비디아 고성능 반도체 확보가 어려워지자 자체 개발에 박차를 가한 것으로 풀이된다. 24일(현지시각) 로이터에 따르면 바이트댄스는 미국 반도체 업체 브로드컴과 협업, 5나노미터 공정으로 제작하는 주문형 반도체(ASIC) 개발에 착수했다. 

반도체 기업 엔비디아(티커: NVDA)가 마이크로소프트를 제치고 세계 시가총액 1위에 등극했다. 최근 5년 동안(2019년 2월 이후) 마이크로소프트, 애플 외에 다른 기업이 시총 1위에 오른 최초의 사례다.18일(현지시간) 미국 나스닥 시장에서 엔비디아의 주가는 전일 대비 3.51% 오른 135.58달러로 거래를 마감했다. 이날 종가 기준 시가총액 3조3350억달러로 기존 1위였던 마이크로소프트의 3조3170억달러를 뛰어넘었다. 엔비디아의 주가는 지난 12개월 동안 215% 이상 올랐고, 5년 기준으로는 3400% 급등했다. 주가 급등으로 엔비디아는 S&P 500 지수에서 가장 큰 비중을 차지한 기업이 됐으며 지수가 사상 최고치를 기록하는데, 중요한 역할을 했다. 앞서 엔비디아는 지난 5일 시가총액 3조달러를 최초로 돌파, 애플, 마이크로소프트에 이어 역대 세 번째로 시가총액 3조달러를 돌파한 기업이 됐다. 이날 애플을 제치고 시총 2위에 올랐던 엔비디아는 10일 애플의 생성 AI 기술 ‘애플 인텔리전스’ 발표로 잠시 3위로 내려갔다가 이날 다시 순위를 역전, 1위에 오르게 됐다. 👉관련 기사: ‘MS도 코앞’ 엔비디아는 어떻게 3조달러 기업이 됐나