미국에서 빠르게 확산 중인 BNPL(Buy Now, Pay Later, 후불결제) 소비 영향으로 핀테크(금융+기술) 산업이 주목받을 것이란 관측이 나왔다. 그중에서도 잭 도시 CEO가 이끄는 ‘스퀘어(Square, 티커: SQ)’가 가장 큰 혜택을 볼 것이란 전망이다.‘미국형님’ 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 CIO(최고투자책임자)는 9일 더밀크TV 라이브에 출연해 “애널리스트들이 최근 스퀘어의 목표주가를 310달러(중간값) 수준으로 제시했다”며 이같이 말했다. 보수적으로 봐도 현재가(265.94달러, 3일 종가) 대비 17% 주가 성장 가능성이 있다는 것이다.리 CIO는 “BNPL은 꿩 먹고 알 먹는 ‘윈윈(win-win)’ 비즈니스”라며 “사용자 입장에서는 신용카드와 달리 신용도 조사 및 보고를 하지 않기 때문에 좋고, 상품 판매자들 역시 매출을 끌어올릴 수 있다는 장점이 있다”고 했다.
캐런 춥카(Karen Chupka) CTA(Consumer Technology Association, 미국 소비자기술협회) 부회장의 말이다. 춥카 부회장은 7월 29일(현지 시각) 발표한 성명에서 “CES 2022에서 NFT를 포함한 디지털 자산 산업을 소개할 계획”이라며 이같이 밝혔다.CES는 미국 라스베이거스 열리는 세계 최대 IT 전시회다. 스마트폰, 가전, 로봇, 자동차 등 첨단 기술 제품이 전시되는 대규모 행사에 디지털 자산이 등장, 스포트라이트를 받게 된 것이다. ‘도박’, ‘신기루’ 취급을 받던 과거와 비교하면 그 위상이 크게 달라졌다. CTA는 “일반 소비자를 대상으로 한 블록체인 기반 제품·플랫폼이 폭발적으로 증가하고 있다”고 했다.암호화폐·디지털 자산의 위상 변화를 보여주는 상징적인 사건은 또 있다. 암호화폐 거래소 ‘코인베이스’의 미국 증시 상장이다. 코인베이스는 지난 4월 암호화폐 거래소 최초로 미국 나스닥 시장에 상장, 디지털 자산의 제도권 편입 물꼬를 텄다. 이후 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 온라인 증권 거래 앱 ‘로빈후드’가 나스닥 시장에 상장, 배턴을 이어 받았다. 최근 들어서는 골드만삭스 등 제도권 금융업체도 적극적으로 비트코인 투자 상품 개발에 나서는 추세다.
미국 핀테크 기업 ‘스퀘어(Square, 티커: SQ)’가 호주 후불결제(BNPL·Buy Now, Pay Later) 업체 ‘애프터페이(Afterpay)’를 인수한다. 어펌(티커: AFRM), 클라르나(Klarna) 등 젊은 세대가 많이 이용하는 BNPL 서비스 시장에 본격적으로 진출하려는 움직임으로 풀이된다.1일(현지 시각) 스퀘어는 회사 홈페이지를 통해 “애프터페이를 290억달러(약 33조3800억원) 가치에 인수한다”고 밝혔다. 인수가는 7월 30일 스퀘어 보통주(클래스 A 주식) 종가 기준으로 산정됐으며 전액 주식으로 지급된다.애프터페이 주주들은 1주당 스퀘어 주식 0.375주를 받게된다. 호주 증시에 상장돼 있는 애프터페이의 최근 종가와 비교하면 30.6%의 프리미엄(웃돈)이 반영됐다. 인수 절차는 오는 2022년 1분기에 모두 마무리될 예정이다. 애프터페이 주주는 스퀘어 지분 18.5%를 보유하게 된다.스퀘어는 “더 많은 소비자에게 다가가고, 모든 가맹점이 더 많은 매출을 올릴 수 있게 돕는 금융 상품 및 서비스를 제공하기 위해 애프터페이를 인수한다”고 밝혔다.잭 도시 스퀘어 최고경영자(CEO)는 "스퀘어와 애프터페이는 ‘금융 시스템을 보다 공정하고 접근 가능하며 포괄적으로 만든다’는 같은 목적을 가지고 있다”며 “스퀘어의 ‘캐시앱(Cash App)’과 판매자 생태계를 연결해 훨씬 더 매력적인 제품과 서비스를 제공할 것”이라고 했다.
