EUROPE

마감시황[4:03pm ET]뉴욕증시는 예상보다 훨씬 강력했던 8월의 서비스 부문 활동으로 인플레이션의 고착화 가능성이 커지며 국채금리가 급등, 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. (다우 -0.57%, S&P500 -0.70%, 나스닥 -1.06%)아거스 리서치, 츄이 투자의견 상향[2:11pm ET]미 투자 리서치 업체 아거스 리서치가 애완동물 소매업체인 츄이(Chewy, 티커: CHWY)에 대해 최근의 하락세에 매수해야 된다는 의견을 피력했다. 크리스티나 루게리 애널리스트는 수요일(6일, 현지시각) 투자노트를 통해 "츄이는 단기적으로 약한 경제와 상당한 투자 지출에 직면할 수 있지만 시장 점유율을 확보하고 있는 고수익 제품 및 서비스로의 확장이 수익에 대한 압력을 상쇄할 것."이라 분석했다. 루게리는 츄이가 2019년 기업공개 이후 매출이 100억 달러로 약 3배 가까이 증가했으며 매출 총이익률도 28%로 이전과 비교해 800bps나 확대됐다고 밝혔다. 그녀는 츄이가 최근 반려동물 의약품과 보험, 스폰서 광고와 같은 고수익 사업으로 확장하고 있다며 경영진의 전략이 긍정적이라 평가했다. 또한 회사 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 비재량적 반려동물 제품 및 서비스에 집중하는 전략도 긍정적이라 전하며 "매출의 75%를 차지하며 예측 가능한 수입을 제공하는 자동 배송 서비스도 좋다."고 밝혔다. 츄이는 두 자릿수의 매출 성장세를 계속 만들어내고 있지만 비용 관리에 실패하며 부진한 영업이익으로 올해에만 30%이상 하락했다. 루게리는 이에 츄이에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표가를 화요일 종가 대비 약 23%의 상승여력이 있는 주당 30달러로 제시했다. 베이지북, "미 경제 성장 완만하다"[1:26pm ET]미 지역 연은들의 지역 경제 보고서를 종합하여 발표하는 연준의 베이지북이 미국 경제가 7~8월에 완만한 성장을 보인반면 물가 상승세는 둔화되고 고용은 완화됐다고 밝혔다. 연준이 주목하는 고용시장의 상황에 대해서는 기업들이 여전히 공석을 메우는데 어려움을 겪고 있지만 해가 지날수록 임금 상승 추세가 완화될 것으로 내다봤다. 인플레이션과 관련하여 제조업과 소비재는 둔화세를 보인 반면 일부 지역에서의 재산 보험은 급격한 상승세를 보였다고 전했다. 중국, 공무원의 직장 내 아이폰 사용 금지[11:32am ET]중국 정부의 직간접적인 외국 브랜드 배척 행위가 가시화되고 있다. WSJ에 따르면 최근 중앙정부 관료들은 아이폰을 비롯한 외국 브랜드 기기를 업무용으로 사용하지 말라는 지시를 받았다는 소식이다. 해당 지침은 외국 기술에 대한 의존도를 낮추고 사이버 보안을 강화하려는 베이징의 최근 캠페인으로 민감한 정보의 흐름을 제안하려는 의도로 평가된다. 또한 최근 5G 반도체를 자체 제작한 것으로 알려진 화웨이의 새로운 스마트폰 출시에 이은 것으로 자국 기업에 힘을 실어주려는 의도로 해석됐다. 실제 애플은 중국의 고급 스마트폰을 장악하고 있고 전체 매출의 약 19%를 중국에 의존하고 있을 정도로 큰 시장이다. 월가는 이런 중국의 움직임이 외국 브랜드을 위축시키고 중국내 소비자들에게도 메시지를 보낼 수 있을 것이란 전망이다. 미 서비스 활동지수 6개월만에 최고치...국채금리 급등[10:39am ET]미국 경제의 약 3분의 2를 차지하는 서비스 부문의 활동지수가 신규 주문과 고용 증가에 힘입어 6개월만에 최고치를 기록했다. 공급관리자협회(ISM)가 집계한 8월의 비제조업 서비스 부문 구매관리자지수(ISM)는 54.5로 거의 2포인트가 올랐다. 이는 7월의 52.7보다 높고 시장의 모든 추정치 평균인 52.5도 상회한 수치다. PMI 지수는 50을 상회할 경우 경기활황을 의미한다. 미 서비스 부문의 활동이 놀랍도록 강력한 수치로 발표되며 미국의 경기침체 가능성은 낮아지고 인플레이션의 고착화 가능성은 커졌다. 실제 서비스 부문의 물가는 58.9로 전월의 56.8을 크게 상회했다. 탄력적인 경제와 완고한 인플레이션에 연준의 긴축 기조에 대한 우려가 커지며 국채금리는 급등했다. 항공사 유류비 전망 일제히 상향...이익 잠식 경고[9:23am ET]포스트 팬데믹 이후 여행수요의 급격한 증가로 호황을 즐기고있는 항공사가 연료비의 급등으로 이익이 잠식될 것이란 분석이다. 유나이티드 항공은 5일(현지시각) 3분기 연료비가 갤런당 2.95~3.05달러 사이가 될 것으로 전망하며 지난 7월의 3분기 가이던스였던 갤런당 2.50~2.80달러를 상향했다. 사우스웨스트 항공 역시 연료 가격이 올 여름 초의 예상보다 높아질 것으로 발표했다. BofA 역시 급등하는 유류비로 인한 항공사의 이익 잠식을 이유로 업계 전반에 걸쳐 목표가를 하향 조정하며 항공사 ETF인 JETS(US Global Jets ETF)는 개장전 1%가 넘게 하락했다. 7월 미국 무역적자, 예상보다 적게 확대됐다[9:13am ET]미국의 7월 무역적자가 자동차와 서비스 부문의 수출 증가를 반영해 예상보다 적은 폭으로 확대됐다. 미 상무부에 따르면 7월 상품 및 서비스 적자폭은 전월 수정된 637억 달러에서 650억 달러로 증가했다. 월가는 680억 달러의 적자를 전망했다. 7월 수출 규모는 전월 대비 1.6%가 증가하고 수입액은 1.7%가 증가했다. 하지만 월별 상승에도 수출은 해외 수요의 부진으로 전년 동기 대비 3.5%가 감소한 것으로 나타났다. 품목별로는 산업용품과 자동차 수출이 급증했고 수입 증가의 대부분은 휴대폰과 가정용품 등 소비재를 비롯해 자본 장비가 차지했다. 유가 1년여 만에 최고치...월가 연말까지 유가 강세 전망[9:06am ET]상대적으로 탄력적인 수요를 보이고 있는 미국과 사우디와 러시아의 감축 선언으로 국제유가가 2022년 11월 이후 최고치를 기록하면서 인플레이션의 고착화 우려가 강화됐다. 골드만삭스는 올해 연말까지 브렌트유가 배럴당 86달러로 유지될 가능성과 함께 상승 위험이 있다고 경고했고 UBS 글로벌 매니지먼트는 브렌트유와 크루드유의 연말 목표가를 각각 95달러와 91달러로 제시했다. 중국과 유럽의 경기 성장 속도의 둔화가 스태그플레이션을 초래할 것이란 우려가 재점화됐지만 그만큼 중국의 경기 부양책에 대한 기대도 커지며 유가를 들어올리고 있다는 평이다.

