AI 네오클라우드

메타의 하이퍼스케일러 전환,그리고 한국의 5000조원 메가프로젝트.AI 인프라 생태계에 두 개의 거대한 변곡점이 생겼습니다.메타가 남는 연산 용량을 팔겠다고 선언하자 순수 임대 사업자인 네오클라우드가 하루아침에 무너졌습니다. 메타의 클라우드 시장 참전에 중간 생태계가 붕괴 조짐을 보인 것입니다. 불과 몇 달 전만 해도 AI 생태계의 최대 병목을 지닌 희소 자원은 GPU였습니다. 하지만 지금은 메모리 반도체입니다. 모건스탠리가 GPU 임대료의 폭락을 근거로 AI의 펀더멘털 리스크를 지목한지 얼마 되지 않아 메타는 남아도는 컴퓨트 유휴 용량을 활용하기 위해 하이퍼스케일러로의 전환을 선언합니다. 이 두 가지 사건은 결국 순수 임대 사업자인 네오클라우드의 붕괴를 촉발했습니다.동시에 HBM 시장의 약 80%를 장악한 한국은 메모리 슈퍼사이클을 단기적인 호황에서 구조적인 기회로 만드는 5000조원의 메가프로젝트를 시작했습니다. 이는 한국의 AI 산업이 '희소성 공급자'에서 '시스템 공동설계자'로 올라설 수 있느냐는 시험대에 올랐음을 의미합니다. 우주 산업에서는 스페이스X의 나스닥 편입을 앞두고 수직통합 모델이 '우주 기업'의 정의를 다시 쓰고 있으며 미 교육부마저 대학 전공을 '졸업 후 연봉'으로 심사하기 시작했습니다. 결국 시장과 정책을 관통하는 가장 강력한 메가 트렌드는 '생존을 위한 수직통합'과 '냉혹한 수익성 증명'입니다. 이번 주 밀키스레터도 글로벌 비즈니스 리더들이 반드시 포착해야 할 산업과 정책의 충돌 지점을 짚어드립니다.

구글 클라우드와 AI 스타트업 앤트로픽이 23일(현지시각) 수백억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 발표했다. 오픈AI가 주도하고 있는 AI 인프라 구축 레이스에 불을 지피는 형국이다. AI 패권 경쟁의 전선이 AI 모델 개발에서 물리적 인프라 확보로 확산하고 있는 것이다.계약의 핵심은 앤트로픽이 구글의 자체 개발 AI 가속기인 ‘텐서처리장치(Tensor Processing Unit, 이하 TPU)를 최대 100만 개까지 확보, 2026년까지 1기가와트(GW)가 넘는 막대한 컴퓨팅 용량을 공급받는다는 점이다. 이는 구글 역사상 최대 규모의 TPU 공급 계약이며 AI 모델 개발사가 특정 하드웨어에 대규모로 베팅한 이례적인 사례로 평가된다. 토마스 쿠리안(Thomas Kurian) 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 “앤트로픽이 TPU 사용을 대폭 확대하기로 한 것은 TPU의 강력한 가격 대비 성능과 효율성을 반영한 것”이라며 “7세대 TPU인 아이언우드(Ironwood)를 포함, 혁신을 지속하며 TPU의 효율성과 용량을 더욱 향상시키고 있다”고 설명했다. 크리슈나 라오(Krishna Rao) 앤트로픽 최고재무책임자(CFO)는 “앤트로픽은 구글과 오랜 파트너십을 이어오고 있다”며 “이번 확장은 AI의 경계를 정의하는 데 필요한 컴퓨팅을 지속적으로 성장시키는 데 도움이 될 것”이라고 했다. 효율성과 가격 대비 성능은 AI 산업이 맞은 변곡점을 반영하는 키워드이기도 하다. 지금까지 AI 경쟁은 최고 성능의 AI 모델을 개발하기 위해 비용을 따지지 않고, 엔비디아 GPU(그래픽처리장치) 같은 범용 고성능 하드웨어를 확보하는 양상이었다면 이제는 대규모로 배포된 AI 서비스를 운영하는 ‘추론(inference)’ 단계에서 경제성을 최적화하는 효율성 전쟁이 시작된 것이다. 특히 AI 애플리케이션 사용 확산에 따라 서비스를 제공할 때 발생하는 추론 비용이 기하급수적으로 증가, 와트당 성능 및 총소유비용(TCO)이 경쟁력의 핵심 척도로 부상하고 있다. 앤트로픽과 구글의 동맹 역시 이러한 패러다임 변화를 반영한 움직임으로 해석된다.👉‘세입자에서 건물주로’ 브로드컴 손잡은 오픈AI, 차세대 하이퍼스케일러 된다

‘AI 네오클라우드의 거인(AI Neocloud Giant)’반도체 리서치 및 분석 업체 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 2018년 설립된 AI 데이터센터 스타트업 크루소(Crusoe)를 ‘거인’으로 규정했다. GPU(그래픽처리장치) 컴퓨팅(computing) 대여라는 새로운 유형의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 ‘AI 네오클라우드’ 중에서도 가장 큰 규모를 자랑한다는 이유에서다. 세미애널리시스의 이런 평가는 결코 과대광고(hype)가 아니다. 7년 된 이 스타트업은 올해 1월 21일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 직후 발표한 5000억달러(약 691조) 규모의 초대형 AI 인프라 구축 사업 ‘스타게이트(Stargate)’ 프로젝트에 오픈AI, 오라클과 함께 핵심 개발사로 참여하며 또한번 업계를 깜짝 놀라게 했다. 8월 21일에는 약 100억달러(약 13조8000억원)에 달하는 기업가치로 10억달러 이상의 신규 자금 조달을 논의 중이라는 소식도 전해졌다. 이는 약 8개월 전 진행한 6억달러 규모 시리즈 D 투자 유치 당시 기업가치(28억달러) 대비 3배 이상 급증한 수치였다. 크루소가 폭발적인 성장을 이룬 비결, 실리콘밸리와 월스트리트의 주목을 받는 배경은 무엇일까? 피터 틸 팔란티어 테크놀로지스 회장이 설립한 파운더스펀드, 엔비디아(NVIDIA), 세계 최대 자산운용사 중 하나인 피델리티, UAE 국부펀드 무바달라(Mubadala) 등 쟁쟁한 투자자들은 왜 크루소에 베팅했을까?