지난 24일(현지 시각) 아마존(AMZN)이 공개한 채용 공고에 암호화폐 시장이 들썩이고 있다. 세계 최대 전자상거래(e-commerce) 업체 아마존이 암호화폐를 결제 수단으로 도입할 것이란 기대감 때문인 것으로 풀이된다.코인마켓캡에 따르면 26일 현재 비트코인(BTC)은 3만8529.76달러(약 4450만원)에 거래되고 있다. 24시간 전 대비 12.27% 급등한 가격이다. 암호화폐 시가총액 2위 이더리움(ETH)도 24시간 전보다 9.04% 오른 2349.37달러(약 271만원)를 기록 중이다. 리플(XRP), 도지코인 등 대부분의 코인이 일제히 상승세다.
2017년 카카오의 모바일 은행 서비스인 ‘카카오뱅크' 출범은 한국 사회에 큰바람을 일으켰다. 캐릭터가 그려진 귀여운 체크카드부터 쉬운 인터페이스, 26주 적금 등 재미있는 상품까지 젊은 층을 중심으로 화제가 됐다. 카카오뱅크의 출현과 인기로 기존 은행도 이를 벤치마킹해 서비스를 쉽고 효율적으로 변화시켰다.카카오뱅크에 앞서 기존 금융업의 비효율성을 개선한 미국의 핀테크 스타트업이 있다. 지난 2015년 출범한 커런트(Current)가 대표 사례다. 커런트는 모바일 앱, 체크카드 중심의 은행 서비스다. 편하고 쉬운 사용방법과 빠른 금융 프로세스로 젊은 층에 인기를 얻고 있다.
복잡한 재무 시스템이 체계화되지 않은 스타트업들은 어떻게 재정관리를 할까? 재무관리 대신 다른 비즈니스 업무에 더 집중할 수 없을까? 기업은 현금 흐름 관리 및 지출 예측과 같은 시간 소모적인 일에 매달려야 하며 거의 모든 재무 제어 툴이 다양한 플랫폼에 분산돼 있어 재정 관리가 어렵다. 특히 규모가 작은 스타트업은 더 어려움을 겪는다. 스타트업은 신용이 낮아서 법인 카드 발급이 어렵고 카드 발급이 가능하더라도 한도가 매우 낮은 것이 사실이다. 이러한 어려움 해결을 위한 핀테크 기업 브렉스(Brex)가 최근 4억2500만달러 규모의 시리즈D 투자 유치를 받으며 유니콘 대열에 합류했다. 브렉스는 기업을 위한 올인원 금융 플랫폼을 제공한다. 브렉스 플랫폼은 기업 카드 발급과 금융 계정을 쉽게 개설할 수 있도록 돕고 이들을 전문가 수준의 소프트웨어가 관리해주는 서비스다. 각 기업은 플랫폼 안에서 기업 전체 재무 동향 및 사용 내역을 추적할 수 있다.코스민 니콜라스쿠(Cosmin Nicolaescu) 브렉스 CTO는 “기업 성장과 유지는 기업의 재정관리에 달려있지 않다. 올인원 금융 솔루션은 기업인들이 재정관리 외 다른 비즈니스에 집중할 수 있도록 도와준다”고 말했다. 또한 오크 하인(Oek Hayon) 브렉스 COO는 “브렉스를 통해 기업은 더이상 기존 불편했던 은행 업무를 이용할 필요가 없어졌다"고 말했다.
투자업계 거물 제이미 다이먼(Jamie Dimon) JP모건 체이스(티커: JPM) 최고경영자(CEO)가 2023년까지 미국 경제 호황이 이어질 것이란 전망을 내놨다. 2005년부터 JP모건 체이스를 이끌어 온 다이먼 CEO는 2008년 글로벌 금융위기를 거치고도 살아남은 유일한 월스트리트 대형은행 CEO다.다이먼 CEO는 7일(현지 시각) 주주들에게 보낸 연례 서한에서 “미국에서 코로나19 팬데믹이 끝나가고 있다”며 이같이 밝혔다. 빠른 백신 보급과 늘어난 저축, 정부의 경기부양책, 인프라 투자 법안 통과 가능성 등으로 미국 경제가 ‘골디락스(Goldilocks)’에 접어들 것이란 예측이다.그는 또 미국 소비자들이 재난지원금을 이용해 부채를 40년만의 최저 수준으로 줄였고, 저축액을 늘렸다는 점을 거론하며 “코로나 봉쇄 조치가 끝나면 보기 드물 정도의 소비력을 발휘할 것”이라고 전망했다.
