혁신적인 비만치료제인 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 약물이 본격적으로 대중화 될 수 있을지 관심이 뜨겁다. 기대 수명이 늘며 웰빙에 대한 관심이 증가하고 헬스케어 부문의 상품 수요도 동반 상승하고 있다. 비만 인구가 많은 미국 시장의 관심은 특히 뜨겁다. 미국 성인 인구의 약 10~11%가 당뇨 환자로 추정된다. 약 3400~3700만명 정도가 진단받은 당뇨병 환자다. 아직 당뇨를 진단받지 않았지만 가능성 있는 예비 당뇨 환자들이 약 8800만명으로 추정되는 것을 감안하면 엄청난 규모다. 당뇨병은 미국에서 가장 비용이 많이 드는 만성 질환으로 인식되고 있다. 개인의 경우 당뇨병이 없는 일반인보다 연간 의료비용 약 9600달러(약 1317만원)를 추가 지출하는 것으로 나타났다. 평균적으로 약 2배 높은 비용을 지출하는 셈. 여기에 인슐린 비용, 혈당 측정기, 정기 검진 등을 추가하면 비용은 더 늘어난다. 미국에서는 당뇨병 관리 비용에만 연간 약 3270억달러(약 448조 6767억원)를 지출한다. 이는 지난 10년 동안 약 37% 증가한 수치다. 또 은퇴자를 위한 보험인 메디케어 수혜자의 약 25%가 당뇨병 환자다. 따라서 당뇨병 관련 질환은 메디케어의 가장 큰 지출로 GLP-1 약물에 대한 수요 역시 급증할 것으로 보인다.GLP-1 혁명을 가능케 한 것은 AI와 빅데이터 덕분이다. 신약 개발과 임상시험 과정을 대폭 단축했다. 특히 벤처 캐피탈과 대형 제약사들의 투자 증가로 바이오테크 스타트업과 연구 개발이 활발해질 것이다. 약효와 안정성, 시장 규모에 따라 라이프 스타일과 리테일 분야에도 막대한 영향을 끼칠 가능성이 크다. 그렇다면 기업들은 어떻게 대비해야 할까? KAIST 생명과학과 김현우 교수로부터 GLP-1 혁명의 실체와 관련 시장의 성장 가능성에 대해 들었다.
안녕하세요 뷰스레터 구독자 여러분, 스핀오프 레터, [비저너리(Visionary)]의 김세진입니다.지난 겨울 한 친구가 대뜸 고백(?)했습니다. 다이어트 신약, 오젬픽 복용 사실이었죠. 저도 미국에서 살이 많이 붙은지라 곧 체중감소 효과, 요요현상(다이어트 후 체중 증가) 가능성에 대해 실제 후기를 물었습니다. 미국에선 일정 BMI(체질량지수)가 넘어야 처방받을 수 있습니다. 그 때문에 암시장 거래도 있다는 소문도 있죠. GLP-1은 인슐린 분비를 촉진하는 약으로, 당뇨병 치료제로 최초 승인됐습니다. 이때 식욕 억제를 통한 체중 감소 효과가 확인되면서 비만약으로도 허가·출시, 선풍적인 인기를 끌고 있죠. 시장은 덴마크 제약사 노보노디스크(티커명: NVO)와 미국 제약사 일라이릴리(티커명: LLY)가 양분하고 있습니다.[더밀크 주요 기사]크립토, 美 대선 캐스팅보트 되다... 최대 슈퍼PAC 등극크립토는 미국 대선 ‘부스터샷’? 트럼프 ‘베팅’ 배경은우리가 몰랐던 ‘파리 올림픽’... 왜 100년의 기준이 될까?노보노디스크의 세마글루타이드계 당뇨병 치료제 오젬픽과 이와 동일한 성분의 비만치료제 위고비, 삭센다 등과 일라이릴리의 티르제파타이드 성분의 당뇨병 치료제 마운자로, 마운자로와 동일한 성분의 비만치료제 젭바운드가 대표적이죠. '평생 다이어트 한다'는 다이어터의 자조가 끝이 나는 걸까요?
