옥스포드 클럽, "고정적인 은퇴 수입이 필요하다면? 퍼미안 분지 로열티가 답"

주식과 채권 시장의 불확실성이 계속되면서 대체 투자에 대한 관심이 증가하고 있다. 주식은 닷컴 버블과 팬데믹 이후 가장 비싼 가격에 거래되고 있고 거시 경제적 불확실성은 계속 커지고 있다.

채권시장도 크게 다르지 않다. 미국을 비롯해 주요 선진국들의 재정적자가 확대되면서 막대한 부채를 감당하기 위해 인플레이션을 용인할 수 밖에 없을 것이란 전망이다. 레일 달리오는 채권의 장기 전망을 부정적으로 평가하며 대체 투자에 주목해야 한다고 주장했다.

마크 리히텐펠트, 옥스포드 클럽 최고소득전문가(CIO)는 투자자들이 자산시장의 불확설성에 휘둘리지 않고 안정적이고 꾸준한 배당소득을 창출할 수 있는 투자처에 주목해야 한다고 강조한다.

옥스포드클럽은 전 세계 130개국에서 100만명 이상의 구독자를 보유하고 있는 글로벌 금융 리서치 그룹으로 인식된다. 마크 리히텐펠트 CIO는 옥스포드 클럽의 입증된 투자전략인 '10-11'12' 시스템을 선보이며 배당주 투자 분야에서 독보적인 위치를 확립했다는 평을 받는 인물이다.

그는 클린 에너지로의 대전환이 시장의 주요 관심사이지만 에너지는 대전환이 아닌 대확장만 있을뿐이라는 주장이다. 특히 유가 공급이 장기적으로 제한적인 상황에서 수요가 증가하면서 유가와 에너지 섹터의 강세는 피할 수 없을 것이란 분석이다. 실제 인류는 그동안 기수술의 발전과 수요의 증가로 에너지의 확장만 있었을뿐 전환을 이룬적은 단 한번도 없다.

마크 리히텐펠트는 에너지 가격의 급등을 예고하며 그 이유로 글로벌 수요 증가와 공급 부족을 꼽았다. 그는 중국의 강력한 경제 부양책과 억눌린 수요가 유가의 회복을 이끌 것으로 내다봤다. 미국 역시 1985년 이래 최저 수준으로 떨어진 전략 비축유를 보충하기 위해 대규모 석유 구매가 이루어질 것으로 전망했다.

특히 공급 측면에서 석유수출국기구(OPEC)의 감산 정책이 지속되고 있고 유럽과 중동의 지정학적 불안도 공급 부족에 기여하는 요인으로 꼽았다. 석유 및 가스 산업에 대한 투자 대가들의 믿음도 투자자들이 주목해야 할 부분으로 강조했다. 그는 워런 버핏과 켄 그리핀 같은 금융계 거물들이 석유 및 가스 주식에 대규모 자금을 투자하고 있다는 사실을 언급했다.

실제 버크셔 해서웨이의 워런 버핏은 에너지 부문에 약 500억 달러 이상을 투입하며 석유 자산을 확대했고 억만장자 투자자인 켄 그리핀 역시 석유 관련 주식을 150% 이상 늘렸다. 버핏과 그리핀 외에도 다수의 투자자들이 석유와 가스 자산에 주목하고 있다. 데이비드 테퍼는 에너지 트랜스퍼 주식을 비롯해 천연가스 기업인 EQT에 투자하고 있고 행동주의 투자자로 유명한 칼 아이칸 역시 옥시덴탈 주식에 10억 달러 이상의 자산을 투입했다.

마크 리히텐펠트는 에너지 섹터에서도 석유 및 가스 로열티 투자가 안정적인 수익을 얻을 수 있는 대체 투자 방식이라 강조했다. 그는 전통적인 석유 및 가스 기업에 대한 주식 투자는 시추와 운영 등의 고비용 구조에 영향을 받지만 "로열티 투자는 이런 부담에서 벗어나 매월 일정한 수익을 얻을 수 있는 구조."라고 밝혔다.

그는 더밀크와의 협업을 통해 한국 구독자에게 선보이는 '안정적 배당주: 2024 최고의 에너지 투자' 리포트가 석유와 가스 로열티 투자 전략으로 "매월 안정적인 현금 흐름을 보장하면서도 위험이 적은 패시브 인컴 투자"라고 그 장점을 강조했다.

석유 및 가스 로열티 투자란 유전이나 가스전에 대한 지분을 소유해 수익을 받는 방식으로 석유가 판매될 때마다 일정 비율의 수익이 로열티 투자자에게 돌아간다. 이 구조 덕분에 탐사나 시추 장비 구입과 같은 운영비와 리스크는 대형 에너지 기업이 감수하고 로열티 투자자는 일정한 수익을 얻을 수 있다. 리히텐펠트는 특히 인플레이션이 지속되는 상황에서 에너지 산업의 수익성을 온전히 누릴 수 있다는 점이 로열티 투자의 매력이라 강조했다.

실제 텍사스와 오클라호마 등 주요 유전 지역에서 로열티 투자는 '메일박스 머니'라고 불릴 정도로 안정적인 수익원으로 평가받고 있다. 로열티 소유자는 매월 또는 분기마다 고정적인 수익을 우편함을 통해 받을 수 있다는 의미로 시장의 변동성과는 무관하게 일정한 수익을 제공받을 수 있다.

마크 리히텐펠트는 로열티 투자를 에너지 주식 투자와 비교해 그 차이를 설명했다. 엑손모빌은 에너지 주식 중 가장 수익성이 높고 안전한 회사로 인식된다.

투자자가 만일 2000년에 엑손 주식에 1000달러를 투자했을 경우 배당금을 재투자하면 오늘날 5800달러 이상의 가치가 있다며 약 500%의 수익을 올렸을 것이라 언급했다. 하지만 잘 알려지지 않은 이 로열티 회사에 1000달러를 투자했다면 배당금을 재투자했을 경우 4만 8000달러 이상의 가치가 있었을 것이라며 원금에 약 4765%의 수익률을 창출했을 것이라 강조했다.

마크 리히텐펠트는 로열티 스트림을 활용한 투자자들은 같은 기간 주식 투자자들과 비교해 4000%나 더 많은 수익을 낼 수 있었다는 분석이다. 특히 이와 같은 로열티 투자는 소액의 투자로도 참여할 수 있어 장기적인 관점에서 고정적이고 안정적인 투자를 원하는 개인 투자자들에게는 더욱 접근성이 좋다.

더밀크와 옥스포드 클럽과 협력해 독점 제공하는 이번 리포트는 마크 리히텐펠트가 제시하는 석유 및 가스 로열티 투자로 미래 수익성을 극대화할 수 있는 전략을 구체적으로 소개한다. 에너지 배당주 혹은 안정적이고 장기적인 투자에 관심있는 투자자라면 이번 리포트를 통해 로열티 기반의 안전하고 지속 가능한 투자 수익 구조에 대해 알아볼 수 있을 것이라 확신한다.

💡 옥스포드 클럽 리포트

안정적 배당주: 2024 최고의 에너지 투자

이번 리포트는 2024년 에너지 시장에서 안정적이고 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 석유 및 가스 로열티 투자 전략을 제시합니다. 석유 가격 변동과 글로벌 불안정성 속에서도 리스크를 최소화하면서 안정적인 배당과 장기적인 자본 이득을 추구하는 투자자들에게 적합한 내용입니다.

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