마감시황[4:06pm ET]뉴욕증시는 엔비디아의 2분기 실적보고를 앞두고 기술주가 광범위한 시장 지수를 주도하며 상승 마감했다. 한편 소형주 중심의 러셀2000은 1.03% 이상 상승하며 이번 달들어 최고의 날을 맞이했다. (다우 +0.54%, S&P500 +1.10%, 나스닥 +1.59%)지금은 중국에 투자할 시기가 아니다[3:52pm ET]투자 리서치 회사 헤이맨 캐피탈 매니지먼트의 카일 배스가 "지금 중국에 투자하는 것은 나쁜 아이디어."라며 중국 정부가 정당 통제를 강화하면서 중국 시장에 투자하는 것은 부정적이라 밝혔다. 헤이맨 캐피탈은 "중국 정부는 과거의 시장 기반의 접근 방식에서 당 기반의 접근 방식으로 전환하면서 국유 기업에 더 많은 자원을 할당하고 있다."며 모든 이익이 국유기업의 경영진과 공산당으로 향하며 외국인 투자자들에게는 이익이 돌아가지 않을 것이라 주장했다. 한편 미국 정부의 중국 기업에 대한 투자 제한도 가속화되고 있다. 조 바이든 대통령은 이번 달 중국의 민감한 기술 개발을 지원하는 미국 투자를 제한하는 행정명령에 서명했다. 엔비디아 실적에 AI 관련주 운명 걸렸다[3:32pm ET]월가 투자 리서치 회사 룹 캐피탈이 엔비디아의 실적에 따라 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 같은 생성AI 붐에 수혜를 받는 기업들의 퍼포먼스가 달라질 수 있다고 전했다. 아난다 바루아 애널리스트는 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 매수 등급을 유지하며 "엔비디아가 건설적인 3분기 가이던스와 건전한 수준의 H100 반도체의 공급 내러티브를 제공한다면 SMCI 주가는 긍정적으로 반응할 것."이라 전망했다. 미 기업활동 6개월 만에 최저치로 하락...국채금리 하락 전환[2:12pm ET]S&P 글로벌이 집계하는 대표적 경기 선행지표인 구매관리자지수(PMI)가 8월에 예상보다 모두 크게 하락하며 기업활동이 빠르게 둔화되고 있다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 올해 미국 경제의 성장 원동력이 된 서비스 부문은 7월의 52.3에서 51.0으로 하락하며 예상치였던 52.3을 하회했다. 제조업 부문은 49.0에서 47.0으로 하락해 경기 위축이 더욱 심화됐다. 크리스 윌리엄슨 S&P 수석 이코노미스트는 "임금 상승 압력과 에너지 가격 상승으로 투입 비용 인플레이션이 높아져 앞으로 몇 달 동안 소비자 물가 인플레이션의 경직성에 대한 우려가 높아질 것."이라 전망했다. 한편 국채금리는 미국 경제가 예상보다 둔화될 것이란 우려로 채권 매수세가 강화되며 하락했다. 벤치마크 10년물 국채금리는 전일 4.362%에서 4.188%로 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. 웰스파고, 대형은행에 대한 수익 전망치 하향[12:51pm ET]미 대형은행 웰스파고가 미국의 주요 대형은행들에 대한 수익 추정치를 일제히 하향 조정하고 목표가 역시 낮췄다. 웰스파고는 투자노트를 통해 "예상보다 낮은 대출이 예상되고 있고 자본시장의 성장 역시 둔화될 것으로 전망된다. 여기에 규제가 강화되며 자사주 매입도 감소하고 있다."며 수익 추정치 하향 이유를 들었다. 애버크롬비앤피치(ANF), 2분기 실적 및 주요내용[11:21am ET]주당순이익(EPS): 예상 17센트 vs 실제 1.10달러(542% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 8억 4240만 달러 vs 실제 9억 3530만 달러(11% 서프라이즈)순이익은 전년 동기의 1680만 달러의 손실에서 5690만 달러로 238% 증가. 순매출은 8억 510만 달러에서 16% 증가. 연간 매출 전망 역시 전년도의 37억 달러에서 이전의 지침이었던 2~4% 증가에서 10% 증가할 것이라 상향 조정. 공급망의 완화와 원자재 비용의 하락으로 영업 마진도 개선. 영업이익률은 기존의 전망치였던 5~6%에서 8~9%로 상향. 프랑 호로비츠, 최고경영자(CEO): 우린 더 이상 청바지와 티셔츠만 파는 브랜드가 아니다. 드레스에서 카고 팬츠에 이르기까지 유행을 선도하는 다양한 옵션으로 더 많은 쇼핑객을 끌어들이고 있다. 우린 이제 라이프스타일 브랜드. 신규주택 판매, 1년 만에 최고 수준으로 증가[10:12am ET]주택 건설업체들이 기존주택 시장의 극심한 공급 부족에 계속 혜택을 받으며 신규주택 판매가 7월에 1년 만에 최고 수준으로 증가했다. 단독 주택은 71만 4천건으로 전년 대비 4.4%가 증가하며 시장의 추정치였던 70만 3천건을 상회했다. 주택시장이 20년 만에 최고 수준으로 높아진 모기지 금리로 인해 침체를 겪는 가운데 구매자들이 비슷한 금액의 기존주택보다 신규주택을 찾는 것이 판매 증가의 원인으로 꼽혔다. 그럼에도 향후 주택시장의 앞날은 불투명하다. 최근 모기지 금리가 2000년 이후 가장 높은 7.31%(30년 고정 모기지 금리)로 올라 주택 구매 신청이 1995년 이후 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다. 미 서부 텍사스 중질유(WTI) 한 달 만에 최저수준 하락[9:51am ET]중국을 비롯한 글로벌 경기 침체 우려가 확대되면서 국제유가가 한 달 만에 최저 수준으로 하락했다. 크루드유는 배럴당 78달러로 7월 24일 이후 가장 낮게 거래됐고 브렌트유는 배럴당 82달러로 8월 3일 이후 최저치로 떨어졌다. 천연가스 역시 회복세를 뒤로하고 8월 3일 이후 최저치로 하락했다. 특히 천연가스는 일일 거래 기준으로 50일 이동평균선 아래로 떨어지며 단기 추세에 대한 우려를 자아냈다. 자산시장동향[8:27am ET]핵심이슈: 생성AI 붐을 견인해온 반도체의 엔비디아 2분기 실적 발표. AI의 잠재적인 판도를 바꿀 수 있는 엔비디아의 이익과 전망이 단기적으로 AI 붐을 비롯해 광범위한 시장 정서에도 영향을 미칠 것으로 전망 / 유럽의 부진한 경제 데이터로 침체 우려가 커지며 금리인상 베팅 약화.금리동향: 미 국채금리는 유럽의 구매관리자지수(PMI)가 모두 예상을 하회하며 경기위축 국면으로 진입. 유럽의 경기 침체 가능성에 금리인상에 대한 우려가 완화되며 국채금리는 하락 전환. 10년물 국채금리는 4.28%로 하락. 달러는 미국 경제에 대한 강세 베팅으로 상승. 상품동향: 국제유가는 타이트한 수급 상황을 보여주는 원유 재고량 결과에도 글로벌 경제에 대한 우려가 커지며 하락. 크루드유는 배럴당 78달러로 1.4% 하락. 귀금속은 달러 강세에도 상승. 구리는 상승 유지.오전시황[8:26am ET]뉴욕증시는 급격한 이익과 매출의 증가세를 보일 것으로 전망되는 반도체 시장의 리더 엔비디아(NVDA)의 2분기 실적을 기다리며 3대 지수가 모두 상승 출발했다. (다우 +0.15%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.25%)

중국 전기차(EV)의 유럽 시장 침공이 시작됐다. 유럽의 재생에너지 시장이 확대됨에 따라 대체에너지를 이용한 차량 판매는 2022년 440만대로 사상 최대치를 기록하며 유럽 전체 신차 등록의 47%를 차지했다. 특히 배터리 구동 전기차(BEV)가 28% 이상을 차지하며 선두를 달리고 있다. 전기차로의 전환이 가속화되고 있지만 유럽 자동차 시장은 웃지 못하고 있다. 독일 보험사인 알리안츠 트레이드의 최신 보고서에 따르면 중국산 전기 자동차가 유럽 시장을 빠르게 점령하면서 정책적으로 조치를 취하지 않을 경우 2030년까지 연간 70억 유로(약 77억 달러)의 손실을 입을 수 있다는 분석이다. 중국은 이미 15년 전부터 전기차의 잠재력을 인식해 막대한 투자를 통해 EV 생태계를 구축했다. 그 결과 2022년에는 유럽과 미국을 모두 합친 것보다 두 배 이상 많은 전기차를 판매하고 있다. 특히 배터리 등 관련 원자재를 비롯해 거의 모든 BEV 가치 사슬 측면에서 압도적인 경쟁력을 보유하고 있다. 중국 내 전기차 판매의 80%를 차지하는 중국 브랜드의 시장 점유율은 2020년 40% 미만에서 2022년에는 50%에 육박하고 있다. 같은 기간 중국의 자동차 무역 수지는 31억 달러의 적자에서 70억 달러의 흑자로 전환될 전망이다. 이미 유럽에서는 가장 많이 팔린 전기차의 30%가 중국산이다. 이코노미스트에 따르면 유럽으로의 전기차 수출은 팬데믹 이전 한달에 1억 유로에서 현재 약 10억 유로로 급증했다. 알리안츠의 "유럽 자동차 산업에 대한 중국의 도전"이라는 제목의 보고서는 중국의 유럽 침공이 "지난 10년 동안 매년 유럽 경제에 700억에서 1100억 유로의 무역 흑자를 발생시키는 세계 최고의 수출 강국 지위를 위협하고 있다."고 경고했다.