증권 거래 앱 로빈후드(Robinhood)가 본격적인 상장 절차에 돌입했다.23일(현지 시각) 로빈후드는 공식 블로그를 통해 미국 증권거래외원회(SEC)에 IPO(기업공개)를 위한 증권신고서(S-1)를 비공개로 제출했다고 밝혔다. 공모가(IPO 가격), 공모 물량 등은 결정되지 않았다.거래소는 NYSE(뉴욕증권거래소)가 아닌 나스닥(Nasdaq)을 선택한 것으로 알려졌다.블룸버그 인텔리전스 데이터에 따르면 로빈후드는 이번 IPO에서 기업가치 400억달러(약 45조4000억원)에 도달할 수 있을 전망이다. 로빈후드는 2020년 9월 시리즈 G 투자 유치에서 기업가치를 117억달러(약 13조2700억원)로 평가받은 바 있다.로빈후드는 앱 이용자들에게 무료 주식거래 서비스를 제공하며 미국 개인투자자들에게 큰 인기를 얻고 있다.JMP증권이 지난 1월 발간한 보고서에 따르면 최근 게임스톱 등 ‘밈 주식(meme stocks, 소셜미디어에서 화제가 돼 급등락한 주식)’ 열풍에 힘입어 하루에 사용자가 60만명 이상 증가하기도 했다. 지난 2월 로빈후드 앱 다운로드 건수는 210만건으로 작년 같은 기간보다 55% 증가했다.로빈후드는 부자의 재산을 훔쳐 가난한 이들에게 나눠 준 것으로 알려진 영국 의적(義賊) 로빈후드에서 사명을 따왔다. 실리콘밸리 멘로파크에 본사를 두고 있으며 2013년 설립됐다.
결제 솔루션 업체 스트라이프(Stripe)는 14일(현지 시각) 6억달러(약 6700억원) 규모의 투자를 유치, 기업가치 950억달러(약 107조원)에 도달했다고 밝혔다. 지난 2월 740억달러(약 83조원)를 기록한 우주 탐사 기업 스페이스X를 제치고 ‘가장 가치 있는 비상장 기업’이 됐다.기업가치 10억달러(약 1조원) 이상 비상장 기업을 유니콘, 100억달러 이상을 데카콘(Decacorn), 1000억달러 이상을 헥토콘(Hectocorn)이라고 부른다. 스트라이프는 헥토콘 수준에 도달한 두 번째 기업이다. 지금까지 헥토콘에 등극한 스타트업은 틱톡의 모회사 바이트댄스(Bytedance)뿐이었다.'스트라이프는 어떻게 100조짜리 기업이 됐을까?’
