구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. “계층에서 지능으로(From Hierarchy to Intelligence)”트위터, ‘블록(Block, 옛 스퀘어)’의 설립자 잭 도시가 AI 시대에 맞는 새로운 조직을 선언했습니다. 전통적인 계층 구조를 AI로 대체할 수 있다는 주장입니다. 그는 31일(현지시각) 공개한 글에서 “상시적인 중간 관리 계층은 필요하지 않다. 기존 계층 구조가 수행하던 모든 업무는 시스템(AI를 지칭)이 조정한다”며 “모든 구성원은 업무와 고객에 훨씬 더 밀접하게 연결된 역할을 맡는다. 블록은 이러한 전환의 초기 단계에 있다”고 했습니다.지난 2월 단행한 ‘직원 40% 해고’에 대한 해명 성격의 글이었지만, 동시에 현재 실리콘밸리에 휘몰아치는 변화를 단적으로 보여주는 발언이기도 했습니다. 인간을 대신해 일하는 AI 에이전트(agent, 대리인) 도입 확산, 그리고 이에 따른 워크플로우(workflow, 업무 흐름) 변화가 조직의 형태까지 바꾸고 있는 것입니다. 더밀크가 샌프란시스코, 실리콘밸리에서 최근 만난 현지 전문가, 스타트업, 빅테크 관계자들의 반응도 비슷합니다. ‘빠른 의사 결정과 실행’은 성공의 최우선 요건이 됐고, 이를 실현하기 위해 더 작고 자유로운 형태의 회사, 실험들이 계속해서 진행되고 있습니다.
Q: 커서가 잘 안 되면 AI 스타트업에 희망이 없다는 얘기도 들린다.A: 구글·오픈AI 같은 빅 플레이어를 제외하고 스타트업만 보면, 커서가 압도적으로 선두다. 자본도 많이 모았고, 오픈AI에서 핵심 모델을 개발한 연구자들까지 데려왔다. 이 상태에서도 안 되면, 이제는 자본과 스케일로만 이길 수 있는 시대가 온 것이고, 실리콘밸리 입장에서는 굉장히 암울한 시기가 될 수 있다.Q: 요즘 실리콘밸리에서 ‘네오랩(Neo Lab)’이 유행이라고 들었다.A: 가장 유행하는 키워드 중 하나다. 싱킹 머신스 랩(Thinking Machines Lab) 같은 미라 무라티의 회사, 플래핑 에어플레인즈(Flapping Airplanes) 같은 곳들인데, 공통점은 10명 정도의 소수 정예 팀이면서 창업과 동시에 유니콘을 넘어서는 밸류에이션을 받는다는 것이다. 거대한 팀도, 제품도, 사업도 없는 상태에서 소수의 인재만 믿고 수천억 투자를 받는다. 2015년에 아무것도 없는 상태에서 시작해 성공한 오픈AI 모델을 반복할 수 있지 않을까 하는 기대다.문제는 이런 네오 랩이 많아지면서 양극화가 심해진다는 것이다. 소수에게 엄청난 보상과 자본이 몰리고, 대다수는 직장조차 구하기 힘들다. 사람들이 만나면 적극적으로 이 문제를 이야기하지만, 대안은 아무도 모른다. 결국 “그 소수에 끼어야 한다”는 위기의식을 갖고, 워라밸은 아예 생각도 하지 않고, 인생을 완전히 투자하는 대신 큰 보상을 받는 트렌드로 가고 있다.👉36세, 17조원, 그리고 AI 민주화: 미라 무라티의 새로운 혁명
2022년 실리콘밸리에 설립된 AI 코딩 에디터 ‘커서(Cursor, 법인명: 애니스피어)’는 가장 성공적인 AI 네이티브(AI-Native) 스타트업으로 꼽힌다. 블룸버그에 따르면 2026년 3월 기준 커서의 연간 반복매출(ARR)은 20억달러(약 3조원)를 돌파했다. 3개월 만에 두 배로 뛴 수치다.출시 24개월 만에 ARR 10억달러를 달성하며 B2B 서비스형 소프트웨어(SaaS) 역사상 가장 빠른 성장 기록을 세웠고, 지난 11월 시리즈 D 투자에서는 293억달러(약 44조원)라는 높은 기업가치를 인정받았다. 마케팅 비용 ‘0원’으로 ARR 1억달러를 달성, 전환율 36%를 기록했다는 점도 경이로운 대목이다. 제품 자체가 마케팅이었던 것이다. 일반적인 SaaS 제품 전환율은 2~5%에 그친다.
