BOJ

1. 주식시장 동향일본은행의 비둘기파적인 움직임으로 글로벌 증시 회복 지속. 아시아 및 유럽 지수가 대부분 상승한 가운데 미 증시도 3대 지수가 모두 상승 출발. 미국과 유럽의 주요 기업 실적이 엇갈린 가운데 실적에 따른 차별화. LPL 파이낸셜은 시장의 변동성이 한동안 지속될 것으로 전망. 민주당 대선 주자인 카말라 해리스가 2024년 부통령 후보이자 러닝메이트로 미네소타 주지사 팀 월즈를 선택. 팀 월즈는 중서부 지역에서의 지지 기반 확장을 위해 선택.2. 일본중앙은행(BOJ) 금리인상 철회 약속일본은행 부총리가 시장이 불안정한 상황에서는 금리를 인상하지 않겠다고 약속하며 글로벌 증시 안정화 도모. 일본은행의 비둘기파적인 메시지에 엔화는 달러 대비 최대 2% 하락하며 약세 전환. 니케이 지수는 1.2% 상승. 한국의 코스피도 1.8% 상승 마감. 엔화가 약세로 전환되며 달러를 비롯해 고금리의 선진국 통화는 강세. 미국을 포함한 유럽 등 국채 수익률도 강세로 전환. 3. UBS, 경기 연착륙 가능성 제기 유럽 최대 은행 중 하나인 UBS가 미국 경제의 연착륙 가능성을 제기. UBS는 기업 이익이 강세를 보이고 있고 소비 지출이 정상화되고 있다고 평가. UBS는 연준이 미국 경제의 둔화에 대응에 공격적인 대응을 할 것이라 전망. 9월 50bp의 금리인하를 시작으로 11월과 12월에 각각 25bp로 올해 1.00% 포인트의 금리인하를 할 것으로 전망. 다만 기업과 가계의 대차대조표가 여전히 견고한 모습을 보이고 있어 인플레이션이 재상승하는 모습을 보일 경우 금리인하 스탠스가 변할 것으로 예측. 4. 원자재 시장 동향이란의 이스라엘 공격 가능성이 확대되며 국제유가 상승. 반면 아시아 수요 약세로 구리 재고가 증가하며 구리 가격은 하락. 금은 4일 연속 하락 후 안정. 5. 개별주 현황슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): AI 반도체 분야의 대표적인 수혜주로 평가되는 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 실망스러운 4분기 실적과 함께 10대 1의 주식 분할 계획을 발표하며 주가 급락. 노보 노디스크(NVO): 혁신적인 비만치료제로 유럽 최대 헬스케어 기업으로 성장한 노보 노디스크는 체중 감량 제품인 위고비(Wegovy)가 예상보다 약한 실적으로 연간 전망을 하향 조정하며 경쟁 심화에 대한 우려 촉발. 월트 디즈니(DIS): 디즈니+와 훌루 및 ESPN+의 스트리밍 사업을 결합한 엔터테인먼트 부문이 처음으로 이익을 기록. 밥 아이거 CEO는 디즈니의 사업을 엔터테인먼트, 체험, 스포츠 세 가지 핵심 사업 부문으로 재편성할 것이라 발표. 에어비앤비(ABNB): 공유 숙박 플랫폼 에어비앤비는 예상보다 낮은 3분기 수익을 전망하고 예약 기간이 짧아질 것이라 경고. 여행자들이 경제적 불확실성에 마지막 순간까지 예약을 주저하고 있음을 시사하며 15% 이상 폭락. 쇼피파이(SHOP): 전자 상거래 플랫폼 쇼피파이는 분기 매출에 대한 전망을 상향조정하며 인공지능 기반의 도구가 더 많은 판매자를 서비스로 끌어들이는 데 도움이 되고 있다고 밝히며 17%이상 급등.

