미 콜로라도주 스프링스 남쪽의 미 육군 기지 포트 카슨. 제4 보병사단이 주둔한 이곳에서 지금 수십만 대 규모의 미군 자폭드론 사업을 결정할 실전 오디션이 벌어지고 있다.미군 병사 한 명이 처음 보는 자폭드론의 조종간을 잡는다. 훈련받은 시간은 일주일. 곧 GPS가 끊기고 전파방해가 시작된다. 밤이 되면 어둠 속을 날아야 하고, 문과 복도를 지나 밀폐된 도심 공간까지 파고들어야 한다. 끝까지 표적을 찾아 임무를 완수한 드론만 살아남는다. 자폭드론이니, 정확히는 표적과 함께 사라진 드론만 합격한다.드론 회사의 전문 파일럿(직원)은 조종할 수 없다. 평범한 미군 보병 병사가 일주일 만에 드론을 익히지 못하면 탈락이다. 트로피는 없다. 하지만 이 오디션 합격자(회사)에게 돌아가는 것은 즉각적인 6만 대 규모의 발주서다.이 오디션의 이름은 ‘건틀릿(Gauntlet)’. 혹독한 시련의 관문이라는 뜻이다. 미 국방부의 드론 지배 프로그램(Drone Dominance Program·DDP)은 이 관문을 6개월마다 반복한다. 시험장에서 이기면 곧바로 공장으로 간다.건틀릿 오디션이 등장하기 다섯 달 전인 2025년 7월. 피트 헤그세스 국방장관은 ‘미군 드론 지배력 해방’ 메모에 서명했다. 문서의 핵심은 단순했다. 소형 드론을 재사용 가능한 항공기가 아니라 탄약처럼 일회성 소모품으로 다루라는 지시였다. 한 번 쓰고 없어지는 탄약처럼 다루겠다는 뜻이다. 분류 하나를 바꿨을 뿐인데 조달의 문법이 뒤집혔다. 항공기는 수십 년 운용하는 자산이다. 성능을 검증하고 예산을 따고 계약하는 데 몇 년이 걸린다. 탄약은 다르다. 싸게, 많이, 계속 사야 한다. 국방부는 구매 권한을 대령급까지 내려보냈고 2026년 말까지 모든 분대에 저가 소모성 드론을 배치하겠다고 못 박았다. 첫 번째 전장은 인도·태평양이다.그 순간 드론은 정밀기계 산업에서 물량 산업으로 넘어갔다. 미국이 원하는 것은 한 번의 완벽한 비행이 아니라, 매달 수만 대를 같은 품질로 찍어내는 능력이다. 이 게임은 반도체와 배터리에서 한국 제조업이 익숙하게 치러왔다. 더구나 이 계획은 이란 전쟁 전에 만들어졌다. 대 이란 전쟁 이후 미 의회에는 드론 전력을 더 늘리자는 요구가 거의 매일 쌓이고 있다. 2026년 현재, 국가 전력의 핵심은 '미사일'이나 '폭격기'가 아니라 '드론'이다.
