인공지능, 로봇, 자율주행차, 유전자가위 등 혁신 성장주에 집중 투자로 세계적 관심을 모으고 있는 아크 인베스트먼트 캐시 우드 최고경영자(CEO)가 더밀크와의 단독 인터뷰에서 그의 별명인 '돈나무 언니'를 잘 알고 있으며 한국 투자자들이 혁신을 잘 이해하고 있다고 평가했다. 한국의 산업으로는 '배터리', 기업으로는 '툴젠'을 눈여겨보고 있다고 말했다.캐시 우드 CEO는 지난 13일(현지시간) 텍사스주 오스틴에서 열린 SXSW2023 '아크 인베스트 이벤트'에서 "돈나무 언니(Moneytree Sister)라는 별명을 잘 알고 있다"며 "한국은 혁신(Innovation) DNA를 갖춘 나라다. 한국의 툴젠 같은 기업이나 EV 배터리 업계의 혁신을 흥미롭게 지켜보고 있다"고 말했다.
투자자 ‘캐시 우드(Cathie Wood)’에 대한 파이낸셜타임스(FT)의 평가다. 지난해 높은 수익률을 기록하며 ‘여왕’으로 불렸던 그녀가 올해 부진에 빠지며 신뢰를 잃고 있다는 것이다. 그녀가 이끄는 ‘아크 인베스트(ARK Invest, 법인명: ARK Investment Management LLC)’는 테슬라를 비롯한 혁신 성장 기업에 집중 투자하는 공격적인 전략으로 월가와 개인 투자자들의 큰 주목을 받아왔다.‘미국형님’ 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 “개인투자자가 아크 인베스트처럼 성장주에만 투자하는 방식을 따르는 것은 매우 위험하다”며 “대형주, 가치주 중심으로 안정적인 포트폴리오를 만들어야 한다”고 지적했다.
최근 기술주가 약세를 보이며 캐시 우드(Cathie Wood)가 운영하는 아크이노베이션의 상장지수펀드(ETF)들의 낙폭이 커졌습니다. 투자자들의 원망은 커집니다. 6일(현지시각) 모닝브루는 "스타 펀드매니저 캐시우드가 (선택한) 대다수의 주식들이 약세장에 진입했다"고 전했습니다. 우드의 대표 펀드인 아크이노베이션 ETF(티커:ARKK)는 올들어 25% 하락했습니다. 같은 기간 S&P500 지수가 21% 상승한 것과 대조적입니다.우드가 픽한 대표종목인 로빈후드는 52주 최고가 대비 74% 급락했고 드래프트킹은 62%, 줌 60%, 로쿠 58%, 트위터 48% 각각 하락했습니다. 우드는 인공지능(AI)과 블록체인, 로봇공학 등 분야에서 파괴적인 기술 회사에 베팅하는 것으로 잘 알려져 있는데요. 지난해 아크이노베이션 ETF의 수익률이 149%였던 데 반해 올해는 수익률이 곤두박질치고 있습니다. 👉 성장 기대만큼 변동성 크다는 것 알아야 펀더멘털이 아닌 성장성에 기대 몸값이 상승한 성장주들은 변동성이 클 수밖에 없습니다. 특히 기준금리 인상은 이들에겐 큰 악재인지라 우드의 ETF들이 올해 부진한 실적을 거둔 건 어찌보면 당연한 결과입니다. 최근 찰리 멍거(Charlie Munger) 버크셔 해서웨이 부회장은 "기술에 대한 거품이 닷컴 버블 때보다 더 심각한 수준(Even Crazier than Dotcom Bust)"라며 우려하기도 했는데요. 우드는 지금의 하락장에도 꿋꿋하게 자신의 투자방식이 타당하며 시장이 장기적으로 자신의 전략을 입증할 것이라고 주장하고 있습니다. 그녀의 말대로 향후 5년간 자신의 포트폴리오 가치가 4배가 될 수 있을까요? 시장이 어떠한 답을 내놓을지 주목됩니다.
