모건스탠리 마이크 윌슨, "밈주식 주도의 랠리? 재포지셔닝 해야..." 경고

오전시황[8:51am ET]

뉴욕증시는 인플레이션과 연준의 긴축 기조에 대한 우려를 뒤로하고 4분기 어닝시즌에 집중하기 시작하면서 하락 출발했다. (다우 -0.36%, S&P%00 -0.22%, 나스닥 -0.30%)

골드만삭스는 예상보다 부진한 실적을 발표하며 개장 전 2% 이상 하락했고 또 다른 투자은행 모건스탠리는 부진한 투자은행 수익을 트레이딩으로 만회하며 강세를 보였다. 이 외에도 월풀(WHR)과 화이자(PFE), 그리고 프리포트 맥모란(FCX)이 부진한 실적과 전망을 예고해 주가 하락을 이끌었다.

자산시장동향[8:57am ET]

핵심이슈: 골드만삭스, 모건스탠리 및 유나이티드 항공 등 주요 4분기 실적발표 / 중국은 60년 만에 처음으로 인구 감소. 4분기 GDP는 2.9%로 둔화 / 유로존은 에너지 가격의 급격한 하락세로 경제 전망 대폭 개선.

금리와 달러: 국채금리는 지난주 하락세를 뒤로하고 상승 전환. 미 달러화는 강력한 글로벌 경제를 관망하며 약보합세.

상품동향: 국제유가는 글로벌 경제 회복에 대한 기대로 강세. 귀금속은 하락 전환. 구리는 차익실현 매도세가 출현하며 하락 전환.

부진한 은행수익은 다우를 나락으로[3:52pm ET]

글로벌 투자은행 골드만삭스가 4분기 최악의 수익 손실을 보고하며 6%대 이상 급락해 다우지수의 하락을 이끌었다. 골드만삭스는 투자은행 부문이 급격한 수익 감소를 겪으며 이익이 무려 66%나 급락해 10년 만에 최악의 수익 손실을 기록했다.

모건스탠리 역시 이익이 40%나 감소하는 부진을 보였으나 자산관리 부문의 트레이딩 수익이 증가하며 손실을 상당부분 상쇄했다. 모건스탠리는 이에 월가의 이익과 매출 전망치를 모두 상회하는 실적으로 5.9%의 상승세로 마감했다.

팩트셋에 따르면 S&P500 기업들의 약 7%가 17일(현지시각, 화) 오전까지 실적을 보고한 가운데 70%가 시장의 기대를 상회한 것으로 나타났다. 마이크 윌슨 모건스탠리 최고투자책임자는 "올해 연초 랠리는 공매도가 심한 주식과 저품질의 주식이 시장을 주도했다. 이런 움직임은 투자자들이 무언가를 놓치고 있다는 것을 의미한다."며 투자자들이 재포지셔닝을 해야 할 것이라 강력히 경고했다.

마감시황[4:24pm ET]

뉴욕증시는 골드만삭스가 부진한 실적으로 다우존스30산업평균지수를 끌어내린 가운데 3대 지수가 혼조세를 보이며 마감했다. (다우 -1.14%, S&P500 -0.2%, 나스닥 +0.14%)

실적을 발표한 기업들이 올해 전망에 대한 우려를 나타내면서 투자심리가 위축됐다. 특히 다우지수는 골드만삭스의 부진에 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. 반면 나스닥은 연준의 긴축 기조에 대한 우려가 완화되며 단기 국채 수익률의 하락에 힘입어 7일 연속 상승세를 기록했다.

골드만삭스(GS): 글로벌 투자은행 골드만삭스는 자산 관리 부문의 급격한 수익 감소와 신용 충당금과 운용 비용 증가로 4분기 이익이 급감하며 개장 전 2.4% 하락.

모건스탠리(MS): 모건스탠리는 시장 변동성에 힘입어 트레이딩 수익이 투자은행의 부진한 거래 수익을 상쇄하며 이익과 매출이 모두 예상을 상회.

허츠(HTZ): 차량 렌탈 업체 허츠는 2025년까지 차량 공유 업체인 우버(UBER)에 최대 2만 5천대의 전기 자동차를 임대할 것이라 발표하며 강세.

코인베이스(COIN): 암호화폐 거래소 코인베이스는 최근 비트코인의 가격이 2주간 급등하면서 6%대 상승.

알리바바(BABA): 행동주의 투자자 라이언 코헨이 중국 전자상거래 기업 알리바바의 지분을 인수하고 더 많은 지분을 인수할 것이란 계획이 보도되며 강세.

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), 실버게이트(SI), 유나이티드항공(UAL), 찰스슈왑(SCHB), JB헌트(JBH), 프롤로지스(PLD), 알코아(AA), 디스커버(DFS), 프록터앤겜블(PG), 패스트널(FAST), 넷플릭스(NFLX), 앨라이 파이낸셜(ALLY)

- 17일(월): 마틴 루터 킹 데이로 휴장.

- 18일(화): 석유수출국기구(OPEC) 월례 보고서, 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설.

- 19일(수): MBA 주택담보대출 모기지 신청, 생산자물가지수(PPI), 소매판매, 산업생산, 기업재고, 베이지북. 일본은행 금리 결정. 라파엘 보스틱, 로리 로건, 패트릭 하커 연준 위원 발언.

- 20일(목): 건축허가, 신규주택착공, 신규 실업수당 청구, 필라델피아 제조업 지수, 오일 재고량. 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재 발언. 수잔 콜린스, 존 윌리엄스 연준 위원 발언.

- 21일(금): 기존주택판매. 일본 소비자물가지수, 중국 대출우대금리(기준금리) 결정.

OPEC 월례 보고서

뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수: 전월 -11.20 vs 예상 -8.70 vs 실제