✔ 핵심이슈:1. 일본은행(BOJ), 마이너스 금리 유지하며 비둘기파적인 스탠스 유지. 엔화 가치는 다시 약세 전환하며 1주일 만에 최저치. 글로벌 채권 수익률은 하락하며 비트코인과 금의 가격 상승세 견인. 2. 로레타 메스터 클리블랜드 연준 총재는 파이낸셜 타임즈의 인터뷰를 통해 "시장이 (연준의 전망을) 약간 앞서고 있다."며 투자자들이 연준의 정책 정상화 과정의 끝 부분을 보고있다고 경고. 3. 테슬라(TSLA), 직원들의 노동조합 결성을 막기위한 조치의 일환으로 네바다주 기가팩토리 직원 임금 10% 인상. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 노동조합 결성에 반대하고 있으나 스웨덴부터 유럽에서 노동분쟁 확대 조짐. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 일본중앙은행의 비둘기파적인 메시지에 국채금리가 하락하며 긍정적 투자심리가 유지, 3대 지수가 모두 상승 출발. (다우 +0.68%, S&P500 +0.59%, 나스닥 +0.66%)국채금리는 중앙은행의 정책완화 기대로 하락. 10년물 국채금리는 3.90%로 하락하며 이번 달 최저치에 근접. 달러는 엔화 약세에도 유로화 강세에 밀리며 하락. 국제유가는 수에즈 운하를 통과하는 선박을 보호하기 위해 미 해군이 태스크포스를 확대할 계획을 발표하며 소폭 하락. 크루드유는 배럴당 72달러로 0.05% 상승. 브렌트유는 배럴당 78달러로 0.78% 하락. 금은 달러 약세에 0.25% 상승. 구리는 글로벌 경기 회복에 대한 기대가 강화되며 0.8% 상승.

에너지의 '슈퍼 사이클'이 온다. 미 최대은행 JP모건이 심각한 수급 불균형과 에너지 슈퍼 사이클이 향후 브렌트유 가격을 배럴당 최고 150달러까지 끌어올릴수 있다고 주장했다. 크리스티안 말렉 애널리스트는 44페이지 분량의 연구 보고서를 통해 글로벌 에너지 부문을 '비중확대' 등급으로 상향 조정했다. 말렉은 연준이 제시한 '고금리의 장기화' 정책이 에너지 탐사 및 생산에 투입되는 자본 투자 금액을 억제하면서 공급 불균형을 더 심화시킬 것으로 내다봤다. 그는 유가의 상승세를 가속화할 또 다른 촉매제로 "탄화수소로부터의 전환을 가속화하는 제도 및 정책적인 압력 역시 장기적인 에너지 전망의 자기 강화를 초래할 것."이라 평가했다. 말렉은 이런 요인들이 에너지 업계로 하여금 2030년 이후의 장기 자본 지출을 정당화하기 어렵게 만들 것이라 전망했다. JP모건은 이에 국제유가의 척도인 브렌트유의 가격이 2024년에는 90~110달러, 2025년에는 100~120달러, 2026년에는 150달러까지 오를 것으로 내다봤다. JP모건의 에너지 부문의 탑픽으로 로열더치셸(SHEL)과 베이커 휴즈(BKR), 그리고 엑손모빌(XOM)을 꼽았다. 👉오일 재고량 40년 만에 최저 수준...유가 상승의 명암에 주목하라

마감시황[4:01pm ET]뉴욕증시는 일본중앙은행의 매파적 기조 전환 가능성에도 물가 하락과 강력한 경제를 보여준 데이터에 골디락스에 대한 기대가 커지며 상승 마감했다. (다우 +0.50%, S&P500 +0.99%, 나스닥 +1.90%)지역은행 ETF, 2016년 이후 최고의 한 달[2:27pm ET]SPDR S&P 지역은행 ETF인 KRE가 7월 이후에만 19.6%이상 급등하며 2016년 10월 이후 최고의 달을 보내고 있다. 19.7%가 올랐던 2016년의 최고치를 넘어선다면 이는 2011년 이후 12년 만의 기록이 될 것으로 전망된다. 7월 미 소비자, 물가 상승 기대 오르고 소비 심리 약화[1:21am ET]강력한 경제와 물가 하락에 힘입어 미국인들의 소비심리가 급등했지만 이번 달 초에 조사한 내용보다는 약한 것으로 나타났다. 