획기적인 비만치료제로 꼽히는 ‘글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)’ 계열 약 열풍에 스낵, 헬스케어, 소비재 전반 산업에 희망과 위기감이 번지고 있다.GLP-1 계열 약은 당초 제2형 당뇨형 치료제로 개발됐지만 식욕 억제에 큰 효과를 발휘하며 비만치료제로 인기몰이 중이다. 현재 가격 인하 움직임도 나오면서 전세계 대중화는 시간문제로 예상되고 있다.이 약물은 식욕을 억제한다. 동시에 복용을 중단하면 다시 체중이 증가할 가능성이 있다.이는 유통가에서 소비자 습관의 대대적 변화를 불러온다. 식품, 헬스케어를 넘어서 명품, 성형, 패션, 에스테틱 등 광범위한 산업에서 영향을 끼칠 것으로 보인다.👉 [비만치료제의 경제학] 오젬픽 뷰티1👉 GLP-1 비만치료제 르네상스 온다
“간헐적 단식과 위고비.”일론 머스크 테슬라 창업자가 사회관계망서비스 X(옛 트위터)에 13kg 체중감량의 비결로 꼽은 것이다. 위고비는 ‘일론 머스크 다이어트약’으로 유명세를 타며 세계 증시에서 흥하고 있다. 위고비 개발사 노보노디스크(Novo Nordisk)와 같은 비만치료제 업계 쌍두마차인 글로벌 제약사 일라이릴리(Eli Lilly)의 시가총액 순위는 지난 3월 테슬라를 추월했다.이들 회사는 이미 화이자, 존슨앤드존슨 같은 업계 선두 업체들을 제치고 전 세계 제약바이오 시가총액 1, 2위를 차지했다. 덴마크 회사인 노보노디스크는 오랫동안 유럽 증시를 점령했던 명품 브랜드 제국 LVMH를 상회한 지 오래다. 비만치료제가 선풍적 인기를 끌고 있는데는 살 빼는 약 'GLP-1' 계열아 전 세계 비만 인구를 희망 고문에 빠뜨렸던 과거 제품들과는 차원이 다르기 때문이라는 진단 때문이다. 지난해부터 달아오른 열기는 올해는 물론 내년, 내후년까지 꺼지지 않으리란 분석이 나온다.👉 GLP-1 비만치료제 르네상스 온다👉 비만약에 운동 관리∙식품 업계 ‘비상’
글로벌 시장에서 GLP-1 계열 비만치료제는 뜨거운 화두입니다. 이때 지난해까지 GLP-1 계열 약물의 시대였다면, 올해부터는 GLP-1에 또 다른 호르몬 수용체들을 결합한 형태의 복합 신약의 시대가 본격적으로 도래할 것이란 전망이 있죠.현재 덴마크 제약사 노보노디스크(티커명: NVO)의 오젬픽, 위고비, 삭센다 등과 미국 제약사 일라이릴리(티커명: LLY)가 개발한 마운자로, 젭바운드가 GLP-1 시장을 주도하고 있습니다. 노보노디스크의 비만치료제 위고비(세마글루타이드)와 일라이릴리의 비만치료제 젭바운드(티르제파티드)가 있죠. 비만 치료제가 선풍적 인기를 끌자 제약사들은 특정 호르몬의 효과를 모방하도록 설계된 유사체 개발에 사활을 걸고 있습니다. 👉 [비만치료제의 경제학] 오젬픽 뷰티1실제 와이어드에 따르면 제약 업체들은 '아밀린(amylin) 유사체', 이중 작용제 '아미크레틴' 등 다양한 계열의 비만 치료제를 개발하고 있습니다. 아밀린 유사체는 위고비, 오젬픽 등의 작용기전인 GLP-1 유사체와 비슷합니다. GLP-1은 음식을 먹거나 혈당이 올라가면 소장에서 분비되는 호르몬이죠.최근 덴마크 제약사 질란드제약(티커명: ZLDPF)은 지속형 아밀린 유사체 '페트렐린타이드(Petrelintide)'의 긍정적인 임상 1상 결과 발표 후 주가가 급등했습니다. 페트렐린타이드는 췌장에서 생성되는 호르몬인 아밀린을 모방해 배고픔을 막아주는 유사체죠. 약효를 지속적으로 작용하게 하는 지속형 아밀린 유사체로 개발 중입니다. 아스트라제네카(티커명: AZN)도 지속성 아밀린 유사체 'AZD6234'를 연구 중입니다. 스위스 호프만라로슈AG(티커명: RHHBY)가 개발하고 있는 ‘CT-388’은 최근 공개한 임상1상 시험 결과에서 위고비와 젭바운드를 뛰어넘는 체중감량 효과를 보여 주목을 받았습니다. 지난 상반기 암젠(티커명: AMGN)은 한 달에 한 번으로 투약 횟수를 줄인 GLP-1 유사체 주사제 마리타이드(MariTide) 임상 2상 결과를 공개해 이목을 끌었죠.
뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장이 잠재적 금리인하에 대한 가능성을 묻는 질문에 "멀지 않다."고 답함에 따라 국채금리의 하락세를 촉발하고 위험자산의 랠리를 이끌었다. 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션과 성장 전망을 하향 조정하며 금리인하 가능성을 제시했다는 점 역시 시장에는 호재로 작용했다. 미 3대 지수는 연준의 정책 스탠스를 좌우할 수 있는 고용보고서를 앞두고 모두 상승 마감했다. S&P500은 1% 이상 급등했고 나스닥은 1.51%가 올라 사상최고가를 다시 한번 경신했다. 올해 최소 3~4번의 금리인하를 기대하고 있는 시장에는 잠재적 리스크로 작용할 수 있는 부분이다. 라파엘 보스틱 연은 총재의 매파적 발언으로 우려가 강화되고 있음에도 경제 지표는 부진하며 시장의 기대를 충족하는 양상이다. 한편 일본 중앙은행은 마침내 금융완화 정책을 전환할 가능성을 시사해 엔화 강세를 초래했다. 우에다 가즈오 일본은행 총재는 예산 위원회 청문회를 통해 "물가가 안정적인 모습을 보인다면 출구전략을 시행하는 것이 가능하다."고 발언, 올해 3~4월경 마이너스 금리 정책을 폐기할 가능성을 제시했다. 일본은행의 정책전환은 엔캐리트레이드의 청산 가능성을 높이는 것으로 일본 엔화는 달러 대비 한 달 만에 최고치로 급등했다. 이는 향후 일본 외 자산의 국내 복귀를 초래해 자산 시장의 변동성을 야기할 수 있는 요인으로 평가되는 만큼 주목해야 할 변화다. ⚠️ S&P500의 더 광범위한 지수로 평가되는 동일가중지수가 사상 최고가를 기록하는 등 자산시장이 전반적으로 건전한 강세장을 보이고 있지만 투자심리가 안전 자산으로 향하고 있다는 점도 주목할 만하다. 금은 사상최고가를 기록했고 최근 시장을 주도하는 섹터는 경기방어주라는 점도 눈길을 끌고있다.
폭발적으로 증가하는 비만치료제 시장을 선점하기 위해 헬스케어 기업들의 대통합이 시작됐다. 5일 덴마크의 노보 노디스크(NVO)는 세계 최대의 위탁생산 업체로 알려진 미 뉴저지 소재의 캐털란트(CTLT)를 부채 포함 165억 달러에 인수하기로 합의했다. 캐털란트는 최근 헬스케어 혁신의 뜨거운 감자인 비만치료제 물질 'GLP-1'을 위탁 생산하는 기업이다. 혁신적인 비만치료제인 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic)에 대한 수요가 천정부지로 치솟으면서 유럽 최대 헬스케어 기업으로 떠오른 노보 노디스크에는 '신의 한수'인 셈이다. 노보 노디스크의 모기업 노보 홀딩스는 캐털란트의 가장 중요한 공장 3곳을 110억 달러를 들여 노보 노디스크로 전환할 계획임을 밝혔다. 이로써 노보 노디스크는 수요가 급증하는 비만치료제 생산에 박차를 가할 수 있게됐다. 비만치료제 시장의 양대 산맥으로 떠오른 일라이 릴리의 젭바운드(Zepbound)와 마운자로(Mounjaro)와의 경쟁이 치열해지면서 생산 확대에 승부의 추가 기울 것이란 전망이다. 카심 쿠타이(Kasim Kutay) 노보 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "여기에서는 공급이 가장 중요하다."며 생산 확대에 명운을 걸고 있음을 시사했다. 👉2024년은 생성AI와 헬스케어 혁신의 해...캐털란트에 주목하라