유럽은 회복 시그널...미국은 금융위기 이후 가장 가파른 침체로

오전시황[8:20am ET]

뉴욕증시는 경기침체의 징후를 보여주는 강력한 증거에도 연준의 긴축완화와 글로벌 경기회복에 대한 기대가 유지되며 3대 지수가 모두 이틀 연속 상승 마감했다. 나스닥이 올해 가장 강력한 모습을 보이는 가운데 시장은 본격적으로 시작된 어닝시즌에 집중하며 소폭 하락 출발했다. (다우 -0.30%, S&P500 -0.30%, 나스닥 -0.49%)

자산시장동향[8:29am ET]

핵심이슈: 존슨앤존슨(JNJ)을 비롯해 GE(GE), 버라이즌(VZ), 록히드마틴(LMT)와 장 마감 후, 마이크로소프트(MSFT) 실적보고 / 유로존의 경기선행지표인 구매관리자지수(PMI)가 12월 49.3에서 50.2로 경기 활황으로 진입.

금리와 달러: 미 국채금리는 유로존의 경기회복이 긴축을 가속화할 수 있다는 우려에 영향을 받으며 상승. 미 달러화는 상승 전환.

상품동향: 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)이 2월 월례회의에서 생산 할당량을 유지할 것이란 보도에 강세. 귀금속은 달러 강세에 약보합세.

유럽의 회복, 소비자신뢰는 1년 만에 최고[10:58am ET]

유럽의 회복이 가시화가 되고 있다. 유럽연합(EU)의 집행위원회에 따르면 소비자 신뢰도는 전월 -22.2에서 1월 -20.9로 소폭 반등했다. 여전히 심각한 침체를 의미하지만 거의 1년 만에 최고치로 유럽이 회복세를 보이고 있음을 시사했다.

경기선행지표인 S&P글로벌의 복합 구매관리자지수(PMI)도 12월의 49.3에서 50.2로 지난 7월 이후 처음으로 50을 넘어 경기활황으로 접어들었음을 신고했다.

미국 경제는 금융위기 이후 가장 가파른 침체로[12:05pm ET]

한편 미국의 제조업과 서비스 부문의 활동은 1월에도 경기침체 기조를 보이면서 위축 국면을 유지했다. S&P 글로벌이 집계한 제조업과 서비스 구매관리자지수는 각각 46.8과 46.6으로 12월과 비교해 소폭 상승했지만 경기 위축 국면을 이어갔다.

S&P 글로벌 복합 PMI 지표 역시 46.6으로 지난 8월 이후 미국 경제가 계속 침체를 보이고 있음을 시사했다. 크리스 윌리엄슨 S&P 글로벌 수석 이코노미스트는 "미국 경제는 1월 기업 활동이 다시 급격하게 위축되면서 실망스러운 2023년을 시작했다."며 "12월에 비해 소폭 완화됐지만 경기 위축세는 글로벌 금융위기 이후 가장 가파르다."며 미국 경제가 경기침체를 향해 나아가고 있다고 평가했다.

한편 보고서는 기업들의 투입 비용이 지난 몇 개월 동안 완화 추세를 보인 후 다시 1월에는 상승세를 보이고 있다고 덧붙였다.

마감시황[4:13pm ET]

뉴욕증시는 부진한 데이터로 인한 경기침체에 대한 우려와 연준의 정책전환으로 인한 회복에 대한 기대가 공존하면서 3대 지수가 확실한 방향성을 보이지 않은채 혼조세로 마감했다. (다우 +0.31%, S&P500 -0.07%, 나스닥 -0.27%)

연준의 정책전환에 대한 기대는 금리를 떨어뜨리며 기술에 중점을 둔 나스닥의 초강세를 이끌고 있다. 올해까지 나스닥은 8%가 넘게 상승하며 2001년 14.97%의 상승 이후 최고의 첫 15일을 기록했다.

마이크로소프트(MSFT): 마이크로소프트는 클라우드 수요의 강세에 견고한 실적을 발표. 주당순이익(EPS)은 월가 추정치였던 2.29달러를 상회한 2.32달러, 매출은 예상치였던 529억 4천만 달러를 소폭 하회한 527억 5천만 달러 기록. 매출 성장세는 2016년 이후 가장 둔화.

3M(MMM): 소비재 기업 3M은 수요가 계속 감소세를 보임에 따라 전 세계적으로 2500명의 인원 감축 발표. 4분기 실적은 환율 변동으로 매출이 6% 감소, 올해 매출이 계속 하락할 것으로 전망.

제너럴 일렉트릭(GE): GE는 4분기에 제트 엔진과 전력 장비에 대한 강한 수요와 함께 전년 대비 강력한 수익을 보고하며 개장 전 0.8% 상승.

버라이즌(VZ): 미국 1위 이동 통신업체인 버라이즌은 4분기에 엇갈린 실적을 발표. 이익은 월가 추정치에 부합했으나 선행 이익 전망치는 예상을 하회하며 하락.

테슬라(TSLA): 2018년 테슬라를 상장폐지해 비공개 기업으로 전환할 것이라는 트윗으로 증권사기 혐으로 재판을 받고 있는 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 "당시 자금이 있었다."고 증언. 주가는 개장 전 1.5% 하락.

록히드마틴(LMT): 방산업체 록히드마틴은 공급망 문제로 생산이 제한적이긴 하지만 미 국방부가 우크라이나로 가는 무기 구매에 박차를 가하고 있다고 발표.

지온스 뱅코프(ZION): 대출 기관인 지온스는 분기별 수익이 증가했다고 보고했으나 경기침체에 대비하며 대손충당금을 계속 늘렸음을 발표하며 개장 전 2.5% 하락.

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 로지텍(LOGI), 버라이즌(VZ), 존슨앤존슨(JNJ), 록히드마틴(LMT), 할리버튼(HAL), GE(GE), 3M(MMM), 마이크로소프트(MSFT), 인튜이트브 서지컬(ISRG), 텍사스 인스트루먼트(TXN), 보잉(BA), AT&T(T), ASML(ASML), 애보트(ABT), 테슬라(TSLA), 서비스나우(NOW), IBM(IBM), 램리서치(LRCX), 아메리칸 항공(AAL), 인텔(INTC), 비자(V), 셰브론(CVX), 아메리칸 익스프레스(AXP)

- 23일(월): 미 컨퍼런스보드 경기선행지수. 유로존 소비자신뢰지수. 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재 연설.

- 24일(화): S&P 글로벌 PMI 지수, 제조업PMI, 서비스PMI, 리치몬드 연은 제조업지수. 유로존, 영국, 일본 PMI 지수. ECB 크리스틴 라가르드 총재 연설.

- 25일(수): 주택담보대출 모기지 신청, 오일 재고량. 필라델피아 연은 비 제조업 지수.

- 26일(목): 내구재주문, 4분기 국내총생산(GDP), 상품무역지수, 신규 실업수당 청구, 기업재고, 신규주택 판매, 캔자스시티 연은 제조업지수.

- 27일(금): 개인소비지출(PCE) 물가지수, 개인소득, 개인지출, 미시건대 소비자삼리지수, 잠정주택 판매.

1월 제조업 PMI: 전월 46.2 vs 예상 46.0 vs 실제 46.8

1월 S&P 글로벌 복합 PMI: 전월 45.0 vs 실제 46.6

1월 서비스 PMI: 전월 44.7 vs 예상 45.0 vs 실제 46.6

1월 리치몬드 연은 서비스지수: 전월 -12 vs 실제 -11