미시건대의 소비자심리지수는 7월 초 조사한 72.6에서 71.6으로 소폭 하락했다. 특히 6개월 이후의 향후 전망과 현재 상황이 모두 월 초와 비교해 하락하며 소비심리가 약화됐음을 시사했다. 반면 단기 물가에 대한 기대는 3.3%에서 3.4%로 올라 경기회복과 함께 물가도 함께 오를 수 있음을 우려하고 있는 것으로 관측된다. BOJ의 정책 전환...수익률곡선통제(YCC)란?[9:55am ET]일본의 수익률곡선통제(YCC) 정책이란 장기 국채 금리 상단 +0.50%, 하단 -0.50%의 밴드내에서 정부가 인위적으로 통제하는 정책을 의미한다.이 정책의 목적은 저금리를 유지하기 위한 것으로 채권 매도세에 금리가 상단에 도달하면 정부가 금리를 끌어내리기 위해 대량의 채권을 매입하는 것으로 사실상 무한 양적완화에 가깝다.이는 그동안 일본경제가 다른 선진국 경제에 비해 강력한 회복세를 지속할 수 있었던 원인으로 지목된다. 일본의 강력한 통화완화 정책으로 인해 엔화는 수십년 만의 약세를 기록했고 이는 그대로 일본 수출 경제의 모멘텀으로 작용했기 때문이다.BOJ의 정책전환 의미와 영향일본중앙은행(BOJ)이 수익률곡선통제(YCC) 정책의 전환을 시사한 가운데 블룸버그는 일본의 정책 전환 가능성이 세계 자산시장에 3조 4000억 달러 규모의 충격파를 불러일으킬 수 있다고 보도했다.그만큼 BOJ의 정책전환 시사는 세계 금융시장에 매우 중요한 사건으로 인식된다. 그동안 무한 양적완화로 세계 금융시장에 유동성을 퍼부었던 일본이 사실상 긴축으로 전환하고 있음을 시사했기 때문이다.일본은 세계 2위의 미 국채 보유국이기도 하며 유럽 주요국에 막대한 투자를 유지하고 있는 국가이기도 하다. 일본의 YCC 정책 전환은 미래의 인플레이션과 금리 상승을 예고하는 것으로 인식되기 때문에 국채 수익률의 상승, 즉 채권 매도세를 야기한다.일본 국채 수익률의 상승은 반대로 일본 투자자들의 '엔 캐리 트레이드'의 청산을 의미한다. 엔 케리 트레이드란 낮은 자국의 수익률을 피해 상대적으로 수익률이 높은 미국과 유럽 등 타국 자산에 투자하는 것으로 규모는 무려 3조 달러가 넘어선다.3조 4천억 달러는 2016년 이후 자국의 초저금리 시장에서 탈출한 자금으로 무려 일본 경제의 3분의 2가 넘는 수준이다. 이런 막대한 규모의 자금이 다시 자국으로 송환되면 글로벌 금융시장이 큰 혼란을 겪을 수 있다는 분석이다.일본의 정책전환이 부를 나비효과일본은행의 이번 조치는 다른 주요 선진국 중앙은행들의 매파적 기조와도 연관이 깊다. 미 연준은 경제 데이터에 따라 추가 금리인상도 가능함을 시사했고 2분기 미 경제는 2.4%의 놀라운 성장세를 기록했다. 유럽 역시 내년까지 금리인상을 예고하면서 일본은행에는 압박을 가하고 있다는 평이다. 일본중앙은행이 계속 통화 완화정책을 고수한다면 일본과 다른 선진국과의 금리 격차가 벌어지며 자본 유출 압력이 커질 수 있기 때문이다. 가파르게 치솟고 있는 일본의 인플레이션도 정책 전환의 원인이 됐다. 일본의 인플레이션은 6월 전년 대비 3.3%로 15개월 연속 2% 목표치를 상회했다. BOJ는 인플레이션이 일시적이라 보고있지만 더 높아질 경우 우려가 커질 수 있다.일본중앙은행이 결국 YCC 정책을 전환하게 될 경우 국채금리의 상승과 엔화의 강세를 초래할 것으로 전망된다. 이는 일본경제에는 수출 경쟁력의 약화와 수입 물가의 상승으로 이어진다. 글로벌 금융 시장의 충격도 가능하다. 일본의 해외자산은 현재 3조 9천억 달러 수준으로 영국의 전체 규모보다 높다. 이 중 미국 주식시장은 일본 투자자가 가장 선호하는 시장이며 채권은 호주와 네덜란드, 그리고 유럽과 미국이 가장 크게 노출되어 있다.