최근 테크 산업의 흐름은 한마디로 ‘쇼타임의 종언, AI 인프라 생존 게임의 시작’으로 요약됩니다. 그동안 대중의 눈길을 사로잡았던 화려한 소비자용 기술과 비전들이 속속 자취를 감추고 있습니다.대표적으로 오픈AI는 AI 영상 생성 모델 ‘소라(Sora)’를 사실상 접으며, 소비자용 스펙터클에서 기업용(B2B) 중심의 실용 전략으로 방향을 틀었습니다. AI 구동에 필요한 컴퓨팅 비용이 급격히 증가하면서, 수익성이 낮은 프로젝트를 과감히 정리한 것입니다.이 같은 ‘선택과 집중’은 산업 전반의 공통된 흐름입니다. 소니와 혼다가 추진하던 전기차 ‘아필라’ 프로젝트는 수요 부진으로 중단됐고, 메타 역시 메타버스 조직을 축소하는 대신, 최대 1,350억 달러를 AI 인프라와 칩 확보에 투입하고 있습니다.AI 인프라 경쟁은 이제 지구를 넘어 우주로 확장되고 있습니다. 기업상장(IPO)를 앞둔 스페이스X는 xAI와의 결합을 통해 ‘우주 AI 인프라 플랫폼’을 선언하며, 궤도 데이터센터 구축이라는 새로운 방향을 제시했습니다. 이는 전력과 냉각 문제에 직면한 지상 데이터센터의 한계를 돌파하려는 시도입니다.결국 AI 산업은 ‘똑똑한 챗봇 경쟁’을 넘어, 막대한 자본과 자원을 투입하는 '물리적 인프라 전쟁'으로 진화하고 있습니다. 이번 레터에서는 모든 영역에서 기존의 문법을 파괴하고 있는 AI 지각변동을 분석합니다. 더밀크 회원이 되시면 실리콘밸리를 비롯한 미국의 새로운 트렌드를 가장 먼저 확인할 수 있습니다.👉 40% 할인받고 더밀크 멤버십 가입하기
구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. “엔비디아가 시장을 철통같이 장악하고 있다.”월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시각) 엔비디아가 “소규모 경쟁사들로부터 기술과 인재를 신속하게 확보해 왔다”고 분석했습니다. 지난 분기 680억달러(약 102조2000억원)라는 사상 최대 매출을 올린 엔비디아가 자금력을 바탕으로 공격적인 M&A 및 투자 전략을 전개하며 ‘AI 생태계의 공급자이자 투자자, 그리고 채권자’라는 유일무이한 지위를 획득했다는 설명입니다.실제로 이번 GTC 2026 때 진행된 패널 토론에서 이와 같은 엔비디아의 막강한 영향력이 확인됐습니다. 퍼플렉시티, 커서, 미스트랄 AI, 싱킹머신스랩 등 AI 생태계 리더 10명이 모여 황 CEO가 주관한 패널 토론에 참여한 것이죠. 엔비디아는 이 기업들에 자금을 투자한 투자자이자 첨단 칩을 제공하는 공급자이며 이들로부터 칩 판매 대금을 받는 채권자입니다. 시장에서는 엔비디아의 최신 칩을 구하기 어렵습니다. AI 기업들은 경쟁력 확보를 위해 강력한 AI 칩이 필요하죠. AI 리더들이 젠슨 황 CEO를 찾고, 엔비디아에 더욱 의존하게 되는 이유가 여기에 있습니다.
