왜 전세계 누구도 D램이 AI 병목임을 예측하지 못했나
이재명 대통령의 선언이다. 이 대통령은 6월 29일 반도체·피지컬 인공지능(AI)·AI 데이터센터를 축으로 하는 '3대 메가프로젝트' 보고회에서 "3대 메가프로젝트의 성과가 대한민국의 앞으로 20년, 30년을 책임지게 될 것이다"며 "청와대 안에 이 사업 직할 담당관을 두고 3대 메가프로젝트를 직접 챙기고 신속하게 집행하겠다"고 강한 의지를 밝혔다.정부는 이날 삼성전자, SK하이닉스 등과 함께 약 4755조원에 달하는 반도체 및 피지컬AI, AI데이터센터를 전국 각지에 건립 한다는 '역대급' 투자 계획을 발표했다. 대한민국 역사상 가장 큰 규모의 민관 투자 발표다. 이로써 한국의 10~30년 간의 미래 산업 지도가 크게 바뀔 것으로 예상된다.한국의 미래 운명을 좌우할만한 투자 결정이다. 과거 70~80년대 자동차, 조선소, 반도체 산업에 대한 과감한 투자 결정을 할 시기와 견줄만하다. 이는 AI 혁명이 가속화됨에 따라 한국산 '메모리'에 대한 폭발적 수요를 감당하기 위함이다. AI 병목이 GPU에서 메모리로 옮겨감에 따라 메모리 수요 폭발은 어느정도 예상 된 것이었지만 전세계 어느 전문가도 예측하고 실행에 옮기지 못했다. 전세계 반도체 전문가들(심지어 당사자인 SK하이닉스와 삼성전자조차)은 메모리 수요를 예측하지 못했고 애널리스트들의 주가전망은 완전히 틀렸다. 오늘 대부분의 시선은 4755조원이 어느 지역에 배분됐는지에 쏠렸다. 그러나 더 중요한 질문은 ‘왜 지금 이런 투자가 필요해졌는가’다. 답은 AI 병목의 이동에 있다. 세계가 GPU만 바라보는 사이, AI 경제의 가장 느린 고리는 메모리와 데이터센터, 전력과 용수, 그리고 피지컬 AI 인프라로 옮겨갔다. 이번 3대 메가프로젝트는 지역 개발 계획이 아니라, 한국이 AI 경제의 길목을 계속 붙잡을 수 있는지 가르는 산업 재배치 선언이다.