오전시황[8:59am ET]뉴욕증시는 부진한 중국 경제 데이터에 스웨덴의 부동산 기업인 SBB가 실적 악화와 함께 배당금을 중단하는 등 글로벌 경기 침체 우려가 커지는 가운데 미국의 부채한도 이슈가 떠오르며 일제히 하락 출발했다. (다우 -0.30%, S&P500 -0.41%, 나스닥 -0.57%)자산시장동향[9:03am ET]핵심이슈: 부진한 중국 경제 회복. 4월 중국 수입 7.9% 감소하며 3월보다 침체 가속화. 수출은 8.5% 증가했으나 회복 속도 부진 / 바이든, 부채한도 협상위해 미 의회 지도부와 회동. 단기 국채금리는 불안 커지며 급등 / 유럽 증시는 스웨덴의 부동산 대기업 SBB가 배당금 삭감과 함께 20% 폭락하며 시장 하락 견인.금리동향: 미 국채금리는 부채한도 이슈 우려와 함께 인플레이션 데이터를 기다리며 상승. 10년물 국채금리는 3.51%로 소폭 상승. 2년물 국채금리는 4.02%로 상승. 달러 강세 전환. 상품동향: 국제유가는 중국의 부진한 내수 데이터로 인해 수요 둔화 우려가 커지며 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 76달러로 0.8% 하락. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 글로벌 경기 둔화 우려에 하락. 바이든, 케빈 매카시 만나 부채한도 협상? 혹은 예정된 파국?[9:50am ET]바이든 대통령이 화요일(9일, 현지시각) 케빈 매카시 등 주요 의회 지도자들과 만나 불과 한 달 앞으로 다가온 미국 디폴트를 막기위해 부채한도 상향 조정을 위한 협상에 나선다. 재닛 옐런 재무장관이 미국의 잠재적 디폴트 가능 날짜로 6월 1일을 제시한 가운데 미 의회가 순조로운 합의를 할 것이란 기대는 낮다는 분석이다. 공화당은 부채한도 상향을 위해 상당한 수준의 예산안 삭감을 내세우고 있고 민주당은 전제조건 없이 부채를 상향해야 한다는 입장을 견지하고 있기 때문이다. 실제 백악관은 이미 이번 만남을 협상이라 부르기도 거부하는 입장이며 이번주 후반 바이든 대통령은 부채한도 드라마를 초래할 공화당의 지출 삭감 요구를 비판하는 연설을 준비중이다. 페이팔, 부진한 1분기 실적으로 11% 급락[11:12am ET]세계 최대의 전자 결제 기업인 페이팔(PYPL)이 강력한 1분기 이익과 매출을 보고했음에도 성장의 둔화와 활성계정의 하락에 투자자들의 실망 매도세가 짙어지며 장중 10% 이상 급락세를 보였다. 페이팔의 1분기 순매출은 9% 증가한 70억 달러에 주당순이익(EPS)은 전년 대비 33% 증가한 1.17달러를 기록해 월가 예상을 모두 뛰어넘었으나 총활성 계정이 200만개나 줄어들면서 4억 4300만개로 축소, 성장 둔화 우려가 커졌다. 페이팔은 또한 불과 3개월 전에 발표했던 올해 영업이익 전망치를 하향 조정하며 매도세가 확대됐다. 경기낙관지수 일제히 둔화, 침체 우려 확대[11:43am ET]지역은행 위기에 대한 우려와 기업들의 해고 증가가 미국인들의 경제에 대한 자신감을 크게 낮추면서 경기 선행지표가 일제히 하락했다. IBD가 집계하는 경기낙관지수는 지난 4월 16개월 만에 가장 높은 수준으로 올라서며 경기 회복에 대한 기대를 시사했으나 5월 들어 무려 12%가 폭락하며 5.8포인트가 급락, 16개월 만에 최저치를 기록했다. 지수는 현재 21개월 연속 중립치인 50 미만에 머물며 비관적인 영역에 머물렀다. 향후 경기를 비관적으로 보는 이유로는 인플레이션을 따라가지 못하는 임금이 압도적으로 꼽혔다. 조사에 따르면 임금이 물가 상승세를 따라가지 못한다고 답한 비율이 45%에서 52%로 급증하며 비관론이 증가한 것으로 나타났다. 또한 물가가 계속 오를 것이라고 답한 비율은 90%에서 91%로 증가했다. 한편 전국자영업자연맹(NFIB)에서 보고하는 소기업 낙관지수는 89.0으로 하락하며 2013년 1월 이후 최저치를 기록했다. 향후 6개월 동안 더 나은 비즈니스 환경을 전망한 기업 오너들의 비율은 -49%로 2%포인트가 추가 하락했다. 다만 신용 대출에 접근하는데 어려움을 토로한 오너들의 비율은 크게 변함이 없어 아직 신용경색의 위험은 나타나지 않았다는 평가다. 존 윌리엄스, "추가 금리인상은 가능...금리인하? 필요없을 것"[1:32pm ET]미 연방공개시장위원회(FOMC)의 핵심 정책 입안자로 인식되는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 올해 추가 금리인상 가능성의 문을 연 반면 금리인하 가능성은 일축했다. 윌리엄스 총재는 향후 2년 동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2% 아래까지 내려갈 것으로 생각하지 않는다며 인플레이션이 충분히 내려오지 않는다면 금리를 추가 인상할 수 있음을 시사했다. 윌리엄스는 "특히 신용의 상태와 발전 방향, 그리고 고용이 인플레이션에 미치는 영향에 집중할 것."이라며 "내 기본 시나리오에는 올해 금리를 인하할 이유가 없다."고 강조했다. 신용 대출 기준 역대급으로 강화됐다…경제 적신호(3:45pm ET)실리콘밸리 은행 사태 이후 은행들의 신용 대출 기준이 계속 강화되면서 2020년 3분기 이후 최악으로 치달은 것으로 나타났다.연준이 65개의 은행 고위 대출 담당자로부터 실리콘밸리 은행과 시그니처 은행등이 줄줄이 파산한 3월 27일부터 4월 7일까지 받은 설문조사에 따르면 48%의 상업 및 산업용 대출(C&I) 기준을 강화했다고 밝혔다. 이는 지난달 설문조사에서 받은 44.8%에서 소폭 오른 수준으로 사실상 팬데믹과 금융위기, 그리고 닷컴버블 당시를 제외하면 가장 높은 수준이다. 달라스 연은이 별도로 조사한 신용 지수 역시 3월 이후 기업들이 대출을 받기가 상당히 어려워졌음을 시사했다. 전미자영업자협회 조사에 따르면 4월 신규 신용지수가 급락하며 위축 영역으로 진입했음을 밝혔다. 마감시황(4:14pm ET)뉴욕증시는 이번주 시장을 움직일 핵심 촉매제로 인식되는 인플레이션 데이터를 앞두고 부채한도 협상에 대한 우려가 나타나며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. (다우 -0.17%, S&P500 -0.46%, 나스닥 -0.63%)