미국 실리콘밸리 산호세에서 매년 3월 개최되는 엔비디아의 연례 기술 컨퍼런스 GTC는 가장 중요한 AI 행사로 자리 잡았다. AI 모델 학습(trainning)과 추론(inference)에 필수적인 반도체 최신 업데이트가 발표되는 자리이기 때문이다. AI 모델, 애플리케이션, 서비스를 넘어 AI 산업 전반을 아우르는 방향성도 제시된다. 전 세계 190개국에서 3만 명 이상이 모인 올해 컨퍼런스에서 황 CEO는 인간의 개입 없이 업무를 수행할 수 있는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’와 이를 물리적 환경에서 구현하는 ‘피지컬 AI(Physical AI, 물리적 AI)’ 생태계를 강조했다. 오프라인 현장 4회 참석, 발표를 포함하면 7회째 엔비디아 GTC에 참여한 AI 인프라 전문가 신정규 래블업 대표는 GTC 2026 현장에서 무엇을 발견했을까?신 대표는 이번 기조연설을 “기술 경쟁이 아니라 누가 더 빨리 토큰(token, AI 모델이 처리하거나 생성하는 데이터의 최소 단위)을 만들어 이를 돈으로 바꾸느냐의 싸움”이라고 정의했다. 기하급수적으로 늘어나는 에이전트를 실제 기업 현장에서 적용하기 위해 빠른 속도, 낮은 비용의 중요성이 더 커졌다는 설명이다. 신 대표는 이번 GTC 2026에서 국가 차원의 독자적 AI 환경을 의미하는 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’ 구축 전략을 발표했다. 현재 래블업은 AI 모델 개발사 업스테이지와 컨소시엄을 구성, 정부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델 개발 프로젝트를 진행 중이다. 엔비디아의 위상 변화, 그록(Groq) 칩 통합의 의미, 토큰 경제학의 새 경쟁 축, 그리고 한국의 포지션까지. 기조연설의 행간을 파악할 수 있도록 신 대표와 인터뷰를 진행, 핵심 인사이트를 정리했다.👉“AI가 AI를 고용한다”… GTC 2026이 보여준 충격적 미래
“미래의 지도는 더 이상 지도처럼 보이지 않을 겁니다.”오버추어 맵스 재단(Overture Maps Foundation)에서 활동하는 지리 정보(geo) AI 전문가 드류 브루닉은 12일(현지시각) 공개된 구글 지도(Google Maps) 업데이트를 ‘미래’라고 평가했다. 기존 지도를 효과적으로 읽지 못하는 대부분의 사람들도 원활하게 지리 정보를 활용할 수 있도록 설계됐다는 이유에서다. 이날 구글이 공개한 지도 업데이트의 핵심은 구글의 강력한 AI 모델 제미나이에 있다. AI를 지도에 매끄럽게 통합, 사용자들의 복잡한 요청에도 딱 맞는 지리 정보를 제공할 수 있게 만든 것이다. 예를 들어 “휴대폰 배터리가 거의 다 됐는데, 줄 서서 오래 기다리지 않고 충전할 수 있는 곳이 어디야?”와 같은 질문, 혹은 “오늘 밤 이용할 수 있는 조명이 있는 공용 테니스 코트가 있을까?”와 같은 구체적인 질문을 입력하면 구글 지도가 대화형으로 답변을 하며 시각화된 옵션을 제시한다. 순다 피차이 구글 CEO는 “‘지도에 물어보기(Ask Maps)’를 통해 원하는 어떤 장소에 대해서든 복잡한 질문의 답변을 얻을 수 있다”며 “‘몰입형 내비게이션(Immersive Navigation)’에 적용된 제미나이 모델은 스트리트 뷰와 항공 사진의 실제 이미지를 분석해 경로를 따라 랜드마크의 정확한 뷰를 제공한다”고 강조했다.
