물가 하락 드디어 추세로...FOMC 앞두고 긴장

오전시황 [8:42am ET]

뉴욕증시는 예상보다 약한 소비자물가지수(CPI)로 인플레이션의 정점 기대와 연준의 긴축 완화 기대가 강화되며 개장 전 급등했다. 다우지수 선물은 713포인트로 약 2.01%가 상승했으며 S&P500 선물은 2.17%, 나스닥 선물은 3.02% 오름세로 장을 시작했다.

인플레이션 확실히 떨어진다 [8:50am ET]

미 노동통계국(BLS)이 발표한 11월 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상보다 빠르게 하락했다. 연준이 주목하는 근원 CPI는 전월 대비 0.3%에서 0.2%(예상0.3%)로 떨어졌고 헤드라인 지표는 0.4%에서 0.1%(예상 0.3%)로 하락했다.

예상보다 약한 인플레이션 데이터로 주식시장은 강력한 랠리를 펼쳤고 연준의 금리인상 기조에 대한 시장의 우려가 완화됐다. 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 발표된 긍정적인 데이터에 시장이 리스크 랠리를 펼쳤다.

금리인상 완화에 베팅하다 [8:54am ET]

인플레이션이 정점에서 빠르게 떨어지고 있다는 데이터가 발표되면서 투자자들의 금리인상에 대한 베팅도 변화가 있었다. 12월 FOMC 회의에서 50bp 인상 가능성은 79.4%로 확실시 되고 있고 2월 회의에서 25bp 인상에 대한 베팅은 35.1%에서 54.1%로 급등했다.

3월 회의에서 25bp 추가 인상 베팅 역시 39.3%에서 47.6%로 상승하며 시장의 최종금리에 대한 베팅이 4.75~5.00%로 굳혀지는 모습이다. 연준의 긴축에 대한 우려가 완화되며 금리와 달러는 모두 빠르게 하락했다.

10년물 국채금리는 3.47%로 떨어졌고 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리는 4.21%로 하락했다. 달러 역시 103.81 레벨로 하락해 올해 6월 이후 최저치를 기록했다.

월가, 주식시장의 불(Bull) 되다 [9:02am ET]

예상보다 약한 CPI 데이터에 월가의 반응 역시 뜨겁다. BMO 캐피탈은 12월 FOMC 회의에서 50bp 인상 가능성이 거의 확실하다고 밝혔고 JP모건은 "연준의 최종금리에 대한 예측을 낮출 수 있는 긍정적 데이터."라고 밝히며 향후 S&P500이 4~5% 수준의 추가 상승세를 보일 수 있을 것으로 전망했다.

골드, 비트코인 날다 [11:02am ET]

인플레이션이 둔화되고 있다는 CPI 보고서 이후 금(Gold) 선물 계약이 온스당 1830달러를 돌파했다. 금은 11월 이후에만 12%가 넘게 상승했다. 비트코인 역시 초강세를 보였다. 비트코인은 1만 8000달러를 기록하며 한 달 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

마감시황 [4:49pm ET]

인플레이션이 둔화되고 있다는 추세가 나타나면서 다우지수는 한때 800포인트 넘게 상승했으나 14일(현지시각) FOMC 정례회의를 앞두고 불확실성이 대두되며 상승폭을 축소했다.

다우지수는 103포인트(0.30%)가 오르며 소폭 상승 마감했고 S&P500은 0.73%, 나스닥은 금리의 하락세에 상대적으로 강세를 보이며 1.01%로 상승세를 견인했다.

오라클(Oracle, ORCL): 클라우드 서비스에 대한 강한 수요와 전자 의료 기록 회사인 서너(Cerner)의 인수로 강력한 매출 증가세를 보인 2분기 회계연도 실적 발표.

보잉(Boeing, BA): 유나이티드 항공(UAL)이 100대의 드림라이너를 매입하고 100대를 추가할 수 있는 옵션 계약을 성사시켰다는 발표로 1.9% 상승.

씨 체인지(Sea Change International, SEAC): 비디오 스트리밍 및 광고 기술 제공 업체인 씨 체인지는 서비스 부문의 성장에 힘입어 3분기 매출 증가 보고하며 5%대 상승.

포드(Ford, F): 포드의 전기 트럭인 F-150 라이트닝이 모터 트렌드의 2023년 올해의 트럭으로 선정.

트림블(Trimble, TRMB): 소프트웨어 회사인 트림블은 운송 물류 기업인 트랜스포레온(Transporeon)을 20억 달러에 인수할 계획을 발표하며 주가 급락.

젯블루(Jetblue Airways, JBLU): 이번 달 항공 수요가 기대 이하라고 경고하면서 주가 9%이상 하락. 젯블루의 경고로 항공사 주가 전반적으로 하락.

테슬라(Tesla, TSLA): 일부 주주들이 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 트위터 인수 및 관여에 대해 불만을 표명하며 "테슬라 CEO는 없다."고 비난.

모더나(Moderna, MRNA): 암 치료에 대한 긍정적인 데이터를 발표하며 22%이상 폭등. 머크(MRK)의 암 치료제 키트 루다와 병용한 흑색종 백신이 암의 진행상황을 막고 사망 위험을 44%나 줄였다고 발표.

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 오라클(ORCL), 쿠파(COUP), 웨버(WEBR), 레나(LEN), 트립닷컴(TRIP), 어도비(ADBE), 어센츄어(ACN), 달든 레스토랑(DRI)

- 12일(월): 소비자 인플레이션 기대, 10년 만기 미 국채 입찰.

- 13일(화): 미 소비자물가지수(CPI). 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 시작. 석유수출국기구(OPEC) 월례 보고서. FTX 사태에 대한 하원 청문회. 전미자영업연맹(NFIB) 소기업 낙관지수.

- 14일(수): FOMC 정례회의 금리 결정. 제롬 파월 연준의장 브리핑 및 기자회견. 국제에너지기구(IEA) 월례 보고서. 델타항공은 휴가 시즌 앞두고 전략 업데이트.

- 15일(목): 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정. 크리스틴 라가르드 ECB 총재 브리핑 및 기자회견. 영국 중앙은행(BOE), 노르웨이, 필리핀, 스위스, 대만 중앙은행 금리결정. 미 기업재고, 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수, 소매판매, 신규 실업수당 청구, 산업생산 발표.

- 16일(금): 유럽 S&P 글로벌 PMI 및 소비자물가지수(CPI). 미국 S&P 글로벌 PMI.

OPEC 월례 보고서

NFIB 소기업 낙관지수: 전월 91.3 vs 예상 90.4 vs 실제 91.9

11월 근원 소비자물가지수(MoM): 전월 0.3% vs 예상 0.3% vs 실제 0.2%

11월 근원 소비자물가지수(YoY): 전월 6.3% vs 예상 6.1% vs 실제 6.0%

11월 소비자물가지수(CPI)(MoM): 전월 7.7% vs 예상 7.3% vs 실제 7.1%

11월 소비자물가지수(CPI)(YoY): 전월 0.4% vs 예상 0.3% vs 실제 0.1%

IBD/TIPP 경제 낙관지수: 전월 40.4 vs 예상 41.3 vs 실제 42.9