오전시황[9:22am ET]뉴욕증시는 넷플릭스의 부진한 실적과 글로벌 인플레이션에 대한 우려로 하락 출발했다. 영국의 소비자물가지수는 연간 10.1%가 상승했고 유럽의 근원물가는 사상 최고치로 상승해 금리 상승세를 촉발했고 이는 투자심리를 억눌렀다. (다우 -0.25%, S&P500 -0.55%, 나스닥 -0.82%)자산시장동향[9:30am ET]핵심이슈: 넷플릭스는 예상에 못미치는 신규 구독자와 계정 공유 단속 연기 소식에 실망 하락 / 영국 소비자물가지수 연간 10.1%로 상승, 유럽 근원물가는 사상 최고 수준으로 상승하며 긴축 우려 확대. 국채금리 상승금리동향: 미 국채금리는 글로벌 인플레이션의 고착화 가능성으로 상승. 10년물 국채금리는 3.61%로 상승. 2년물 국채금리는 4.24%로 상승. 달러는 유로화와 파운드화의 강세에도 강세 유지. 상품동향: 국제유가는 금리의 상승세에 연준의 긴축 우려가 작용하며 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 83달러로 1.70% 하락. 금은 달러 강세에 하락 전환하며 0.87% 하락. 구리는 경기둔화 우려로 0.92% 하락. 글로벌 인플레이션 우려 심화...연준 긴축 기대 UP[10:23am ET]영국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 연간 10.1%로 보고되며 전망치였던 9.8%를 상회했다. 이는 유럽 내에서 유일한 두 자릿수 인플레이션으로 이로 인해 긴축 우려가 커지며 파운드화는 강세로 전환했다.특히 유럽의 근원 물가지수가 5.7%로 사상 최고치를 기록하면서 인플레이션이 고착화될 수 있다는 우려는 더욱 커졌다. 5월 연준의 금리인상 베팅 역시 83%로 상승했고 향후 추가 금리인상에 대한 가능성도 소폭 올랐다. 미 국채금리는 연준의 긴축 강화 가능성을 반영하며 한 달 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다.모건스탠리, 부진한 투자은행 수수료 지속[11:12am ET]높은 물가와 금리가 이어지면서 타이트한 금융환경으로 투자은행의 실적이 계속 악화되고 있다. 글로벌 투자은행 모건스탠리는 1분기 투자은행 수수료로 12억 5천만 달러를 보고했는데 이는 전년 대비 24%가 감소한 수치다.골드만삭스 역시 전년 대비 26% 감소한 수수료 매출을 기록했으며 BofA는 20%, JP모건은 19%, 씨티그룹은 25% 감소한 실적을 보고하며 투자은행의 실적이 계속 침체를 보이고 있음을 시사했다.미 주택담보대출 모기지 금리 두 달만에 최대폭 상승[12:12pm ET]국채금리가 다시 상승세를 보이면서 주택담보대출 모기지 금리도 가파르게 오르고 있는 것으로 나타났다. 모기지은행업협회(MBA) 데이터에 따르면 지난주 모기지 금리는 6.43%로 2개월 만에 최대폭으로 오르며 그렇지 않아도 침체된 수요를 더 악화시켰다.4월 14일(현지시각) 마감된 주의 주택구입을 위한 모기지 신청은 10% 하락하며 두 달 만에 가장 가파른 하락세를 보였다. 금리가 급등하는 만큼 재융자 신청 지수도 3월 초 이후 최저 수준으로 하락했다.3월 물가 하락 일조했던 식료품 가격 오른다[1:25pm ET]3월 물가 하락세를 이끌었던 에너지와 식료품 가격의 하락세를 이끌었던 유가와 농산품 가격이 4월 들어 모두 급등한 것으로 나타났다. 3월 저점 대비 30% 수준으로 급등한 유가는 말할것도 없고 식료품 가격의 하락세를 이끌었던 농산물 가격이 다시 오르고 있어 향후 물가 상승세에 일조할 가능성이 커졌다. 특히 미국 역시 유럽과 마찬가지로 3월 근원물가는 올랐다는 점을 감안하면 5월 초 발표될 예정인 4월의 소비자물가지수(CPI) 충격이 나타날 가능성을 배제할 수 없게됐다. 시장은 현재 6월부터 연준의 금리동결을 전망하고 있다. 1분기 실적, 지금까지는 아주 좋다[3:25pm ET]1분기 어닝시즌이 예상보다 훨씬 좋은 실적으로 시작하고 있다. CNBC에 따르면 지금까지 실적을 보고한 전체 지수의 10%에 달하는 53개의 S&P500 기업 중 83%가 월가의 기대치를 약 6% 상회한 것으로 나타났다. 모두 평균치를 상회하는 수준이다. 미 연준, "은행 스트레스에 대출과 상업용 부동산 타격."[3:28pm ET]연준의 미 경제 브리핑 보고서인 베이지북에 따르면 3월의 은행 위기 이후 뉴욕과 샌프란시스코 지역의 금융 활동이 타격을 입은 것으로 나타났다. 해당 지역은 당시 파산한 시그니처 은행과 실리콘밸리 은행이 위치한 지역이다. 연준은 1월 18일(현지시각) 발표된 연준의 베이지북 이후 일부 상업용 부동산의 활동이 상당한 수준의 둔화를 보였다고 지적했다. 연준은 또한 "소비자 및 기업 대출 규모와 수요가 전반적으로 모두 감소했다."고 밝히며 신용 감소가 나타나고 있다고 발표했다. 특히 실리콘밸리 은행이 위치한 샌프란시스코 지역에서의 "주거용 및 상업용 활동이 감소했고 대출 활동이 크게 위축됐다."고 평가했다. 반면 연준은 지난 보고서 이후 전반적인 미국의 경제활동은 크게 변화가 없었다고 언급했다. 마감시황[4:24pm ET]뉴욕증시는 글로벌 인플레이션의 고착화 시그널에 금리가 오르며 큰 움직임을 보이지 않는 관망세로 마감했다. 예상보다 나은 실적을 보고한 기업들의 견고한 어닝 보고에 종목별 장세가 나타난 가운데 3대 지수는 혼조세로 마감했다. (다우 -0.23%, S&P500 -0.01%, 나스닥 +0.03%)

오전시황[7:51am ET]뉴욕증시는 높은 인플레이션이 중앙은행의 긴축 속도를 가속화할 수 있다는 우려에 금리와 달러가 다시 강세를 보였지만 이를 무시하며 나스닥이 주도하는 상승세를 유지했다. (다우 +0.26%, S&P500 +0.31%, 나스닥 +0.36%)미 국채금리가 모두 상승세로 전환한 가운데 유럽은 프랑스와 스페인에서 인플레이션이 가속화되고 있다는 보고가 발표된 후, 통화정책 변화에 민감한 유럽의 2년물 국채금리는 2008년 이후 최고치로 상승했다. 자산시장동향[7:55am ET]핵심이슈: 프랑스와 스페인의 예상보다 높은 인플레이션 데이터에 소비지출도 놀라울 정도로 강세를 보인 것으로 나타나면서 유럽 국채금리 급등 / 주택가격지수 및 소비자신뢰지수.금리와 달러: 미 국채금리와 달러는 예상보다 높은 유럽의 인플레이션 데이터로 인해 글로벌 긴축에 대한 우려가 커지며 모두 강세 전환. 10년물 국채금리는 3.93%, 2년물 국채금리는 4.79%로 상승.상품동향: 국제유가는 미국의 원유 재고량을 기다리는 가운데 4월 원유 가격을 다시 인상할 수 있다는 소식에 상승 전환. