'AI 버블론'이 힘을 받고있다. 2분기 실적에서 인공지능 혁명을 주도하고 있는 빅테크 기업들이 기대에 못 미치는 수익을 보고하면서 우려가 더 커졌다. 특히 일본 증시가 사상 최대 수준의 폭락세로 나스닥과 함께 무너지면서 "AI 버블이 터졌다."는 주장도 제기됐다.실제 지난 2주 동안 AI 관련 기업들은 인공지능 인프라에 대한 과도한 지출 대비 AI 수익화에 대한 부정적인 회의론으로 인해 하락했다. 나스닥은 단 한 달만에 17%가 넘게 하락하며 베어마켓의 문턱까지 왔고 AI 대표 수혜주인 엔비디아(NVDA)는 35%나 떨어졌다.
1. 데드캣 바운스? 골드만과 모건스탠리 경고골드만삭스가 내년 경기침체 가능성을 기존의 15%에서 30%로 상향한 가운데 현재 시장이 가벼운 경기침체만 반영하고 있어 향후 "시장의 기대가 더 악화될 수 있다."고 경고했다. 골드만삭스의 베렌버그 전략팀은 현재 실적 하향 조정이 되고 있지만 주식시장이 바닥이라고 하기에는 너무 이르다는 분석이다.반면 피터 오펜하이머가 이끄는 전략팀은 현재 베어마켓이 순환적이라 판단하고 있다. 오펜하이머는 민간 부문의 대차대조표가 여전히 강하고 실질금리가 마이너스로 구조적 약세장으로 이어지는 시스템적 위험이 약하다고 보는 것으로 관측된다. 올해 가장 부정적인 의견을 보이고 있는 모건스탠리의 마이크 윌슨 최고투자책임자(CIO)는 주식시장이 "경기침체를 완전히 가격에 반영하지 않았다."고 분석, 시장이 침체를 완전히 반영하면 S&P500이 약 15~20% 더 하락한 3000포인트가 될 것으로 주장했다. 마이크 윌슨은 S&P500이 고점에서 20%이상 하락했지만 "약세장은 경기침체가 도래하거나 혹은 경기침체의 위험이 완전히 사라질 때까지 끝나지 않을 것."이라 내다봤다.
피터 틸(54)은 규정하기 어려운 사람이다.그는 스탠포드대를 졸업한 변호사였고 헤지펀드 트레이더였으며 성공적인 실리콘밸리 창업자이자 벤처투자자다. 페이팔과 데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어를 창업했고 페이스북의 첫 외부 투자자였다. 책 ‘제로 투 원’을 쓴 베스트셀러 작가이기도 하다.틸은 동시에 도널드 트럼프 전 대통령을 지지한 정치적으로는 극우 성향을 가진 인물이다. 독일 이민자의 아들이지만 이민 정책에 반대한다. 자신은 동성연애자지만 다양성과 정치적 올바름을 무시한다. 자유주의자지만 자유 무역에는 반대한다. 기후변화를 믿지 않아 한 때 동업자였던 일론 머스크의 전기차 업체 테슬라에 투자하지 않았다(페이팔에서 머스크를 쫓아낸 건 틸이었다). 에어비앤비와 어펌, 스트라이프, 스페이스X에는 투자했다.죽음을 두려워하는 걸로 알려져 있다. 뇌를 얼리거나 젊은이의 피를 수혈 받아 생명을 연장하는 것에 관심이 많다. 모두 50억 달러의 재산을 가진 걸로 추정되며 한 때 샌프란시스코에서 나이트클럽을 운영했다.이쯤 되면 실리콘밸리의 주류일 것 같지만 그는 아웃사이더다. 2018년에는 민주당 성향이 강한 실리콘밸리가 싫다며 로스앤젤레스로 이사했다. 영혼이 없는 기회주의자로 불리기도 하고 사회성이 부족해 소시오패스라는 얘기도 듣는다.그런 틸의 전기가 최근 출판됐다. 제목은 ‘더 콘트레리안(The Contrarian).’ 주류의 사고방식을 따르지 않고 반대의견을 가진 사람을 이르는 말이다. 책을 쓴 사람은 블룸버그 비즈니스위크의 기자 겸 편집자 맥스 차프킨이다. 차프킨은 직접적으로 틸이 문제가 많다고 얘기하지는 않지만 책의 전반적인 내용은 틸이 문제가 많은 인간이라는 점을 부각하고 있다.차프킨은 틸을 몇 번 만났지만 틸은 비보도를 전제로만 얘기를 했으면 책의 팩트 체킹에는 전혀 도움을 주지 않았다. 그래서 책은 많은 부분 주변 취재를 통해 쓰여졌다.책에 나오는 내용을 토대로 피터 틸에 대해 조금 더 알아보겠다.
