ANET

아리스타 네트워크(ANET)는 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고있는 네트워크 장비업체로 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 환경을 위한 클라우드 네트워킹 솔루션을 제공한다. 아리스타는 차세대 데이터센터 네트워크에 최적화된 이더넷 스위치 및 라우터를 제공하며 제품 전반에 걸쳐 실리콘 아키텍처를 사용한다. 회사의 가장 대표적인 제품이자 클라우드 네트워킹 솔루션의 핵심으로는 모든 디바이스를 하나의 운영체제로 실행할 수 있는 리눅스 기반의 EOS(Extensible Operating Systems)가 있다. 아리스타의 가장 큰 특징은 생성AI 생태계에서 가장 기초가 되는 '하이퍼스케일' 데이터센터 등 AI 밸류체인 인프라 부문의 대표적인 수혜주라는 점이다. 엔비디아가 생성AI 구동을 위한 '초고성능 칩'을 판매한다면 아리스타는 데이터센터 수요 급증에 컴퓨팅 성능을 높이는 인프라 제품을 판매한다. 실제 아리스타는 메타플랫폼(META)과 마이크로소프트(MSFT) 등 미 최대 기술 기업과 가장 큰 클라우드 서비스 제공업체 6곳을 고객사로 두고있다. 이 외에도 최근에는 오라클(ORCL)과 구글의 알파벳(GOOGL)을 새로운 고객으로 확보한 것으로 관측된다. 👉생성AI 비즈니스 6층 밸류체인 총정리... 돈 버는 회사는 따로 있다

올해 글로벌 기술주의 행보가 눈부시다. iShares 글로벌 기술 ETF는 지난해 50%가 넘는 수익률을 기록하며 S&P 500 지수의 24% 상승률을 크게 웃돌았다. 올해 들어서도 연초 대비 약 5% 상승하며 성장세를 이어가고 있다.씨티그룹의 최근 보고서에 따르면 성장주 부문에서 정보기술에 대한 비중을 확대해야 한다는 주장이다. 특히 중국 시장에 대한 낙관적인 전망이 커지고 있다. 중국 정부의 정책 지원과 완화적인 통화 정책이 투자 심리를 개선하고 이것이 중국 경제의 완만한 회복세를 이끌 것이란 전망이다. 씨티그룹은 이런 중국 정부의 정책 완화 덕분에 중국 경제가 올해 완만한 경기 순환적 회복세를 보일 것으로 전망했다.씨티그룹은 잠재적인 전술적 투자 기회가 산업, 소비자 재량 및 정보 기술 분야에서 발생할 것으로 내다봤다. 특히 현재 정책이 선호하는 최첨단 기술 분야가 주목받으면서 이러한 분야에서 투자자들에게 매력적인 투자기회가 될 수 있다는 주장이다.👉"알리바바는 회복 가능할까?"...중국 정부 패닉 시작됐다!

지난주 시장이 급격히 무너지는 상황에서 나스닥은 다우나 S&P500보다 더 나은 방어력을 보였습니다. 국채금리가 급등하면서도 나스닥이 견고한 저항력을 보이면서 투자자들의 기대는 유지가 됐습니다. 나스닥이 견고했던 이유 중 하나는 바로 반도체가 견뎠기 때문입니다. 실제 지난주 유이하게 수익을 보였던 중대형 주는 바로 반도체 기업입니다. 모든 기업이 무너지면서도 세계 최대의 종합 반도체 회사인 인텔(INTC)은 3.1%의 상승세를 유지했고 떠오르는 다크호스 AMD(AMD) 역시 1.41%의 상승세를 보였습니다. 인텔은 최근 현금을 보존하고 수익의 턴어라운드를 위해 배당금을 16년 만에 최저 수준으로 66%나 삭감한다고 발표했습니다. 여기에 올해 역시 PC 판매와 반도체 산업 수요 둔화로 인해 최악의 전망을 설정했습니다. 그럼에도 3%나 오른 이유는 무엇일까요? 바닥에서 더이상 내려갈 곳이 없다고 봤기 때문일까요?