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 주택가격 6개월 연속 하락[10:29am ET]연준의 전례없는 금리인상 기조로 모기지 금리 역시 가파르게 오르면서 2022년 주택 가격 상승세가 빠르게 둔화됐다. 전국 주택 가격을 추적하는 S&P 코어로직 케이스쉴러 주택가격지수에 따르면 12월 주택 가격은 전국적으로 5.8%가 상승해 전월의 7.6%에서 하락했다. 12월 기준으로 2019년 이후 가장 낮은 증가율이다. 전월 대비 기준으로도 0.8%가 하락해 6개월 연속 하락세를 이어갔다. 주택시장 판매의 거의 90%를 차지하는 기존주택판매는 2022년에 17.8%가 감소해 2014년 이후 최저치를 기록했다. 연준을 비롯해 많은 경제학자들이 올해도 주택 가격 하락세가 이어질 것으로 전망하는 가운데 일부는 올해 말 가격이 전년 대비 하락할 것으로 내다봤다. 2월 소비자신뢰지수, 미래 침체에 대한 우려 커졌다[10:34am ET]컨퍼런스보드(CB)의 소비자신뢰지수가 장기 전망에 대한 우려가 커지며 2월에 더 비관적으로 변한 것으로 나타났다. 소비자신뢰지수는 1월 106에서 102.9로 하락하며 시장의 추정치였던 108.5를 크게 밑돌았다. 소비자들의 비관적인 심리는 대부분 미래에 대한 우려가 크게 작용했기 때문으로 분석됐다. 현재상황을 묻는 질문에는 152.8로 소폭 상승했지만 미래 기대지수는 1월 76에서 69.7로 하락했다. 기대지수 측면에서 80미만의 수치는 향후 12개월 내로 경기침체를 예고한다. 컨퍼런스보드는 성명을 통해 "향후 6개월간의 일자리부터 소득, 그리고 경제상황에 대한 기대가 2월에 급격히 떨어졌다."고 평가했다. 테슬라 주가 사상 최고의 연초 수익[4:12pm ET]다우존스 마켓 데이터에 따르면 1일(현지시각, 수) 투자자의 날을 앞두고 있는 테슬라가 사상 최고의 1~2월 주가 상승세를 기록했다. 테슬라는 올해 지금까지(YTD)까지 68%가 상승해 2020년의 59.68%와 2014년의 62.74%를 제치고 최고의 연초를 보낸것으로 나타났다. 한편 테슬라는 투자자의 날에 전기차(EV) 보급을 위해 보급형 저가 모델을 발표할 것으로 기대되고 있다. 마감시황[4:57pm ET]뉴욕증시는 금리와 달러 강세에 투자심리가 약해지며 3대 지수가 모두 소폭 하락 마감했다. 다우는 232포인트 하락한 0.71%가 떨어졌고 S&P500은 0.30%, 나스닥은 0.10%의 하락세를 보였다. 2월 증시는 1월의 상승세를 유지하지 못한채 인플레이션 우려가 되살아나 연준의 긴축공포가 시장을 끌어내렸다. 다우지수는 2월에만 4.19%가 하락했고 S&P500은 2.61%, 나스닥은 1.11%의 약세로 마감했다.

오전시황[8:42am ET]뉴욕증시는 이번주 연방공개시장위원회(FOMC)의 2월 정례회의 의사록 공개를 앞두고 뜨거운 경제 데이터로 인한 긴축 우려가 커지며 금리와 달러가 동반 상승, 3대 지수가 모두 하락 출발했다. (다우 -0.93%, S&P500 -0.84%, 나스닥 -1.06%)자산시장동향[8:44am ET]핵심이슈: 조 바이든의 우크라이나 키이우 기습 방문에 러시아의 푸틴은 우크라이나와의 전쟁을 서방에 대한 투쟁으로 규정하며 장기전 시사 / 기업 설문조사(PMI)에 따르면 유럽은 에너지 가격의 급락에 힘입어 경기활황으로 전환되며 성장이 회복되고 있음을 시사.금리와 달러: 연준의 금리인상 기조에 대한 우려가 커지며 금리와 달러 동반 상승. 10년물 국채금리는 3.89%, 2년물 국채금리는 4.68%로 지난 11월 고점에 근접. 상품동향: 국제유가는 긴축 우려와 러시아로 인한 불확실성을 평가하며 혼조세. 크루드유는 배럴당 77달러로 0.74% 상승. 브렌트유는 배럴당 83달러로 0.54% 하락. 금은 달러 강세에 하락. 구리는 중국의 경제 회복 기대에 2.4% 급등.국채 수익률 11월 이후 최고 수준으로 급등[10:26am ET]미국 경제가 예상보다 강력하다는 점을 증명하면서 국채 수익률이 지난해 11월 이후 최고 수준으로 급등했다. 견고한 경제가 인플레이션을 자극하고 연준의 긴축 기조가 강화될 수 있다는 우려가 커지면서 채권 투자자들이 시장을 빠르게 떠나고 있기 때문으로 풀이된다. 10년 만기 국채 수익률은 3.827%에서 3.945%로 상승했고 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년 만기 국채 수익률은 4.621%에서 4.720%로 급등했다. 시장금리가 연준의 더 높은 최종금리를 반영하기 시작하면서 주식시장은 일제히 급락했다. 기존 주택 판매 12년 만에 최저수준으로 하락[10:31am ET]미 거주용 부동산 시장의 90%를 차지하는 기존주택판매가 1월에 0.7% 하락한 400만 가구로 12년 만에 최저 수준으로 하락했다. 12개월 연속 하락세로 주택시장의 부진을 여실히 드러냈다는 평가다. 다만 데이터를 집계한 전미부동산협회(NAR)은 주택 판매가 바닥을 치고 있다는 평가를 내리며 "가격은 시장의 경제성에 따라 달라진다. 가격이 낮은 지역은 여전히 완만하게 성장하고 비싼 지역은 반대로 하락세를 보이고 있다."고 분석했다. 미국 경제 다시 활황으로 진입[10:35am ET]미국 대표 기업들의 구매관리자에게 묻는 설문조사인 구매관리자지수(PMI)가 일제히 회복세를 보이며 미국 경제가 다시 반등하기 시작했음을 시사했다. 제조업 지수는 47.8로 여전히 경기 위축을 보였지만 시장 전망치였던 47.1을 상회했고 1월의 46.9에서 회복세를 보였다. 반면 서비스 PMI는 50.5로 1월의 46.8에서 급격히 반등하며 시장 전망치였던 47.2를 크게 상회했다. 이로써 서비스 부문은 지난 7월 이후 반년만에 처음으로 경기 활황으로 재진입했다. 경제 전반적인 부분을 종합하는 복합PMI 역시 50.2로 1월의 46.8에서 크게 회복하며 반 년 만에 경기 활황을 신고했다. 다만 주식시장의 미국 경제의 회복을 연준의 긴축 강화 조건으로 인식하며 금리가 상승, 하락폭을 키웠다.모건스탠리 마이크 윌슨, "시장 급락 예상" [10:47am ET]마이크 윌슨 모건스탠리 최고투자책임자(CIO)가 올해 초 랠리가 지속될 수 없다면 향후 시장의 급격한 하락장을 예고했다. 마이크 윌슨은 19일(현지시각, 일) 고객에게 보내는 주말 투자노트를 통해 "연준은 인플레이션이 다시 고조될 기회를 주지 않을 것."