젠슨 황, "AI가 도로를 달리고 우주를 연다"...4대 수혜주 분석

GTC2026, 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 '에이전틱 AI 시대'를 선언했다.

AI의 초점이 '학습(Training)'에서 '추론과 행동(Inference & Action)'으로 완전히 이동했음을 공식화한 것이다. AI는 더 이상 데이터센터 안의 텍스트 창에 갇혀 있지 않다.

토큰을 생성하는 것 자체가 경제적 산출물이 되는 'AI 팩토리'의 시대가 공식적으로 개막했다. AI는 이제 트럭을 운전하고, 우조 궤도에 서버를 배치하며, 공장을 운영하고, 보험료를 재산정한다.

물리적 세계와 상호작용하며 AI와 AI가 함께 일을 하는 '에이전틱 AI 경제' 시대가 열린 것이다. 젠슨 황의 표현을 빌리자면, “처음으로 AI에게 ‘무엇’이 아니라 ‘만들어라, 해라, 도구를 써라’고 요청한다.”는 것이다.

이 단순한 것처럼 보이는 변화가 초래할 잠재력은 거대하다. AI가 생각하려면 추론해야 하고, 읽으려면 추론해야 하고, 추론하려면 물리적 현장으로 나가야 한다.

그리고 그 물리적 현장의 양 극단에 자율주행차와 우주 데이터센터가 있다.