오전시황[7:46am ET]글로벌 증시는 미국의 금리정점이 가까워졌다는 안도와 중국의 경기부양책에 대한 기대가 뒤섞이며 2개월 만에 최고의 한 주를 보냈다. MSCI 글로벌 지수는 이번 주에만 3%가 상승하며 3월 말 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 미국 선물시장은 전일(15일, 현지시각) S&P500이 2021년 11월 이후 가장 오랜 연승 기록인 6 거래일 상승세를 기록한 가운데 안정적인 보합세로 장을 출발했다. (다우 +0.03%, S&P500 +0.13%, 나스닥 +0.31%)자산시장동향[7:52am ET]핵심이슈: 일본중앙은행(BOJ)은 마이너스 금리 동결하고 수익률곡선제어(YCC)의 대규모 금융완화 정책 유지 / 중국 정부의 부양책에도 경제 둔화 우려 커지며 BofA와 JP모건 등 주요 월가은행 성장 전망 하향 / 미시건대 소비자심리지수 및 분기말 옵션 만기일(쿼드러플 위칭 데이)금리동향: 미 국채금리는 이번 주 중앙은행들의 스탠스를 소화하며 상승 전환. 10년물 국채금리는 3.73%로 상승. 2년물 국채금리는 4.69%로 상승. 달러는 긴축 스탠스를 강화한 유럽의 스탠스에 유로화와 파운드화 강세에 밀리며 하락.상품동향: 국제유가는 중국 경기 부양책에 대한 기대가 이어지며 강보합세. 천연가스 강세. 귀금속은 달러 약세에 상승 전환. 구리는 약세 전환. 일본중앙은행(BOJ), 금융완화 정책 유지...향후 방향전환 시사[9:09am ET]이번주 미국을 비롯해 유럽 등 주요 선진 경제가 인플레이션에 대응하기 위해 일제히 금리인상 혹은 매파적 입장을 내놓은데 반해 일본은행은 대규모 금융완화 정책을 유지하기로 결정했다. 일본은행은 단기금리를 -0.1%로 동결하고 장기금리 지표인 10년 만기 국채 수익률을 제로 수준으로 유도하는 수익률곡선통제(YCC) 정책을 유지하기로 했다. YCC는 금리를 고정하기 위해 국채를 무제한 매입하는 정책으로 고강도 양적완화에 속한다. 다만 BOJ는 최근 물가 상승폭과 임금 상승률이 가파르게 오르고 있다는 점을 고려할때 "올해 중 물가 상승폭 축소 전망이 틀렸다고 판단될 경우 빠르게 대응할 것."이라며 방향을 신속하게 전환할 수 있음을 시사했다. 중국 성장 둔화 우려 커진다[12:08pm ET]코로나 제로 정책의 폐지로 커졌던 중국 경제의 회복 기대가 사그라들고 있다. 이번주 발표된 5월의 주요 데이터가 크게 악화된 것으로 나타나면서 월가의 스탠스도 방어적으로 전환이 되고 있는 양상이다. JP모건은 월가 은행 중 처음으로 올해 중국의 성장 전망을 5.9%에서 5.5%로 하향했고 이어 BofA도 5.7%로 하향 조정한 것. 이 뿐 아니라 유럽의 UBS 역시 전망을 5.7%에서 5.2%로 스탠다드 차터드는 5.8%에서 5.4%로 조정하며 중국 경제에 대한 실망감을 드러냈다. 미 소비자, 물가상승 우려 완화되며 심리 개선[12:14pm ET]휘발유 가격의 하락으로 미국인들의 인플레이션에 대한 우려가 크게 완화됐다. 미시건대에 따르면 6월 초 미국인들의 단기 인플레이션에 대한 기대가 4.2%에서 3.3%로 급락하며 2년 만에 최저치를 기록했다. 5년 후 장기 인플레이션 기대치도 소폭 하락했다. 