"K-방산은 일시적인 테마가 아니다"글로벌 금융 미디어 블룸버그가 '밸런스 오브 파워'를 통해 대한민국의 방산 산업이 붕괴된 서방의 방산 제조업 사이에서 최적의 대안으로 떠오르고 있다고 분석했다. 실제 한국 방산의 확장 속도는 전례없는 수준이다. 폴란드에서는 지금 한국의 K2PL 전차 생산 라인이 가동 준비를 마치고 있다. 2028년까지 연간 50대의 주력 전차를 이곳에서 찍어내게 된다. 폴란드는 고무적이라는 반응이다. 스스로 전차를 생산한 것은 2009년 PT-91 말레이시아 수출 이후 처음이기 때문이다. 1차 계약 180대에 이어 체결된 2차 65억 달러 규모의 계약에는 전차 뿐 아니라 기술 이전과 MRO(유지·보수·운용) 패키지가 통째로 포함됐다. 이 뿐만이 아니다. 폴란드는 군사력 현대화를 위해 한국을 미국에 이은 '두번째로 중요한 동맹'으로 격상시켰다.중요한 점은 이것이 단순히 K-방산의 대형 수주라는 점보다 폴란드라는 나토(NATO) 동부 전선의 심장부에 한국산 플랫폼과 기술 표준이 이식되고 있다는 사실이다. 같은 시기 한화에어로스페이스는 폴란드 군비청과 40억 달러 규모의 K239 천무 현지 생산 계약을 체결했고 LIG 넥스원은 사우디아라비아와 32억 달러 규모의 천궁-II 요격 시스템 계약을 맺었다. 바다에서는 더 상징적인 장면이 연출됐다. 한화오션과 HD현대중공업은 2026년 1분기에만 벌써 각각 두 건씩의 미 해군 군수함 MRO를 추가 수주했다. 미군은 이제 국방산업을 한국에 점점 더 의존하고 있다. 실제 4월 22일(현지시각) 존 펠란 미 해군장관은 'Sea-Air-Space 2026'에서 "모든 선택지가 테이블위에 있다"며 해외 건조 및 수리의 전면 검토를 공식화했다. 갑자기 왜 세계 최강의 방산 제조 강국들이 스스로 만들지 못해 한국이라는 외부 공급자에게 자신들의 국방 인프라를 맡기고 있을까?
지정학적 갈등이 심화되고 미 연준의 통화정책 전환 기대감이 커지는 가운데 방산과 항공우주 산업의 틈새 강자들이 투자자들의 주목을 받고 있다. 현재 글로벌 금융시장은 통화정책 완화에 대한 기대와 지정학적 긴장 고조라는 상반된 두 힘이 충돌하는 전환점에 서 있다. 이러한 복합적인 환경의 변화 속에서 방산과 항공우주 산업에서 존재감을 뽐내고 있는 두 기업이 있다. 바로 HEICO 코퍼레이션(HEI)과 레오나르도 DRS(DRS)로 이 기업들은 현재의 거시경제적, 그리고 지정학적 환경의 변화에서 구조적인 수혜를 받을 수 있는 대표적 기업으로 부상하고 있다.
글로벌 패권 경쟁이 인공지능(AI)을 비롯한 첨단 기술 분야로 확산되면서 기술 패권을 둘러싼 갈등이 심화되고 있다. 최근 미국의 이란 핵시설 공격이 첨단 기술 기반 무기 체계에 대한 관심을 높이는 가운데, 중국 AI 스타트업 '딥시크(DeepSeek)'가 중국군 및 정보기관과 직접 연계되어 있다는 의혹이 제기되면서 기술을 둘러싼 경쟁이 더욱 격화되고 있다.미국 국무부 고위 관계자는 23일(현지시간) 로이터통신과의 인터뷰에서 "딥시크가 중국의 군사 및 정보 작전에 자발적으로 협조하고 있으며, 이 과정에서 글로벌 사용자 데이터를 중국 정부와 공유하고 있는 정황을 포착했다"고 밝혔다.딥시크는 올해 초 미국 기업들과 경쟁할 수 있는 수준의 AI 추론 모델을 개발했다고 발표하며 주목을 받았다. 하지만 미국 측은 딥시크가 실제로는 미국 기술에 높은 의존도를 보이며 성장해 왔다고 평가하고 있다.특히 딥시크가 이용자 정보와 사용 통계를 중국 감시 기관에 공유하고 있다는 의혹도 나온다. 중국당국의 법에 따르면 기업은 정부 요청 시 데이터를 제공해야 한다. 미국 측은 딥시크가 이미 그러한 활동을 진행하고 있는 것으로 판단하고 있다. 이는 전 세계 수천만 명 사용자의 개인정보 보안에 대한 우려를 증폭시킬 수 있다고 로이터통신은 보도했다.