'밈 스탁' 열풍의 중심 로빈후드(티커:HOOD)가 드디어 나스닥 시장에 입성했습니다. 첫 날 실적은 말그대로 '빈 수레가 요란하다'였습니다. 29일(현지시각) CNBC에 따르면, 로빈후드는 공모가(38달러) 대비 무려 8.37% 하락한 34.82달러에 거래를 마쳤습니다. 희망 공모가인 38~42달러의 최하단인 38달러로 책정됐는데도 주가는 곤두박질친 것입니다. 비슷한 규모의 기업의 IPO 당일 성적으로는 꼴찌입니다. 이튿날인 30일 현재(미 동부 기준 1시8분) 장중 4% 이상 반등에 성공, 36달러선에 거래 중입니다. 시장에서는 35%의 물량을 개인 투자자에게 할당한 점과 경영진의 거버넌스 이슈를 첫 날 급락 요인으로 지목하고 있습니다.👉투자자들의 실망감에도 아랑곳하지 않고 상장하자마자 로빈후드에 베팅한 펀드가 있었는데요. 바로 캐시 우드가 이끄는 아크이노베이션펀드(ARKK)입니다. ARKK는 상장 첫 날 130만주에 달하는 로빈후드 주식을 매입, 이날 종가 기준으로 총 4500만달러 이상의 지분을 갖게 됐습니다. 블룸버그 인텔리젼스의 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 "최근 캐시 우드는 큰 수익이 난 종목을 팔고 루저 종목을 매일 소량 매입하고 있다"고 전했습니다. 그녀는 2주 전까지만 해도 스트리밍 업체 로쿠(Roku)를 톱픽으로 지목했는데요. 최근 한 달 내내 로쿠 지분을 정리 중인 것으로 나타났습니다. 과연 로빈후드를 향한 아크의 베팅이 성공할 수 있을지 지켜봐야겠습니다.
'돈나무 누님'으로 개인투자자들 사이에서 잘 알려진 캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 아크인베스트의 ETF들이 맥을 못추고 있다. 주요 ETF들은 최근 3개월새 30% 내외의 하락세를 기록 중이고 이달 들어서만 10억달러 이상 대규모 자금이 썰물처럼 빠져 나가는 모습이다. '미국형님' 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 "개인투자자들이 아크인베스트의 편입종목을 투자하기는 위험성이 매우 크다"며 "아크가 외치는 이노베이션도 고객자산의 3분의 1 이상을 잃게 한다면 무책임한 것이다"고 지적했다. 아크 이노베이션 ETF(티커:ARKK)는 올해 1월에만 82억달러가 유입돼 뱅가드에 이어 2위를 기록했고 운용자산은 지난해 대비 10배 가까이 증가할 정도로 인기를 끌었다. 하지만 기술주 위주의 약세장이 이어지고 시장이 일부 조정을 받으며 이달에만 ARKK에서 11억달러가 유출됐고 아크인베스트가 운용하는 5개 ETF 역시 5월 들어서만 20억달러가 빠져나갔다. ARKK의 최근 3개월간 수익률은 -30.3%에 달한다. ARKK의 보유 종목은 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA), 넷플릭스(NFLX), 팔란티어(PLTR) 등이다. 최근 텐센트(TCEHY), 바이두(BIDU), 랜딩트리(TREE), 덜모피셔사이언티픽(TMO), 크라우드스트라이크(CRWD), 마켓액세스(MKTX) 등을 매도했다. 리 CIO는 "텐센트나 바이두는 진작 팔았어야 하는 것을 이제와서 팔았고 렌딩트리, 마켓액세스 등 아직 보유해도 좋은데 매도한 것들도 있다"고 설명했다. 그는 ARKK와 ARKG, ARKF가 매수한 종목에 대해서도 "무리수를 두는 것 같다"고 평가했다. 아콜레이드(ACCD)를 제외한 종목들은 대부분 애널리스트들이 위험성이 크거나 홀드, 셀 의견을 낸 종목이다. 리 CIO는 "과연 누구를 위한 이노베이션인지 묻고 싶다"며 "ETF는 변동성을 줄여 지수보다 조금 상회하는 수익률을 올리는게 목적인 펀든데 이렇게 변동성이 크면 ETF를 하는 의미가 없다"고 지적했다.
아크 인베스트(ARK Invest, 법인명: ARK Investment Management LLC)는 2020년 미국 증시에서 가장 뜨거웠던 투자회사 중 하나다. 테슬라(TSLA), 로쿠(ROKU), 텔라닥(TDOC) 같은 혁신 기업에 투자하는 ETF(상장지수펀드)를 운용해 놀라운 수익률을 기록했기 때문이다.아크 인베스트는 지난해 152.8% 상승한 대표 ETF ‘ARK INNOVATION ETF(ARKK)’를 비롯해 △자율주행 기술&로봇(ARKQ) △다음 세대 인터넷(ARKW) △유전체 혁명(ARKG) △핀테크(ARKF) 등 다양한 분야에 집중 투자하는 ETF를 운용 중이다. 가장 성과가 좋았던 ARKG의 경우 작년 한 해 동안에만 가격이 180.55% 올랐다.