“엔비디아 차세대 플랫폼(GPU) ‘루빈(Rubin)’에 대한 접근 권한이 진정한 핵심 가치입니다.”셰이 볼로어(Shay Boloor) 퓨처럼(Futurum) 수석 전략가는 11일(현지시각) AI 클라우드 업체 네비우스(Nebius)의 주가 급등 배경을 이렇게 설명했다. 엔비디아의 투자보다 엔비디아 차세대 GPU 플랫폼에 대한 조기 접근권이 더 큰 가치가 있다고 분석한 것이다. 엔비디아는 이날 네비우스에 20억달러(약 2조9000억원)를 투자하고 차세대 하이퍼스케일 AI 클라우드 개발 및 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이 소식에 나스닥 시장 약세 속에서도 네비우스의 주가는 장중 15% 이상 급등했다. 볼로어 전략가는 “엔비디아 차세대 플랫폼에 대한 조기 접근권은 엔비디아 하드웨어 로드맵을 기업 시장에 대규모로 도입하는 데 특정 역할을 수행할 것으로 기대되는 파트너에게만 제공되는 특권”이라며 “향후 수년간 이어질 AI 사이클에서 구축될 양사의 협력 관계를 시사한다”고 했다.
구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다. ‘메타, 에이전트들만의 소셜네트워크를 인수하다’10일(현지시각) 실리콘밸리에서는 메타의 몰트북(Moltbook) 인수가 큰 화제가 됐습니다. 인간이 아닌 ‘AI 에이전트(agent, 대리인)’들이 게시물을 작성하고 댓글을 달며 상호작용하는 에이전트용 소셜네트워크를 인간 소셜네트워크(페이스북, 인스타그램, 왓츠앱) 최대 기업이 인수하는 상징적인 사건이었기 때문입니다.몰트북의 개발팀은 메타 슈퍼인텔리전스 연구소(MSL)에 합류합니다. 메타 대변인은 성명에서 “몰트북 팀이 MSL에 합류함으로써 AI 에이전트가 사람과 기업을 위해 일하는 새로운 길이 열렸다”며 “모두에게 혁신적이고 안전한 에이전트 경험을 제공하기 위해 함께 협력할 것”이라고 밝혔습니다.기술업계에서는 이를 미래 광고 네트워크 확보로 해석합니다. 페이스북과 인스타그램이 광고 유통 채널이 된 것처럼 미래에는 에이전트를 위한 광고 유통 채널이 생기고, 작동할 것이라고 예측한 셈이죠. 인간과 AI 에이전트가 공존하는 세상은 더는 먼 미래의 일이 아닙니다. 이 변화는 미디어와 산업 지형도를 바꿀뿐 아니라 인간의 존재 이유와 직결된 직업에도 큰 영향을 미치며 빠르게 현실화되고 있습니다.
‘실질적인 워크플로우(workflow, 작업 흐름)를 혁신하라.’현재 시장에서 가장 각광받는 AI 앱(app, 애플리케이션), 서비스는 무엇일까? 실리콘밸리 최대 벤처캐피탈(VC) 중 하나인 앤드리슨 호로위츠(a16z)가 발간한 보고서에서 힌트를 얻을 수 있다. 핵심은 초기 생성형 AI 시장을 휩쓸었던 호기심, 텍스트 챗봇 중심 생태계를 넘어 사용자들이 실질적인 워크플로우를 혁신하는 앱을 찾고 있다는 점이다. 실제로 사람들이 일하는 방식, 삶의 풍경을 바꾸는 큰 변곡점이다.a16z는 9일(현지시각) 시밀러웹(SimilarWeb) 데이터 기반으로 일반 사용자들의 AI 사용 현황을 분석한 ‘Top 100 생성형 AI 소비자 앱(The Top 100 Gen AI Consumer Apps — 6th Edition)’ 보고서를 발표했다. 특히 이번 발표에는 글로벌 인구 대비 AI 실사용 비율을 추적한 ‘1인당 AI 도입 지수’를 최초로 공개하며 일부 아시아 국가 중심의 맹렬한 AI 융합 속도를 입증했다. 앱 선정 기준을 개편, 일부 소프트웨어 기업의 성공적인 AI 전환을 포착했다는 점도 의미가 깊다.