오펜하이머, "반도체 실적의 중심은 AI가 될 것...이 기업에 집중하라"

오펜하이머, "반도체 기업 실적의 포커스는 AI가 될 것"[2:32pm ET]

투자 리서치 기업 오펜하이머가 다음주부터 이어질 반도체 기업들의 실적 포커스가 AI가 될 것으로 내다봤다.

오펜하이머는 "우린 클라우드와 AI, 5G, 그리고 자동차 부문에 레버리지가 있는 구조적 성장주를 선호한다."며 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO), 그리고 마벨(MRVL) 등의 반도체 기업이 하반기 회복을 주도할 것으로 전망했다.

오펜하이머는 반도체 부문의 조정이 완화되면서 대부분 큰 서프라이즈가 없는 인라인 실적에 대비하고 있지만 하반기로 갈수록 우호적인 환경이 조성될 것이라 주장했다.

씨티그룹, 시장은 과매수 상태지만 매수 계속해야[1:18pm ET]

씨티그룹은 주식시장이 전반적으로 과매수 상태임에도 다가올 하락장에서 투자자들이 매수를 계속해야 한다고 주장했다.

더크 윌러 씨티 애널리스트는 이젠 경제 변화로 인한 영향에 대해 걱정할 것이 거의 없다고 밝히며 "특히 인공지능에 대한 기대감이 시장에 계속 형성되고 있다며 매수하기 좋은 시기일 것."이라 내다봤다.

윌러는 이에 유틸리티나 금융, 부동산보다는 기술, 에너지, 산업주를 선호한다고 말하며 필수 소비재에 대한 비중확대 의견을 철회하고 원자재에 대한 비중 축소 등급도 변경한다고 밝혔다.

일본중앙은행(BOJ), "YCC 정책 조정 필요없어"[9:51am ET]

선진국 중 유일하게 통화완화 정책을 시행하고 있는 일본중앙은행(BOJ)이 양적완화를 계속할 것을 시사했다. 블룸버그에 따르면 BOJ 관리들은 수익률곡선통제(YCC) 정책을 조정할 필요가 없다고 밝혔다. YCC는 채권 수익률을 고정하기 위해 국채를 조건없이 매입하는 사실상 무한 양적완화를 의미한다.

다음 주 예정된 일본중앙은행(BOJ)의 통화정책회의를 앞두고 공개된 비둘기파적인 발언에 엔화는 달러 대비 1.3%에서 141.94까지 손실을 확대하며 약세로 전환했다.

발렌틴 마리노프 크레디트 아그리콜 통화 연구 책임자는 다음 주 일본과 유럽, 그리고 미국의 통화정책회의를 앞두고 "미국과 유럽의 매파적인 결과가 일본의 YCC 유지와 결합되며 엔화가 큰 손실을 입을 가능성이 높다."고 전망했다.

아메리칸 익스프레스, 2분기 실적 및 주요내용[9:35am ET]

주당순이익(EPS): 예상 2.81달러 vs 실제 2.89달러(2.70% 어닝 서프라이즈)

매출: 예상 154억 8천만 달러 vs 실제 150억 5천만 달러(-2.3% 쇼크)

카드 지출이 2분기에 사상 최고치를 기록했지만 올해 소비자 지출 둔화 가능성을 제기. 총 네트워크 거래량은 전년 대비 8% 증가한 4266억 달러.

신용 손실에 대비한 대손충당금은 2분기 12억 달러로 전년 동기의 4억 1천만 달러에서 급증.

이자 비용을 차감한 순수익은 12% 증가한 150억 5천만 달러. 지출 증가율은 1분기 14%에서 둔화.

자산시장동향[8:11am ET]

핵심이슈: 나스닥은 넷플릭스와 테슬라의 부진으로 4개월 만에 가장 큰 일일 하락세 이후 소폭 회복 반등 / 중국 정부는 자동차 및 전자제품 소비 촉진 정책 발표 / 일본중앙은행(BOJ), 수익률곡선통제 정책 유지 시사 / 아메리칸 익스프레스, 오토네이션 등 실적 발표.

금리동향: 국채금리는 일본중앙은행의 유동성 완화 정책의 유지 시사가 채권 매수세를 부르며 급락. 10년물 국채금리는 3.82%로 하락. 2년물 국채금리는 4.83%로 하락. 달러는 엔화 약세에 강세 유지.

상품동향: 국제유가는 중국의 경기 부양책에 대한 기대로 강세. 브렌트유는 배럴당 80달러로 1.4% 상승. 귀금속은 달러 강세에 약세. 구리는 약보합세.

오전시황[8:08am ET]

뉴욕증시는 일본중앙은행(BOJ)이 무한 양적완화를 의미하는 수익률곡선통제(YCC) 정책을 시급히 조정할 필요가 없다고 발언한 후, 엔화가 약세로 전환하고 기술주가 반등하며 혼조세로 장을 시작했다. (다우 -0.04%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.38%)

테슬라(TSLA): 마진 축소와 수요 침체에 대한 우려로 9.7% 하락하며 지수에 부담을 줬던 테슬라는 소폭 회복세를 보이며 상승.

인튜이티브 서지컬(ISRG): 수술 의료기기 제조 업체 인튜이티브 서지컬은 2분기 주요 제품의 설치 속도가 예상보다 느려졌다고 발표하며 개장 전 4% 하락.

CSX(CSX): 철도 운영회사는 매출과 순이익이 모두 감소한 결과를 보고한 후 개장 전 거래에서 4% 하락.

시리우스(SIRI): 시리우스XM은 전일(20일, 현지시각) 42%의 폭등세를 일부 되돌리며 8%이상 하락.

니콜라(NKLA): 전기 트럭 제조업체 니콜라는 피닉스에 있는 수소 에너지 시설의 구매자를 찾았다고 발표하며 개장 전 3% 이상 상승.

아메리칸 익스프레스(AXP): 카드회사 아멕스는 주당순이익은 2.89달러로 시장의 전망치보다 약간 높았으나 매출이 전망을 하회하며 개장 전 3.8% 하락.

베이커 휴즈 총 오일 시추공 수: 전주 675 vs 실제