‘미드나잇 해머(Midnight Hammer·한밤의 망치)’21일(현지시각) 발표된 미국의 이란 핵 시설 공습 작전명이다. 예측을 벗어난 강력한 타격으로 이란의 핵시설을 초토화하겠다는 결의를 담았다. 트럼프 미국 대통령은 “중동의 불량배 이란은 이제 평화를 선택해야 한다”며 “향후 공격은 더 크고 더 쉽다. 아직 많은 표적이 남아 있다”고 밝히며 추가 공습까지 예고했다. 외신에 따르면 미국은 이번 이란 핵 시설 공습 작전에 초대형 폭탄 ‘벙커버스터(GBU-57)’를 투하한 것으로 전해진다. 미국 본토에서 출격한 B-2 스텔스로 장시간 비행 후 이란 핵 시설을 정밀 타격, 전 세계를 사정권에 둔 미국의 국방력이 다시 주목받았다.고조되는 지정학적 위기는 아이러니하게도 국방 산업에 즉각적인 경제적 신호로 작용한다. 분쟁, 안보 위협이 곧바로 방산 기업들의 실적으로 연결되기 때문이다. 실제로 세계적인 방산 기업들은 올들어 기록적인 수주 실적을 발표했다. 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)은 지난 1분기 928억 달러에 달하는 사상 최대 수주 잔고를 기록했으며 록히드 마틴(Lockheed Martin) 역시 2024년 말 기준 1760억달러의 역대 최고 수준의 수주 잔고를 발표한 바 있다. 이런 흐름을 반영한 눈에 띄는 변화가 실리콘밸리에서도 목격되고 있다. 전쟁의 패러다임 자체를 바꾸려는 새로운 주역들이 부상하고 있는 것이다. AI 기술을 통해 국방 기술의 혁신 속도와 효율성을 극대화하는 AI 국방 스타트업에 대형 VC(벤처캐피털)의 자금도 몰리는 추세다.
페이스북 모회사 메타가 방산 기술 스타트업 안두릴 인더스트리즈(Anduril Industries, 이하 안두릴)와 손잡고 군사용 확장현실(XR) 기기 개발에 나선다.메타와 안두릴은 29일(현지시각) “전장에서 향상된 인지 능력을 제공하고 자율 플랫폼을 직관적으로 제어할 수 있는 다양한 통합 XR 제품을 설계, 제작 및 배치하기 위해 파트너십을 체결했다”고 발표했다. 미군용으로 AI 기술, AR(증강현실), VR(가상현실) 인터페이스 등이 적용된 헬멧, 고글 등 신체 착용형 기기(body-worn devices, 웨어러블 디바이스) 및 장비를 공동 개발한다는 계획이다. 메타와 안두릴의 조인트 MR(joint mixed reality) 기능에는 수천 개의 데이터 원천으로부터 데이터를 통합해 실시간 전장 정보를 제공하는 안두릴의 AI 기반 지휘 및 제어 시스템 ‘래티스 플랫폼’이 통합된다.
미중 패권전쟁이 격화되고 러시아를 포함해 글로벌 안보 위협이 고조되면서 방위산업 기업들이 투자자들의 관심을 끌고있다. 특히 우크라이나 전쟁을 통해 드론이 차세대 방위산업 기술의 핵심으로 평가를 받으면서 크라토스(Kratos Defense & Security Solutions, 티커: KTOS)가 변동성이 큰 시장에서 유일하게 빛나는 별이 되고 있다. 크라토스는 초음속 무기 개발 경쟁이 치열해지는 현 시점에서 크라토스의 초음속 드론 개발에 가장 앞서 있는 기업으로 평가받는 기업이다. 특히 중국과 러시아에 뒤쳐진 미국의 초음속 무기 개발 의지를 고려할 때 크라토스는 방위산업 투자 포트폴리오에서 주목해야 할 핵심 종목으로 부상하고 있다. 실제 크라토스는 최근 14억 5000만 달러 수준의 국방부 계약을 수주하고 지난 12개월 동안 극심한 시장 변동성에도 80%에 달하는 주가 상승률을 기록하면서 회사의 장기 성장 가능성을 보여주는 신호를 발산하고 있다.