새로운 LLM ‘센스노바 5.0’ 발표 당일 홍콩 증시에 상장돼 있는 중국 최대 AI 기업 센스타임의 주가는 전날 종가 대비 36% 급등했습니다. GPT-4 터보를 뛰어넘은 벤치마크 점수를 기록했다는 점에 업계는 물론 투자자들의 기대감이 반영된 것입니다. 쉬 리 센스타임 CEO는 “센스노바 5.0의 창의적 글쓰기, 추론 능력은 크게 향상됐다. 동급 최고의 수학, 코딩 추론 기능을 자랑한다”고 강조했습니다.발표 현장에서 공유된 자료, 데이터를 살펴보면 센스노바 5.0의 MMLU(대규모 다중작업 언어 이해) 점수는 오픈AI의 GPT-4 터보, 앤트로픽의 클로드3 오푸스, 최근 공개된 메타의 라마3 70B를 모두 능가했습니다. 수학을 제외한 대부분의 영역에서 가장 높은 점수를 기록한 것으로 전해집니다.
전기차(EV) 시장의 리더, 테슬라가 2024 회계연도 1분기 실적을 발표하고 무려 11%나 급등하는 대반전의 역사를 썼다. 지난 4분기 동안 실적발표만 하면 주가가 미끄러졌던 테슬라는 2023년 1월 이후 처음으로 실적발표 직후 상승세를 기록했다. 하지만 테슬라의 놀라운 주가 상승세를 이끈것은 실적이 아닌 일론 머스크의 입이었다. 실적 자체는 월가의 부진한 전망보다 더 충격적이었다. 매출은 213억 3천만 달러로 월가 추정치였던 221억 5천만 달러보다 약 4%가 낮았고 전년 동기의 233억 3천만 달러보다도 낮았다. 순이익 역시 11억 3천만 달러에 불과해 작년 같은 기간의 25억 1천만 달러에서 무려 55%나 감소했다. 특히 테슬라의 가장 큰 강점이었던 지속적인 판매 증가세와 수익성이 그 어느때보다 큰 타격을 받았다. 매출은 전년 동기 대비 9%나 하락하며 2012년 이후 12년 만에 처음으로 감소세로 돌아섰고 영업 마진은 전년 동기의 11.4%에서 5.5%로 크게 악화됐다. 테슬라는 2024년 전망 역시 2023년에 비해 판매량 증가세가 둔화될 것으로 예상하며 조심스러운 전망을 유지했다. 그럼에도 투자자들의 환호를 이끈것은 바로 일론 머스크의 새로운 비전 제시였다. 바로 저가모델 대량 생산과 AI의 대규모 투자를 통한 자율주행 기술의 완성, 그리고 이를 통합한 로보택시의 가능성이었다.
이번주 뉴욕증시는 S&P500 기업의 약 40%에 해당하는 180여개 기업이 실적을 발표하는 어닝 하이라이트 주간에 돌입했다. 특히 시장의 포커스는 메가캡 기술주인 '매그니피센트 7'에 집중될 것으로 전망된다. 월가는 이들 7개 기업의 이익이 전년 대비 약 38% 증가할 것으로 전망하고 있지만 상황은 그다지 밝지 않다. 인플레이션이 다시 상승세로 전환하면서 고금리의 장기화 가능성이 커지고 있고 중동의 불안이 유가 상승세를 이끌고 있기 때문이다. 악재가 이어지는 가운데 뉴욕증시는 1년 만에 최악의 하락세를 보이고 있어 이번주 기업들의 실적보고가 그 어느때보다 중요하게 인식될 것으로 전망된다. 전반적으로 미국의 강력한 경제가 긍정적인 기업 실적을 요구하고 있지만 일련의 사태로 월가의 전망은 엇갈리고 있다. 모건스탠리는 미국 경제가 성장을 강화함에 따라 수익 성장이 개선될 것으로 전망했으나 JP모건은 높은 인플레이션과 달러 강세, 그리고 지정학적 불안으로 인해 "수익 전망을 어둡게 하고 있다."고 평가했다. 이러한 배경 속에 이번주 말 예정된 연준이 주목하는 인플레이션 지표와 기업 실적은 시장의 단기적인 방향을 결정짓는 중요한 요소가 될 것으로 전망된다. 경기 지표와 실적이 기대에 못 미치면 최근의 시장 조정이 더 길어질 가능성이 있다. 유럽 최대 은행 중 하나인 UBS 그룹은 "대형 기술주의 수익 모멘텀이 냉각되고 있다."고 평가하며 애플과 알파벳, 아마존, 메타플랫폼, 마이크로소프트, 그리고 엔비디아에 대한 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다.
전기차 시장의 리더 테슬라가 끔찍한 1분기 납품 실적을 보고했다. 테슬라는 2일(현지시각) 올해 첫 3개월 동안 38만 6810대의 배송을 보고하며 2020년 2분기 이후 첫 연간 납품 감소를 기록했다. 그동안 월가의 많은 투자은행들이 테슬라의 실적에 대한 부정적 의견과 함께 배송 예상치를 하향 조정했지만 실제 수치는 더 안 좋았다. 블룸버그는 1분기 수치가 월가의 평균 추정치 평균보다 무려 14%의 갭이 있었다고 보도하며 7년 동안 보고된 데이터 중 최악이라 평가했다. 테슬라 주가는 예상보다 훨씬 부진한 실적에 장중 무려 7%에 가까운 급락세를 보이며 S&P500 기업 중 최악의 퍼포먼스를 이어갔다.