인플레이션에 대한 우려가 완화되며 소비심리도 예상보다 큰 폭으로 개선됐다. 소비심리는 5월의 59.2에서 전망치였던 60.0을 크게 상회한 63.9로 집계됐다. 향후 경제에 대한 기대 역시 55.4에서 61.3으로 올라 역시 전망치를 5포인트 가량 상회했다. 미시건대는 성명을 통해 "5월 부채한도 이슈가 해결되면서 소비자들의 자신감이 올라온 것으로 보인다."고 평가했다. 다만 소득에 대한 기대가 약해지면서 심리는 여전히 역사적 기준에서 낮은 수준이라고 분석했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사, "근원물가 너무 높아 불안하다"[12:31pm ET]미 연준이 15개월 만에 금리를 동결하며 금리인상 사이클에 쉼표를 찍었지만 지난 8~9개월 동안 거의 움직이지 않는 근원물가에 대한 강한 경계심을 드러냈다. 미 연방공개시장위원회(FOMC) 멤버로 의결권이 있는 크리스토퍼 월러 연준 이사는 16일(현지시각) 노르웨이에서 열린 연설 후 질의응답 세션에서 식품과 에너지를 제외한 근원물가가 수개월 동안 거의 움직이지 않아 불안하다고 평가했다. 월러 이사는 연준의 긴축전망에 대해 "정책금리가 경제 일부에 영향을 미치고 있지만 노동시장은 여전히 강세고 근원물가는 움직이지 않아 더 많은 긴축이 필요할 것."이라 답했다. 한편 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 역시 "인플레이션이 너무 높고 완고하게 지속되고 있다."고 밝히며 "수요 둔화가 물가를 빠르게 떨어뜨릴 것이란 내러티브를 확신하고 있지만 향후 데이터가 이를 뒷받침하지 못할 경우 더 많은 일을 해야 할 것."이라 말했다. 투기심리 폭발...콜옵션 매수 거래 사상 최대[1:02pm ET]미국 증시의 폭발적인 상승세가 계속되면서 투기심리 역시 폭발적으로 증가하고 있다. CBOE 데이터에 따르면 15일(현지시각) S&P500의 상승세에 베팅하는 옵션 거래인 콜옵션 매수가 사상 최대인 179만 계약을 기록했다. 마감시황[4:12pm ET]뉴욕증시는 이번주 연준의 정책전환 시그널과 고무적인 인플레이션 데이터로 3월이후 최고의 주간 실적을 뒤로하고 소폭 하락 마감했다. (다우 -0.32%, S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.68%)

오전시황[8:42am ET]뉴욕증시는 4분기 실적시즌에서 기업의 이익이 향하는 방향을 바라보며 큰 움직임 없이 관망하는 움직임이 유지됐다. 도매물가로 알려진 생산자물가지수를 비롯해 주요 경제 데이터가 발표되면서 경제지표의 혼잡한 시그널을 소화하려는 것으로 관측된다. (다우 +0.03%, S&P500 +0.16%, 나스닥 +0.30%)자산시장동향[8:51am ET]핵심이슈: 생산자물가지수 시장의 예상보다 크게 낮은 전월 대비 -0.5%, 근원 물가 -1.1%로 발표되며 연준의 정책전환 기대 확대 / 12월 소매판매는 예상보다 악화된 전월대비 -1.1%로 소비 침체 우려 가시화 / 일본은행(BOJ)는 금융정책결정회의를 통해 대규모 금융완화 정책 유지 결정.