이라며 향후 6월까지 적어도 두 번에서 세 번 수준의 추가 금리인상이 있을 것으로 전망했다. 마이크 윌슨은 이에 "주식이 허공으로 튀어올랐으며 향후 급격한 하락이 예상된다."며 10월의 저점을 다시 테스트할 것으로 경고했다. 골드만삭스, "고금리에도 경제 성장 유지할 수 있을 것" [3:17pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스는 연준의 금리인상 우려가 높아지고 있지만 "금리인상이 경기를 심각한 침체로 몰고갈 것이라는 우려가 높던 지난 가을과는 상황이 다르다."고 주장했다. 크리스 허세이 골드만삭스 애널리스트는 "너무 강한 미국 경제의 성장이 높은 금리를 유지하게 만들 것."으로 전망하며 "연준의 긴축 영향이 실물 경제에 뒤쳐져 있지만 그럼에도 미국 경제가 확고한 기반을 유지할 수 있다."고 판단했다. 골드만삭스는 올해 연준의 추가 금리인상이 75bp 수준이 될 것으로 보며 그럼에도 "경제가 탄탄하다면 대부분의 기업들은 높은 금리와 함께 지속적인 고성장 환경에서 운영하는 것을 선호할 것."이라 내다봤다. 마감시황[4:08pm ET]벤치마크 시장 금리인 10년 만기 국채 수익률이 3.9%까지 오르고 2년 만기 수익률이 4.7%까지 오르면서 미 3대 지수는 모두 광범위한 하락장을 연출했다. 다우지수는 2.1%로 거의 700포인트가 하락했고 S&P500 역시 2.00% 하락했다. 금리인상에 기술 성장주가 가장 큰 충격을 받으며 나스닥은 2.50%의 하락세를 기록하며 올해 가장 큰 하락장을 기록했다. S&P500은 11개 섹터가 모두 손실을 기록한 가운데 자유소비재와 기술, 통신이 2%가 넘는 가장 큰 충격을 흡수했다.

오전시황[7:34am ET]뉴욕증시는 지난 12월 22일(현지시각) 이후 최악의 하락세를 보인 나스닥이 약세를 주도하는 가운데 연준의 통화정책회의와 기업 실적을 평가하며 하락 출발했다. (다우 -0.34%, S&P500 -0.24%, 나스닥 -0.40%)연준의 긴축 기조가 완화될 것으로 기대하면서 투자심리가 개선되고 있지만 계속 악화되는 기업 이익이 상황을 복잡하게 만들면서 시장이 확실한 방향성을 잡지 못하고 있는 것으로 관측된다. 자산시장동향[7:45am ET]핵심이슈: 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 시작. 25bp 인상 유력 / 국제통화기금(IMF)은 미국의 올해 성장률 전망을 1.4%로 둔화할 것으로 전망. 글로벌 경제는 중국과 인도의 강력한 회복에 0.2%에서 2.9%로 상향 조정 / 독일 소매판매와 프랑스 소비자 지출이 예상보다 크게 하락.금리와 달러: 미 국채금리는 유럽의 경기둔화 시그널에 안전자산 선호 심리로 하락. 달러는 연준의 통화정책회의를 앞두고 강세.상품동향: 국제유가는 위험자산 회피 심리로 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 83달러로 0.84% 하락. 금은 달러 강세에 하락. 구리는 1.5% 하락.캐시우드의 ARK 펀드, 팬데믹 이후 최고의 달[9:33am ET]올해들어 성장주가 초강세를 보이면서 캐시우드의 고성장주 펀드인 ARKK(ARK Innovation ETF)가 급격히 반등하고 있다. 주로 이익이 없고 성장 지향적인 기술 회사로 구성된 아크 펀드는 팬데믹이 절정에 달하던 시기 엄청난 수익을 올렸으나 2022년에는 67%가 하락해 최악의 퍼포먼스를 기록했다. 최근 연준이 금리인하 속도를 늦추고 정책의 전환을 할 것이란 기대가 커지면서 암호화폐를 비롯해 고성장주의 강세에 아크 펀드 역시 반응한 것으로 관측된다. ARKK 펀드는 1월에만 23%가 상승해 2020년 11월 이후 최고의 달을 기록했다. ARKK의 최대 보유 주식은 테슬라(TSLA)를 비롯해 줌(ZM), 이그젝트 사이언스(EXAS), 로쿠(ROKU), 블록(SQ)이 포함되어 있으며 줌을 제외하고 모두 30% 수준의 상승세를 기록했다. 임금 상승 완화 조짐에 인플레 완화 기대[9:42am ET]4분기 임금 상승세가 완화된 것으로 나타났다. 고용비용지수 보고서에 따르면 2022년 4분기 임금과 수당이 3분기의 1.2%에서 하락한 1.0%로 보고되며 시장의 예상치였던 1.1%보다 더 떨어졌다. 고용비용지수는 인플레이션의 주요 동인으로 인식되는 만큼 연준의 긴축 기조에 큰 영향을 줄 수 있는 핵심 지표 중 하나로 평가된다.소비자신뢰지수 예상 외 악화[1:55pm ET]미국 소비 지출과 노동시장에 대한 신뢰할 만한 선행지표로 인식되는 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수가 1월에 예상외로 하락하며 월가의 전망에서 벗어났다. 월가는 1월 소비자신뢰지수가 12월의 109.0에서 동일할 것으로 전망했으나 실제로는 107.1로 하락했다. 컨퍼런스보드에 따르면 소비자들이 바라보는 현재 고용시장과 재정현황은 모두 개선됐으나 향후 소득을 비롯해 고용시장에 대한 전망이 악화되면서 하락한 것으로 나타났다. 특히 기대지수는 12월 83.4에서 1월 77.8로 감소하면서 경기침체를 예고하는 80 임계값 이하로 떨어졌다. 컨퍼런스보드는 이에 "소비자들은 일자리에 대해 전망이 낙관적이지 않았다. 또한 향후 비즈니스 상황이 악화될 것으로 예상했다."고 밝히며 소비자들 역시 경기 둔화를 바라보고 있음을 시사했다.마감시황[4:05pm ET]뉴욕증시는 인플레이션의 완화를 시사하는 고무적인 데이터와 긍정적인 4분기 기업 실적에 반응하며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. S&P500은 1월 한 달만에 6%가 넘게 오르며 4년 만에 최고의 1월을 보냈다. 3대 지수의 상승세를 견인한 나스닥은 10% 이상 오르며 지난 7월 이후 최고의 월간 실적을 기록했다. (다우 +1.10%, S&P500 +1.47%, 나스닥 +1.67%)