금융과 테크를 결합한 '핀테크(Fintech)' 산업이 새로운 세대(Z세대)를 만나 또 한번 진화하고 있다. 틱톡을 중심으로 성장한 인플루언서(크리에이터)들이 결합된 투자자들이 게임, 교육, 미디어, 오디오에 이어 Z세대를 위한 핀테크에 투자하면서 금융 산업의 흐름도 바꿀 태세다. 실리콘밸리 투자미디어 기업 a16z에 따르면 유명 유튜버 그레이엄 스테판(Graham Stephan)은 핀테크 요타(Yotta)에 엔젤투자자로 참여했다. 요타(Yotta)는 저축액이 25불이 될 때마다 '로또 티켓'을 준다. 예를 들어, 100불을 저축했다면 4개의 로또 티켓을 받는다. 7개 숫자를 넣고 당첨되면 상금을 받는다. 원금 손실 없이 로또의 재미를 누릴 뿐 아니라 당첨이 되면 공돈도 생긴다. 미국 은행 저축 이자율이 1%가 안되는 상황에서 아주 매력적일 뿐 아니라 재미도 주는 서비스다. 미국의 유명 인플루언서 찰리 다멜리오(Charli D’Amelio)는 틴에이저들을 타겟으로 하는 뱅킹 서비스 스텝(Step)에 엔젤 투자자로 참여했다. 찰리 뿐 아니라, 저스틴 팀버레이크(Justin Timberlake), 체인스모커스(The Chainsmokers)를 포함한 유명 연예인들과 엘리 매닝(Eli Manning), 켈빈 비첨(Kelvin Beachum), 래리 피츠제럴드(Larry Fitzgerald), 앙드레 이궈달라(Andre Iguodala) 같은 스포츠계의 거물들도 이 회사에 투자했다.스텝은 전통적인 은행 앱과 경쟁하지 않는다. 십대들이 대상이며 소셜 네트워크를 통해 금융 리터러시 교육을 제공하고 상품 홍보를 한다. P2P(Peer-to-Peer) 플랫폼 역할도 하기 때문에 애플 페이나 벤모처럼 친구들에게 돈을 보낼 수도 있다. 스텝은 틱톡과 파트너십을 맺었다. 틴에이저들에게 상품 홍보와 함께 금융 리터러시 교육을 제공하는데, 이때 인플루언서(크리에이터)는 절대적 역할을 한다.
세계 최대 소매업체인 월마트가 핀테크 투자회사 리빗 캐피털과 손잡고 핀데크를 설립한다. 월마트는 11일(현지시간) 장 마감 후 자사 홈페이지에 대표적 핀테크 투자회사 리빗 캐피털과 전략적 제휴를 맺고 현대적이고 혁신적이며 경제적인 금융 솔루션을 제공하겠다고 게시했다. 존 퍼너(John Furner) 월마트 최고경영자(CEO)는 "지난 몇 년간 수백만명의 고객으로부터 단순히 쇼핑할 때 비용을 절약하는 것 뿐 아니라 재정적 필요를 도와달라는 요구가 있었다. 금융서비스 분야에서 우리에게 더 많은 것을 원한다는 게 분명하다"며 핀테크 설립 배경을 밝혔다. 새로 설립되는 핀테크 명칭이나 서비스 출시 시기는 공개하지 않았다. 다만 월마트가 대주주가 되며 이사회는 존 퍼너 월마트 CEO, 브렛 빅스 월마트 최고재무책임자(CFO), 마이어 말카 리빗 캐피털 매니징 파트너를 포함 독립적으로 업계 전문가들을 임명할 예정이다. 월마트측은 향후 다른 핀테크 기업들과의 합병 또는 파트너십을 통해 성장이 이뤄질 것이라고 덧붙였다. 리빗 캐피털은 2012년에 설립된 핀테크 전문 투자회사로 현재 수수료 없는 모바일 투자플랫폼 로빈후드, 떠오르는 결제플랫폼 어펌(Affirm), 크레딧 카르마(Karma) 등에 투자하고 있다. 월마트는 미국 내 4700개가 넘는 매장을 보유 중이며 매주 2억6500만명 이상의 고객이 이용하는 거대 유통기업이다. 직원 수만 해도 전 세계 220만명에 이른다. CNBC는 "매년 수백만명의 고객과 교류하는데 이들 중에는 은행이나 금융자문사를 통한 금융서비스를 받지 않는 고객도 있다"며 월마트가 이들에게 값싼 금융 서비스를 제공함으로써 상대적으로 금융 소외계층을 고객으로 끌어 오겠다는 계획이라는 분석이다.실제 연준에 따르면 미국 성인 중 6%는 은행 당좌나 저축, 머니마켓 계좌가 없다. 은행 계좌를 갖고 있더라도 우편환과 같은 대체금융 상품을 이용하는 '은행부족'(Underbanked) 비율도 16%나 된다. 마이어 말카 리빗캐피털 매니징 파트너는 "우리가 갖고 있는 기술 중심의 금융 비즈니스 분야의 지식과 능력이 월마트의 사명감과 신뢰와 결합한다면 우리는 그 어디에도 뒤지지 않는 금융 상품을 만들어 제공할 수 있을 것"이라고 강조했다.