금리와 달러: 인플레이션 데이터 완화에 연준의 정책전환 기대 커지며 국채금리 하락. 일본은행의 비둘기파적인 움직임에 엔화 하락. 영국 파운드화는 높은 물가지표에 긴축 우려 커지며 강세. 달러는 생산자물가지수 이후 하락 전환.상품동향: 국제유가는 국제에너지기구(IEA)가 올해 중국의 수요가 회복되며 수급 균형이 무너질 수 있다고 경고하며 6주 최고치 기록. IEA는 올해 1분기 하루 약 100만 배럴의 공급초과가 연말에는 240만 배럴의 공급 부족으로 전환할 것으로 전망. 귀금속은 달러 약세에 강세. 구리는 글로벌 경기회복 기대에 강세.BOJ의 정책 발표 이후 엔화 약세, 채권 강세[9:13am]일본은행이 대규모 채권 매입을 유지하고 장기금리 지표인 10년물 국채금리의 상한선을 유지하는 금융완화 정책을 유지하기로 결정했다. 지난달 금리 상한선을 전격적으로 올리며 금리인상의 신호탄을 쏜 것으로 평가되던 BOJ의 완화 정책 유지 발표에 엔화는 약세로 전환했고 일본 채권은 강세를 보이며 금리는 하락했다. 최근 투자자들은 일본은행의 사실상 무제한 채권매입을 의미하는 "수익률 곡선 제어" 정책이 철회될 것에 베팅하며 강력한 매도세로 금리를 상한선 위로 끌어올린바 있다. 하지만 이는 결과적으로 일본은행의 대규모 채권매입을 촉발한 것으로 관측된다.디플레이션 징후? 물가와 소비 모두 빠른 둔화[9:17am ET]기업들의 최종물가를 보여주는 생산자물가지수(PPI)가 12월 예상보다 빠르게 하락한 것으로 나타났다. PPI는 12월 2021년 3월 이후 가장 느린 속도로 올라 인플레이션 냉각 징후를 강하게 시사했다. 생산자물가는 전년 대비 6.2%가 상승해 11월의 7.3%에서 빠르게 둔화세를 보였고 특히 전월 대비 기준은 예상치였던 -0.1%보다 큰 -0.5%로 크게 하락했다. 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 물가 역시 -1.1%로 예상치였던 -0.4%를 크게 하회해 인플레이션 둔화 속도가 가속화되고 있음을 시사했다.한편 미 상무부 발표에 따르면 12월 미국인들의 지출은 전월 대비 1.1%가 감소해 2개월 연속 하락세를 기록했다. 미 최대 쇼핑시즌인 연말의 소비 둔화는 물가 하락과 소비지출이 모두 영향을 준 것으로 관측된다. 특히 12월 소매판매 하락폭은 2022년 월간 최대 수준으로 높은 물가로 인한 소비 수요가 빠르게 냉각됐음을 의미한다. 상무부에 따르면 전자제품을 비롯해 의류, 온라인, 백화점 등 여러 카테고리에서 광범위하게 매출이 하락했으며 외식 역시 0.9% 감소했다. 또한 금리에 민감한 가구와 차량 판매 역시 모두 급감했다. 부진한 경제지표로 성장둔화 우려...주가 하락 반전[11:45am]긍정적인 인플레이션 데이터에도 부진한 소매판매를 비롯해 예상을 크게 하회한 산업생산과 제조업생산 등 주요 지표들이 미국 경제의 침체를 예고하면서 주가는 하락 반전했다. 특히 다우지수는 전일 골드만삭스에 이어 마이크로소프트가 1만명의 대량 해고를 발표하며 1.2% 이상 하락하며 다우의 338포인트(-1.00%)의 하락을 견인했다. 