WSJ은 11일(현지시각) 글로벌 투자은행 모건스탠리가 중국에 본사를 둔 세계 최대의 전기차 배터리 제조업체 CATL에 대한 의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향했음을 보도했다.모건스탠리는 CATL의 전기차 배터리 수요가 내년에도 안정적인 수요를 유지할 것이라 전망하며 차세대 대규모 생산 라인의 혜택을 받아 비용 우위와 자기자본이익률(ROE)이 빠르게 개선될 것으로 내다봤다. 🐄모건스탠리는 CATL이 장기적으로 현금을 막대하게 창출하는 '캐시 카우'가 될 가능성이 높다고 평가하며 "비용 효율성 향상과 설비투자 주기의 둔화로 인해 가치주이자 캐시 카우로서 잉여현금흐름 수익률이 올해 6%에서 내년에는 10%까지 증가할 것."이라 전망했다. 중요한 점은 모건스탠리가 전기차 수요에 대한 우려에도 CATL의 배터리를 탑재한 전기차 수요가 합리적으로 유지되고 있으며 내년 전기차 판매 전망이 양호하다고 밝힌 점이다. 모건스탠리는 향후 전기차 신모델에 대한 주문이 늘어날 가능성이 있다고 전망하며 CATL의 마진이 컨센서스를 능가할 가능성을 제기했다. CATL은 이에 더해 샤오미와 BAIC 모터와의 협력 소식도 전하며 3년 만에 가장 큰 일일 상승폭인 14%의 오름세를 기록했다. CATL은 지난 1월 중국 전기차 배터리 시장에서 점유율 49%의 최대 기업이다. 특히 테슬라의 중국내 최대 배터리 협력업체이기도 하다. 이 소식은 테슬라의 주가마저 2.3% 끌어올리며 회복세를 견인했다. ❓CATL의 호재를 테슬라의 회복 가능성으로 해석해도 되는 것일까?
일론 머스크 테슬라 CEO가 오픈AI를 상대로 소송을 냈습니다. 챗GPT를 개발한 오픈AI이 회사 설립(비영리 법인) 당시의 계약을 위반했다는 것입니다. 일론 머스크는 지난 2015년 샘 알트만과 함께 오픈AI를 공동 창업했다가 2018년 이사직을 사임하고 지분도 모두 정리한 바 있습니다. 인터넷에 공개 된 소장 전문을 읽어봤습니다.이 소장에는 (일론 머스크의 시각에서 본 것이지만) 오픈AI 설립 과정에 대한 실체적 진실이 담겨있었습니다. 다 읽어보니 일론 머스크의 주장이 터무니 없는 사실이 아니라는 것을 알게 됐습니다. 지난해 샘 알트만 해고 사태의 배경도 이해할 수 있게 됐습니다. 오픈AI의 기존 알고리즘은 에이스타(A*)라는 새로운 사실도 알게 됐으며 새 알고리즘으로 알려진 큐스타(Q*)의 위험성에 대한 우려도 알게 됐습니다. 일론 머스크가 소송을 제기한 핵심은 크게 3가지 입니다.① 오픈AI는 설립 부터 지금까지 범용인공지능(AGI) 기술 개발로 모든 인류에게 혜택을 주도록 하는 것이지만 실제로는 폐쇄적으로 운영되고 있다.② GPT-4 등의 신기술을 마이크로소프트가 독점 사용하면서 사실상 MS의 자회사가 됐다. ③ 오픈AI 식 거버넌스가 확산되면 앞으로 처음부터 영리단체로 시작하기보다 비영리 단체를 설립하고 기부금을 활용, R&D 자금을 조달한 다음 영리 기업에 이익을 몰아주는 새로운 '비즈니스 모델'이 정착할 수 있다고 봤습니다. 일론 머스크는 자신이 설립한 AI기업 엑스에이아이(x.AI)를 공익법인 형태로 설립, 약 60억달러(8조원)를 조달하겠다고 밝힌 바 있습니다.
테슬라에 악재가 끊이지 않고 있다. 월요일(5일, 현지시각) 테슬라 주가는 월스트리트저널이 일론 머스크와 이사회 구성원들의 '마약파티' 혐의를 제시하는 기사를 보도하며 장중 최대 6.5%까지 하락 후 3.6% 손실로 마감했다. 문제는 이 뿐 만이 아니었다. 독일의 글로벌 소프트웨어 기업 SAP은 배송 지연 및 가격 변동으로 인해 더 이상 테슬라에서 차량을 공급받지 않을 것이라 밝혔다. 이는 최근 보조금이 철폐되고 경제 둔화를 겪으면서 전반적인 전기차 수요가 악화되고 있는 유럽에서 나온 또 하나의 악재였다. 최근 렌탈카 업체 허츠와 독일의 SIXT가 테슬라 차량을 대폭 줄이고 매각하고 있다고 밝힌바 있어 투자자들의 충격은 컸다. 월가 역시 테슬라에 대한 전망치를 대폭 하향 조정했다. 투자은행 파이퍼 샌들러는 올해 193만 대의 차량 인도를 기대한다고 밝히며 일론 머스크의 장기 목표인 연간 성장 50%보다 훨씬 낮은 7%의 성장만이 가능할 것으로 내다봤다. 여기에 미 규제 당국의 리콜 가능성도 제기됐다. 금요일(2일, 현지시각) 미 안전규제 당국은 테슬라의 파워 스티어링 손상에 대한 조사를 엔지니어링 분석 상태로 업그레이드했다. 이는 해당 기관이 업체에 리콜을 요구하기 전 단계다.