지난해 코로나 팬데믹에 미 상장사, 특히 테크 기업 최고경영자(CEO) 연봉은 크게 올랐지만 세금은 '쥐꼬리' 만큼 낸 것으로 밝혀졌다. 이 같은 상황이 미국내 양극화를 더 심화시킨다는 지적이다. 뉴욕타임스가 컨설팅펌 에퀼라(Equilar)에 의뢰해 지난해 미국의 200대 상장 기업 CEO 연봉을 조사한 바에 따르면 지난 10년 동안 가장 높은 연봉 패키지 상위 10건 중 6건이 지난해 주어진 것으로 나타났다. 또 2020년에는 연봉을 1억 달러(1116억 5000만 원) 넘게 받는 CEO는 8명에 달했다. 2019년에는 1명, 2018년에는 5명이었다. 미국 기업의 CEO 연봉이 크게 오른 이유는 급여의 많은 부분이 스톡옵션으로 이뤄져 있는데 지난해 주가가 많이 상승한 덕분이다. 때문에 스톡옵션을 많이 받은 CEO와 일반 직원 간 급여 차이는 크게 벌어졌다. 지난해 CEO 연봉은 14.1%가 올랐지만 중간급 직원(median employee) 연봉은 1.9% 정도 올랐다. CEO들은 중간급 직원에 비해 274배가 많은 급여를 받았다.
빅데이터 분석 기업 팔란티어(NYSE: PLTR)가 2020년 전체 매출이 11억 달러로 전년 대비 47% 증가했다고 밝혔다. 올 1분기 매출도 전년 대비 45% 증가할 전망을 내놨다. 팔란티어는 19일 주식의무보호예수(Lock up) 해제를 앞두고 있어 변동성이 높아질 수 있다. 팔란티어는 스스로 데이터 기업이 아닌 소프트웨어 기업이라고 정의했다. 관련기사배론스는 팔런티어가 월스트리트의 예측치를 훨씬 앞서는 매출을 올렸지만 주가는 하락했다고 보도했다. 팔란티어 주가는 16일(기준) 9.5% 하락한 28.88달러에 거래됐다. 팔란티어 주가는 지난해 9월 10달러로 상장한 후 약 3배 가량 올랐다.팔란티어는 매출이 증가했지만 4분기 더 많은 운영 손실을 기록했다. 월스트리트는 팔란티어가 4분기에 손익분기점을 깰 것으로 전망했는데 기대치를 충족하지 못했다. 팔란티어는 4분기 1억5660만 달러의 영업 손실을 보고했다.팔란티어는 고객당 평균 매출이 790만 달러였다. 상위 20개 고객 평균 매출은 3320만 달러로 전년대비 34% 증가했다. 연간 매출이 100만 달러 이상인 고객 수도 전년대비 32% 늘었다. 연간 매출이 500만 달러 이상인 고객 수도 54% 증가했다.팔란티어는 4분기에만 전년동기 대비 40% 증가한 3억2200만 달러 수익을 창출했다. 4분기에 PG&E, 미 육군과 공군, FDA, NHS, 리오 틴토(Rio Tinto) 등과 신규 계약을 맺었다.
팔란티어(NYSE:PLTR)는 비밀스러운 회사다. 팔란티어의 주요 고객이 국방과 정보기관 등 기밀을 유지해야 하는 곳이기 때문이다. 팔란티어는 2011년 미 연방마약국 자료를 분석해 마약조직 핵심 인물과 거주지, 활동반경, 자금 흐름을 밝혀내 주목을 끌었다. 보스턴 마라톤 폭탄 테러범과 9.11 테러 주범인 오사마 빈 라덴을 찾는데 일조했다. 팔란티어는 지난 9월 뉴욕주식시장 상장 후 주가가 지속 상승하며 많은 관심을 받고 있다. 팔란티어는 과연 어떤 회사일까.그동안 베일에 가려져있던 팔란티어는 기업 공개와 함께 세상에 그 모습을 드러냈다. 팔란티어는 그동안 수많은 오보와 억측에도 비밀유지계약 등으로 어떤 해명도 내놓기 어려웠다. 기업 공개 후 조금 다른 모습으로 시장에 팔란티어가 어떤 회사인지 알리기 시작했다. 팔란티어는 공식 블로그에 비즈니스 모델을 설명했다.