반면 나스닥은 국채금리의 하락에 힘입어 저항력을 보이며 -0.69% 하락했고 벤치마크인 S&P500은 -0.78%의 하락세를 기록중이다.마감시황[4:09pm ET]뉴욕증시는 인플레이션의 빠른 하락 징후에도 부진한 경기지표로 침체 우려가 커지며 일제히 하락 마감했다. 소매판매를 비롯해 산업생산과 같은 지표가 일제히 침체를 가르켰고 17일(현지시각, 화) 발표된 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수도 모두 급격한 둔화를 보이며 경기침체 우려가 강화, S&P500은 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. (다우 -1.81%, S&P500 -1.56%, 나스닥 -1.24%)

오전시황[7:04am ET]뉴욕증시는 2008년 이후 최악의 하락장을 연출한 2022년을 마감하며 3대 지수가 모두 약세로 출발했다. (다우 -0.32%, S&P500 -0.39%, 나스닥 -0.40%)국채금리는 다시 채권의 매도세가 시작되며 상승 전환했고 이는 다시 금리 상승 우려로 인식됐다. 중국의 코로나 확산과 글로벌 경기침체, 그리고 중앙은행의 긴축에 대한 우려가 여전히 시장을 움직이며 투자심리를 억눌렀다. 자산시장동향[7:09am ET]핵심이슈: 시카고 구매관리자지수(PMI) / 스페인의 물가가 5개월 연속 둔화세를 보이는 등 유럽에서의 인플레이션 완화 시그널 / 일본은행(BOJ)은 최근 3일간 예정되지 않은 막대한 규모의 채권 매입 공개.금리와 달러: 국채금리는 연준의 긴축 우려가 강화되며 상승 전환. 달러 인덱스는 6월 이후 최저가를 향하며 하락 유지.상품동향: 국제유가는 중국의 코로나 확산이 수요를 침체시킬 수 있다는 우려로 약세. 금은 보합세 유지. 구리는 상승 전환.시카고 제조업 PMI도 반등했다[10:08am ET]공급관리자협회(ISM)의 시카고 구매관리자지수(PMI)는 2008년 금융위기 이후 가장 낮은 수치였던 11월의 37.2에서 44.9로 반등에 성공했다. 50 이하의 수치는 경기 위축을 의미한다. 시카고 제조업 지수의 반등으로 이번주 발표된 달라스 연은과 리치몬드 연은의 제조업 지수에 이어 모든 제조업 지표가 바닥에서 회복하고 있음을 시사했다. 마감시황[4:55pm ET]뉴욕증시는 중국의 경기재개에 국제유가가 급등하는 등 원자재 가격이 상승세를 보이자 인플레이션 우려가 촉발, 국채금리가 다시 오름세를 보이자 약세로 마감했다. (다우 -0.22%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -0.11%)마감 1시간 전부터 저가 매수세가 가파르게 유입되며 강력한 회복세를 보였으나 상승 전환에는 실패했다. 국제유가는 3%대로 급등했고 이는 인플레이션을 자극하는 요인으로 인식되며 국채금리의 급등세를 촉발했다. 10년물 국채금리는 장중 한때 11월 14일(현지시각) 이후 가장 높은 수준으로 치솟아 4분기 시장의 회복을 이끌었던 금리 하락세에 종지부를 찍었다. 이로써 S&P500은 올해 약 20%의 하락으로 2008년 이후 최악의 하락장을 마감했다.