금리충격...주택판매 10년 만에 최악의 연간 하락 기록

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크리스 정 2023.01.20 05:01 PDT
금리충격...주택판매 10년 만에 최악의 연간 하락 기록
(출처 : Shutterstock)

[투자노트 라이브] 2023년 1월 20일
구글의 알파벳, 사상 최대 규모의 1만 2천명 감원 발표
넷플릭스는 4분기 예상을 크게 뛰어넘는 구독자 증가
크립토 대출업체 제네시스 파산

📈 뉴욕증시 라이브

오전시황[7:41am ET]

뉴욕증시는 경기침체와 연준의 매파적 기조에 대한 우려로 12월 이후 가장 큰 주간 손실을 기록하는 가운데 관망을 하려는 투자심리가 짙어지며 보합세로 출발했다. (다우 -0.07%, S&P500 +0.20%, 나스닥 +0.61%)

지금까지 S&P500 기업들의 약 10%가 최신 분기에 대한 실적을 발표한 가운데 초기 추세는 급격한 수익성의 악화를 시사하고 있다. 블룸버그에 따르면 부진한 실적으로 이틀간 주식의 가치는 약 7천억 달러가 증발한 것으로 나타났다.

자산시장동향[7:49am ET]

핵심이슈: 알파벳, 1만 2천 명에 달하는 사상 최대 규모의 인원 감축 발표 / 넷플릭스 4분기 빠른 가입자 증가 추세 발표 / 크립토 대출기관 제네시스는 파산 신청.

금리와 달러: 미 국채금리는 매파적인 메시지와 함께 강경한 금리인상 기조를 보이는 연준 위원들의 발언에 상승. 미 달러화도 상승 전환.

상품동향: 국제유가는 중국의 경기재개에 대한 기대가 유지되며 상승. 브렌트유는 배럴당 86.70달러로 0.63% 상승. 귀금속은 달러 강세에도 상승. 구리는 소폭 하락.

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재[8:36am ET]

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 채권 애널리스트 협회가 주최한 행사에 참여해 "인플레이션을 2% 수준으로 낮추고 지속적으로 유지되게 하기 위해 통화정책 측면에서 해야 할 일이 많다."고 발언하며 긴축 기조를 이어가겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.

한편 2월 1일(현지시각) 예정된 연준의 통화정책회의를 앞두고 CME 페드워치에 따르면 25bp 인상 가능성은 97.2%로 압도적인 것으로 나타났다. 또한 대부분의 참가자들이 최종금리로 5% 이하로 보고 있어 연준이 제시한 5% 이상의 금리와는 차이가 있는 것으로 관측된다.

기존주택 판매 10년 만에 최악의 하락[10:17am ET]

미국 주택 판매 시장의 80~90%를 차지하는 기존주택 판매가 12월에 10년 만에 최악의 하락세를 기록하며 높아진 모기지 금리로 인한 시장의 충격을 반영했다.

전미부동산협회(NAR)가 발표한 자료에 따르면 지난 달 계약 체결 건수는 1.5% 감소한 연간 402만채로 2010년 이후 가장 둔화되며 11개월 연속 하락세를 마무리했다. 보고서에 따르면 2022년의 기존주택 판매는 전년 대비 17.8%가 감소해 2008년 이후 가장 큰 연간 하락폭을 기록했다.

금 5주 연속 상승...자금은 3주 연속 유출[2:58pm ET]

금리가 정점에서 하락할 수 있다는 기대가 커지고 달러가 약세로 전환함에 따라 금이 빠르게 상승세를 이어가고 있다. 여기에 중앙은행부터 개인과 기관 투자자가 모두 금을 구매함에 따라 금 선물 계약이 5주 연속 상승세를 이어갔다. 다우존스의 마켓 데이터에 따르면 이는 2020년 8월 당시 9주 연속 상승세 이후 가장 긴 연승 기록이다.

반면 투자자들이 차익실현에 나서고 있다는 시그널도 관측됐다. BofA에 따르면 귀금속에서 자금은 지난주 4억 달러가 유출되며 3주 연속 자금 유출을 기록했다.