오전시황[7:15am ET]뉴욕증시는 홍콩 증시에서 차익실현 매도세가 나타난 가운데 예상외로 성장이 위축된 독일의 4분기 국내총생산(GDP)에 투자심리가 위축되며 하락 출발했다. (다우 -0.63%, S&P500 -0.89%, 나스닥 -1.19%)이번 주 증시는 연준의 통화정책회의 결과와 함께 메타(META)와 아마존(AMZN), 애플(AAPL), 알파벳(GOOGL) 등 빅테크 기업들의 실적이 발표되는 어닝 시즌의 하이라이트가 될 전망이다. 특히 노동부의 고용보고서 역시 3일(현지시각, 금) 예정되어 있어 정책과 기업이익, 그리고 경제에 있어 모두 중요한 한 주가 될 것으로 관측된다. 자산시장동향[7:41am ET]핵심이슈: 독일 4분기 GDP가 예상보다 약해진 0.2%의 하락으로 경기 위축 진입. 스페인은 소비자물가 재상승을 보이며 인플레이션 가속화 / 달라스 연은 제조업 지수를 비롯해 국제통화기금(IMF) 세계 경제 전망 보고서.금리와 달러: 국채금리는 스페인의 예상보다 빨라진 인플레이션 데이터에 긴축 기조가 강화되며 강세 유지. 미 달러화는 연준의 통화정책회의를 기다리며 약보합세.상품동향: 국제유가는 위험자산에 대한 전반적인 약세에 반응하며 하락 전환. 금은 달러 약세에 강세. 구리는 글로벌 경제 약화 우려에 하락 전환.BofA와 모건스탠리의 경고[8:40am ET]현재 미 증시에서 가장 비관적인 BofA와 모건스탠리가 미 연준의 통화정책회의를 앞두고 일제히 강력한 경고를 쏟아냈다. BofA는 올해 인플레이션이 아직 통제되지 않았지만 시장이 이미 3%까지 하락한 시나리오를 반영하고 있다고 주장했다. BofA는 연준이 인플레이션을 통제하지 못했다고 판단할 경우 "훨씬 더 공격적으로 긴축할 것."이라 전망하며 은행의 기본 시나리오는 아니지만 "상황이 악화될 경우 S&P500이 향후 3000까지 하락할 수 있다."고 내다봤다. 마이크 윌슨 모건스탠리 최고투자책임자(CIO) 역시 "몇 가지 긍정적인 발전이 있었지만 시장은 이제 모든 좋은 소식을 가격에 반영했다. 하지만 월말로 들어서면서 인플레이션을 억제하려는 연준의 결의가 나타나며 현실로 돌아올 것."이라 경고했다. 투기 베팅 폭발적 증가...테슬라가 견인[3:18pm ET]시장의 회복세가 가시화되면서 새로운 강세장을 바라는 투자자들의 열기가 점점 뜨거워지고 있다. WSJ에 따르면 투자자들이 1월 랠리에서 이익을 얻기 위해 단기 투기 상품인 콜옵션 거래가 사상 최고 수준으로 치솟고 있다는 소식이다. CBOE 글로벌 마켓 데이터에 따르면 지난 27일(현지시각, 금) 3300만 건 이상의 콜옵션이 거래되며 사상 네 번째로 높은 규모를 기록했다. 그 중 단일 기업으로 가장 많은 콜옵션이 거래된 기업은 단연 EV의 테슬라(TSLA)인 것으로 나타났다. 테슬라의 상승에 베팅한 콜옵션 거래는 27일 하루에만 20만개 이상이 체결되며 이전 세션의 평균 거래량인 1만 1천개를 가볍게 돌파했다. 테슬라와 함께 옵션시장을 이끈 기업은 루시드그룹(LCID)으로 역시 하루에만 90만개의 옵션이 체결되며 평균의 7배 이상으로 폭등해 당일 43%의 폭등세를 이끌었다.마감시황[4:01pm ET]뉴욕증시는 FOMC 정례회의를 기다리며 금리와 달러가 동반 상승, 금리인상에 대비하는 모습을 연출했다. 연준의 매파적 기조에 대한 두려움도 투자심리를 끌어내리며 전반적으로 위험자산 회피 선호가 강하게 나타났다. (다우 -0.77%, S&P500 -1.29%, 나스닥 -1.96%)연준의 매파적 기조에 대한 우려는 그동안 시장 랠리를 이끌었던 통신과 기술 등 주요 기술주를 끌어내렸다. 메타플랫폼과 알파벳같은 메가캡 기술주가 2% 이상 하락했고 반도체 주식 역시 약세로 전환했다. 반면 변동성 지수인 VIX는 8% 이상 급등했다.

오전시황[8:20am ET]뉴욕증시는 경기침체의 징후를 보여주는 강력한 증거에도 연준의 긴축완화와 글로벌 경기회복에 대한 기대가 유지되며 3대 지수가 모두 이틀 연속 상승 마감했다. 나스닥이 올해 가장 강력한 모습을 보이는 가운데 시장은 본격적으로 시작된 어닝시즌에 집중하며 소폭 하락 출발했다. (다우 -0.30%, S&P500 -0.30%, 나스닥 -0.49%)자산시장동향[8:29am ET]핵심이슈: 존슨앤존슨(JNJ)을 비롯해 GE(GE), 버라이즌(VZ), 록히드마틴(LMT)와 장 마감 후, 마이크로소프트(MSFT) 실적보고 / 유로존의 경기선행지표인 구매관리자지수(PMI)가 12월 49.3에서 50.2로 경기 활황으로 진입.금리와 달러: 미 국채금리는 유로존의 경기회복이 긴축을 가속화할 수 있다는 우려에 영향을 받으며 상승. 미 달러화는 상승 전환.상품동향: 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)이 2월 월례회의에서 생산 할당량을 유지할 것이란 보도에 강세. 귀금속은 달러 강세에 약보합세. 유럽의 회복, 소비자신뢰는 1년 만에 최고[10:58am ET]유럽의 회복이 가시화가 되고 있다. 유럽연합(EU)의 집행위원회에 따르면 소비자 신뢰도는 전월 -22.2에서 1월 -20.9로 소폭 반등했다. 여전히 심각한 침체를 의미하지만 거의 1년 만에 최고치로 유럽이 회복세를 보이고 있음을 시사했다. 경기선행지표인 S&P글로벌의 복합 구매관리자지수(PMI)도 12월의 49.3에서 50.2로 지난 7월 이후 처음으로 50을 넘어 경기활황으로 접어들었음을 신고했다. 미국 경제는 금융위기 이후 가장 가파른 침체로[12:05pm ET]한편 미국의 제조업과 서비스 부문의 활동은 1월에도 경기침체 기조를 보이면서 위축 국면을 유지했다. S&P 글로벌이 집계한 제조업과 서비스 구매관리자지수는 각각 46.8과 46.6으로 12월과 비교해 소폭 상승했지만 경기 위축 국면을 이어갔다. S&P 글로벌 복합 PMI 지표 역시 46.6으로 지난 8월 이후 미국 경제가 계속 침체를 보이고 있음을 시사했다. 크리스 윌리엄슨 S&P 글로벌 수석 이코노미스트는 "미국 경제는 1월 기업 활동이 다시 급격하게 위축되면서 실망스러운 2023년을 시작했다."며 "12월에 비해 소폭 완화됐지만 경기 위축세는 글로벌 금융위기 이후 가장 가파르다."며 미국 경제가 경기침체를 향해 나아가고 있다고 평가했다. 한편 보고서는 기업들의 투입 비용이 지난 몇 개월 동안 완화 추세를 보인 후 다시 1월에는 상승세를 보이고 있다고 덧붙였다.마감시황[4:13pm ET]뉴욕증시는 부진한 데이터로 인한 경기침체에 대한 우려와 연준의 정책전환으로 인한 회복에 대한 기대가 공존하면서 3대 지수가 확실한 방향성을 보이지 않은채 혼조세로 마감했다. (다우 +0.31%, S&P500 -0.07%, 나스닥 -0.27%)연준의 정책전환에 대한 기대는 금리를 떨어뜨리며 기술에 중점을 둔 나스닥의 초강세를 이끌고 있다. 올해까지 나스닥은 8%가 넘게 상승하며 2001년 14.97%의 상승 이후 최고의 첫 15일을 기록했다.

