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원자력이 다시 한 번, 미 국가 전략의 중심으로 돌아왔다.트럼프 대통령이 지난 23일(현지시각) 4건의 행정명령을 통해 미국의 원자력 에너지 산업의 전면적 개혁을 선언했다. 이번 행정명령은 원자력 산업에 획기적인 수준의 규제 완화와 함께 대규모의 자금 유입을 예고하고 있어 투자자들의 이목이 쏠리고 있다. 이번 행정명령의 핵심은 AI 및 국방 부문의 에너지 수요를 국가안보 관점에서 전략화한다는 점에 있다. 원자력 발전을 에너지 안보 이슈와 직접 연결해 미국 내 우라늄 채굴 및 농축 공급망을 재구축 해 구조적인 수요를 창출한다는 것이다. AI와 국방 에너지 수요가 증가하면서 안정적인 전력 공급원으로서 원자력 발전을 선택한 것인데 이로 인해 SMR 및 연료공급 체인 전반에 걸쳐 중장기적인 성장이 기대된다는 분석이다. 트럼프 대통령의 행정명령은 총 4개로 아래와 같이 구성이 되어있다.⑴ 신규 원자로 인허가 결정 기한 단축: NRC(원자력규제위원회)는 모든 신규 원자로 허가를 18개월 이내에 결정해야 함. 이는 기존 평균 인허가 기간을 5~10년에서 대폭 단축⑵ 2030년까지 대형 원자로 10기 건설 지시: 신규 대형 원자로(AP1000 등) 건설 재개.⑶ 연방 토지 내 소형모듈원자로(SMR) 배치 허용: 에너지부(DoE)와 국방부(DoD)는 연방 정부 소유지에 SMR 건설 가능. 국방시설 및 AI 데이터센터에 우선 적용⑷ AI와 원자력의 전략적 연계: AI를 국가안보 자산으로 규정. AI 데이터센터 전력공급을 위해 SMR 기술과 연계 배치 추진

세계원자력협회(The World Nuclear Association)가 2021년 이후 첫 시장 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 세계 원자력 발전 산업은 향후 수 십년 동안 용량을 4분의 3까지 확장할 것이란 전망이다. 세계원자력협회는 현재 원자력 발전 용량이 391기가와트로 전 세계 전력 수요의 약 10분의 1을 충족하고 있지만 2040년까지 용량이 931기가와트까지 증가할 것으로 내다봤다. 문제는 공급이다. 우라늄 시장은 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 수십 개의 원자로가 폐쇄되며 10년 이상 정체되어 있었다. 새로운 광산을 빠르게 개발하지 못할 경우 우라늄 부족 사태가 야기될 가능성이 있다는 것이다.