마감시황 [4:21pm ET]

뉴욕증시는 미국 경제가 기울고 있다는 우울한 시그널과 함께 연준의 긴축 우려가 더해지며 약세를 보였지만 대규모 옵션 만기일을 맞아 변동성이 확대되며 강력한 상승세로 장을 마감했다. (다우 +1.00%, S&P500 +1.89%, 나스닥 +2.66%)

골드만삭스에 따르면 단일 주식옵션 7970억 달러가 만기되면서 시장의 움직임이 예상을 벗어났을 수 있다고 평가했다. 골드만삭스는 20일(현지시각, 금) 만기되는 옵션의 규모가 2022년 1월 이후 최대 규모이자 사상 네 번째 규모라 밝혔다. 또한 사상 최대 규모인 1조 3천억 달러 규모의 옵션이 출시되면서 거래 패턴을 왜곡할 수 있다고 주장했다.

(출처 : 블룸버그)

🔰 기업동향 라이브

넷플릭스(NFLX): 스트리밍 부문의 리더인 넷플릭스는 4분기에 월가의 예상치를 크게 뛰어넘는 거의 770만명의 구독자를 추가하면서 개장 전 6%대 상승. 리드 헤이스팅스 최고경영자는 회장으로 명예 퇴진 발표.

알파벳(GOOGL): 구글의 모회사인 알파벳은 1만 2천명을 감축하는 사상 최대 규모의 정리해고 발표. 주식은 개장 전 거래에서 2.5% 상승.

일라이릴리(LLY): 미 식품의약국은 일라이릴리가 제출한 알츠하이머 치료제에 대한 임상시험 결과를 더 많은 데이터가 필요하다며 승인 보류. 일라이 릴리 주가는 개장 전 거래에서 2% 하락.

T-모바일(TMUS): 이동통신 업체 T-모바일은 해커에게 3700만명에 대한 개인 정보를 해킹 당했다고 밝히며 사고와 관련해 상당한 비용이 들 수 있지만 운영에 심각한 영향을 미치지는 않을 것이라 발표.

연준은 인플레이션이 완화되고 경기 활동이 둔화되고 있음에도 금리인상 기조에서 물러서지 않고 있다. 주요 은행과 기관들은 이제 미국이 어느정도의 경기침체를 겪을 것이라는데 동의하는 모습.
이펙 오즈카르데스카야, 스위스쿼트

✔ 이번주 주요 이벤트

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), 실버게이트(SI), 유나이티드항공(UAL), 찰스슈왑(SCHB), JB헌트(JBH), 프롤로지스(PLD), 알코아(AA), 디스커버(DFS), 프록터앤겜블(PG), 패스트널(FAST), 넷플릭스(NFLX), 앨라이 파이낸셜(ALLY)

- 17일(월): 마틴 루터 킹 데이로 휴장.

- 18일(화): 석유수출국기구(OPEC) 월례 보고서, 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설.

- 19일(수): MBA 주택담보대출 모기지 신청, 생산자물가지수(PPI), 소매판매, 산업생산, 기업재고, 베이지북. 일본은행 금리 결정. 라파엘 보스틱, 로리 로건, 패트릭 하커 연준 위원 발언.

- 20일(목): 건축허가, 신규주택착공, 신규 실업수당 청구, 필라델피아 제조업 지수, 오일 재고량. 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재 발언. 수잔 콜린스, 존 윌리엄스 연준 위원 발언.

- 21일(금): 기존주택판매. 일본 소비자물가지수, 중국 대출우대금리(기준금리) 결정.

📊 미국 주요 경기지표

12월 기존주택판매: 전월 4.09M vs 예상 3.96M vs 실제 4.02M

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[투자노트PM]

이번 주 경제 브리핑: 제조업의 침체는 이미 시작됐다
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주요 IB 투자의견 변화: 애플 / 테슬라 / 체그 / 메타플랫폼 / 서비스나우

포커스 기업: 메타 플랫폼, 비용절감 노력 빛을 발할 것

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