블랙록의 부채경고...빅테크 중 가장 저평가된 AI 플레이는 바로

✔ 핵심이슈:

1. 블랙록, 유럽 주요국 부채 경고: 세계 최대 자산운용사 블랙록은 영국과 이탈리아, 그리고 벨기에를 비롯한 유럽 국가들이 선거연도를 앞두고 지출을 늘리는 포퓰리즘으로 채권 시장의 혼란을 초래할 가능성에 대해 경고.

2. 엔비디아 사상 최고가: 생성AI 붐을 선두에서 이끄는 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 세계 최대 가전쇼인 CES2024를 앞두고 새로운 GeForce RTX 40 SUPER 시리즈 그래픽 프로세서를 발표하며 사상 최고가 경신.

3. 삼성전자 부진: 세계 최대의 반도체 업체인 삼성전자는 핵심 메모리와 스마트폰 칩에 대한 수요 회복의 부진으로 매출에 타격을 입으면서 4분기 영업이익이 약 35% 감소.

✔ 자산시장동향:

뉴욕증시는 이번 주 발표될 인플레이션 데이터를 앞두고 블랙록의 유럽 주요국 부채에 대한 경고로 국채금리가 상승하며 혼조세로 마감. (다우 -0.42%, S&P500 -0.15%, 나스닥 +0.09%)

국채금리는 주요국에 대한 부채 우려로 상승 전환. 10년만기 국채 수익률은 4.038%로 상승. 달러는 블랙록의 경고로 유로화와 파운드화의 약세에 상승.

국제유가는 사우디의 급격한 가격 하락에 대한 우려가 완화되며 회복 전환. 크루드유는 배럴당 72달러로 2.4% 상승. 브렌트유는 배럴당 78달러로 1.9% 상승. 금은 금리와 달러의 강세에도 상승 전환. 구리는 0.26% 하락.

✔ 오늘의 특징주:

엔비디아(NVDA): 엔비디아(NVDA)는 세계 최대 가전쇼인 CES2024를 앞두고 특별발표를 통해 새로운 GeForce RTX 40 SUPER 시리즈 그래픽 프로세서를 발표하며 사상 최고가 경신.

유니티 소프트웨어(U): 앵그리 버드 및 포켓몬 고 비디오 게임에 사용되는 게임 엔진 제조업체인 유니티 소프트웨어가 인력의 25%, 약 1800명을 감원한다고 밝힌 후 주가가 3% 이상 급등.

보잉(BA): 유나이티드 항공(UAL)은 성명에서 보잉 737 맥스 9 항공기에서 알라스카 항공(ALK)의 비행 중 문제가 됐던 도어 접지부분의 느슨한 볼트를 발견했다고 발표하며 보잉과 유나이티드 항공 모두 소폭 하락.

마이크로칩 테크놀로지(MCHP): 마이크로컨트롤러 제조업체 마이크로칩 테크놀로지는 "경제 환경 약화"를 이유로 회계연도 3분기 매출 전망치를 하향 조정한 후 3% 이상 하락. 회사는 3분기에 22%의 매출 감소를 전망하며 추정치였던 15%와 20% 감소보다 낮은 수치를 제시.

넷플릭스(NFLX): 온라인 스트리밍이 리더 넷플릭스는 씨티그룹으로부터 "시장의 기대가 너무 높다."며 충족하기 어려운 기대에 부진한 실적을 보고할 위험이 있다고 평가한 후 투자의견을 하향 조정.

✔ 포커스 기업: 알파벳(GOOGL)

엔비디아(NVDA)가 인공지능 분야의 선두주자로 투자자들의 사랑을 독차지하는 가운데 구글의 알파벳(GOOGL)이 시장에서 과소평가되고 있다는 주장이 제기됐다.

월가 투자은행 레이몬드 제임스는 알파벳을 2024년 최고의 투자 대상으로 꼽으며 회사가 기관 투자자들 사이에서도 저평가되고 있다고 평가했다.

맷 오턴 최고시장전략가는 최근 구글의 생성AI 모델인 '제미나이'가 게임체인저가 될 것으로 내다봤다. 그는 제미나이가 알파벳이 지금까지 개발한 가장 규모가 크고 능력이 뛰어난 AI 모델로 "기업들이 보다 진보된 고객 서비스 참여를 위해 사용할 수 있으며 제품 광고에 필요한 트렌드를 식별하는 데에도 활용될 수 있다."고 내다봤다.

그는 제미나이가 현재 AI 분야에서 가장 좋은 평가를 받고 있는 모델 중 하나로 최고의 플레이가 될 것이라 평가했다. 오턴은 제미나이를 통한 생성AI 부스트와 미 소비자들의 강세가 결합되어 알파벳의 매출 성장과 이익 마진을 계속해서 확장할 수 있을 것이라 전망했다.

그는 특히 알파벳이 다른 '매그니피센트7' 주식들과 비교해 매우 매력적인 가치 평가를 받고 있다고 주장하며 향후 하락에 매수할 것을 주문했다. 팩트셋에 따르면 약 83%의 애널리스트들이 알파벳에 '매수' 의견을 제시했으며 평균 목표가는 약 14%의 상승여력이 있는 154.62달러를 제시했다.

11월 무역수지: 전월 -64.50B vs 예상 -65.00B vs 실제 -63.20B