빅테크 4Q 실적 "왕들이 돌아왔다. 완벽히"

✔ 핵심이슈:

1. 제롬 파월: 미 연방공개시장위원회(FOMC)는 기준금리를 23년 만에 가장 높은 수준인 5.25~5.50% 범위로 동결. 제롬 파월 연준의장은 3월 금리인하 없을 것으로 전망하며 시장의 기대와는 다른 매파적 포워드 가이던스 제시.

2. 빅테크 어닝: 장 마감 후, 애플(AAPL)을 비롯해 아마존(AMZN)과 메타플랫폼(META) 등 소위 매그니피센트 7 기업들의 실적 보고 예정. 시장은 애플의 아이폰 판매와 아마존의 클라우드 성장, 그리고 메타의 광고 수익에 초점을 맞출 것.

3. OPEC+ 정례회의: 석유수출국기구와 동맹들의 모임인 OPEC+가 2024년 첫번째 정례회의를 개최. 최근 중동의 지정학적 불안이 고조되고 석유 생산량 감산 합의에 어려움을 겪고 있는 상황에서 생산량 변화는 없을 것으로 전망.

✔ 자산시장동향:

뉴욕증시는 미 연준의 매파적인 메시지를 무시하는 국채금리의 하락세에 긍정적인 데이터가 추가되며 다우지수가 300포인트 이상 상승하며 3대지수가 모두 상승 마감. (다우 +0.97%, S&P500 +1.25%, 나스닥 +1.30%)

국채금리는 파월 의장의 매파적 발언에 잠재적 경기둔화에 대한 우려로 하락. 10년 만기 국채 수익률은 3.86%로 하락. 2년 만기 국채 수익률은 4.20%로 하락. 달러는 유럽 중앙은행의 매파적 스탠스에 유로화 및 파운드화 강세에 밀리며 하락 전환.

국제유가는 OPEC+의 정책 결정을 기다리는 가운데 이스라엘과 하마스의 포로교환 소식이 전해지며 급락. 크루드유는 배럴당 74달러로 2.4% 하락. 브렌트유는 배럴당 79달러로 2.8% 하락. 골드는 달러 약세에 힘입어 0.2% 상승. 구리는 글로벌 경기 회복에 대한 우려로 1.4% 하락.

✔ 오늘의 특징주:

테슬라(TSLA): 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 델라웨어 주가 본인의 560억 달러에 달하는 막대한 보상 패키지를 무효화한 후, X(전 트위터)를 통해 텍사스로의 이전을 묻는 설문조사를 실시. 이후 87%의 답변이 찬성하면서 법인 등록을 텍사스로 이전하는 주주 투표를 실시할 것이라 발표.

퀄컴(QCOM): 주당순이익(EPS) 2.75달러로 LSEG 추정치 2.37달러를 상회. 매출은 99억 2천만 달러로 역시 추정치 95억 2천만 달러를 상회. 퀄컴은 스마트폰 수요 회복에 견고한 실적을 보고했음에도 주요 시장인 중국의 둔화 조짐에 우려를 보이며 주가는 개장 전 하락.

로열 캐리비안(RCL): 주당순이익(EPS) 1.25달러로 팩트셋 추정치인 1.14달러를 약 9% 상회. 매출은 33억 달러로 시장 추정치에 부합. 크루즈 휴가에 대한 강한 수요와 가파른 여행 가격 상승으로 예상보다 높은 연간 이익을 예상한 후 3.5% 상승.

머크(MRK): 주당순이익(EPS) 3센트로 팩트셋 추정치인 11센트 손실보다 127% 상회하는 어닝 서프라이즈. 매출은 146억 달러로 추정치 144억 달러를 상회. 머크는 현재 세계에서 가장 많이 팔리는 처방약인 암 면역 요법 키트루다의 판매 호조로 예상보다 나은 4분기 실적을 기록한 후 1.3 % 상승.

얼라인 테크놀로지(ALGN): 주당순이익(EPS) 2.42달러로 LSEG 추정치 2.18달러를 상회. 매출은 9억 5700만 달러로 추정치 9억 3400만 달러를 상회. 강력한 실적과 함께 1분기 매출에 대해서도 장밋빛 전망을 내놓으며 주가는 개장 전 10% 급등.

✔ 포커스 기업: 아르비나스(ARVN)

글로벌 투자은행 골드만삭스가 생명공학 분야의 주목할만한 기업으로 아르비나스(Arvinas, 티커: ARVN)를 꼽으며 긍정적인 전망을 제시했다. 아르비나스는 약물 개발에 있어 혁신적인 접근 방식을 사용하는 회사로 특히 유방암 치료제 개발에 주력하고 있다.

골드만삭스는 아르비나스의 주가가 중장기적으로 상승할 잠재력이 충분하다고 봤다. 아르비나스가 개발 중인 유방암 치료제와 같은 혁신적인 제품들 덕분으로 골드만은 특히 아르비나스와 화이자가 공동 개발 중인 유방암 치료제, 베프데제스트란트(ARV-471)를 주목했다.

골드만은 베프데제스프란트가 시장에서 저평가되어 있다고 봤다. 이 약물은 유방암을 치료하기 위해 특별히 설계된 것으로 특정 유형의 유방암 세포를 표적으로 하여 세포의 성장을 억제한다.

골드만삭스는 아르비나스에 대해 '매수' 의견과 함께 수요일 종가 대비 약 68.7% 상승할 수 있다는 기대를 보여주는 주당 70달러의 목표 주가를 설정했다. 폴 최 애널리스트는 아르비나스가 "주요 시장에서 확장할 수 있는 차별화된 단백질 분해제 플랫폼을 보유하고 있다."고 평가하며 동사의 후기 단계 제품이 "위험 부담이 크지 않다."고 주장했다.

아르비나스의 또 다른 기술 중 하나는 단백질 분해 플랫폼인 PROTAC이다. 이 기술은 암을 비롯한 여러 질병을 치료할 수 있는 새로운 방법을 제공한다. PROTAC 기술은 특정 단백질을 선택적으로 분해하여 질병의 원인이 되는 단백질의 기능을 차단한다. 이는 아르비나스가 다양한 질병, 특히 암을 치료하는 데 사용할 수 있는 강력한 도구라 평가하는 제품이다.

목요일 아르비나스의 주가는 골드만의 낙관론에 힘입어 8% 상승해 52주 최고치를 기록했다.

신규 실업수당 청구: 전주 215K vs 예상 213K vs 실제 224K

4분기 비농업 생산성(QoQ): 전분기 4.9% vs 예상 2.4% vs 실제 3.2%

4분기 단위당 노동비용(QoQ): 전분기 -1.1% vs 예상 1.3% vs 실제 0.5%

1월 S&P 글로벌 제조업 PMI: 전월 47.9 vs 예상 50.3 vs 실제 50.7

1월 ISM 제조업 PMI: 전월 47.4 vs 예상 47.2 vs 실제 49.1