중국의 코로나 규제 충격파...글로벌 경제 흔들었다
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중국 수출입 모두 크게 악화되며 글로벌 경기침체 우려 강화
장단기 국채 금리 역전차는 40년 만에 최대폭 확대
조지아 상원 결선투표, 민주당 후보 승리
미국의 예상보다 견고한 경제 데이터가 연준의 긴축 기조를 강화할 수 있다는 우려를 키우고 있다. 연준이 기준금리를 어디까지 올릴지에 대한 의견이 분분한 가운데 투자자들의 눈은 14일(현지시각) 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)의 정책회의에 쏠려있다.
연준의 긴축이 결국 경기침체를 초래할 것이란 우려가 커지면서 뉴욕증시는 이틀 연속 강력한 하락세를 이어갔다. 데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO와 제이미 다이먼 JP모건 CEO 역시 한 목소리로 경기침체를 경고하며 우려를 키웠다.
중국의 부정적인 경제 데이터 역시 시장에는 악재로 작용했다. 11월 중국의 수출이 연간 기준 8.7%가 감소하며 시장의 예상치인 3.5% 감소보다 훨씬 부진했다는 것이 알려지며 글로벌 수요 침체에 대한 우려가 강해졌다. 중국의 내수 역시 부진했다. 수입이 예상보다 훨씬 큰 10.6%가 감소해 코로나 봉쇄 영향에 충격을 받았음을 시사했다.
경기침체에 대한 우려가 전방위적으로 나타나며 채권시장도 경고 시그널을 발산했다. 안전자산에 대한 수요가 폭발하며 장기 국채 금리는 내린 반면 연준의 금리인상에 대한 우려로 단기 금리는 오르면서 장단기 국채 금리의 역전폭이 40년 만에 극단적으로 벌어진 것이다.
한편 조지아의 상원 결선투표는 민주당 후보인 라파엘 워녹이 공화당의 허셜 워커 후보를 누르고 승리했다. 이로써 민주당은 상원에서 51석을 얻어 법안통과에 유연성과 옵션을 가지게 됐다는 평이다.
🔰 꼭 알아두어야 할 시장 브리핑
핵심이슈: 중국의 11월 무역 데이터는 수출과 수입이 모두 예상보다 훨씬 큰 폭으로 악화. 수출은 전년 대비 8.7% 감소하며 2020년 3월 이후 최악. 수입은 10.6% 감소로 예측을 크게 하회. 경기침체 우려에 중국 당국은 코로나 제한을 완화하는 10개 항목 추가 발표. 글로벌 경기 침체 우려로 유가 하락하며 올해 상승분 모두 반납.
기업동향: 애플(AAPL)은 주요 생산업체인 무라나 제조의 주문 하락 전망과 블룸버그의 애플카 잠정 출시 날짜 연기 보도로 약세. 몽고DB(MDB)는 손실을 예상했던 월가의 전망을 크게 상회한 235%의 어닝 서프라이즈를 기록하고 강력한 전망을 추가하며 26% 폭등. 캠벨 수프(CPB)는 예상보다 강력한 실적과 연간 전망을 제시하며 강세.
통화동향: 미 달러화는 연준의 금리 경로에 대한 불확실성에도 하락 추세 이어가며 약세. 유로화는 예상보다 나은 경기지표로 회복에 대한 기대가 작용하며 강세. 파운드화 동반 강세.
채권동향: 미 국채금리는 연준의 금리인상에 대한 우려와 불확실성이 작용하며 혼조세. 10년물 국채금리는 3.54%, 2년물 국채금리는 4.34%로 하락. 5년 만기 인플레이션 기대율은 2.38%로 하락.
상품동향: 국제유가는 중국의 부진한 경제 데이터로 하락했으나 코로나 규제 완화 발표로 소폭 회복. 크루드유는 배럴당 75달러로 1.27% 상승. 금은 달러 약세에 강세. 구리는 글로벌 경기침체와 회복 사이에서 관망하며 보합세.
크립토동향: 암호화폐는 위험자산 회피심리로 약세. 비트코인은 1만 6865달러로 0.75% 하락. 이더리움은 1233달러로 1.64% 하락.
최근의 경제 데이터는 경제에 대한 전망과 연준의 정책에 대한 불확실성을 더 키웠다. 우린 시장의 추가 변동성을 예상하며 방어적인 스탠스를 유지한다.마크 헤펠레, UBS 글로벌 자산관리 최고투자책임자(CIO)
✔ 이번주 주요 이벤트
- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 오토존(AZO), 몽고DB(MDB), 데이브앤버스터(PLAY), 캠벨(CPB), 게임스톱(GME), 익스프레스(EXPR), 코스트코(COST), 룰루레몬(LULU), 다큐사인(DOCU), 브로드컴(AVGO), 츄이(CHWY), RH(RH), 맨체스터 유나이티드(MANU).
- 5일(월): S&P 글로벌 구매관리자지수(PMI), 공장주문, 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설.
- 6일(화): 호주 통화정책회의 기준금리 결정. 미 무역지수. 조지아 미 상원 결선투표. 바이든 대통령의 애리조나 TSMC 공장 방문.
- 7일(수): 에너지정보청(EIA) 원유 재고 보고서. 유로존 국내총생산(GDP). 미 MBA 주택담보대출 모기지 신청. 벤징가가 주최하는 '크립토의 미래(Future of Crypto)' 컨퍼런스 개최. 중국 시진핑 사우디아라비아 방문.
- 8일(목): 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설. 미 신규 실업수당 청구. 넷플릭스(NFLX) 광고 지원 서비스 출시.
- 9일(금): 중국 생산자물가지수(PPI), 중국 통화량, 신규 대출. 미 생산자물가지수(PPI), 도매재고, 미시건대 소비자심리지수.
📊 미국 주요 경기지표 해설
MBA 주택담보대출 모기지 신청(WoW): 전주 -0.8% vs 실제 -1.9%
3분기 비농업 생산성(QoQ): 전월 0.3% vs 예상 0.6% vs 실제 0.8%
3분기 단위당 임금 비용(QoQ): 전월 3.5% vs 예상 3.1% vs 실제 2.4%
원유 재고량: 전주 -12.580M vs 예상 -3.305M vs 실제
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