오전시황[8:51am ET]뉴욕증시는 인플레이션과 연준의 긴축 기조에 대한 우려를 뒤로하고 4분기 어닝시즌에 집중하기 시작하면서 하락 출발했다. (다우 -0.36%, S&P%00 -0.22%, 나스닥 -0.30%)골드만삭스는 예상보다 부진한 실적을 발표하며 개장 전 2% 이상 하락했고 또 다른 투자은행 모건스탠리는 부진한 투자은행 수익을 트레이딩으로 만회하며 강세를 보였다. 이 외에도 월풀(WHR)과 화이자(PFE), 그리고 프리포트 맥모란(FCX)이 부진한 실적과 전망을 예고해 주가 하락을 이끌었다. 자산시장동향[8:57am ET]핵심이슈: 골드만삭스, 모건스탠리 및 유나이티드 항공 등 주요 4분기 실적발표 / 중국은 60년 만에 처음으로 인구 감소. 4분기 GDP는 2.9%로 둔화 / 유로존은 에너지 가격의 급격한 하락세로 경제 전망 대폭 개선.금리와 달러: 국채금리는 지난주 하락세를 뒤로하고 상승 전환. 미 달러화는 강력한 글로벌 경제를 관망하며 약보합세.상품동향: 국제유가는 글로벌 경제 회복에 대한 기대로 강세. 귀금속은 하락 전환. 구리는 차익실현 매도세가 출현하며 하락 전환.부진한 은행수익은 다우를 나락으로[3:52pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스가 4분기 최악의 수익 손실을 보고하며 6%대 이상 급락해 다우지수의 하락을 이끌었다. 골드만삭스는 투자은행 부문이 급격한 수익 감소를 겪으며 이익이 무려 66%나 급락해 10년 만에 최악의 수익 손실을 기록했다. 모건스탠리 역시 이익이 40%나 감소하는 부진을 보였으나 자산관리 부문의 트레이딩 수익이 증가하며 손실을 상당부분 상쇄했다. 모건스탠리는 이에 월가의 이익과 매출 전망치를 모두 상회하는 실적으로 5.9%의 상승세로 마감했다. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업들의 약 7%가 17일(현지시각, 화) 오전까지 실적을 보고한 가운데 70%가 시장의 기대를 상회한 것으로 나타났다. 마이크 윌슨 모건스탠리 최고투자책임자는 "올해 연초 랠리는 공매도가 심한 주식과 저품질의 주식이 시장을 주도했다. 이런 움직임은 투자자들이 무언가를 놓치고 있다는 것을 의미한다."며 투자자들이 재포지셔닝을 해야 할 것이라 강력히 경고했다.마감시황[4:24pm ET]뉴욕증시는 골드만삭스가 부진한 실적으로 다우존스30산업평균지수를 끌어내린 가운데 3대 지수가 혼조세를 보이며 마감했다. (다우 -1.14%, S&P500 -0.2%, 나스닥 +0.14%)실적을 발표한 기업들이 올해 전망에 대한 우려를 나타내면서 투자심리가 위축됐다. 특히 다우지수는 골드만삭스의 부진에 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. 반면 나스닥은 연준의 긴축 기조에 대한 우려가 완화되며 단기 국채 수익률의 하락에 힘입어 7일 연속 상승세를 기록했다.

오전시황[8:14am ET]예상보다 강력한 고용지표에 다우지수가 300포인트 이상 하락했던 뉴욕증시는 6일(현지시각, 금) 발표 예정인 노동부의 고용 보고서를 기다리며 관망을 하려는 투자자들의 심리가 작용하며 약세로 출발했다. (다우 -0.01%, S&P500 -0.12%, 나스닥 -0.30%)자산시장동향[8:35am ET]핵심이슈: 미 노동부 고용 보고서, 실업률, 평균 시간당 임금 등 고용 관련 지표. 공급관리자협회(ISM)의 비제조업 구매관리자지수(PMI)과 공장주문 발표 / 유로존 인플레이션이 12월에 급격히 하락하며 긴축 우려 완화.금리와 달러: 노동부의 강력한 고용과 인플레이션 완화라는 혼재된 시그널에 국채금리는 하락후 상승하는 등 변동폭 확대. 달러 인덱스는 변동성 확대하며 강세 유지.상품동향: 국제유가는 강력한 고용보고서에 상승 전환. 금은 달러의 움직임을 주시하며 강보합세. 구리는 강세 유지.고용보고서 [8:31am ET]미 노동부가 집계한 12월 신규고용은 11월의 하향 수정된 25만 6천건에서 시장의 예상치였던 20만건을 상회한 22만 3천건으로 집계됐다. 특히 실업률은 3.6%에서 시장의 추정치였던 3.7% 상승이 아닌 3.5%로 도리어 하락하며 노동시장이 고용시장에 있음을 시사했다. 다만 노동 참여율이 11월의 62.2%에서 12월에는 62.3%로 증가했고 평균 시간당 임금이 예상보다 빠르게 하락하는 등 인플레이션 우려는 완화됐다. 자산시장은 노동부의 혼재된 시그널에 변동성이 확대되며 방향성을 찾기위해 고군분투하는 모습을 연출했다.고용은 강했고 인플레이션 압력은 약해졌다[2:02pm ET]시장은 실업률이 다시 완전고용 수준으로 하락한 강력한 고용시장에 임금 상승률은 예상보다 빠르게 하락하며 인플레이션 압력은 완화되는 시그널을 호재로 인식했다. 결과적으로 경기침체 우려는 완화됐고 물가상승 압력은 둔화됐기 때문이다. 국채금리는 빠르게 하락해 10년물 국채금리는 3.56%로 떨어졌고 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리 역시 4.25%로 하락했다. 인플레이션 압력이 완화되자 연준의 긴축에 대한 우려도 크게 약해졌다. CME 페드워치에 따르면 2월 FOMC 회의에서 50bp 인상 가능성은 전일 43%에서 23%로 축소됐고 25bp 인상 가능성은 반대로 77%로 급등했다. 마감시황[4:52pm ET]뉴욕증시는 강력한 고용지표에도 인플레이션의 완화 시그널에 환호했다. 국채금리는 하락했고 달러 역시 긴축 우려가 완화되며 하락 전환했다. 연준의 긴축에 대한 우려가 사라지며 미 증시는 한 달 만에 최고의 상승폭을 기록하며 마감했다. (다우 2.13%, S&P500 +2.28%, 나스닥 +2.56%)